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[아시아경제 박소연 기자] 교보증권은 NH투자증권에 대해 "IB부문 경쟁력이 여전히 돋보인다"며 투자의견 매수를 유지했지만 목표주가는 1만3000원으로 하향 조정했다.
15일 FN가이드에 따르면 교보증권은 최근 NH투자증권에 대한 보고서를 통해 이같이 밝혔다.
NH투자증권의 2022년 2분기 당기순이익(연결기준)은 1196억원으로 전분기 대비 16.9% 증가했다.
하지만 전년동기에 비해서는 55.8% 감소했다.
이익이 전분기 대비 증가한 이유는 IB관련 이익 및 WM관련 이자수지 증가와 판관비 감소에 기인한 것으로 분석됐다.
2분기 수탁수수료수익은 993억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 11.1%, 41.6% 감소했다.
국내외 주식시장 악화로 거래대금이 감소했기 때문이다.
금융상품판매수익도 241억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 6.6%, 6.2%감소했다.
IB관련 수익은 견조했는데 전분기 및 전년동기대비 각각 27%, 41% 증가한 1100억원을 시현했다.
운용 및 이자수지는 657억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 7.05%, 0.6% 증가한 692억원을 기록했다.
2분기 판관비는 2144억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 3.6%, 18% 감소했다.
김지영 교보증권 연구원은 "강점인 IB부문에서 꾸준한 실적 개선 및 성장을 하고 있고 WM관련 경쟁력 강화 노력이 가시적인 성과를 보이고 있다"며 "대형 증권사 대비 높은 배당 수익률도 매력적"이라고 평가했다.
박소연 기자 muse@asiae.co.kr
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