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NH證 "LG디스플레이, 하반기 이익 개선 본격화…목표가↑"

아주경제 기사제공: 2024-06-21 08:34:34

NH투자증권은 21일 LG디스플레이에 대해 이익 개선세가 본격화될 것이라며 목표주가를 1만3000원에서 1만5000원으로 상향 조정했다.
투자의견은 '매수'를 유지했다.
이규하 연구원은 "북미 고객사 스마트폰 출하가 곧 시작될 것으로 전망된다"며 "지연없이 경쟁사와 비슷한 시기에 납품하는 점이 긍정적"이라고 밝혔다.
이어 "LG디스플레이의 2024년 북미 스마트폰 패널 출하량을 기존 5700만대에서 20% 증가한 6850만대로 추정한다"며 "이를 반영해 2024년 하반기 영업이익을 790억원에서 3990억원으로 상향한다"고 말했다.
이 연구원은 "올해 1분기 영업적자는 3786억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상하나 하반기는 컨센서스를 크게 상회할 것"이라며 "2025년부터는 E62라인과 광저우 대형 유기발광다이오드(OLED) 1라인 감가상각이 종료돼 이익 개선세가 이어질 것"이라고 내다봤다.
그는 "하반기와 2025년 이익 가시성이 높아짐에 따라 추가 자본조달 가능성은 제한적"이라며 "오히려 2024년 9월까지 광저우 LCD 공장을 BOE에 약 2조원에 매각할 가능성이 높아져 8.7세대 OLED 7.5k 투자 가능성이 커졌다"고 판단했다.

아주경제=장수영 기자 swimming@ajunews.com

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