유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(04/25)_1

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 하락: Applied Materials -2.5%, Qualcomm -2.4%, Micron -2.1%

▶️News & Data 

韓 반도체 중국 내 위상 추락…미국의 中 규제 직격탄

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3Q22, DDR3 공급 부족 전망

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SCMP "상하이 봉쇄 장기화, 한국기업들 중국 철수 고려"

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■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: CATL +1.5%, BOE +0.3%, TCL +0.2%

- 하락: Sumitomo -5.5%, Baoan -2.8%, UDC -1.8%

▶️News & Data 

"조 단위 배터리 업체로"…고려아연·LG화학, 내달 합작법인 설립

- link: https://bit.ly/396ZIVb

전기차 배터리 값, 소비자 부담 앞으로 더 어쩌나

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■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Sunny Optics +2.5%

- 하락: Apple -2.8%, Skyworks -2.6%, Whirlpool -2.4%

▶️News & Data 

“이걸로 삼성 잡겠다고?” 베끼던 중국, 칼 갈고 만든 ‘이것’

- link: https://bit.ly/3OyBL9H

삼성, '빵길' 걸을까…갤Z플립3 포켓몬 IP 입고 오늘밤 등판

- link: https://bit.ly/3vFckuy

아이폰도 'USB-C' 탑재하나…EU, 충전기 단일화 규제 코앞

- link: https://bit.ly/36Ibzsb

중국 SiC 기판 납품업체, IPO 통해 자금 조달 계획

- link: https://bit.ly/3OzAFu7

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Sinopec +2.1%

- 하락: LUKoil -3.7%, DuPont -3.4%, BASF -2.4%

▶️News & Data

[단독] "조 단위 배터리 업체로"…고려아연·LG화학, 내달 합작법인 설립

- link: https://bit.ly/3vbtnoU

인니, 팜유 수출 금지…식량난에 기름 부을라

- link: https://bit.ly/3kaH0OI

트위터, 기후변화 부정 광고 금지

- link: https://bit.ly/3EGNT3Z

Chinese PV Industry Brief: Daqo reports polysilicon average selling price of $32.76/kg in Q1

- link: https://bit.ly/3xNp84H

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 22일)

- 상승폭 大: 염산 +8.77%  MTBE +2.03%  스티렌 +1.30%  하락폭 大:  아세트산 △1.27%  천연고무 △1.26%  DME △1.19%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2021년 4분기 6.1$ → 2022년 2월 7.2$ → 4월 3주 19.0$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 4월 22일 18.80$/배럴

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 4월 3주) 200.94원/kWh, (4월 4주) 199.63원/kWh

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Baoshan +1.5%

- 하락: Nucor -8.3%, ArcelorMittal -4.0%, U.S. Steel -3.1%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: BYD +0.6%, NIO +0.2%

- 하락: Volkswagen -2.7%, GM -2.1%, Toyota -1.8%

▶️News & Data 

현대모비스, 1분기 영업이익 3869억… 반도체 수급난에 21％ 감소

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현대위아, 1분기 영업익 515억…전년比 87.7%↑

- link: https://bit.ly/3v0YFi9

“테슬라 공매도 했나”…빌 게이츠에게 문자로 따진 머스크

- link: https://bit.ly/3LeB1V3

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 하락: Saipem -7.5%, Fluor -3.7%, JGC -2.1%

▶️News & Data 

[단독]尹부동산정책 금주 발표 가닥…“공급안 나올 것”

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오세훈 시장 ‘서울 녹지생태도심 재창조 전략’ 발표..세운지구 개발 탄력

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'모아타운 1호’ 강북구 번동 통합심의 통과

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원희룡측 "제주 오등봉 사업, 대장동과는 달라"

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"새정부 '주택 250만가구 공급' 달성하려면 민간-공공 협력 필요"

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분양가 더 오른다…자잿값 급등에 정부 6월 건축비 인상 검토

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새 정부 규제 완화 기대감에...4월 주택가격 상승폭 확대

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서울에서 중위소득 구매 가능 아파트 16.5%→2.7% 급감

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HDC현산, 4억원대 과징금 내고 8개월 영업정지 피했다

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HDC현산, 영업정지는 피했지만…높아진 '보이콧' 목소리

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롯데·현대건설 컨소, 1조 규모 선사현대아파트 리모델링 수주

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2022년 1분기, 현대건설 잠정실적 발표

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▶️코멘트

현대건설(000720) 1Q21 Review : 아쉬운 1분기 실적, 주택과 수주 실적은 순항

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1Q22 Review : 시장 예상치 하회, 별도 기준 손익은 개선  

- 연결 기준 잠정 실적은 매출액 4.14조원(-0.1%, YoY), 영업이익 1,715억원(-14.6%, YoY) 기록

- 매출액은 국내 HPC, 개포8단지 등 대형 현장 준공에 따른 매출 공백 영향이 반영되었으나, 사우디 자푸라, 파나마 메트로 등 주요 대형 해외 Project 실적 기여 확대로 전년동기와 유사한 수준을 기록

- 당분기 영업손익 부진의 주요 요인은 1) HPC 현장의 준공정산 지연 2) 대곡-소사 복선전철 SOC 사업 물량 증가에 따른 원가 상승 등

국내 주택 분양 및 수주 실적은 순항 

- 1분기 주택 분양 실적(별도 기준)은 약 0.7만 세대로 연간 최대 수준의 가이던스(3.0만 세대) 대비 24%를 달성

- 사측은 섹터 우려 요인으로 작용하고 있는 원자재 가격 상승에 대해 매출화 주택 수주잔고 14조원, 외주비 85%(직영비 15%), 에스컬레이션 조항 적용 유/무, 공동주택표준공사비 8.4%(현 원자재 가격 상승 대비 보수적) 가정 시 향후 2~3년에 걸쳐 주택 원가율 1% 내외 상승 가능성의 내부 시뮬레이션 결과를 공유하며 우려 대비 양호한 전망을 제시

투자의견 Buy 및 목표주가 62,000원 유지 

- 주택 및 기 확보 잔고의 실적화, 대형 해외 현장의 손익 기여 확대(예산표준화 적용 Project 매출 비중 95% 이상)는 실적 레벨을 높여나가는 근거가 될 전망

- 미국 홀텍사와 협력을 통한 소형모듈원전(SMR)과 원전해체 사업, 자회사 현대스틸산업과의 해상풍력사업 진출 확대 등 신사업의 점진적 가시화 역시 긍정적 요인이 될 것으로 예상

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 하락: Verizon -5.6%, Plug Power -3.5%, AT&T -3.4%

▶️News & Data 

내년 AI 반도체 3종 선보이는 SK 사피온...3년 뒤 'HBM3' 적용

- link: https://bit.ly/3rOVxDX

SK쉴더스, 눈높이 낮췄다...밸류 마지노선 '2.8조'

- link: https://bit.ly/3Ozqgib

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: EA +3.5%

- 하락: Google -4.1%, Paypal -3.8%, Salesforce -3.3%

▶️News & Data 

아프리카TV, '미디어 커머스' 본격 시동...BJ 팬덤 활용

- link: https://url.kr/gp1l7b 

네이버의 '효자' 당근·배민서도 뜬다…클릭당광고 뭐길래

- link: https://url.kr/tzp2a6

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +6.8%

- 하락: Kering -4.3%, Estee Lauder -2.9%, Loreal -2.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Wantwant +2.4%

- 하락: EVK -2.3%, Philip Morris -2.3%, PepsiCo -1.5%

▶️News & Data 

中 베이징도 봉쇄하나…하루 만에 확진자 3배 증가

- linK: https://bit.ly/3LeI28s

중국 CDFG의 1분기 순이익은 25억6300만 위안으로 전년 동기 대비 9.99% 감소

- link: https://bit.ly/3OzzAm3

"얼마나 심각하길래"…中 제로 코로나에 한국도 '타격'

- linK: https://bit.ly/39fF45u

LG생활건강, 미 화장품 브랜드 '더 크렘샵' 인수…"미주 사업 육성"

- linK: https://bit.ly/3k5MaLZ

염색약 아니고 샴푸라더니…아모레의 ‘말장난’

- linK: https://bit.ly/3KdC3PY

호주 K-뷰티 열풍…아마존에 한국 화장품 전용관 생겨

- link: https://bit.ly/3EJIKIv

아모레퍼시픽, 日현지 공략 고삐…'뉴 센슈얼 파우더 매트 리퀴드' 선봬

- linK: https://bit.ly/38iF1VY

인도네시아, 팜유 수출중단

- link: https://bit.ly/36NmAIM

中, 국내 소비재 '생트집' 이어져

- link: https://bit.ly/36GVtim

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 하락: Macy's -5.8%, Nordstrom -5.2%, Shopify -4.4%

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Morgan Stanley -4.7%, Goldman Sachs -4.3%, JPMorgan Chase -2.9%

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