한화큐셀 자회사 엔핀, 4500억 자산유동화증권 발행 성공

한화솔루션 큐셀부문 주택용 태양광 파이낸싱 자회사 '엔핀'이 약 3억2500만달러, 한화 약 4500억원 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행 해 대규모 자금 조달에 성공했다고 22일 밝혔다.

이번 ABS 발행에는 세계적인 투자은행인 RBC 캐피탈 마켓이 대표 주관사, 스페인 최대 은행인 산탄데르 은행이 공동 주관사, 프랑스 주요 금융기관인 소시에테 제네랄 은행이 공동 관리자로 참여했다.

미국에서 사업을 영위 중인 엔핀은 주택에 태양광이나 에너지저장장치(ESS)를 설치하려는 고객의 비용 부담을 덜어주는 금융 솔루션을 제공하고 있다.

제품 설치 대금을 엔핀이 대납하고 고객이 일정 기간 분할해 지급하게 하는 태양광 할부금융 서비스와 엔핀이 고객의 주택에 태양광 발전설비를 설치하고 운영하며 전력을 제공하는 제3자 소유(Third Party Ownership) 서비스가 대표적이다.
2023년 1월 출범 후 태양광 할부금융 서비스 기준으로 누적 계약 2만2000건, 총 계약금액 10억 달러를 기록했다.

TPO프로그램은 1월부터 10월까지 총 1만건 이상 계약을 달성, 초기 투자 비용을 들여 제품을 구매하지 않고도 주택에서 재생에너지 전력을 사용하고자 하는 소비자에게도 큰 호응을 얻고 있다.

엔핀은 지난 4월 2억5000만달러 규모의 ABS를 발행한 데 이어 총 5억7500만달러 규모의 자금을 조달했다.
엔핀이 발행한 ABS는 태양광 할부금융 사업으로 발생한 대출 채권을 기초 자산으로 한다.

엔핀은 자금 조달 방안을 다변화하고 있다.
RBC 캐피탈에서 2억5000만달러, 산탄데르 은행과 소시에테 제네랄 은행에서 5억달러, 총 7억5000만달러 한도의 회전거래 신용 계좌를 개설해 사업 자금을 안정적으로 조달한 바 있다.

한화큐셀은 미국 조지아주에 위치한 북미 최대 태양광 제조기지 '솔라 허브' 제조 역량을 바탕으로 금융을 포함한 다양한 에너지 솔루션 사업에 시너지를 내고 있다.
솔라 허브를 이루는 달튼 공장과 카터스빌 공장은 현재 연간 8.4GW 규모의 모듈을 연간 생산할 수 있다.
카터스빌 공장이 2025년 완공되면 한화큐셀은 북미에 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈로 이어지는 태양광 핵심 밸류체인 제조 시설을 모두 보유한 유일한 기업이 된다.

신동인 한화큐셀 ES(에너지솔루션)사업부문장은 "한화큐셀은 미국 주택용 태양광 시장에서 제품부터 금융 서비스까지 다양한 솔루션을 원스톱으로 제공할 수 있는 유일한 토털 에너지 솔루션 기업으로 자리매김하는 중"이라며 "합리적이고 경쟁력 있는 제품과 서비스를 갖춰 이번에 미국 자본시장에서 확인한 투자자들의 신뢰에 걸맞은 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 밝혔다.