유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(03/31)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: TSMC +1.9%, ASE +1.0%

- 하락: Qualcomm -5.2%, Applied Materials -4.0%, Lam Research -3.6%

▶️News & Data 

SSD 1위 삼성전자, 2위 WD와 MOU 체결…"기술 평준화 위한 협력"

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 중국 수요 감소로 Handset용 5G PA 수요 둔화세 

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +7.4%, CATL +6.6%, Baoan +4.3%

- 하락: UDC -3.4%, Sumitomo -1.4%, AUO -0.2%

▶️News & Data 

배터리 '동박' 투자 확대 본격화…후방업계 수혜

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엔시스, 배터리 장비업체 갑진에 100억 규모 투자

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■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +2.7%, Yageo +2.4%, Largan +2.1%

- 하락: Whirlpool -3.6%, Qorvo -3.4%, Skyworks -2.8%

▶️News & Data 

긱벤치, 갤럭시S22 이어 샤오미 플래그십폰 '성능 조작' 퇴출 검토

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'갤럭시A52S'도 GOS선택권 업데이트…"중저가폰도 착착 적용"

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스마트폰 원할 때 바꾼다…애플 이어 삼성도 구독 서비스 준비

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 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +4.4%, Reliance +1.9%, ExxonMobil +1.7%

- 하락: BASF -3.2%, DuPont -1.9%, Sinopec -0.2%

▶️News & Data 

'초고유가시대'…1Q '정유·화학' 엇갈리는 실적 희비

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SK루브리컨츠, 美 열관리 기술 업체 지분투자

- link: https://bit.ly/3INRAVL

Pumped hydro business sinks numbers for Chinese clean power developer

- link: https://bit.ly/3NLyymX

Siemens Gamesa’s French Factory Starts Producing Offshore Wind Nacelles and Blades

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(중국 석화제품 가격 동향, 3월 30일)

- 상승폭 大: 천연고무 +1.40%  아세트산 +1.16%  황 +0.99%  하락폭 大:  아디프산 △3.41%  폴리에스터 POY △2.88%  자일렌 △2.48%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2021년 4분기 6.1$ → 2022년 2월 7.2$ → 3월 4주 13.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 3월 30일 12.93$/배럴

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 409.950Mb, (발표) -3.449Mb, (예측) -1.022Mb

(미국 정유사 가동률)

- (3월 3주) 91.1%, (3월 4주) 92.1%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 32.870$/kg (WoW flat), 웨이퍼 평균가격 0.314$ (WoW Flat), 모듈 평균가격 0.206$/Watt (WoW flat)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +2.2%, Baoshan +1.7%

- 하락: Nippon Steel -2.2%, JFE Holdings -1.9%, China Steel -1.1%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +2.6%, NIO +1.3%

- 하락: GM -2.2%, Mercedes-Benz -2.2%, Toyota -1.9%

▶️News & Data 

포르쉐, 우크라이나산 부품 부족 타이칸. 파나메라 생산 축소. 폭스바겐 ID.5는 출시 연기

- link: https://bit.ly/3K4sP9a

국내 자율주행 스타트업 스트라드비젼, 독일 車부품사 ZF 투자받아

- link: https://bit.ly/3wLDXUT

한국타이어, 5월 1일 '라우펜' 가격 8% 인상…올들어 두 번째

- link: https://bit.ly/36TN8HU

2030년까지 인천시 시내버스 모두 수소버스로 전환한다

- link: https://bit.ly/3JQryCL

Waymo plans to offer rides without a driver behind the wheel in San Francisco

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■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +1.5%

- 하락: Technicas -4.8%, Saipem -2.7%, JGC -1.5%

▶️News & Data 

규제 풀되 신중하게…인수위 부동산TF 첫 회의서 기조 재확인

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文정부 '적폐'로 몰린 임대사업자...尹정부가 살린다

- link: https://bit.ly/3uE6CZ9

러시아發 유연탄값 급등...국토부 "재고량 70만톤, 여유있다"

- link: https://bit.ly/3qPPkaB

서울시, 학동 사고 HDC현대산업개발에 8개월 영업정지

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'오세훈의 의지' 현산 처분 1년 단축…'2년' 이상 영업 중단 위기

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HDC현산, '광주 학동 사고' 8개월 영업정지에 소송 맞대응

- link: https://bit.ly/3tRirfn

'다주택자' 비판 서울시의회 의원 '30%'가 다주택…9채 보유 누구?

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시세의 30%…청년·신혼부부 매입임대 6444가구 나온다

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건설협회, 기재부에 '민간투자사업 활성화 제도개선' 건의

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둔촌주공 택지비 재감평가 8% 줄었다..㎡당 1860만원

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尹 당선 후 강동서 첫 안전진단 통과…재건축 신호탄 쐈다

- link: https://bit.ly/3wJP4xA

북서울자이폴라리스 18가구 무순위 청약 경쟁률 698대 1

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현대건설, 미국 원전해체 사업 뛰어든다…국내 기업 최초

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■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Verizon +0.7%, AT&T +0.6%, Siegfried +0.1%

- 하락: Plug Power -4.2%

▶️News & Data 

방통위, SKB에 TV조선 사용료 30%인상 조정…방송대가 줄인상 신호탄?

- link: https://bit.ly/3tScnUc

SK E&S-플러그파워, 2024년 인천서 수전해 설비 생산한다

- link: https://bit.ly/3iQnOFv

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Tencent +0.9%

- 하락: Salesforce -2.9%, Baidu -2.6%, Paypal -2.2%

▶️News & Data 

남궁훈號 카카오, 커머스 계열사 규합해 네이버 추격… 거래액 10兆 목표

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NFT 키우는 샌드박스…“6월 자체 P2E 게임 출시”

- link: https://url.kr/mlgoba

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +3.2%, Shiseido +2.7%, Shanghai Jahwa +1.2%

- 하락: Kering -2.3%, Estee Lauder -2.0%, LVMH -1.7%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Dali +5.0%, Asahi +1.0%, Wantwant +0.6%

- 하락: EVK -2.9%, PepsiCo -0.1%

▶️News & Data 

상하이 봉쇄로 中성장률 0.6%p 하락 전망

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中, 고강도 봉쇄에도 하루 감염자 8천 명 넘어...사실상 매일 최다

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LG생건, '강남 맘카페 핫템' 닥터그루트 15.8% 인상

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코스맥스, 화장품 ODM업계 최초 ESG ‘A등급’…”지속가능 성장 추구”

- link: https://bit.ly/3uzf6Rq

농심, 中 상하이공장 5일간 '셧다운'…"도시 봉쇄 탓"

- link: https://bit.ly/3qKijfG

롯데제과, 인도서 할인 행사 내세워 초코파이 고객몰이

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"가격인상 없다" 농심 선언엡식품업계 화두는 '사업다각화'

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빙그레, 빙과·스낵이 유음료 매출 앞질렀다... '해태 인수' 영향

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풀무원, 美 프리미엄 생면 매출 고성장…5년간 6배 급증

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■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Walmart +1.8%, Seven&i Hodings +0.5%, Aeon +0.0%

- 하락: Shopify -5.2%, Nordstrom -4.3%, Macy's -3.9%

▶️News & Data 

신세계 통합 멤버십 4월 첫 발...900만 쿠팡에 도전장

- link: https://bit.ly/36KSUM6

해외여행 예약 80%↑…홈쇼핑 완판에 여행사 기대 UP

- link: https://bit.ly/3Dr2OhP

[단독]요기요, 빠른 배달 강화…수수료 인하 적극 검토

- link: https://bit.ly/3NxdT5Q

"출혈경쟁 적당히"···수익성 개선 나선 이커머스

- link: https://bit.ly/3uFCKf5

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +0.8%, Berkshire Hath +0.7%, MetLife +0.2%

- 하락: Credit Suisse -2.0%, Morgan Stanley -1.7%, Goldman Sachs -1.2%

▶️News & Data 

- 3월 30일 거래대금 20.0조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 1Q21 평균 33.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 1Q22 평균 19.8조원)

- 3월 29일 신용공여 잔고 42.2조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 1Q21 평균 39.3조원, 4Q21 평균 42.9조원, 1Q22 평균 41.6조원)

▶️코멘트

은행 '예대율 적용 유예' 6월 말 종료된다

- link: https://bit.ly/3qLyVnB

- 금융위원회가 만기연장/상환유예 조치 6개월 연장에 이어 금융규제 유연화 조치도 3개월 추가 연장하기로 결정

(금융위 보도자료: https://bit.ly/3wPMeqO)

- 다만 만기연장/상환유예 연장과 마찬가지로 금융규제 유연화 조치도 네번째로 연장된 것이기 때문에 이미 은행들은 오래 전부터 조치 정상화에 대한 대비가 완료되어있음. 따라서 만기상환/이자유예와 마찬가지로 실제로 조치가 종료되었을 때의 영향은 극히 제한적일 전망

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