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[아시아경제 송화정 기자] 금융지주와 은행들이 줄줄이 신종자본증권을 발행하는 등 자본확충에 적극적으로 나서고 있다.
27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 우리금융지주는 지난 24일 2100억원 규모의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행을 결정했다고 공시했다.
우리금융지주 측은 자금조달의 목적에 대해 "기타기본자본 확충을 통해 국제결제은행(BIS) 자기자본비율을 제고하기 위함"이라며 "자금은 운영자금 등으로 사용될 예정"이라고 설명했다.
앞서 우리은행이 지난 4월 이사회에서 4000억원 규모의 상각형 조건부자본증권(후순위채) 발행을 결정했으며 지난 2월에는 우리금융지주가 타법인증권취득자금 및 운영자금 확보를 위해 3000억원의 신종자본증권을 발행한 바 있다.
우리금융지주와 우리은행 뿐 아니라 다른 금융지주와 은행들도 최근 조건부자본증권을 발행하며 자본 확충에 나섰다.
하나은행은 지난 22일 대출금 및 유가증권 운용을 목적으로 2960억원의 후순위채를 발행했고 국민은행은 23일 BIS 총자본비율을 제고하기 위한 목적으로 3000억원 규모 신종자본증권을 발행했다.
앞서 하나금융지주는 지난 10일 4000억원 규모의 신종자본증권을, 지난 5월에는 KB금융지주가 5000억원 규모의 신종자본증권을 각각 발행했다.
신한은행도 지난 4월 3230억원 규모의 신종자본증권을 발행했다.
일명 '코코본드'라고도 불리는 조건부자본증권은 신종자본증권과 후순위채 크게 두 가지로 나뉜다.
후순위채는 원리금을 돌려받는 순서가 일반적인 선순위채보다 후순위인 채권이다.
다른 채권자들의 부채를 먼저 갚은 이후 맨 마지막에 원리금을 돌려받을 수 있기 때문에 손실 위험성이 높아 일반 채권보다 금리가 높다.
BIS 등 국제기구는 은행이 발행한 만기 5년 이상인 장기 후순위채를 자본으로 인정해준다.
주식과 채권의 성격을 모두 가진 신종자본증권은 주식처럼 만기가 없거나 30년 등 매우 길어 채권처럼 해마다 일정한 이자나 배당금을 지급한다.
신종자본증권도 회계상 부채가 아닌 자본으로 분류돼 발행 시 자본비율이 좋아지는 효과가 있다.
금융지주와 은행들이 이처럼 후순위채나 신종자본증권 발행을 통해 자본 확충에 나서는 것은 건전성 제고를 위한 것으로 풀이된다.
최근 금리 상승, 인플레이션 등 글로벌 경제 불확실성이 커지면서 금융당국의 충당금 적립 등 건전성 제고 압박이 강화되고 있다.
오는 9월말 중소기업·소상공인 상환유예 조치가 종료를 앞두고 신용리스크에 대한 우려도 커지고 있는 상황이다.
정준섭 NH투자증권 연구원은 "경기 악화 우려 확대로 금융당국은 은행권에 대손충당금 확대를 요구하고 있으며 이에 따라 2분기부터 금융지주들은 충당금 추가 적립에 나설 예정"이라고 말했다.
금융지주와 은행들이 자본확충에 적극적으로 나서면서 금융지주채와 은행채의 발행도 크게 늘었다.
금융감독원에 따르면 5월 금융지주채 발행 금액은 1조2100억원으로 전월 대비 120%, 은행채는 8조330억원으로 237.5% 급증했다.
전체 회사채 발행액에서 은행채가 차지하는 비중은 전월 14.3%에서 43%로 상승했다.
송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
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