3³â FRN, 5³â FXD ±¸¼º¡¦"¿ÜÈä ¿ª´ë±Þ ¼ö¿ä"
![³óÇùÀºÇàÀÌ 6¾ïºÒ ±Ô¸ðÀÇ ±Û·Î¹ú ³ó¾÷Áö¿ø ¼Ò¼Èº»µå ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù. /NH³óÇùÀºÇà](//cdn2.ppomppu.co.kr/zboard/data3/tf_news/2024/0716/202418681721111459.jpeg) | ³óÇùÀºÇàÀÌ 6¾ïºÒ ±Ô¸ðÀÇ ±Û·Î¹ú ³ó¾÷Áö¿ø ¼Ò¼Èº»µå ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù. /NH³óÇùÀºÇà |
[´õÆÑÆ®¤ÓÁ¤¼Ò¾ç ±âÀÚ] NH³óÇùÀºÇàÀº Áö³ 15ÀÏ 6¾ïºÒ ±Ô¸ðÀÇ ´Þ·¯È Ç¥½Ã ±Û·Î¹ú ³ó¾÷Áö¿ø ¼Ò¼Èº»µå ¹ßÇà¿¡ ¼º°øÇß´Ù°í 16ÀÏ ¹àÇû´Ù. Áö³ÇØ 11¿ù ¹«µð½º ½Å¿ëµî±Þ »óÇâ(A1¡æAa3) ÀÌÈÄ Ã³À½ ¹ßÇàµÈ ä±ÇÀ¸·Î ÇØ¿Ü ÅõÀÚÀÚµéÀÇ Å« °ü½ÉÀ» À̲ø¾î ³ÂÀ¸¸ç, ¸ðÁý¾×ÀÇ ¾à 9¹è ¼öÁØÀÎ 51¾ï´Þ·¯ ÀÌ»óÀÇ ÃÖÁ¾ÁÖ¹®À» È®º¸ÇÏ¿© ¿ÃÇØ ±ÝÀ¶±â°ü Áß °¡Àå ³ôÀº ÁÖ¹®¹è¼ö¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. °¡»ê±Ý¸®´Â ÃÖÃÊ Á¦½Ã±Ý¸® ´ëºñ 3³â 40bp(1bp=0.01%Æ÷ÀÎÆ®), 5³â 32bp¸¦ Ãà¼Ò, ÃÖÁ¾ ¹ßÇà±Ý¸® 3³â(º¯µ¿) SOFR+80bp, 5³â(°íÁ¤) 4.798%·Î ½ÃÀå À¯Åë¹° º¸´Ù ³·Àº ±Ý¸®·Î Á¶´ÞÇß´Ù. À̹ø ä±ÇÀº SOFR±Ý¸® µµÀÔ ÀÌÈÄ ±ÝÀ¶ÁöÁÖ»ç ÀºÇà ÃÖÃÊ 3³â º¯µ¿±Ý¸®ºÎä±Ç(FRN)°ú 5³â °íÁ¤±Ý¸®ºÎä±Ç(FXD)À¸·Î ±¸¼ºµÈ µà¾ó Æ®·£Ä¡·Î ±Û·Î¹ú ÅõÀÚÀÚÀÇ ´ÏÁ ¹Ý¿µÇÏ¿© ¹ßÇàµÆ´Ù. ƯÈ÷, 2ÁÖ°£ÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ, À¯·´ ¹× Áßµ¿(µÎ¹ÙÀÌ, ¾ÆºÎ´Ùºñ)Áö¿ª ·Îµå¼î¸¦ ÁøÇàÇÏ¿© ±Û·Î¹ú ¿ì·®ÅõÀÚÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀ» À̲ø¾î³Â´Ù. ÅõÀÚÀÚ Áö¿ªº°·Î ¾Æ½Ã¾Æ 89%, Áßµ¿¡¤À¯·´ 5.5%, ¹Ì±¹ 5.5%ÀÇ ºÐÆ÷¸¦ º¸¿´´Ù. '³ó¾÷Áö¿ø ¼Ò¼Èº»µå' ¹ßÇàÀ¸·Î È®º¸ÇÑ ÀÚ±ÝÀº Àü¾× »çȸÀû °¡Ä¡ âÃâ ¸ñÀûÀ¸·Î ³ó¾÷ÀÎ ¹× ³ó¾÷ ºÎ¹® ±ÝÀ¶Áö¿ø¿¡ È°¿ëµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ³óÇùÀºÇà °ü°èÀÚ´Â "ÃÖ±Ù Æ®·³ÇÁ Àü ¹Ì±¹ ´ëÅë·É ÇÇ°Ý »ç°Ç µî Çìµå¶óÀÎ ¸®½ºÅ©¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í, ÇØ¿ÜÅõÀÚÀڷκÎÅÍ ±¹³» À¯ÀÏ ³ó¾÷Á¤Ã¥ ±ÝÀ¶±â°üÀ¸·Î¼ÀÇ ¾ÈÁ¤¼º°ú ÀÚ»ê°ÇÀü¼º¡¤¼öÀͼº µîÀ» ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ¼º°øÀûÀΠä±Ç ¹ßÇàÀ» ¸¶ÃÆ´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ÇÑÆí, À̹ø µôÀº BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, HSBC, MUFG, Standard Chartered¿¡¼ ÁÖ°üÇßÀ¸¸ç, NHÅõÀÚÁõ±ÇÀÌ º¸Á¶ ÁÖ°£»ç ¿ªÇÒÀ» ¼öÇàÇß´Ù. jsy@tf.co.kr |