12월 30일 Daily 

오전 자료 본문

https://cafe.naver.com/tnbport/4090

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<오전 자료 요약> 

★ 다우 +0.25%, S&P 500 +0.14%, 나스닥  -0.10%

★ MSCI 한국지수 ETF +0.09%, MSCI 이머징지수 ETF -0.45%

★ 필라델피아 반도체 +0.18%, 마이크론  +3.48%

★ 나스닥 골든드래곤 차이나  -3.22%

★ 나스닥 바이오테크놀로지 +0.41%

- 뉴욕증시 주요지수는 국채금리 상승, 거래량 급감과 산타랠리 기대 속 혼조 마감

- 국채금리 상승, 오미크론 변이 우려 완화에 연준이 예상보다 금리인상 가속화 전망에 1.554%로 상승

달러화 혼조…오미크론 확산에도 불안 완화·연말거래 부진

"백신 내성 갖춘 코로나19 변이 위험 고조" WHO

CNN "바이든, 푸틴과 30일 오후 통화 예정"…우크라사태 논의

[유럽증시] '오미크론 쓰나미' 속 대부분 하락

미국 장기 국채 수익률이 29일(현지시간) 위험 심리가 강해지면서 상승세로 마감

"오미크론 내년 1월말 정점 도달할 듯" 파우치...미 1초마다 3명 확진

기간별 거래소 신고가 종목

-60일 : LG전자, 삼성전기, LG디스플레이, 현대오토에버, 농심, 대웅제약, 엠씨넥스, 동아쏘시오홀딩스, 드림텍

-52주 : LIG넥스원

-역사적 : LG이노텍, 메리츠금융지주, 대성홀딩스, 코리아써키트

기간별 코스닥 신고가 종목

-60일 : SFA반도체, 파인테크닉스, 인터플렉스, 우주일렉트로

-52주 : 메지온, 네오위즈홀딩스, 덕산하이메탈, 피에스케이홀딩스, 에스티아이

-역사적 : 컴투스홀딩스, 이엠텍, 인텍플러스

EIA 원유재고 357만6천 배럴 감소…WTI가격 상승

러시아 "노르트스트림2 가동 준비 완료…승인 즉시 유럽 가스價 인하" 

은행도 셰일 산업을 버렸다....셰일 시추 비용 사상 최대

中, 내년 적극 재정정책으로 경제성장 안정화 방침 

中 11월 수요산업, 전반적으로 '하방국면' 맞이 

열연, 올 생산 늘었지만 수출 영향 판매는 주춤 

올해 철근 생산, 전년比 10% 가까이 증가

산은 "국내 기업, 내년 설비투자 3.6% 늘린다"… 철강 40%·디스플레이 36%↑

현대제철, 현대비앤지스틸에 STS 구매·영업권 양도 

디케이티

- 폴더블 스마트폰 판매 호조세에 따른 물량 증가로 양호한 실적 달성. 2022년에도 폴더블 스마트폰 출하량 확대와 스마트폰 수요 회복으로 실적 개선세 전망.   전장 등 신규사업 가시화되는 경우 실적 추가 확대 가능해 매력적

- 2021년과 2022년의 영업이익을 각각 170억원(+17.2% y-y, 영업이익률 5.4%), 216억원(+27.3% y-y, 영업이익률 6%) 수준으로 전망. 

심텍

- 22년 실적 추정치 상향

- 향후에도 수차례 상향 예상

- 1Q22 서프 예상

- 22년 OP 상향: 2,501억원

중국, 자국 내 네 개 지역에 메가 데이터 센터 클러스터 조성 비전 설명 

삼성, 시안 락다운 강화로 인한 공급 변수 '경고' 

Foxconn, 인도 남부 공장의 열악한 노동자 생활 환경 문제로 Apple로 부터 가동 일시중지 처분

8인치 파운드리 용량 부족 (Digitimes)

- 네트워킹, 산업용 및 자동차 MCU 공급사 8인치 팹 용량 고정

- 1Q22 가격 상승 요인

중국 EV 보조금 관련

- 기존은 20년까지만 지급, 코로나 상황을 반영 22년까지 보조금 지급 연장

- 20년 -> 21년 20% 감소

- 21년 -> 22년 30% 감소

- 23년부터는 보조금 없음

- 23년 보조금 일몰 효과로 22년 수요 증가

- 이미 중국 시장은 보조금과 수요의 상관계수가 낮아진 상황

- 보조금이 완전히 일몰되는 23년부터 한국 배터리 셀 업체들의 중국 시장 내 경쟁력 확보도 가능할 것으로 전망

노스볼트 스웨덴 기가팩토리 생산 시작 (일진머티)

머스크, "테슬라 주식 더 이상 팔지 않는다"

딥노이드

- 자체 인공지능 솔루션(DEEP:AI) 기반의 인공지능 의료기기(DEEP:SPINE, DEEP:CHEST 등) 개발과 의사들의 참여로 데이터가 누적되는 플랫폼(DEEP:PHI) 사업을 동시에 추진

- DEEP:PHI은 의사들이 딥노이드의 데이터와 기술을 쉽게 접하고 활용할 수 있는 플랫폼

- 현재 사용자 수는 작년 40명대 수준에서 2021년 11월 기준으로는 400명에 육박해 의사들 사이에서 인지도를 확대하고 있는 중

- 2021년 실적은 매출액 15억원, 영업이익은 적자 지속 전망. 2022년은 매출액 50억원 전망

체면 깎인 게임위…P2E 게임 ‘무돌삼국지’ 서비스 재개(

박소담 주연 '특송', 유럽·아시아 47개국 선판매(

브릿지바이오테라퓨틱스

- 4세대 EGFR TKI 제제 BBT-176 임상시험 진행 순항 중

- Part 1의 계획된 총 6개 코호트 중 코호트 4까지 용량제한독성(DLT)없이 완료. 내년부터 코호트 5 진행될 예정

- 효능에 대한 데이터와 바이오마커 세부 분석 데이터는 2022년 상반기 ASCO에서 확인 가능할 전망

- 폐암 표적치료제는 다양한 바이오마커로 세분화되고 있으며, 현재 폐암 시장을 장악하고 있는 타그리소의 내성 변이로 C797S와 MET amplification 비율이 높아 수요 증가 예상

유한양행 폐암약 ‘렉라자’ 후속 임상 결과 JTO 게재

삼성바이오, 인천 송도에 5⋅6 공장 부지 확보

파미셀 "원료의약품 주문 급증, 3공장 짓겠다"

<Negative> 

미국 하루 평균 신규확진 역대 최다…"26만5000명"

[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

 2021년 12월 30일 (목)

<개장전 주요이슈점검>

● 뉴욕증시, 12/29(현지시간) 연말 거래 부진 속 오미크론 우려 완화 등에 혼조 마감… 다우 +90.42(+0.25%) 36,488.63, 나스닥 -15.50(-0.10%) 15,766.22, S&P500 4,793.06(+0.14%), 필라델피아반도체 3,999.35(+0.18%)

● 국제유가($,배럴), 美 원유 재고 감소 등에 소폭 상승… WTI +0.58(+0.76%) 76.56, 브렌트유 +0.29(+0.37%) 79.23

● 국제금($,온스), 오미크론 우려 완화 및 美 국채수익률 상승 등에 하락... Gold -5.10(-0.28%) 1,805.80

● 달러 index, 오미크론 불안 완화 속 약세... -0.29(-0.31%) 95.91

● 역외환율(원/달러), -0.99(-0.08%) 1,185.30

● 유럽증시, 영국(+0.66), 독일(-0.70%), 프랑스(-0.27%)

● 美 11월 펜딩 주택판매지수 전월比 2.2%↓…월가 예상 하회

● 11월 미 상품 무역적자 17%↑…사상 최대

● 美 26개주, 내년 최저임금 인상…민간 고용주들도 앞다퉈 인상

● EIA 원유재고 357만6천 배럴 감소…WTI가격 상승

● 북극 한파 휘몰아치는 지구촌…에너지 가격 다시 오른다

● 러시아 "노르트스트림2 가동 준비 완료…승인 즉시 유럽 가스價 인하"

● 월가 전문가들 "2022년 최고 우려 사항은 인플레이션 추이"

● 삼성 "바이오젠 인수 나서"...미국증시 마감 약 1시간전 바이오젠 주가급등

● 머스크, 테슬라 주식 1.2조원어치 더 팔아…매각 목표 90% 넘어

● '테슬라 대항마' 노스볼트, 리튬이온 배터리 첫 생산

● "오미크론 내년 1월말 정점 도달할 듯" 파우치...미 1초마다 3명 확진

● 美 CDC국장 "며칠~몇 주 뒤 12∼15세에도 부스터샷 승인 희망"

● 美 하루평균 확진자 26만5천명 '사상 최다'…워싱턴 일대가 진앙

● 영국·프랑스·이탈리아 3국서만 하루 신규 확진 50만 육박

● WHO "코로나19 델타·오미크론 동시 유행…'확진 쓰나미' 우려"

● 월가 전문가 "S&P500지수 상승 모멘텀, 1월에 약화할 수도"

● 美 속옷회사 빅토리아시크릿, 자사주 매입 계획에 10%대 상승

● 바이든, 푸틴 요청에 30일 오후 전화 통화…우크라사태 논의

● 중국·러시아·북한…국내정치 수난 바이든, 내년 외교도 '험로'

● 모건스탠리 "공급망 붕괴 속 빛난 '지역 챔피언' 따로 있다"

● 독일 스포츠·외교 담당장관 모두 "베이징올림픽 안 간다"

● 멕시코, 2023년부터 원유 수출 전면 중단…한국 타격 받나

● 오후 9시까지 전국서 4천533명 확진…어제보다 178명 적어

● 전국 다시 강추위...일부 지역에는 눈

[기업/산업]

● 툭하면 셧다운 중국…삼성 반도체공장마저 전격 감산

● SK하이닉스, 인텔 낸드 인수 30일 1차 완료…올해 실적도 품는다

● BYD·지리자동차도 생산 차질

● 車반도체 수급난에 출고지연 심화…2개월전보다 대기기간 길어져

● 삼성, 글로벌 제약사 美 바이오젠 인수 나섰다

● 글로벌 제약·바이오 업계 19위 매출 134억弗…유한양행의 10배

● 미국진출 한국기업 83% "규제걱정 적어 미국서 투자 늘릴 것"

● 올해 M&A시장 역대급…1조 넘는 거래만 15건

● 삼성 278조, LG 73조 매출 예상...창사 이래 최고 실적

● 신세계, 서울옥션에 280억원 투자…'미술품 시장 진출'

● 카카오, 3천억원 상생기금 조성한다더니…해 넘길듯

● 대한항공-아시아나 M&A 계약기한 내년 3월로 또 연장…'기업결합 지연'

● 장거리 능력 없는 LCC엡대한항공 '알짜노선' 나눠주라는 공정위

● "이럴 거면 항공 빅딜 뭐하러 했나"…아시아나 채권단 '부글부글'

● 신재생·수소 뜰 일만 남았다…내년 바뀌는 법안 뭐길래?

● LG화학, 내년 1월 구미 양극재 공장 착공…연산 6만톤 규모

● 쿠팡, 유료멤버십 '와우멤버십' 4천990원으로 인상

● 내 보험료 얼마나 오를까…실손보험 인상률 막판 줄다리기

● "신한, 관심사 맞춤콘텐츠 쏠쏠…농협은 稅테크 강점"

● 구독형 고급렌터카, 내년 도로 누빈다

● 토스뱅크, 대출재개…최저금리 年 3%대

● 국민은행도 주담대·전세대출 우대금리 부활

● 마이데이터 전면 시행 다음달 1일→5일로…"트래픽 급증·사고 대비"

● KT 장애 생겨도 먹통 없다…"고장나면 SK·LGU+ 망으로 접속"

● '가격이 깡패' 中 전기차 습격엡독일·미국까지 '초긴장'

● 현대글로비스 청두에 법인…中~유럽 철도운송 노린다

● 아시아서 덩치 키우는 머스크…HMM은 '흠…'

● 더 밝아지고 튼튼해졌다…LGD 차세대 올레드 패널

● "QD-OLED TV 공개 안합니다"…美CES 앞둔 삼성의 속사정

● "첫눈에 반할만" 기아 EV6, 獨 3대 매체 극찬

● 삼성SDI 새 배터리 브랜드 '프라이맥스'

● SK지오센트릭, 일본과 반도체용 IPA 합작법인

● 반세기 쇳물 뽑아 韓 제조업 신화…'민족 고로'의 위대한 퇴장

● 삼성전자, 미세 플라스틱 해결할 세탁기 개발 팔 걷었다

● 대한항공 인천~선양노선 2주간 중단

● 세계 최대 액화수소 공장 조성…수소경제 발판 만든다

● "中 추격 두렵지 않아"…'접히는 갤럭시' 422만대 팔렸다

● 누리호 실패 원인은 '산화제탱크 설계 오류'

● 네이버, 데이터 스타트업 '클로아'…추가투자 결정

● 적자 쌓이는 새벽배송… '오아시스'는 물만났네

● 네이버 쇼핑, 일본서 야후재팬과 통합하기로…대만·스페인도 진출

● "돈 버는 게임 철퇴내린 나라는 한국과 중국뿐"

● 숨고르기 끝낸 넥슨, 2022년 신작 쏟아진다

● 위메이드 블록체인 플랫폼 위믹스에 웹젠 게임 서비스된다

● 'JP모건 헬스케어 콘퍼런스' 내달 10~13일 온라인 개최

● 헬릭스미스 구원투수 박영주 "실패분석 낌3상 성공 올인"

● 암환자에 반가운 소식, 생존율 70% 넘었다

● 파미셀 "원료의약품 주문 급증, 3공장 짓겠다"

● 씨젠 오미크론 진단키트…이스라엘에 170만명분 수출

● "알래스카에어·시저스…내년 S&P500 톱픽"

● 포드, 5년 만에 GM 시총 추월

● "구리 값 내년에 더 오른다"…질주하는 대창·이구·서원

● 평사원 입사 30년 만에 사장 등극…역대 최대매출 올린 이 남자

● 쓸 땐 좋았는데...'오픈소스 보안' 문제 환기한 로그4j

● '덕질' 하며 스트레스 푼다…장난감에 푹 빠진 '어른이'들

● 아진P&P "골판지 상자 무게 확 줄일 것"

● "올 때 메로나" 미국서도 통했네…매출 1조 찍은 빙그레 빵터졌다

● 백화점 신년 정기세일…최대 50% 할인

● 18조 빅딜 성사 모건스탠리, 3년만에 M&A 최고수로

● 개미는 돌아왔지만 도로 '7만전자'… 수급불안 재개되나

● 삼성이 나선다할 때 진작 살걸…보름새 66% 오른 이 종목

● 오미크론 우려 덜자 美항공주 뜨네

● '신성장 쌍두마차' NFT·메타버스, 엔터株 상승 이끈다

● 카카오, 올해 46% 올랐지만…개미들은 -8%

● '제2의 BYC' 되나…태광산업 8% 급등

● 기술이전에 임상 본격화…레고켐바이오 '들썩'

● 에이치엘비 美 자회사 이뮤노믹 "내년 코스닥 상장…1조원 가치 기대"

● LG엔솔 상장 '나비효과'…BBB 회사채 발행 러시

[경제/증시/부동산]

● 코스피 3000·코스닥 1000…IPO 공모금 사상최대 기록

● 동학개미의 변덕…사상최대 3조 팔더니 하루만에 3조 도로 샀다

● 작년에도 배당 받고 22조원어치 팔아…1월 기관 매물 주의보

● 배당락 낌 실적장세 준비할 때 왔다

● 中올림픽 김빠진 호재?…美금리인상 최대변수

● 하워드 막스 "증시 하락해도 기술株 홀딩하라"

● 노르웨이産 원유 인기… "올 수입량 역대 최고"

● 10월 출생아 수 역대 최저…1년새 5% 줄어 2만736명

● 배달원 현황 통계로 나온다…통계청, 13년만에 분류 개정

● 압구정 속속 '오세훈표 재건축'…1·4구역도 신속통합기획 참여

● 양재동 일대 'ICT 특정개발진흥지구' 대상지 선정

● 공공재개발 '문턱' 낮춰 1만8000가구 공급

● 올해 아파트 입주물량 6년 새 최저

● 대선후보 너도나도 공공주택 공약…4년후 LH 부채 200조

● 2295가구 아파트 올해 549건 손바뀜…도대체 무슨 일이

★ 오늘의 이슈&섹터 스케줄 (12/30) ★

· 래몽래인 신규 상장 예정

· 바이든·푸틴 전화 통화 예정(현지시간)

· 11월 금융기관 가중평균금리

· 11월 산업활동동향

· 산업부, 11월 주요 유통업체 매출 동향

· KDI, 북한경제리뷰

· 제넨바이오 거래정지(주식병합)

· 두산중공업 권리락(유상증자)

· 조일알미늄 추가상장(유상증자)

· 디딤 추가상장(유상증자)

· 에이비프로바이오 추가상장(CB전환)

· 금호에이치티 추가상장(CB전환)

· 버킷스튜디오 추가상장(CB전환)

· 테라사이언스 추가상장(CB전환)

· 진원생명과학 추가상장(CB전환)

· 윌비스 추가상장(CB전환)

· 주연테크 추가상장(CB전환)

· 파워넷 추가상장(CB전환)

· CJ CGV 추가상장(CB전환)

· 제이콘텐트리 추가상장(CB전환)

· 비디아이 추가상장(BW행사)

· 제일제강 추가상장(BW행사)

· 에스엘바이오닉스 보호예수 해제

· 제넥신 보호예수 해제

· 코드네이처 보호예수 해제

· 레드로버 보호예수 해제

· TS트릴리온 보호예수 해제

· 美) 12월 시카고 PMI(현지시간)

· 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)

12월 31일 금요일  

· 국내, 독일, 일본, 대만 증시 휴장

· 영국, 홍콩 증시 조기폐장

· 정부, 거리두기 연장 여부 발표 예정

· 한미 통화스와프 계약 종료 예정

· 국회, 본회의 개최 예정

· 위메이드, 토네이도 on WEMIX 글로벌 출시 예정

· 3분기 시장안정조치 내역 공개