유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(06/15)_1

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Qualcomm +1.2%, Lam Research +0.9%, Intel +0.4%

- 하락: Western Digital -2.2%, TEL -1.9%, TSMC -0.6%

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +1.1%, TCL +0.9%, BOE +0.8%

- 하락: Baoan -2.8%, Sumitomo -2.1%, AUO -1.2%

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Qorvo +2.8%, Apple +0.7%, Murata +0.6%

- 하락: Electrolux -1.9%, Yageo -1.8%, Whirlpool -1.7%

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sinopec +1.7%, ExxonMobil +0.3%

- 하락: BASF -1.4%, Reliance -1.3%, DuPont -0.8%

▶️News & Data 

러시아 제재에 중국 봉쇄해재…LNG가격 다시 오르나

- link: https://bit.ly/3mPXdui

화물연대, 7일만에 파업 철회…국토부와 안전운임제 연장 합의(종합2보)

- link: https://bit.ly/3HmdS1Z

Chinese PV Industry Brief: Jolywood scraps solar plans in Indonesia

- link: https://bit.ly/3tCaWsb

A simmering cauldron of renewables ‘revenue cannibalization’

- link: https://bit.ly/3mM68g3

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 14일)

- 상승폭 大: 클로로포름 +1.91%  MTBE +1.59%  점결탄 +1.17%  하락폭 大:  PA66 △2.02%  아세트산 △1.95%  황린 △1.72%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 1분기 8.1$ → 2022년 5월 21.1$ → 6월 2주 22.1$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 6월 14일 22.83$/배럴

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Baoshan +1.7%, Nucor +1.3%

- 하락: Nippon Steel -1.6%, JFE Holdings -1.2%, U.S. Steel -0.9%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: NIO +16.7%, GM +2.9%, Tesla +2.4%

- 하락: Toyota -1.7%, BYD -1.5%, Volkswagen -0.7%

▶️News & Data 

美 차업체. 토요타, 美 의회에 전기차 세금공제 한도 폐지 촉구

- link: https://bit.ly/3zDUpb3

현대차 ‘아이오닉5’, 부산서 요금소 충돌 후 화재. 탑승자 2명 사망. "원인 조사 중"

- link: https://bit.ly/3xReTMh

Ford will recall nearly 50,000 Mustang Mach-Es over potential power loss

- link: https://bit.ly/3xzpRou

▶️코멘트

고려아연(010130) - 캐시카우 제련업, 별을 꿈꾸는 신사업

- link: https://bit.ly/3MJuIZC

- 2Q, 2022년 분기 영업이익 고점 전망

- 윤곽 드러낸 2차전지 소재 사업

- 친환경 에너지 및 자원순환 사업 투자 확대 중

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Technicas +3.7%, Saipem +2.8%, Chiyoda +2.4%

- 하락: JGC -1.5%

▶️News & Data

추경호 경제부총리 "내주 '임대차 보완 방안·부동산 세제 정상화 과제' 발표"

- link: https://bit.ly/3mL7FTB

'재초환' 손질하나…"재건축 개시시점, 조합설립 후로 바꿔야"

- link: https://bit.ly/3aSGmEh

건설사의 재건축 이주비 제공 이제 불법…위반시 과태료

- link: https://bit.ly/3zBjEe8

'15억원 초과 아파트 주택담보대출 금지'…헌법소원 16일 공개변론

- link: https://bit.ly/3Hr9s9V

태릉CC 주택 공급 더 늦어지나...지구지정 3번째 미뤄져  

- link: https://bit.ly/3QfA4il

“중개비 3분의 1 토막 났어요”… ‘전세의 월세화’에 중개업소 울상 

- link: https://bit.ly/3mKT22G

7세 이하, 3년간 주택 571억 원어치 구입했다 

- link: https://bit.ly/3MLKgvP

"집터가 문화재 맞나" 송파구, 재건축 중단 잠실진주 행정소송 추진 

- link: https://bit.ly/3tA5juP

'왕릉뷰 아파트' 735세대 이어 1249세대 입주 예고…문화재청 어쩌나 

- link: https://bit.ly/3mKZlmL

LH, 아파트 설계에 국민 의견 반영…총괄건축가 제도 시행 

- link: https://bit.ly/3NVNLl0

HDC현산, 전국 73개 단지 특별 안전 점검…"고객 신뢰 회복" 

- link: https://bit.ly/3zBUUCx

현대건설, 파격 변신 선언…"글로벌 1위 원전 솔루션社" 

- link: https://bit.ly/3b1GBNu

현대건설, 삼성물산 사우디 NEOM Spine Tunnel 수주   

- link: https://bit.ly/3MRyEra

▶️코멘트

화물연대, 7일만에 파업 철회…국토부와 안전운임제 유지 합의

- link: https://bit.ly/3mS4l9a

- 국토교통부와 화물연대는 14일 5차 실무대화를 통해 올해 말 종료될 예정인 '안전운임제'를 지속적으로 추진하는 내용 등에 합의하고 총파업 돌입 7일 만에 파업을 철회하기로 해, 화물연대는 15일부터 집단운송 거부를 중단하고 물류 수송을 재개

- 주요 건설 현장에서는 파업 영향으로 실질적인 주요 자재 조달 등의 어려움, 시멘트사 역시 출하 과정에 애로 사항이 있었던 것으로 파악

- 건설사 입장에서는 개별 공사 현장에 대한 공기 지연 등 문제, 시멘트사는 출하 지연 및 재고 증가에 따른 재가동 비용 등에 기인한 실적 훼손 우려 존재했으나 금번 화물연대 협상 타결로 관련 부정적 요인 해소 전망

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 하락: Siegfried -2.1%, AT&T -1.6%, Verizon -0.9%

▶️News & Data 

주춤해진 알뜰폰, 5G 중간요금이 판세 뒤집나

- link: https://bit.ly/3xrzeXd

부회장들이 팀장... SK, 가장 직급 높은 TF 만들었다, 왜

- link: https://bit.ly/39qqWGZ

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Baidu +6.8%, Microsoft +0.8%, Google +0.3%

- 하락: Paypal -1.7%, Amazon -1.3%, EA -1.1%

▶️News & Data 

“3년 내 네이버페이 100조 달성한다” 박상진 네이버파이낸셜 대표

- link: https://bit.ly/3aXgAyS

카카오, 몸값 8.5조 '알짜' 모빌리티 매각 초강수

- link: https://bit.ly/3mOnMA2

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +10.0%, YSG +5.6%, Estee Lauder +1.1%

- 하락: KOSE -4.2%, Shiseido -3.8%, P&G -3.1%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Ajinomoto +1.5%, Dali +0.5%, Philip Morris +0.5%

- 하락: Coca Cola -2.7%, PepsiCo -2.3%, MDLZ -1.2%

▶️News & Data 

중국 내 코로나로 인해 6.18 쇼핑 페스티벌 업체 참가 감소

- link: https://bit.ly/3MLUM6x

'제2 광군제' 中618 쇼핑축제 앞둔 뷰티3사 "기대보단 우려"

- link: https://bit.ly/3MSNAWj

韓 스킨케어시장 年 5.6% 성장...LG생건·아모레 '쌍두마차'

- link: https://bit.ly/3mOL9JE

'아모레가 옴니다'…아모레퍼시픽, 쇼핑 페스티벌 개최

- link: https://bit.ly/3tzFg6I

'농심 3세' 신상열 상무 경영행보 본격화…공급망 해결 나서

- link: https://bit.ly/3tD1GEd

LG생활건강 '후', 태국 시장공략 고삐…동남아 최대 쇼핑몰 '쇼피' 입점

- link: https://bit.ly/3mL8DPN

화물연대-국토부와 협상 타결…8일 만에 파업 철회

- link: https://bit.ly/3xQkRNv

'열도가 선택한' 비비고…CJ제일제당, K푸드 열풍 이끈다

- link: https://bit.ly/3OiWzRM

롯데제과 카자흐스탄 공장 '생산라인 재정비…露 설탕 공급 이상무

- link: https://bit.ly/3mL9ksn

'사료가격 짬짜미' 과징금 취소…대법 "담합 없었다"

- link: https://bit.ly/3b2ifTP

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Coupang +3.9%, Nordstrom +3.8%, Macy's +3.5%

- 하락: Shopify -3.0%, Seven&i Hodings -2.1%, Aeon -2.0%

▶️News & Data 

소비자 70% “10년 된 대형마트 영업규제, 완화 필요”

- link: https://bit.ly/3zAtvRq

[단독] 인천공항, 상업시설·공항시설 임대료 감면 6개월 연장…국내공항도 감면 적용

- link: https://bit.ly/3OfFtEg

`수수료`에 문닫는 면세제 산정기준 바뀔 듯

- link: https://bit.ly/3zBM6MU

신동빈 롯데 회장, 유럽 출장길 나서…현지 명품업체 경영진 만난다

- link: https://bit.ly/3zyANFd

롯데온, 주문량 감소에 배송차 20% 감차... “실적개선 위한 결정”

- link: https://bit.ly/3xNek5Z

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +1.7%, MetLife +1.3%, Swiss Re +0.2%

- 하락: JPMorgan Chase -1.7%, Berkshire Hath -1.4%, Credit Suisse -1.3%

▶️News & Data 

- 6월 14일 거래대금 18.2조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 1Q22 평균 19.8조원, 2Q22 누적 평균 17.5조원)

- 6월 13일 신용공여 잔고 41.8조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 2Q21 평균 41.7조원, 1Q22 평균 41.6조원, 2Q22 누적 평균 42.1조원)

▶️코멘트

자동차보험 인터넷 가입이 대세…20∼40대 이용률 높아

- link: https://bit.ly/3MMXbxF

- 개인용 자동차보험 가입의 온라인채널 비중이 대면채널 비중을 앞질렀다는 내용

- 자동차보험의 비대면 판매 비중이 지속적으로 상승하는 이유는 1) 운전을 하려면 의무적으로 가입해야하고 2) 상품의 난이도가 높지 않아 표준화가 잘 되어있기 때문. 그렇다보니 대형사 중심으로 규모의 경제가 발생해 중소형사들은 관련 부문을 축소하고 있음

- 반대로 장기보험은 1) 의무가입이 아니고 2) 상품의 난이도도 높아 표준화도 어렵기 때문에 비대면 판매에 한계가 있으며, 실제로 과거 다양한 실패 사례들이 있음. 일반보험은 표준화가 상대적으로 용이하지만 의무가입 사항이 아니고 수익성이 높지 않다는 점에서 비대면 판매의 유인이 크지 않음. 이는 결국 핀테크 보험사들의 사업 모델이 성공하기 어려움을 의미

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