유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(06/16)_1

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: AMD +2.7%, Intel +1.9%, Western Digital +1.4%

- 하락: ASE -2.0%, TEL -1.4%, TSMC -0.8%

▶️News & Data

"이젠 삼성이 다 쓸어가나"…이재용에 TSMC·인텔 '초긴장'

- link: https://bit.ly/39pMYtk

삼성 평택 찾는 당정, 尹대통령에 "이재용 '특사' 건의 검토"

- link: https://bit.ly/3OfBJlX

Taiwan to lead fab equipment spending in 2022

- link: https://bit.ly/3aZBKME

Japan seeks to produce cutting-edge 2-nm chips as soon as 2025

- link: https://s.nikkei.com/3zB9me5

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: TCL +9.6%, BOE +8.9%, CATL +5.4%

- 하락: Sumitomo -2.8%, Panasonic -0.9%, Ningbo Shanshan -0.4%

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Apple +2.0%, Skyworks +2.0%, Qorvo +1.9%

- 하락: Murata -2.4%, Walsin -1.9%, Largan -1.4%

▶️News & Data

아이폰14 시리즈 어떤 모습?…노치 대신 펀치홀

- link: https://bit.ly/3OiWzAW

China handset brands penetrate own chips into midrange models

- link: https://bit.ly/39waUvm

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: LUKoil +5.7%, BASF +1.3%

- 하락: ExxonMobil -1.3%, Reliance -1.2%, Sinopec -0.9%

▶️News & Data 

한전, 정부에 3분기 전기요금 인상안 제출…인상 전망에 무게

- link: https://bit.ly/3zB9qKR

'제2 고유가 역설' 정유社, 역대급 실적이 두렵다...이유 살펴 보니

- link: https://bit.ly/3MWYBpx

Solar cell efficiencies at a glance – updated

- link: https://bit.ly/3xUfY5V

[환경과학원] 온실가스 배출량 국제적 인정체계 본격 가동

- link: https://bit.ly/3MUDpjU

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 15일)

- 상승폭 大: 코크스 +6.45%  점결탄 +1.74%  메탄올 +0.93%  하락폭 大:  아세트산 △6.37%  황산 △5.39%  2-EH △4.70%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 1분기 8.1$ → 2022년 5월 21.1$ → 6월 2주 22.1$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 6월 15일 22.83$/배럴

(미국 원유 재고)

- (현재 재고) 418.714Mb, (발표) 1.956Mb, (예측) -1.314Mb

(미국 정유사 가동률)

- (6월 1주) 94.2%, (6월 2주) 93.7%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 32.560$/kg (+0.25%), 웨이퍼 평균가격 0.305$ (WoW flat), 모듈 평균가격 0.211$/Watt (-0.47%)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +2.6%, Nucor +2.4%, ArcelorMittal +2.3%

- 하락: Nippon Steel -2.2%, JFE Holdings -1.8%, China Steel -0.6%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: NIO +7.8%, Tesla +5.5%, GM +3.0%

- 하락: BYD -2.5%, Toyota -0.7%

▶️News & Data 

화물연대 복귀했지만..현대차 아산공장 여전히 탁송 거부

- link: https://bit.ly/3xsWSCG

비트코인 폭락에 테슬라도 물렸다…손실액만 7천억원

- link: https://bit.ly/39s7ucY

GM to invest $81 million to build Cadillac Celestiq EV at Global Technical Center

- link: https://bit.ly/3xuoozI

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +0.9%, Technicas +0.2%

- 하락: Chiyoda -5.5%, Saipem -5.4%, JGC -3.4%

▶️News & Data

"공급만이 부동산 문제 해결"…국힘, 시장 정상화 정책 마련한다 

- link: https://bit.ly/3tDA9ma

국회로 넘어간 화물 안전운임제... 국토부 "일몰제 완전 폐지 어렵다"

- link: https://bit.ly/3xBHZhw

파업 끝났는데 '긴장' 상태라는 건설 현장, 두 가지 이유

- link: https://bit.ly/3QmbQmp

“정부가 노조에 굴복” 시멘트 업계 속끓는다 

- link: https://bit.ly/3xUrUEO

분양가상한제의 역설…"일정 미루자" 수도권 공급물량 반토막 

- link: https://bit.ly/3b5c5Cj

건설사의 이사비·이주비 제공 금지…"이게 정상" vs "공급 지장"

- link: https://bit.ly/3zHfd1s

서울 아파트 실거래가지수 2개월 연속 상승…강남·서초가 견인

- link: https://bit.ly/3b1pSd0

"지금 집 안산다"…주택 매매심리지수 4개월 만에 하락

- link: https://bit.ly/3NX42Gh

둔촌주공 대주단, “7천억 사업비 대출연장 불갚 통보

- link: https://bit.ly/3mS2q4G

서울 분양가 3.3㎡ 당 2822만원, 한달 새 12% 급락‥이유는? 

- link: https://bit.ly/3NXU5Iq

LH, 태국 정부와 손잡고 현지 산업단지 개발 나선다 

- link: https://bit.ly/3MQcIg5

SK에코플랜트, 4000억 RCPS 발행..."자본확충 통한 재무개선" 

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■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +7.2%, Siegfried +2.5%

- 하락: AT&T -0.1%, Verizon 0.0%

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Amazon +5.2%, Paypal +4.7%, Meta Platforms +3.4%

▶️News & Data 

카카오페이, 월간 거래액 10조원 돌파…“4년 만에 10배 성장”

- link: https://bit.ly/3xRMeH0

위메이드, 스테이블 코인 '위믹스달러' 공개...법정화폐 100% 담보

- link: https://bit.ly/3MV9E2t

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +4.2%, Kering +2.6%, Loreal +1.9%

- 하락: Shiseido -2.4%, KOSE -1.4%, Proya -1.0%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: EVK +1.5%, PepsiCo +1.1%, MDLZ +1.0%

- 하락: Asahi -2.6%, Wantwant -1.2%, Philip Morris -0.8%

▶️News & Data 

중국 5월 소매판매 6.7% 감소

- link: https://bit.ly/3HplnVX

아모레퍼시픽, 북미 시장 공략 속도낸다

- link: https://bit.ly/3QqwT7m

마스크 벗자 색조 화장품, 향수 수요 급증

- link: https://bit.ly/3b2M8n1

화물연대 파업 철회, 하이트진로는 여전히 진땀

- link: https://bit.ly/3xT48sM

롯데칠성음료 '클라우드', 칼로리 60% 낮춘 맥주 출시

- link: https://bit.ly/3mSzcTi

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Shopify +7.4%, Amazon +5.2%, Coupang +4.9%

- 하락: Seven&i Hodings -1.5%, Aeon -1.4%, Walmart -0.1%

▶️News & Data 

CGV 이어 롯데시네마도 영화관람료 인상…팬데믹 이후 3번째

- link: https://bit.ly/3zEpprn

중국 제로코로나 경제 충격 지속…5월 소비 -6.7%(종합)

- link: https://bit.ly/3tytfi0

쿠팡, 유료멤버십 가격 인상…"멤버십 이탈 거의 없어"

- link: https://bit.ly/39tdKRH

인천국제공항, 공항시설 사용료·임대료 감면 6개월 연장

- link: https://bit.ly/3mNzt9Y

"VIP들 사이선 이미 소문 퍼졌다"…샤넬 매장 또 '오픈런'

- link: https://bit.ly/3MTtv1S

샤넬 한국어 팟캐스트 공개…지드래곤·'기생충' 촬영감독 참여

- link: https://bit.ly/3NTnxiQ

▶️코멘트

관세청장 “면세업계, 송객수수료 관행 자정해야…정부도 대책 검토”

- link: https://bit.ly/3OduvPB

- 면세점 송객수수료에 대해서 정부에서 면세점 CEO들에게 자정 노력을 강조. 정부 차원에서의 대책도 검토한다고 밝힘

- 송객수수료에 대해 정부 차원에 규제까지 가해진다고 한다면, 우선적으로 면세점 사업자의 수익성 개선이 나타날 수 있음을 기대해볼 수 있어 긍정적

- 다만, 송객수수료에 대한 상한 등을 강제 시에는 따이공의 한국 면세점 채널에 대한 선호도가 낮아질 수 있는 가능성도 배제할 수는 없을 것이라고 판단됨

- 이 때문에 정부 차원의 대책이 나오기 이전에 면세점 업계 차원에서의 과도한 경쟁을 지양하는 것이 중요할 것이라 판단됨

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Goldman Sachs +2.7%, Swiss Re +1.8%, Morgan Stanley +1.4%

- 하락: Credit Suisse -0.2%

▶️News & Data 

- 6월 15일 거래대금 18.1조원 (vs. 2021년 평균 27.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 1Q22 평균 19.8조원, 2Q22 누적 평균 17.5조원)

- 6월 14일 신용공여 잔고 41.9조원 (vs. 2021년 평균 42.0조원, 2Q21 평균 41.7조원, 1Q22 평균 41.6조원, 2Q22 누적 평균 42.0조원)

▶️코멘트

롯데카드 인수, KT보다 우리금융에 무게 실려

- link: https://bit.ly/3mP7S8r

- 우리금융지주가 KT 대신 롯데카드를 인수할 유력한 후보로 거론된다는 내용

- 당초 우리금융지주는 내부등급법 2단계 통과와 예금보험공사 지분 매각이 마무리됨에 따라 연초부터 비은행 자회사 인수를 적극적으로 추진하고 있었음. 통상 금융지주의 비은행 자회사 인수는 캐피탈-증권-손해보험-생명보험 순으로 이루어졌는데, 예상과 달리 증권 인수가 원활하지 않자 롯데카드가 대안으로 거론되는 양상

- 기준금리 인상에 따른 순이자마진 상승 폭이 감소하고 있고 대출성장률도 부진하기 때문에 이자이익에서의 성장이 둔화될 전망인 가운데 M&A를 통해 비이자이익을 레벨업 시킬 수 있는 곳은 우리금융지주 밖에 남지 않았기 때문에 향후 비은행 자회사 인수 성공 여부가 동사 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 예상

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