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유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(11/02)
■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)
▶️글로벌 반도체 기업 주가
- 상승: TEL +4.3%, AMD +4.2%, Western Digital +3.6%
- 하락: ASE -1.6%
▶️News & Data
삼성, 내년 MPW 절반으로…파운드리 병목 여파
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PC 업계, 인텔 12세대 CPU 출시 앞두고 DDR5 메모리 수급 고심
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바이든, 새로운 ‘글로벌 공급망’구축 의지… 韓 자칫 소외 우려
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반도체 공급난 어쩌나…국산차 5사 10월 판매 22%↓
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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: TCL +5.1%, UDC +2.3%, CATL +1.7%
- 하락: Ningbo Shanshan -6.6%, Baoan -2.0%, Panasonic -0.8%
▶️News & Data
SKC, 실리콘 음극재 사업 진출… 영국 '넥시온'에 390억원 투자
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LG화학, LG전자 화학·전자재료(CEM) 통합 새출발..."배터리 소재 강화
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양산 임박 QD 디스플레이, 소재 공급은 누가
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■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)
▶️글로벌 전자부품 기업 주가
- 상승: Qorvo +2.3%, Largan +1.9%, Whirlpool +1.7%
- 하락: Yageo -1.6%, Walsin -0.7%, Apple -0.6%
▶️News & Data
아이티엠반도체, 신형 애플 에어팟에 배터리 보호회로 단독 공급
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3분기 태블릿 시장, 아이패드가 주도…애플 점유율 세계 1위
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“차라리 돈으로 닦겠다” 2만원 아이폰 닦는 천 비난 속출
- link: https://bit.ly/2ZF5AAo
오포 "자동차 안 만든다…스마트시스템 카링크 주력"
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■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: DuPont +2.3%, ExxonMobil +1.8%, BASF +0.8%
- 하락: Sinopec -0.7%, Formosa Plastics -0.5%
▶️News & Data
[단독]한국 6개 핵심산업, 탄소중립 비용 199조
- link: https://bit.ly/2Y4V6K8
바이든 “더러운 中철강 제한”… 관세분쟁 끝낸 EU와 공동전선
- link: https://bit.ly/3mysTER
화학·플랜트·철강 대표 뭉쳤다…롯데케미칼·삼성엔지니어링·포스코 ‘수소 동맹’ 결성
- link: https://bit.ly/3wdu003
Exxon seeks $100 billion for Houston carbon capture plan
- link: https://bit.ly/2Y75kK1
(중국 석화제품 가격 동향, 11월 1일)
- 상승폭 大: 불산 +3.04% 소다회 +2.10% 스티렌 +1.05% 하락폭 大: 발전용 석탄 △14.12% 탄화칼슘 △11.21% 요소 △8.46%
▶️코멘트
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2020년 4분기 1.2$ → 2021년 3분기 3.9$ → 2021년 9월 5.2$ → 10월 마지막주 8.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) 11월 1일 7.38$
- 특징) 휘발유 정제마진 19달러로, 5년만에 최고치. 복합정제마진 8달러 수준 당분간 지속될 것
(주간 NCC 업체 스프레드 동향)
- 2020년 4분기 480$ → 2021년 3분기 397$ → 2021년 9월 405$ → 10월 마지막주 413$/톤 (과거 평균 430$/톤, 손익분기점 250$)
- 특징) 중국 석탄가격 급락 영향으로, 석화제품 가격 다시 제자리로 하락 중. 석화업체 실적 바닥은 2022년 1분기가 될 것
(SKC) 3분기 영업이익 1,480억원 → 4분기 1,200억원(e) 조정
- 3분기 영업이익 1,480억원(전분기 1,350억원, 시장컨센선스 1,314억원). 화학부문 940억원, 동박 235억원(동박 이익률 13%)
- 4분기 예상 영업이익 1,200억원 전후. 화학부문 PG 등 비수기 진입 조정 진행. 동박은 견조 12~13% 이익률 유지할 것
- 주의) SK넥실리스㈜에서 말레이시아 자금조달(상환전환우선주) 조만간 발표 예정
■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)
▶️글로벌 철강/금속 기업 주가
- 상승: JFE Holdings +3.4%, Nippon Steel +2.7%, ArcelorMittal +2.0%
- 하락: U.S. Steel -2.7%, Nucor -2.2%, Baoshan -1.7%
▶️글로벌 자동차 기업 주가
- 상승: Tesla +8.5%, Honda +3.9%, NIO +3.6%
- 하락: BYD -3.0%
▶️News & Data
中 당산, 추가 감산 실시···강재가격 하락세 지속 예상
- link: https://bit.ly/3pTvjQJ
수입 철근 재고 고점 횡보…이달부터 소진 기대
- link: https://bit.ly/3pWUdyJ
메르세데스-벤츠, 2024년부터 EQA. EQB에 LFP 배터리 장착
- link: https://bit.ly/3ECv4gP
▶️코멘트
현대차 10월 판매
- 전체 30.7만대 yoy -20.7% / 국내 5.8만대 yoy -12.0% / 해외 24.9만대 yoy -22.5%
1~10월 판매
- 전체 323.5만대 yoy +8.1% / 국내 59.9만대 yoy -7.8% / 해외 263.6만대 yoy +12.5%
기아 10월 판매
- 전체 21.8만대 yoy -18.9% / 국내 3.8만대 yoy -21.2% / 해외 18.0만대 yoy -18.4%
1~10월 판매
- 전체 234.6만대 yoy +10.0% / 국내 44.1만대 yoy -4.7% / 해외 190.5만대 yoy +14.1%
- 양사 모두 10월 국내 및 해외 판매대수가 전년동기대비 감소. 올해 10월은 추석 연휴가 있었던 지난해 10월보다 조업일수가 증가했음에도 불구하고 감소세를 기록. 이는 차량용 반도체 공급 부족으로 인한 생산 차질이 판매 차질로 이어지고 있음을 의미
- 전월비 기준으로 현대차와 기아의 내수 판매는 각각 mom +31.8%, +5.7% 기록. 이는 9월 조업일수가 대체공휴일, 추석 연휴 등으로 16일이었던 반면, 10월 조업일수가 21.5일로 증가한 것에 기인
- 3Q21 실적발표에서 현대차와 기아는 반도체 수급 이슈를 반영하여 4분기 도매판매는 기존 목표치를 하회할 것이라 전망. 반도체 후공정 비중이 높은 말레이시아에서 10월부터 생산이 점진적으로 정상화되며 공급 측면에서 우려의 크기가 축소되고 있지만 4분기에도 차질이 지속될 것으로 예상되는 만큼 보수적인 스탠스를 유지하는 것으로 판단
■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
▶️글로벌 건설 기업 주가
- 상승: Fluor +3.1%, JGC +3.0%, Chiyoda +1.9%
▶️News & Data
지자체 '2·4 주택공급 대책'에 첫 반기
- link: https://bit.ly/3myqDNZ
아파트 동간거리 줄이고 1층 필로티 활용 다양해진다
- link: https://bit.ly/3ExMMlN
“시세 17억 아파트가 12억에?”…부동산 직거래 여부 공개한다
- link: https://bit.ly/3q4vatA
김현준 LH 사장 "세종 주택공급·국회이전 차질 없이 추진" 당부
- link: https://bit.ly/3mAsfae
LH, 공공임대 1만 가구 '삶의질' 실태조사…"통합공공임대 정책에 활용"
- link: https://bit.ly/3mG6yWl
노형욱 국토장관 "가덕도신공항, 속도감 있게 추진" 당부
- link: https://bit.ly/3nMhMYD
부동산 투기 의혹 김승수 의원 송칡현직 3번째
- link: https://bit.ly/3mzLeS6
SK에코플랜트, 스타트업과 '스마트 자원 순환' 공동 연구
- link: https://bit.ly/3GDQUCx
■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
▶️글로벌 통신 기업 주가
- 상승: Plug Power +8.8%, Siegfried +2.3%, AT&T +0.4%
- 하락: Verizon -0.1%
▶️News & Data
[일문일답] KT “개인·소상공인 일괄 요금 감면”…최대 400억원 규모 될 듯
- link: https://bit.ly/3GEYMnj
두산그룹, 그룹포트폴리오 총괄부문 신설…김도원 사장 선임
- link: https://bit.ly/2ZGyxMv
■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가
- 상승: Baidu +5.0%, Facebook +2.0%, Activision Blizz +1.5%
- 하락: Google -3.1%, Tencent -2.4%, Amazon -1.6%
▶️News & Data
위메이드, 하반기 경력직 공개채용
- link: https://bit.ly/3Bz1R4M
中 출시 막힌 던파 모바일 결국 한국서 먼저 선보인다
- link: https://bit.ly/3GRr4eC
■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
▶️글로벌 화장품 기업 주가
- 상승: YSG +8.6%, KOSE +5.1%, Shiseido +3.6%
- 하락: Shanghai Jahwa -7.1%, Proya -1.3%, P&G -0.2%
▶️글로벌 음식료 기업 주가
- 상승: Ajinomoto +2.6%, Asahi +1.6%, Dali +0.9%
- 하락: Philip Morris -1.2%, Coca Cola -0.4%, PepsiCo -0.2%
▶️News & Data
저녁 예약 만석에 자영업자 '행복한 비명'… 야구장 '치맥'도 돌아왔다
- link: https://bit.ly/3EH41RT
중국 10월 차이신 제조업 PMI, 50.6…“경제 하방 압력 여전”
- link: https://bit.ly/3GKomY3
화장품, 광군절 앞둔 9,10월 증가율 둔화
- link: https://bit.ly/3pXlwch
신세계인터내셔날, 위드코로나 영향에 여성복 매출 46%↑
- link: https://bit.ly/3pYCuqY
애경산업, 2080 염치약·해죽순 칫솔 출시
- link: https://bit.ly/3BEATIO
인도에선 후발주자 오리온, 롯데제과와 '초코파이 전쟁'
- link: https://bit.ly/3myop11
돌아온 깡 열풍… 농심 ‘새우깡 블랙’ 220만봉 돌파
- link: https://bit.ly/3btRdl6
파리바게뜨, 베트남 이커머스 '라자다' 내세워 온라인 채널 공략
- link: https://bit.ly/2YbvU4U
빙그레, 튜브형 아이스크림 '바나나보이' 대만 출시…세븐일레븐 입점
- link: https://bit.ly/3nOvSsj
하이트진로, 日 가정용 소주시장 공략…'참이슬 무브' 캠페인
- link: https://bit.ly/3GHj5At
■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
▶️글로벌 제약/바이오 기업 주가
- 상승: Arrowhead +11.2%, Evolus +7.2%, Spectrum +5.5%
▶️News & Data
모더나, '12세 이상' 어린이 코로나19 백신 연내 승인 불투명
- link: https://bit.ly/3BCWcKK
'반독점 우려' 머크, 엑셀러론 파마 인수 기한 연장
- link: https://bit.ly/3pWQ2D3
[단독]뿔난 셀트리온 소액주주 "자사주 100만주 이상 매입하라" 요구
- link: https://bit.ly/2ZPLYKb
메디톡스-도매상 '보톡스 대금 지급 소송' 2심 가나
- link: https://bit.ly/3bx0Dwf
‘제약·바이오 유니콘’ 찾는 대웅제약…최대 2억원 지원
- link: https://bit.ly/3GGRm3a
GC녹십자, 3분기 영업이익 41% 증가한 715억원…역대 최대(종합)
- link: https://bit.ly/3nNQmkZ
■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)
▶️글로벌 유통 기업 주가
- 상승: Macy's +7.4%, Shopify +4.2%, Dufry +4.1%
- 하락: Amazon -1.6%, Target -0.7%
▶️News & Data
'2021 대한민국 쓱데이' 매출 8600억원 달성...지난해보다 35% 늘어
- link: https://bit.ly/2ZCmHCW
롯데마트 또 희망퇴직···위로금 2,000만 원 일괄 지급
- link: https://bit.ly/3CBuKyy
흑자 전환한 유니클로, 1년 만에 부산에 신규 매장 개장
- link: https://bit.ly/3mzvsGV
CU, 말레이시아에 20호점 문 열었다…"연내 40점 목표"
- link: https://bit.ly/3q0p2Th
GS 품에 안긴 요기요, 월 9900원 구독 서비스로 배민 잡는다
- link: https://bit.ly/3CDcVPv
"위드 코로나, 이제 마트서 장보자"…홈플러스, VIP 서비스 개시
- link: https://bit.ly/3pYpiCi
■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)
▶️글로벌 기업 주가
- 상승: Credit Suisse +5.6%, MUFG +2.8%, MetLife +2.1%
- 하락: HSBC -0.4%, Berkshire Hath -0.3%, JPMorgan Chase -0.1%
▶️News & Data
- 11월 1일 거래대금 20.1조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 평균 27.1조원, 3Q21 평균 26.3조원, 4Q21 누적 평균 22.6조원)
- 10월 29일 신용공여 잔고 43.4조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 평균 41.7조원, 3Q21 평균 44.1조원, 4Q21 누적 평균 42.9조원)
▶️코멘트
신한금융그룹, BNP파리바 카디프 손해보험 인수
- link: https://bit.ly/3CAQRoC
- 신한지주가 BNP파리바 카디프 손해보험 지분 94.54%를 인수했다는 내용
- BNP파리바 카디프 손해보험은 상반기 기준 자본 약 480억원 규모의 회사로, 자본 규모와 유사한 금액으로 매수한 것으로 파악되기 때문에 유의미한 염가매수차익 인식은 없을 것으로 예상
- 또한 동사는 수년째 적자가 이어지고 있기 때문에 인수를 통해 신한지주의 연결 ROE가 개선되지는 않을 전망
- 손해보험을 자체적으로 설립하는데 필요한 인가자본이 350억원이고, 이를 직접 출자하고 초기 비용을 집행하기보다는 작은 규모의 손보사 인수를 통해 라이센스를 우선적으로 취득하고자한 것으로 판단
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유안타 리서치센터 투자전략팀 채널
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오늘도 감사합니다^^
정신없는 하루라 댓글이 늦었습니다ㅜㅜ
오늘도 수고하셨습니다!