2021년 12월 21일 (화)

<개장전 주요이슈점검>

● 뉴욕증시, 12/20(현지시간) 오미크론 우려 지속 및 인프라 법안 위기 등에 하락… 다우 -433.28(-1.23%) 34,932.16, 나스닥 -188.74(-1.24%) 14,980.94, S&P500 4,568.02(-1.14%), 필라델피아반도체 3,732.39(-0.76%)

● 국제유가($,배럴), 오미크론 확산 방지를 위한 봉쇄 우려 부각 등에 급락… WTI -2.63(-3.71%) 68.23, 브렌트유 -2.00(-2.72%) 71.52

● 국제금($,온스), 차익실현 매물 등에 하락... Gold -10.30(-0.57%) 1,794.60

● 달러 index, 美 부양책 무산 가능성 속 약세... -0.05(-0.05%) 96.51

● 역외환율(원/달러), +0.04(+0.00%) 1,190.58

● 유럽증시, 영국(-0.99%), 독일(-1.88%), 프랑스(-0.82%)

● 美 11월 경기선행지수 전월比 1.1%↑…예상보다 개선

● 美 상원, 바이든 사회복지 예산안 1월에 표결 예정

● 달러화, 오미크론 우려에도 약세…지난주 가파른 강세의 '되돌림'

● 마이크론 테크놀로지 분기 실적 발표... 시장 전망치 상회

● "美 가계 '역대급 저축' 동나는 중…노동 참여율 곧 회복된다"

● 美 자사주 매입 올해 사상 최대 전망…"내년엔 더 늘 것"

● 골드만, 美 내년 성장률 하향 조정…맨친의 지출안 반대 탓

● JP모건 "美 증시, '숏 스퀴즈'에 내달까지 강세"

● 줌 "하이브리드 근무 환경, 팬데믹 이후에도 이어질 것"

● "中, 내년 추가 완화에 나설 듯"

● "경기둔화 예상보다 빠르다"…中, 기준금리 20개월 만에 인하

● 부스터샷 50% 영국서 약 9만2천명 신규 확진…방역강화 만지작

● 유로존 10월 경상흑자 180억 유로…전월과 동일

● EU, 노바백스 코로나19 백신 승인…역내 5번째

● 11월 생산자물가, 전년동월 대비 8.9% 급등…일 년째 오름세

● 홍남기 "현 단계에서 추경편성 고려하고 있지 않아"

● 오후 9시까지 전국서 4천239명 확진…어제보다 657명 적어

● 평년보다 포근한 날씨…수도권 미세먼지 '나쁨'

[기업/산업]

● D램 1위 삼성전자, 3분기 시장 점유율 43.9%…3개분기 연속 상승

● 내년 CES서 갤S21 FE 공개 전망…전기스쿠터·전동킥보드 체험도

● 탄소중립 바람 타고 부활하는 '미니밀'

● 이렇게 '귀한 몸' 될줄이야…철강사들, 고철 확보 총력전

● 해외도 용광로→전기로 속속 전환…원가 올라 제품가격 인상 불가피

● 전기로에 친환경 원료까지 도입…포스코, 철강생산 공식 바꾼다

● 고사위기 면세점 살아날까…내국인 구매한도 43년만에 폐지

● 반도체·배터리·백신 시설 稅혜택…수소산업도 국가 전략기술로 지정

● 글로벌 최저한세 모델규정 합의…"국내기업 245곳 대상"

● 통신 3사 '알뜰폰 동상이몽'…"속도 조절" vs "더 키워야"

● 리멤버 손잡은 사람인 "1위 잡코리아 잡겠다"

● "미술 NFT, 10년뒤 100배로…실제시장 육박할것"

● '모빌리티 혁신' 속도낸 정의선…철강 넘어 '수소' 키우는 최정우

● "年 20만대 돌파"…현대차 정의선의 호언장담, 현실이 됐다

● '코로나 늪'에 빠진 생보…가입률 21년來 최저

● 유럽 확진자 폭증엡씨젠, 전세기까지 띄워 진단시약 공급

● [인포스탁 모바일주식신문 '주요뉴스클리핑서비스' 입니다. 매일 2회 휴대폰으로 개별전송해드립니다.]

● 내년 급등 예고한 실손보험…최저 보험료 상품 헷갈리네

● 대기업 최초로…OCI, 메타버스 사무실 도입

● '게임 덕후' 공략하는 카드사들

● CES 진두지휘 정기선…현대중공업 '자율운항·AI' 직접 챙긴다

● '수소·메탄올' 해운업계에 친환경바람 불지만 "현실은…"

● 敵將 영입 신동빈, 이번엔 물러난 임원 불렀다

● 한국타이어, 獨 뉘르부르크에 기술센터

● 넥센타이어, 미국 UAM스타트업에 투자

● 한화큐셀, 저탄소 모듈 佛 태양광발전 가동

● 구광모, 2주 빠른 디지털 신년사 "LG, 고객에 가치있는 경험 주자"

● 롯데케미칼, 소셜벤처와 재활용 프로젝트

● "대선 의식했나"…내년 1분기까지 전기요금 동결

● 'K진단기기' 효과…바이오 수출 첫 10조 돌파

● 현대차 "소프트웨어 전문가 언제든 대환영"

● LG엔솔, 한국기계硏과 레이저 공동연구

● 21일부터 삼성전자 '글로벌전략회의'

● '친환경 전기車 부품사업' 변신 통했다

● 카카오-SKT, ESG 스타트업에 공동 투자

● 위메이드, 애니팡 개발사 인수

● SK바이오팜 뇌전증 신약 '세노바메이트' 英서 출시

● 먹는 코로나 알약치료제는 '게임체인저'

● 뷰웍스 "극강 화질로 메타버스 시대 이끌 것"

● 롯데마트 미래형 점포 '제타플렉스' 23일 개장

● '배터리 3총사' 방전됐나…소재株도 휘청

● "원자재 톱픽은 비철금속…내년까지 공급부족 전망"

● 카카오 메타버스 생태계 핵심은 '넵튠'

● "반도체 봄 온다"…삼성전자·하이닉스 목표가 상향

● 해외 메타버스ETF 운용실력 '진검승부'

● 아크·다우키움 손잡고…리멤버에 1600억 투자

● 정영채 NH證대표 '옵티머스' 檢수사 무혐의

● 日경제보복 딛고 국산화…반도체 소부장株 훨훨

● 고가 전기차 호황에 EV6 주목…기아 더 달릴까

● '1월 효과' 중소형주는 2차전지·엔터·바이오

● 마이데이터 사업 시행에 보안주 들썩

● 폭탄 배당·스톡옵션 파티 SNK, 2년 만에 상폐하는 이유는

● "달러가치 정정··外人자금 유입될 종목 관심"

● "글로벌 수소차 시장 급팽창"···저가매력 커진 일진하이솔루스

● 제페토 배우는 금감원…운용사는 '가상 송년회'

● 골드만이 목표가 올린 ASO·카프리

● 최고 98%…서학개미가 찜한 톱10 ETF 수익률

● 내년 변동성場 버틸 저평가 알짜주…메타·필립모리스·노스롭그루먼

● "그래도 기술주"…캐시 우드 '강력 매수' 종목은

● 오라클, 300억달러에 의료기록 세계 1위 '서너' 인수

[경제/증시/부동산]

● 中 기준금리 기습인하에 시장 불안…삼천피 깨져

● 다시 덮친 오미크론 공포…아시아 증시 '휘청'

● 팬데믹 재확산에 안전자산 선호…원화값 6개월만에 최대폭 하락

● 文정부 마지막 경제정책 '완전한 정상화'…집값·물가 방점

● 일찍 문닫은 회사채 시장…밀린 물량 내년초 풀릴듯

● 연내 펀드 환매하려면 27일까지 신청하세요

● 연말연초 중국증시, 소비주 주목할때

● 대치 은마 '오세훈표 재건축' 추진

● "내년 보유세, 올해 공시價로"…與, 대선앞 꼼수

● 전셋값 5%내 올리면, 실거주 1년으로 인정

● 임대차 3법 불만 커지자…갱신 거부 주인, 실제 사는지 정부가 확인

● 아파트 거래 외지인 비중 '역대 최고'

● '7억8000만원' 일산 아파트, 두 달 만엡집값 '들썩'

● 대치선경3차, 가로주택 첫 '디에이치'

● 내년 서울 아파트입주, 14% 줄어…전세불안 지속

[정치/사회/국내 기타]

● '이대녀'에 손 내민 윤석열, 신지예 영입

● "가족 논란 피곤하다"…이재명·윤석열 지지율 동반 하락

● 이준석 "윤핵관發 보도 대응하라"…조수진 "나는 尹후보 말만 듣는다"

● 靑 김진국 아들, 입사지원서에 '부친이 민정수석'

● 대전·경북 중환자 병상 '0'

● "인플레 강타…내년 경제성장률 3.1%"

● 박기영 산업 2차관 "원전해체 R&D 예타 통과 적극 노력"

● 당정 "내년 보유세 동결"…희한한 '1년짜리 세금 공약'

● 이재명·윤석열 누가 돼도…내년 보유세는 완화될 듯

● '재정 건전화'는 쏙 빼고 '돈풀기'만…

● 안철수, 3박4일 대구행…"이명박·박근혜 형집행정지를"

● 주한 美대사 지명 차일피일…대선 이후로 결정 미뤄지나

● 여한구 "아프리카 첫 FTA, 이집트 검토"

● 종부세, 佛 부유세보다 세율 4배

● "김정은 조선이 솟구쳤다"…北, ICBM 자화자찬

● 계란도 공판장 거래 시작…가격 투명해질까

● 홍남기, 전기요금 '연료비 연동제' 걷어찼다

● 주인 못 찾은 연금 7000억 쌓였다

● "연말장사로 3월까지 먹고 사는데"…주류업계 또 '한숨'

12월 21일 Daily 

오전 자료 본문

https://cafe.naver.com/tnbport/4012

* 리서치 발간 자료 출처는 본문에 있습니다. (링크 클릭하면 본문. 가입 없이도 보기 가능)

<오전 자료 요약> 

★ 다우 -1.23%, S&P 500 -1.14%, 나스닥 -1.24%

★ MSCI 한국지수 ETF  -1.97%, MSCI 이머징지수 ETF -1.50%

★ 필라델피아 반도체 -0.76%, 마이크론  -1.17%

★ 나스닥 골든드래곤 차이나  -5.12%

★ 나스닥 바이오테크놀로지 -0.90%

- 뉴욕증시 주요지수는 오미크론발 글로벌 경제 봉쇄와 바이든 인프라 법안 위기에 하락 

- 글로벌 경제 재봉쇄, 네덜란드 전국적 봉쇄, 영국 전면 봉쇄 검토, 독일 여객/화물 등의 운송 금지, 프랑스 입국 규제 강화에 이어 세계 경제포럼(WEF)의 연례 회의인 다보스 포럼 또한 내년 초여름으로 연기

- 조 맨친 상원의원 인프라 법안 거부, 조 맨친(민주당. 웨스트버지니아) 상원의원의 조 바이든 2조 규모 인프라 법안 거부에 연내 처리 무산 위기

- 골드만삭스 美 경제성장률 전망치 하향 조정, 1Q22 美 실질GDP 3%->2%, 2Q22 3.5%->3%, 3Q22 3%->2.75% 하향 조정

독일 오미크론에 백신접종자도 모임 10명 이내로 제한

미 국채가, 안전 선호에 강세…오미크론·BBB 법안 무산 우려

美 상원, 바이든 사회복지 예산안 1월에 표결 예정

글로벌 M&A 급증…사상 첫 5조 달러 돌파

터키 리라화, 예금 가치 보전 대책 표명에 급반등

美 백악관 “오미크론 때문에 전면봉쇄? 계획 없다”

[뉴욕유가] 오미크론發 봉쇄 우려에 3.7% 급락

# 기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : 메리츠금융지주, 메리츠화재, 영진약품, 송원산업

-52주 : 없음

-역사적 : 일동제약

기간별 코스닥 신고가 종목

-60일 : 오스코텍, 원익머트리얼즈, 유비케어, 나스미디어

-52주 : 선데이토즈

중국 수요 반등 및 공급 부족, 유통업계 재고 확보에 '상승'

中 철강 주요품목 재고 전주비 4.3% 감소 

국산 후판 정품 유통價 인상 소식 ‘솔솔’

열연, 투입원가 부담 많이 낮아졌나

中 선재시장 거래가격 상승세 완연 

'제강사, 생철 풍요속의 '빈곤' 

[마이크론 실적 발표]

- 한국 기준 6:06AM 실적 발표 이후 시간 외 주가 6% 상승 중

- 이번 분기 매출($7.69B)과 다음 분기 매출 가이던스($7.5B)가 각각 컨센서스를 상회하고, 다음 분기 Non-GAAP 기준 매출총이익률 가이던스(중간값 46%)가 양호하기 때문

- 매출총이익률이 안정적이라는 것은 업스트림에서 원재료비, 인건비 등이 상승해도 마진이 크게 훼손되지 않는 것을 의미

- 특히 다음 분기(12월, 1월, 2월) 매출 가이던스를 살펴보면, 비수기에도 불구하고 Q/Q 매출 감소율이 완만하다는 점이 시간 외 주가에 긍정적

12월 하반월 LCD 패널가 발표

- 메리츠 전망: TV 패널가는 1Q22 중 하락을 멈추고 보합세로 전환될 전망. 이후 2Q22 중 완만한 상승반전 예상. 반면 21년 지속 강세를 유지한 IT패널은 22년 노트북 패널을 중심으로한 약조정 흐름 전망

Xiaomi, IC 설계를 위한 자회사 설립에 US$235M 규모의 투자 집행. 

STMicroelectronics, 칩 부족 현상이 22년에 점진적으로 개선되어 23년 상반기에 정상화될 것으로 전망. 

Unimicron, ABF기판 수요 상승에 따라 22년 Capex를 US$1.3B으로 상향 조정.

BE Semiconductor, 말레이시아 홍수로 인한 공장 가동지연으로 4분기 매출액 가이던스 하향 조정

LG전자, 얼굴 인식 시동 시스템 개발 

- 차량 내 생체 인식 기술 특허 출원 → 자율주행 / VR, AR / 5G 등 연계 가능성

스마트글래스, 헬스케어 등 특수목적분야 활성화 시작

- 라온즈 스마트글래스, 파킨슨 환자 보행 지원 용도

- 이랜텍, 래티널 등 일반 사용자용 제품 개발 중 (가격↓, 크기↓ 목표)

홍남기 "내년 시스템반도체 집중 지원…4400억원 재정 투입"

비나텍

- 신제품 출시+신규 시장(AGV 등) 진입→2023년 본업 매출액 801억원(2020년 대비 +95%) 전망

- 차량용 MEA 시장(2030년 기준 7.6조원, 연평균 성장률 42%) 진입 기대→2023년 신사업 매출액 133억원(2020년 대비 +260%) 기대

- 전방 수요 증가로 가동률 상승→영업 레버리지 효과 누리며 2023년 영업이익률 17%(2021년 10%) 기록 예상

'800슬라' 테슬라, 전기차 보조금 좌초 위기 '된서리'

SK온, 내년부터 중국 창저우에 위치한 연산 5만톤 규모의 양극재 공장을 가동할 예정.

홍남기 “내년 무공해차 50만대 보급에 2.4조 투입”

NEW, 영화 '특송' 소재 제너러티브 아트방식 NFT 발행

엘앤씨바이오

- 중국 JV 2차 투자금 납입 완료 → 본격적인 중국 시장 진출 가시화

- 합작법인은 2021년 4월 착공 → 2022년 7월 완공 목표. 완공 이후 GMP 의료기기 생산허가 받으면 2022년말 생산 시작 가능.

- 2021년 1월 메가카티(동종연골 치료용 의료기기) 마지막 피험자 주입 완료. 1년간 추적 관찰 데이터 2022년 1월에 마무리. 이후 전체 데이터 통계 분석 통해 의료기기 품목허가 기대

티앤엘

- 4분기 연결 기준 매출액 및 영업이익 각각 199억원(+45.1% YoY, 이하 YoY 생략), 77억원(+162.3%, OPM 38.6%) 추정

- 북미향 하이드로콜로이드 수출 고성장 지속되는 가운데 주요 매출처 중 하나인 니코메디칼 통한 올리브영 매출이 3분기에 일시적으로 감소했던 영향 해소되며 3분기대비 유의미한 실적 성장 기대

- 2022년 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 911억원(+31.2%), 326억원(+33.8%, OPM 35.8%) 추정

- 국내 Peer 주가 하락에 따른 Target Multiple 조정으로 목표주가는 기존 8만원에서 7만원으로 소폭 하향

EU, 노바백스 코로나19 백신 승인…국내도 허가심사 진행

알테오젠,ADC 난소암치료제 'ALT-Q5' 글로벌 권리 확보

팬오션: 내년에도 타이트할 드라이벌크 수급

- 4Q21 연결 영업이익 1,984억원(+3.7%qoq, +229.7%yoy) 예상

- 올해는 팬데믹으로 인한 타이트한 공급 요인이 시황을 견인

- 철광석 물동량은 회복 기대

<Negative> 

美, 45개주로 오미크론 확산…워싱턴DC, 코로나 비상사태 선포. 락다운은 없음

터키 차입금리 급등, 은행 위기로 전이 우려

베트남, 하노이 중심 코로나 확산세↑ 

美서부 항만 부족해 대만서 대기, 연말 앞두고 해상물류난 재점화

GM, Chevrolet Bolt EV 및 EUV의 생산 중단을 2월까지로 연장. 현재 Chevrolet Bolt EV 및 EUV는 배터리 문제로 인한 화재로 141,000대가 리콜 대상.

"친환경차 보조금 6000만원→5500만원 하향"

[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

 ★ 오늘의 이슈&섹터 스케줄 (12/21) ★

· 바이든 대통령, 대국민 연설 예정(현지시간)

· 삼성전자, 글로벌 전략회의 온라인 개최 예정

· 바이오 오픈 플라자 개최 예정

· 11월 생산자물가지수

· 래몽래인 공모청약

· 슈펙스비앤피 추가상장(유상증자)

· 버킷스튜디오 추가상장(CB전환)

· 이스트아시아홀딩스 추가상장(CB전환)

· 미래나노텍 추가상장(CB전환)

· 주연테크 추가상장(CB전환)

· 진원생명과학 추가상장(CB전환)

· 루트로닉 추가상장(주식전환)

· 에이치엘비 보호예수 해제

· 알체라 보호예수 해제

· 美) 3분기 경상수지(현지시간)

· 독일) 1월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

· 영국) 11월 공공부문 순차입/순상환(현지시간)