유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/30)

■ 반도체 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Lam Research +4.3%, Micron +3.9%, Applied Materials +3.8%

▶️News & Data 

From somebody to nobody: TSMC faces uphill battle in U.S. talent war

- link: https://s.nikkei.com/3MTvsw9

Bosch reportedly bargaining price hikes with automakers

- link: https://bit.ly/3GvkXwG

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: UDC +4.1%, Baoan +2.4%, AUO +2.4%

- 하락: Ningbo Shanshan -0.3%

■ 전기/전자 백길현(02-3770-5635)

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Electrolux +7.6%, Walsin +4.5%, Apple +4.1%

▶️News & Data 

The iPhone Lock Screen Is Poised for an Upgrade With iOS 16

- link: https://bloom.bg/3GsLlaq

삼성전자 스마트폰, 1년 새 재차 글로벌 전략 점검

- link: https://bit.ly/3N0eIDw

 ■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: DuPont +2.0%, Formosa Plastics +1.4%, ExxonMobil +1.0%

- 하락: Reliance -0.5%

▶️News & Data 

에너지 기업들에 '횡재세' 걷겠다는 유럽

- link: https://bit.ly/3t3rid0

정부, 보조사업 절반 이상 구조조정...역대 최대 규모

- link: https://bit.ly/391pA58

UK slaps one-off tax on oil and gas giants to ease the pain of soaring household energy bills

- link: https://cnb.cx/3LTjGQZ

Wacker to expand silicon metal production in Norway

- link: https://bit.ly/3t7RaVh

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 26일)

- 상승폭 大: SBR +2.05%  아스팔트 +1.81%  MTBE +1.47%  하락폭 大:  코크스 △6.25%  DME △3.53%  클로로포름 △2.05%

(싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2022년 1분기 8.1$ → 2022년 5월 21.1$ → 5월 4주 19.9$/배럴(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 5월 27일 20.70$/배럴

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 5월 4주) 139.07원/kWh, (5월 마지막주) 137.80원/kWh

▶️코멘트

(주요업체별 2분기 중간 동향)

- 정유사(SK이노/S-Oil) : 2분기 실적은 1분기와 유사한 수준 가능.  1분기 유가상승에 따른 재고효과(7000억원)이 정제마진 상승으로 커버되는 중

- NCC업체(롯데케미칼/대한유화) : 2분기 수익 악화.  PE/PP(특히 PP) 스프레드 약세가 확대되고, 중국향 범용제품 수출길이 막혔음.  대한유화, △200~△300억원(1분기 △50억원) 분기사상 최대 영업적자 우려됨.   롯데케미칼, BEP 또는 소폭 적자(1분기 700억원)로 진행 중.  올레핀 적자폭을 PET병과 ABS 첨단소재로 커버 중

- 코오롱인더 : 패션부문 4~5월 매출 성장율 30~40% 이상으로 호조세가 계속 이어지고 있음.  분기당 800~ 900억원(전분기 640억원) 무난할 것

- 휴켐스 : 4 ~ 5월 TDI 스프레드 개선 및 초안(산업용 폭약) 수출 주문 확대 중.  2분기 영업이익370~400억원 수준 기대(1분기 360억원)

- 송원산업 : 산화방지제 등 4~5월 최대 판매(수출) 실적 달성.  2분기 영업이익 700억원(1분기 570억원) 달성 가능

- SKC: 2분기 PG(화장품 보습제) 가격 하락으로 스프레드 △18% 하락.  전사 영업이익은 1200억원 전후로 소폭 감소(전분기 1300억원)

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nucor +3.5%, U.S. Steel +3.5%, ArcelorMittal +3.2%

- 하락: Baoshan -0.3%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +7.3%, NIO +3.4%, GM +3.1%

▶️News & Data 

머스크 추종자들도 "이제 됐다. 트위터 손 떼라"

- link: https://bit.ly/3wYWwmK

CATL, 2025년부터 BMW 신형 전기차에 원통형 배터리 셀 공급

- link: https://bit.ly/3t4uCEO

中서 잘나가는 전기차 샤오펑 “해외 진출 어려워”

- link: https://bit.ly/3z66sgX

美 전기차업체 리비안, 배터리 테스트 도중 화재

- link: https://bit.ly/3M0kxiO

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 건설 기업 주가

- 상승: Fluor +2.9%, Technicas +2.5%, Chiyoda +0.2%

- 하락: Saipem -0.5%, JGC -0.2%

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 통신 기업 주가

- 상승: Plug Power +11.7%, Siegfried +3.4%, Verizon +0.8%

- 하락: AT&T -0.1%

▶️News & Data 

SK텔레콤, 5G MEC 활용 세계 최초 지상파 방송 송출 성공

- link: https://bit.ly/3M0hgQP

SK그룹 5년간 247조 투자…'개척자' 최태원 '빅립' 본격화

- link: https://bit.ly/3GwE09V

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 인터넷/게임 기업 주가

- 상승: Paypal +6.0%, Google +4.2%, Amazon +3.7%

- 하락: EA -0.1%

▶️News & Data 

간편결제 부문 압도적 1위…네이버파이낸셜 새 무기는?

- link: https://bit.ly/3t4HqLA

울면서 구글 결제 따른 앱 개발사…방통위 “시정명령 가능”

- link: https://bit.ly/3GxvkQp

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: YSG +8.5%, Proya +5.5%, Estee Lauder +5.0%

- 하락: Shanghai Jahwa -1.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: MDLZ +2.0%, Wantwant +1.8%, PepsiCo +1.0%

- 하락: Ajinomoto -1.7%, Philip Morris -1.0%, Asahi -0.2%

▶️News & Data 

중국 베이징 이틀째 신규감염 30명 미만..일부지역 방역 완화

- link: https://bit.ly/3t6dkat

상하이 "6월 1일 기업업무 재개 위해 부당한 제한 폐지"

- link: https://bit.ly/3avIQs7

Shanghai Unveils Fresh Policies to Support Economy Hit by Covid

- link: https://bloom.bg/3t3qvc2

LG생활건강, K뷰티 판 뒤집었다…亞 뷰티시장서 아모레 넘어

- link: https://bit.ly/3PLINse

아모레퍼시픽, 홍콩 'YATA 쇼핑데이2022 ' 참여..."현지 공략 확대"

- link: https://bit.ly/3NCKXbC

한국콜마, 원조 미국콜마서 ‘콜마 상표권’ 인수

- link: https://bit.ly/3N1LELY

'7월 식량재앙' 우려엡유럽, 푸틴에 우크라 수출 재개 '압박'

- link: https://bit.ly/3wUD0I7

'편의점 잡는다'…2030에 인기 폭발, 무슨 제품이길래

- link: https://bit.ly/3wWkLDl

여름철 성수기 앞둔 음료 업계에 '프리' 바람

- link: https://bit.ly/3MYball

농심 인도네시아 온라인 게릴라 캠페인…'음식물 쓰레기 감축' 전달

- link: https://bit.ly/38SbfrY

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 유통 기업 주가

- 상승: Nordstrom +7.8%, Dufry +7.4%, Shopify +5.0%

- 하락: Aeon -0.1%

▶️News & Data 

"초대형 랜드마크가 될텐데…" 부산 롯데타워에 무슨 일이

- link: https://bit.ly/3LXSQHD

베이짚상하이 나란히 확진 감소속 방역완화 움직임

- link: https://bit.ly/3t2U9hY

공정위, 명품 플랫폼 3사 머스트잇·트렌비·발란 현장 조사

- link: https://bit.ly/3avg8aM

신세계면세점 "2년 만에 해외 인센티브 관광객 방문"

- link: https://bit.ly/3wVEhPf

카카오, 배달 사업 만지작

- link: https://bit.ly/3LYLuDR

공단 한복판에 들어선 유니클로…'역발상 전략' 통했다

- link: https://bit.ly/3z2lVP9

■ 은행/증권/보험 정태준(02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Credit Suisse +3.2%, Berkshire Hath +2.1%, Swiss Re +1.8%

- 하락: MUFG -0.3%

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