유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(04/19)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Lam Research +3.2%, Intel +2.1%, Western Digital +2.0%

- 하락: TSMC -0.2%

▶️News & Data 

삼성전자 경계현 사장, 美 출장…'파운드리' 고객사 만나

출처 : 뉴시스 | 네이버

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'반도체 초강대국인데'…삼성·SK, 반도체 인력난 심화

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Intel Sapphire Rapids 56-Core ES CPU Hits 3.3 GHz at 420W

- link: https://bit.ly/3uRGPOp

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +2.9%, Baoan +2.6%, UDC +0.5%

- 하락: AUO -3.4%, Panasonic -0.8%

▶️News & Data 

LG컨소시엄, 니켈 직접 캔다…배터리 밸류체인 확대

- link: https://bit.ly/3vtf7XB

'내수는 거들뿐'…韓 배터리, 美·유럽 파고든 中에 긴장

- link: https://bit.ly/3jL6x0Q

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Qorvo +1.9%, Skyworks +1.3%, Largan +0.3%

- 하락: Murata -1.2%, Walsin -0.8%, Apple -0.1% 

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +0.8%

- 하락: LUKoil -7.0%, Sinopec -1.4%, Formosa Plastics -0.5%

▶️News & Data 

신한울·계속운전으로 원전 새판…현실적 '탈원전 백지화'에 무게

- link: https://bit.ly/383EKpW

"印尼 '니켈 광산' 확보" …LG엔솔, 11조 쏟는다

- link: https://bit.ly/37o8b6a

Companies used carbon credits created in oil extraction projects

- link: https://bit.ly/3En1ux5

Energy Dome wins BNEF Pioneers 2022 for CO2 battery long-duration energy storage technology

- link: https://bit.ly/3ExzM0H

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 18일)

- 상승폭 大: 산화디스프로슘 +2.85%  2-EH +2.19%  폴리에스터 POY +2.19%  하락폭 大:  염산 △8.06%  클로로포름 △3.18%  아닐린 △2.96%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2021년 4분기 6.1$ → 2022년 2월 7.2$ → 4월 2주 18.5$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 4월 18일 20.13$/배럴

▶️코멘트

(송원산업)  

- 산화방지제 글로벌 2위 업체(capa 15만톤/년, 글로벌 1위 BASF, 3위 SI그룹)

- 최근 이슈) 공급 설비 제한으로, 독일 BASF와 SI그룹에서 산화방지제 가격을 각각 35%와 10% 인상 발표함.  송원산업의 수출 가격도 2022년 1분기 10% 인상됨

- 글로벌 증설 우려) 2022년 산화방지제 글로벌 증설 압박 없어 타이트한 상황 지속 가능성.  하반기 BASF 싱가폴 공장이 완공되지만 소규모 증설임.  SI그룹 증설도 크지 않음. 

- 산화방지제 호조로 송원산업 외형성장은 전년대비 20~25% 가능(=가격 10~15% 상승 + 물량 10% 증가).  영업이익률은 전년 10%를 넘어설 것.   분기별로는 2분기에 판매 물량 사상 최대치 기록할 전망임

- Capex 및 배당정책 :  2022~2023년 산화방지제 증설 1000억원.  배당성향 10%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nucor +3.0%, U.S. Steel +0.3%

- 하락: Baoshan -3.0%, China Steel -2.7%, JFE Holdings -2.0%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +2.0%, GM +1.2%, BYD +1.2%

- 하락: NIO -2.4%, Honda -1.1%, Toyota -0.2%

▶️News & Data 

최장 1개월 타보고 구매… 기아, 중고차 비전 발표

- link: https://bit.ly/3rzj6Re

LG에너지솔루션, 인도네시아 전기차 밸류체인 구축

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■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +1.5%, Chiyoda +0.2%

- 하락: JGC -1.9%

▶️News & Data 

부동산 대책 발표 '연기'…원희룡-안철수, 미묘한 엇박자?

- link: https://bit.ly/3voBQnH

안철수 “장관 청문회, 부동산정책 생각이나 소신 밝히는 자리”

- link: https://bit.ly/37Yuyik

인수위, 내일 광주 아이파크 붕괴현장 방문…"尹 약속 이행 의지" 

- link: https://bit.ly/36oDuNw

고품질자재·수영장까지…"오세훈표 '서울형임대주택' 확 바뀐다"

- link: https://bit.ly/3rATovv

철콘업계 "20일부터 전국 71개 현장 올스톱"

- link: https://bit.ly/3jQbqWv

건설 자재값 줄줄이 인상…원가 부담에 아파트 분양가는?

- link: https://bit.ly/3rzwjtp

대선 후 강남 집값 21억→25억…거래 절반 '신고가' 찍었다

- link: https://bit.ly/3jO11ue

둔촌주공만 문제 아니었네…공사비, 분양가 갈등에 서울 7천가구 분양 연기

- link: https://bit.ly/3jQdEFe

낡은 아파트 인기 하락, 일반 아파트와 가격차 30%→4%로 

- link: https://bit.ly/3JYNc6R

GS건설 '파고라·티하우스'…세계 3대 디자인상 수상

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■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 하락: Plug Power -0.9%, Verizon -0.8%, AT&T -0.4%

▶️News & Data 

6월 5G 국가망 선도사업 수주전...통신 3사 대 격돌

- link: https://bit.ly/383tTfm

유정준 부회장 이끄는 '패스키', 화려한 임원진 눈길

- link: https://bit.ly/38TPyHr

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Google +0.7%, Amazon +0.7%, Meta Platforms +0.3%

- 하락: Baidu -2.2%, Paypal -1.7%, Salesforce -1.3%

▶️News & Data 

전·월세대출 받은 청년, 64%가 카카오뱅크 찾았다

- link: https://url.kr/taf8oc 

日검색시장처럼…'한걸음씩' 네이버웹툰 美도전기

- link: https://url.kr/pocmen 

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +2.0%, Estee Lauder +0.1%

- 하락: YSG -3.5%, KOSE -2.8%, Shiseido -2.0%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 하락: Ajinomoto -3.1%, Asahi -1.5%, Coca Cola -0.9%

▶️News & Data 

봉쇄 3주째 접어든 中 상하이, 경제·주민 피해에 결국 방역전략 수정

- link: https://bit.ly/37tAhg3

일상 회복 나선 기업들… 재택근무 줄이고 사내 모임 제한 완화

- link: https://bit.ly/3uV4UUS

아모레퍼시픽 에뛰드, 적자 행보 가격 인상으로 돌파?...이창규 대표 체제 ‘글쎄’

- link: https://bit.ly/3ErLQ3v

“설화수·정샘물 어디 있나요?” 2년 만에 韓면세점 찾은 태국 관광객

- link: https://bit.ly/3jQ88CM

"치킨값 또 오를까"..하림·CJ제일제당 닭가슴살 가격 조정

- link: https://bit.ly/3JXkgMC

KGC인삼공사, 美 시장 노크…홍삼 건기식 '코레셀렉트' 론칭

- link: https://bit.ly/38PrDJa

풀무원 유기농 두부, 日서 매출 전년比 111% 성장

- link: https://bit.ly/3KZu61W

회복세 러시아 주류시장…한국 주류 존재감

- link: https://bit.ly/3JNo3MA

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Target +0.9%, Amazon +0.7%, Shopify +0.3%

- 하락: Coupang -2.7%, Aeon -1.3%, Nordstrom -1.0%

▶️News & Data 

마켓컬리 "넥스트마일, 테크 기반 물류사업 확장키로"

- link: https://bit.ly/3Ogvr6y

포켓CU 리뉴얼…O4O 구심점으로 육성

- link: https://bit.ly/3xADx3W 

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Goldman Sachs +2.6%, Morgan Stanley +2.0%, JPMorgan Chase +1.9%

▶️News & Data 

- 4월 18일 거래대금 14.8조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 1Q21 평균 33.3조원, 4Q21 평균 22.7조원, 1Q22 평균 19.8조원)

- 4월 17일 신용공여 잔고 42.2조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 1Q21 평균 39.3조원, 4Q21 평균 42.9조원, 1Q22 평균 41.6조원)

▶️코멘트

[대한금융DB] 2022년 3월 자동차보험 손해율

- link: https://bit.ly/3ElzREI

- 3월 가마감 기준 자동차보험 손해율에 대한 내용. 오미크론 확산에 따른 이동량 감소와 제도 개선 영향으로 전반적으로 전년동월대비, 전월대비 손해율 하락

- 회사별로는

삼성화재 73.0%(-3.7%pt YoY, -3.0%pt MoM)

DB손보 73.0%(-4.3%pt YoY, -5.0%pt MoM)

현대해상 72.8%(-3.3%pt YoY, -6.9%pt MoM)

한화손보 67.4%(-10.0%pt YoY, -9.0%pt MoM)

로 큰 폭의 개선을 기록

- 다만 4월부터는 자동차보험료 인하 및 거리두기 해제로 손해율 반등이 나타날 것으로 예상

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