CJ 어떻게 보십니까?3
- 투자의미학
- 등록일 2019-08-09 14:39
- 조회수 1515
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파워링크 
등록안내
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 갯벌김
와..제일제당 사람들 곡소리 나겠네요.
2019-08-09
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박또랑
[대신증권 양지환][2Q19 Review] CJ: CJ 전환 우선주 상장 - Buy, TP 120,000원으로 25% 하향 - 목표주가 하향은 1)CJ 전환 우선주 상장에 따른 유통주식수 증가를 반영(목표시가총액-우선주 시가총액), 2)자회사 주가 하락에 따른 NAV 감소 반영하였기 때문 - CJ 전환우선주의 발행주식수는 총 4,226,512주이며 8월 9일 장중 전환 우선주의 시가총액은 약 2,440억원에 형성 - CJ의 영업 및 지분 가치를 반영한 NAV는 약 6조 8,332억원이며, Target 할인율 45%를 반영한 동사의 Target NAV는 3조 7,583억원 수준. 여기에 상환 우선주와 기존 우선주의 시가총액을 차감하여 산출한 적정 시가총액은 약 3조 4,070억원이며, 이를 보통주 유통주식수로 나눈 동사의 목표주가는 122,004원임 - CJ는 NAV의 가장 많은 비중을 차지하고 있는 CJ제일제당의 실적 부진으로 주가 조정 - 현 주가는 NAV 대비 할인율이 역사적 최고인 65% 수준. 자회사 실적 부진으로 주가 상승 모멘텀은 부족하지만, 절대적인 저평가 영역에 진입하여 매수 의견 유지함 보고서링크 https://bit.ly/2Z0Z1q4
2019-08-09
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저 우선주가 뭔지를 아신다면 본주가 떨어질 수 밖에 없겠구나 싶으실껍니다.