유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.08.12)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

미 항소법원 "퀄컴, 반독점법 위반 안했다"…1심 판결 뒤집어..애플 삼성 영향 받을 듯

- 미국 항소법원은 퀄컴이 스마트폰 제조사들에 특허권 이용 계약을 맺도록 요구한 사업관행이 반독점법 위반이라는 판결을 뒤집었음

- 또한 퀄컴의 지식재산권 라이선스 관행을 바꿔 스마트폰 업체들과 라이선스 협상을 다시하도록한 1심 법원의 명령도 무효화 시킴

- link: https://bit.ly/2FgljM8

큰손 화웨이 없어도 주문 폭주… TSMC 반도체의 질주

- TSMC, 7월 매출액 4.3조원수준(YoY +23%, MoM +13%) 기록

- 전체 매출 30%이상을 차지하는 선단공정 가동률은 여전히 높은 상황

- TSMC와 함께 5나노 공정이 가능한 삼성전자도 내년 비메모리파운드리 시설투자를 대폭늘릴것

- link: https://bit.ly/3kBn9aI

삼성전자·SK하이닉스 등 지방세 4300억 환급받는다

- 2014년 지방세법 개정이후 기업들이 해외에서 낸 세금이 이중과세되면서 법적분쟁을 이어오다 정부가 법 개정하기로 결정

- link: https://bit.ly/3kDz1ss

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

포스코, 유통향 후판가격 2만원 인상

- 포스코가 오는 8월 20일 주문투입분부터 유통향 후판 가격을 톤당 2만원 인상키로 해

- 중국산 수입 후판 오퍼 가격 상승세와 함께 철광석 등 철강 원부자재 가격 상승세가 지속되면서 수익성 확보가 갈수록 어려워지고 있기 때문

- 포스코의 유통향 후판 가격이 추가 인상됨에 따라 8월 출하분부터 가격인상을 실시한 바 있는 현대제철과 동국제강 등 국내 후판 업체들 역시 인상 가능성이 높아 보여

- link: https://bit.ly/31BgKmU

중국산 냉연도금재 오퍼가격 ‘600달러’ 뚫었다

- 포두강철의 8월 GI 수출 오퍼가격은 톤당 605달러로 지난달보다 40달러 껑충 뛰어

- 넉 달 연속 이어진 오름세이자, 가격이 오르기 시작한 4월과 비교하면 80달러 상승한 수치

- 중국밀의 이 같은 수출가격 인상 행보는 국내 메이커의 유통가격 인상에 도움을 줄 전망

- link: https://bit.ly/3kAosqi

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

전월세 혼란에도 “계약보장 6년까지” 꺼낸 與

- 7월 임시국회에서 ‘임대차 3법’(계약갱신요구권제, 전월세상한제, 임대차신고제)을 밀어붙인 더불어민주당이 11일 국회에서 토론회를 열어 “전세 계약 기간을 6년까지 늘려야 한다”고 주장

- 더불어민주당 소속 윤호중 국회 법제사법위원장은 토론회에서 “보통 자녀의 학교 주기에 맞춰 계약이 이뤄지는 임대차 계약 특성상 계약갱신요구권은 최대 6년으로 확대해 나가야 한다”고 밝혀

- 31일부터 전세 기간을 4년(2년+2년)으로 늘린 계약갱신요구권제가 시행된 지 2주도 채 되지 않아 이를 2년 더 연장하겠다는 뜻을 밝힌 것

- link: https://bit.ly/2PLM7G8

수도권 4억 이하 주택 첫 구입시 취득세 절반 감면…오피스텔 제외

- 행정안전부는 7·10 주택시장 안전 보완대책에 따라 오는 12일부터 개정된 주택 취득세 감면 기준에 적용된다고 밝혀

- 연소득 7000만원 이하인 자가 생애 첫 주택을 구입할 경우 연령이나 혼인여부와 관계없이 취득세 감면. 시가 기준 1.5억원 이하 주택 구입시 전액 면제, 1.5억원~ 3억원 이하 주택 취득시는 50% 경감되며 수도권은 4억원 이하 주택에 한해 취득세 절반 감면

- 주택의 범위는 단독주택과 아파트, 다세대·연립주택이 해당되며 오피스텔은 미해당. 취득세 감면 혜택을 적용받은 대상자는 취득일로부터 90일 이내에 전입신고를 하고 실거주를 해야 해

- link: https://bit.ly/2PGFRPV

과천시 "유휴부지 주택개발 반대"…통합 비대위 구성

- 경기 과천시가 정부과천청사 유휴부지 주택공급 계획 철회를 위해 민·관·정 통합 비상대책위원회를 출범

- 비대위는 과천시와 이 지역 종교·문화·체육·복지·보훈·기업 관련 단체, 시민단체, 과천시의회로 구성, 주택공급 철회 때까지 반대 시위를 이어간다는 계획

- 김종천 시장은 "정부과천청사 유휴지는 과천시민이 매년 축제를 즐기고 휴식을 취하는 소중한 공간"이라며 "계획이 철회될 때까지 시민과 함께할 것"이라고 말했다.

- link: https://bit.ly/2XTojV7

김현미 “도로·철도·하천 피해시설 신속복구”

- 김현미 국토부 장관은 11일 풍수해대책상황실과 8개 지방청장, 한국도로공사.한국철도공사 사장 등이 참여하는 ‘집중호우 피해 및 복구상황 긴급점검회의’를 개최

- 김 장관은 "피해가 예상되는 도로·철도 시설물, 하천 제방 등을 중점적으로 점검하라"고 당부

- 11일 현재까지 도로, 철도 등 국토교통부 소관 시설에서 발생한 피해는 총 156건으로 이 중 127건은 응급복구를 완료하였고, 현재 29건은 복구 중

- link: https://bit.ly/33QPgwk

KCC 2분기 실적 발표

- 2Q20 매출액 1.24조원(+75.2%, YoY), 영업이익 429억원(-15.2%, YoY), 세전이익 4,986억원(흑전, YoY) * 모멘티브 실적 연결 반영(2020~)

- 모멘티브 : 전분기 대비 흑자전환 → 코로나 19로 인한 북미/유럽 매출 감소에도 원재료가 하락으로 인한 Spread 개선 효과 반영된 것으로 파악

- 세전이익은 삼성물산 등 상장사 지분가치 평가이익 반영으로 큰 폭으로 개선

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

美, 군사용 3.5GHz 주파수 민간에 경매···저대역으로 5G 주도권 확보(전자신문)

- 미국 백악관 고문 겸 국가 최고기술책임자(CTO)는 “연방통신위원회(FCC)는 2021년 12월부터 3.5㎓ 대역을 버라이즌과 AT&T 등 이통사에 경매할 방침”이라며 “이통사는 3.5㎓ 대역 주파수를 2022년부터 사용 가능하다”고 밝힘

- 3.5㎓ 대역은 미군이 대공 레이더 방어 등을 위해 사용하던 주파수로, FCC는 내년까지 3.5㎓ 대역을 정비해 이통사가 사용가능하도록 이용규칙과 기술기준 등을 제정할 방침

- link: https://bit.ly/2XRrahh

SK바이오사이언스, 백신 생산 年 5억병까지 늘린다(한국경제)

- 코로나19 백신 위탁 생산(CMO) 계약을 맺은 SK바이오사이언스가 경북 안동 공장 증설을 추진

- 현재 연 1억5000만병(도즈)인 생산량을 연 5억병 까지 늘릴 예정

- link: https://bit.ly/30MES6V

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

[2Q20 카지노 3사 실적 리뷰]

- 연결 영업익 : 강원랜드 -1038억원(적전 YoY), 파라다이스 -445억원(적전 YoY), GKL-321억원(적전 YoY) 기록

- 강원랜드는 7월 20일 일반영업장 개장 이후, 점진적 방문객 상승세. 일반테이블도 8월 3일부터 일부 오픈. 고액테이블 영업장 재배치. 2Q20 -> 3Q20 -> 4Q20 실적 회복세 예상

- 외인카지노는 해외 입국자에 대한 14일 격리조치 유지로 인해 당분간 매출회복세 미미할 듯

- 단기 관점에선 실적 회복효과가 있는 강원랜드 선호

- 중장기 관점에선 한한령 해제에 따른 미래 가치상승 기대감이 있는 외인카지노 선호

- link: https://bit.ly/3anKibN

[2Q20 이노션 실적 리뷰]

- 연결 영업익 160억원(-44% YoY)으로 약세. 컨센서스엔 부합

- 본사는 계열부진, 해외는 비계열 부진

- Wellcom 매출총익도 1Q20 205억원 -> 2Q20 169억원으로 부진

- 3Q20 실적 회복(QoQ) 가능성 높으나, 회복 강도에 대한 예측 어려움

- 장기적 관점에선 제네시스, 아이오닉 등 완성차 브랜드 마케팅 일감증가로 인해 긍정적

- link: https://bit.ly/30PYlnv

[2Q20 하나투어 실적]

- 연결 영업익 -518억원(적전 YoY) 기록. 컨센서스(-372억원) 및 당사 추정치(-400억원) 하회

- 특이사항 : 연결 영업외손실 492억원 발생 (현재 매출이 거의 없는 관계로 면세점, 호텔, 해외지사 등의 리스자산 관련 평가손실이 크게 반영. 추후 영업환경 개선시 환입가능)

- 3Q20 연결 적자규모도 QoQ로 비슷한 수준 전망

트럼프의 위챗 금지, 마카오 내 美 카지노업체에 타격(뉴시스)

- link: https://bit.ly/2DArfPI

CJ ENM, K팝 테마파크 '라이브시티' 사업 본격화(연합인포맥스)

- 경기도와 CJ ENM의 자회사 CJ라이브시티는 11일 'K컬처밸리의 성공적 추진을 위한 협약'을 체결

- 사업비는 1조8천억원

- link: https://bit.ly/33UpQhH

방심위, 투표 결과 조작 ‘프로듀스’ 전시즌 최고 중징계인 과징금 결정(세계일보)

- link: https://bit.ly/31FiqMv

여객수요 바닥 찍었나… 美-中 직항 끊겨 국내 환승 늘어(파이낸셜뉴스)

- link: https://bit.ly/2Cfra30

SKT 웨이브-카카오 톡tv '연합', OTT판 흔드나(아이뉴스24)

- link: https://bit.ly/2F4nemL

‘코로나 직격탄’ 맞은 영화관들 신용등급도 깎일 판(경향신문)

- 나이스신용평가는 하반기 중 영화관 사업자들의 신용도 적정성을 재검토할 계획

- link: https://bit.ly/3agYJyw

美극장 개봉 포기한 '뮬란', 9월 국내 개봉 확정(YTN)

- link: https://bit.ly/3isY9QW

YG "악동뮤지션, 9월부터 세 차례 신곡 발표"(브릿지경제)

- link: https://bit.ly/3agP1Mr

YG PLUS "2분기 영업익 6억…음악·골프 사업 덕에 흑자"(한국경제)

- link: https://bit.ly/3adudFH

China Resumes Tourist Visas to Macau, Lifting Casino Stocks

- 중국 본토에서 마카오로 이동시 필요한 중국 개별/단체비자는 8월 12일 중국 광동성 주하이 거주민을 대상으로 발급 재개

- 중국 광동성 전역에서 비자 발급이 재개되는 시점은 8월 26일. 나머지 중국 본토는 9월 23일부터 재개

- 마카오에서 중국으로 들어올때 부과되는 2주간의 격리조치도 8월 12일부터 면제

- 8월 11일 마카오 주식 급등 -> 미국 증시에 상장된 라스베가스샌즈, 윈리조트 주식(자회사가 마카오 카지노 운영)도 급등

- 기사링크 : https://bloom.bg/31HYkB1

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황

- 2020년 7월 1일 ~ 31일 누적

: 4,422명(yoy -97%, mom +66%)

- 2020년 8월 1일 ~ 10일 누적

: 2,164명(yoy -96%, mom +64%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 7월 1일 ~ 31일 누적

: 5,816명(yoy -98%, mom -1%)

- 2020년 8월 1일 ~ 10일 누적

: 2,700명(yoy -98%, mom +16%)

(시사포커스) 기획재정부, "OECD, 한국 올해 경제 성장률 -0.8%로 상향 조정"

- link : https://bit.ly/2DX4rJr

- link : https://bit.ly/2XSfuuO

(동아) 화장품 사용기한 겉포장에 의무표기 추진

- 현재는 종이상자 뜯어야 확인 가능… 온라인 구매 늘며 피해 분쟁 급증

- link : https://bit.ly/2Dz8zjm

(매경) 日 맥주 84%↓·화장품 30%↓…노노재팬 1년만에 수입액 뚝

- link : https://bit.ly/2FfTFij

(뷰티경제) 킴 카다시안 리아나 미란다 커 빅토리아 베컴, 중국 화장품 시장 속속 진출

- link : https://bit.ly/3gRj4gi

- link : https://bit.ly/2DL1OL7

(더벨) 에스디생명공학, '마스크 공장 설립' 에스디생명, 수출 본격 추진

- 화장품·건기식 이은 차세대 성장 동력 가동…구축된 글로벌 유통망 '활용'

- link : https://bit.ly/30Kzi5c

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais

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