SK온, 1조원 규모 유상증자…SK이노 '엔무브 지분' 70%로 확대

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등록일 2024-10-02 19:14
조회수 301

SK이노베이션은 자회사 SK온이 1조원 규모의 제3자 배정 방식 유상증자를 결정했다고 2일 공시했다.
신주 발행 수는 1803만1337주이며 발행가액은 5만5459원이다.

SK이노베이션은 "재무구조 개선 등 경영상의 목적 달성을 위한 것"이라고 설명했다.
SK온은 신주 발행을 통해 주가수익스와프(PRS) 방식으로 약 1조원의 자금을 유치한다.
PRS는 다수 국내 기업이 자본 조달을 위해 활용 중인 금융 기법으로, 향후 주가가 오르면 차익을 수익으로 인식할 수 있다.

SK이노베이션은 이날 IMM의 자회사 에코솔루션홀딩스가 보유한 SK엔무브 주식 400만주를 1427억원에 인수하기로 했다고 공시했다.
SK이노베이션의 SK엔무브 지분율은 기존 60%에서 70%로 확대됐다.
에코솔루션홀딩스는 IMM프라이빗에쿼티(PE)의 크레딧 부문 자회사인 IMM크레딧솔루션(ICS)이 SK엔무브 투자를 위해 설립한 특수목적법인(SPC)이다.

앞서 ICS는 지난 2021년 4월 SK엔무브 주식 1600만주(40%)를 1조1195억원에 인수했다.
SK이노베이션은 지분을 매각하며 일정 요건을 충족시킬 경우 10%를 되사올 수 있는 콜옵션 조항을 달았다.

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