»Ë»Ñ ´º½º
°æÁ¦´º½º ÀÔ´Ï´Ù.
  • ºÏ¸¶Å© ¾ÆÀÌÄÜ
Áö³­ÇØ ¸·¹ÙÁö ±¹³» M&A, Á¦¾à¡¤¹ÙÀÌ¿À¡¤ÇコÄÉ¾î ´ë¼¼
¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±â»çÁ¦°ø: 2024-01-11 06:00:00

Áö³­ÇØ ¸» ±¹³» ÀμöÇÕº´(M&A) »ç·ÊÀÇ 4°Ç Áß 1°ÇÀº Á¦¾à¡¤¹ÙÀÌ¿À¿Í ÇコÄÉ¾î ºÐ¾ß¿¡¼­ ³ª¿Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
Äڷγª19 ÀÌÈÄ ¼ö³â°£ ħü±â¸¦ °Þ¾úÁö¸¸, °í·ÉÈ­¡¤±â¼ú Çõ½Å µîÀ» ÅëÇØ Àå±âÀûÀÎ ¼ö¿ä¸¦ È®º¸ÇÏ°í ÀÚ±Ý Á¶´Þµµ Á¤»óÈ­Çϸ鼭 ¿ÃÇØ °ü·Ã M&A ½ÃÀåµµ ´õ¿í È°¼ºÈ­ÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.



11ÀÏ ÅõÀÚÀºÇà(IB) ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é Áö³­ÇØ 12¿ù °ø°³µÈ ÁÖ¿ä M&A °è¾à 21°Ç Áß 5°ÇÀÌ Á¦¾à¡¤¹ÙÀÌ¿À, ÇコÄÉ¾î ºÐ¾ß¿¡¼­ ³ª¿Ô´Ù.


Áö³­´Þ ¹ÙÀÌ¿À Àç»ýÀÇ·á ±â¾÷ÀÎ ½ÃÁö¹ÙÀÌ¿À´Â Á¤Çü¿Ü°ú¿ë ÀÇ·á±â±â¾÷ü À̳ë½Ã½ºÀÇ ÁöºÐ 23.54%¸¦ 325¾ï¿ø¿¡ ÀμöÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
½ÃÁö¹ÙÀÌ¿À´Â ¹ÙÀÌ¿À À¶ÇÕ ÀÇ·á±â±âÀÎ °ñ ´ëüÀç '³ëº¸½Ã½º' µî ôÃß¡¤Á¤Çü¿Ü°ú °ü·Ã ÀÇ·á±â±â¸¦ °³¹ßÇØ ¿Ô´Ù.


°°Àº ´Þ ÀǾàÇ° Àü¹®±â¾÷ÀÎ µ¿¾Æ¿¡½ºÆ¼´Â Ç×ü¡¤¾à¹°Á¢ÇÕü(ADC) °³¹ß¾÷üÀÎ ¾ÛƼ½º¸¦ ÀμöÇß´Ù.
ADC´Â ¾Ï¼¼Æ÷¸¦ È¿°úÀûÀ¸·Î Á¦°ÅÇÏ´Â Â÷¼¼´ë Ç×¾Ï Ä¡·á ±â¼úÀÌ´Ù.
¾ÛƼ½ºÀÇ °æ¿µ±Ç°ú ÇÔ²² ±â¼ú, ÆÄÀÌÇÁ¶óÀÎ(°³¹ß Áß Á¦Ç°)µµ È®º¸Çß´Ù.


ºñ½ÁÇÑ ½Ã±â ±¤µ¿Á¦¾àÀº °Ç°­±â´É½ÄÇ° ±â¾÷ÀÎ ºñ¿¤ÇコÄɾîÀÇ ÁöºÐ 58.74%(621¸¸1054ÁÖ)¸¦ 300¾ï¿ø¿¡ »çµé¿´´Ù.
ºñ¿¤ÇコÄɾî´Â ¹ÙÀÌ¿À ½Å¼ÒÀç ¿¬±¸¡¤±â´É¼º È­ÀåÇ° »ç¾÷¿¡µµ ÁøÃâÇϱ⵵ Çß´Ù.
Á¦¾à»çÀÎ È޿½º´Â ¿ÏÁ¦ÀǾàÇ° Á¦Á¶ ¹× ÆǸűâ¾÷ÀÎ Å©¸®½ºÅ»»ý¸í°úÇÐÀÇ °æ¿µ±ÇÀ» È®º¸Çß´Ù.
Å©¸®½ºÅ»»ý¸í°úÇÐÀÇ
º¸À¯ 乫¿¡ ´ëÇÑ ´ãº¸¸¦ Á¦°øÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ» ÅëÇؼ­´Ù.


±¹³» ÃÖ´ë »ç¸ðÆÝµå ¿î¿ë»çÀÎ MBKÆÄÆ®³Ê½º´Â ÀϺ» È÷Åä¿ÍȦµù½ºÀÇ °æ¿µ±ÇÀ» ÀμöÇÏ´Â 900¾ï¿£(¾à 8200¾ï¿ø) ±Ô¸ðÀÇ ÁֽĸŸŰè¾à(SPA)À» ¸Î¾ú´Ù.
È÷Åä¿ÍȦµù½º´Â ÀϺ»¿¡¼­ 140°³ ³ëÀÎ ¿ä¾ç¿øÀ» ¿î¿µÇÏ´Â ¾÷ü´Ù.


M&A¿¡ ¼º°øÇÑ ÀÌµé ¾÷ü´Â À̹ø °è¾àÀ» ÅëÇØ ±âÁ¸ ÀÚȸ»ç ¶Ç´Â ¸ð±×·ì °è¿­»çÀÇ ¹ÙÀÌ¿À¡¤Çコ »ç¾÷°ú ½Ã³ÊÁö È¿°ú¸¦ ³»°í, ¹Ì·¡ ¼ºÀ嵿·ÂÀ» È®º¸ÇÏ°Ú´Ù´Â Àü·«ÀÌ´Ù.
IB¾÷°è Àü¹®°¡´Â "Çѱ¹ ÀÇ·á±â±â ºÐ¾ß´Â ¹Ì±¹°ú À¯·´ÀÇ ¼±Áø ±â¾÷¿¡ ºñÇؼ± °¡°Ý ¸é¿¡¼­, Áß±¹ ±â¾÷¿¡ ºñÇؼ± Ç°Áú ¸é¿¡¼­ °æÀï·ÂÀ» °®Ãè´Ù"¸ç "Kºê·£µåÀÇ °¡Ä¡°¡ ÇØ¿Ü¿¡¼­ ³ô¾ÆÁö¸é¼­ Áö³­ÇØ ±¹³» ÀÇ·á±â±â ¾÷üÀÇ ½ÇÀû°ú ÁÖ°¡µµ »ó½Â¼¼¿´°í, ÀÌ¿¡ M&Aµµ È°¹ßÇß´Ù.
¿ÃÇصµ ÀÌ °°Àº È帧À» À̾ °Í"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.


¸¶ÀÌÅ© °¡ÀÌÅä JP¸ð°Ç ±Û·Î¹ú ÇコÄɾî ÃÑ°ýÀº 8ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¹Ì±¹ »÷ÇÁ¶õ½Ã½ºÄÚ¿¡¼­ ¿­¸° JP¸ð°Ç ÇコÄɾî ÄÜÆÛ·±½º °³¸·¿¬¼³¿¡¼­ "»ç¸ðÆݵ尡 Á¦¾à¡¤¹ÙÀÌ¿À ¾÷°è¿¡ µ¹¾Æ¿À°í, M&A°¡ º»°ÝÀûÀ¸·Î Àç°³µÉ °Í"À̶ó¸ç ¿ÃÇØ ´ç´¢¿Í ºñ¸¸, ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯ, ÁßÃ߽Űæ°è Ä¡·áÁ¦ µîÀÇ Çõ½ÅÀÌ M&A ½ÃÀåÀ» ÁÖµµÇÒ °ÍÀ̶ó°í Àü¸ÁÇß´Ù.


ÇÑÆí ÀÌ ¹ÛÀÇ ¿¬¸» ±¹³» M&A »ç·Ê´Â ¹°·ù¿Í ¼±¹Ú, ¹ÝµµÃ¼, Á¤º¸±â¼ú(IT), ÀÚµ¿Â÷ ºÎÇ° µî ºÐ¾ß¿¡¼­ ³ª¿Ô´Ù.
IT¼­ºñ½º ȸ»çÀÎ ºñÃ÷·Î½Ã½º´Â ÃÖ±Ù »ê¾÷ÀÚµ¿È­ ¹× ¹°·ùÇãºê ÀÚµ¿È­ ±¸Ãà Àü¹®±â¾÷ÀÎ HLBÀÏ·º¿¡ ´ëÇÑ Àμö°è¾àÀ» ¸¶ÃÆ´Ù.
Çϸ²±×·ì°ú JKLÆÄÆ®³Ê½º´Â ÇØ¿î»ç HMM ÁöºÐ 57.9%(3¾ï9879¸¸156ÁÖ)¸¦ ¾à 6Á¶4000¾ï¿ø¿¡ ÀμöÇØ ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ·Î ¼±Á¤µÆ´Ù.
¿Ü±¹°è »ç¸ðÆݵå Äݹö±×Å©·¡ºñ½º·Î¹öÃ÷(KKR)´Â Å¿µ°Ç¼³ÀÇ ¿öÅ©¾Æ¿ô(±â¾÷À繫±¸Á¶°³¼±) À§±â »óȲ¿¡¼­ Ƽ¿ÍÀÌȦµù½º¿Í ¿À³Ê ÀÏ°¡·ÎºÎÅÍ ¹°·ùȸ»çÀÎ Å¿µÀδõ½ºÆ®¸® ÁöºÐ 100%¸¦ 2400¾ï¿ø¿¡ ÀμöÇß´Ù.



±è´ëÇö ±âÀÚ kdh@asiae.co.kr
<¨ÏÅõÀÚ°¡¸¦ À§ÇÑ °æÁ¦ÄÜÅÙÃ÷ Ç÷§Æû, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

<º» ÄÜÅÙÃ÷ÀÇ ÀúÀÛ±Ç ¹× ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr)¿¡ ÀÖÀ¸¸ç, »Ë»Ñ´Â Á¦ÈÞ¸¦ ÅëÇØ Á¦°øÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.>
´º½º ½ºÅ©·¦À» Çϸé ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ ¶Ç´Â Á¤Ä¡ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½Ã±ÛÀÌ µî·ÏµË´Ï´Ù. ½ºÅ©·¦Çϱâ >

0
ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0
|
°øÀ¯¹öÆ°
  • ¾Ë¸² ¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.
©¹æ »çÁø  
¡â ÀÌÀü±Û¡ä ´ÙÀ½±Û