지난해 3분기 상장 중소규모 기업의 매출액증가율 및 영업이익률이 모두 악화했다는 분석 결과가 나왔다.
아울러 지난해 취업자 수가 30만명 이상 증가했다.
하지만 늘어난 일자리의 대부분이 60세 이상 고령층에 집중된 데 비해 청년층과 40대 취업자 수는 마이너스를 기록하는 등 연령대별 양극화가 나타났다.
또 ‘양질의 일자리’로 꼽히는 제조업 취업자 수도 감소한 것으로 나타났다.
한편 증권사 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 담당 임원이 업무상 알게 된 비공개 부동산 개발 정보를 이용해 500억원 가량의 이익을 올리는 등 행위가 금융감독원 기획검사에 의해 적발됐다.
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◆“작년 3분기 상장 중기 매출액증가율·영업이익률 악화”
10일 우리금융경영연구소의 ‘2023년 3분기 상장 중소규모기업 실적 동향과 전망’ 보고서에 따르면 매출액 1000억원 미만 비금융 상장 중소규모 기업(670개사)의 지난해 3분기 합산 매출액은 8조7000억원, 영업손익은 2583억원 적자로 집계됐다.
업체당 평균 매출액은 130억원, 영업손익은 3억8000만원 적자다.
이들 기업의 지난해 3분기 매출액증가율은 2.4%(전년 동기 대비)로, 같은 해 2분기(9.0%)보다 둔화했다.
보고서는 “경기 관련 소비재를 제외한 전 업종에서 성장세가 둔화하면서 지난해 2분기 들어 다섯 분기 만에 소폭 반등했던 매출액증가율이 하락세로 전환됐다”고 짚었다.
670개사의 지난해 3분기 영업이익률은 -3.0%로, 직전 분기(-0.9%)보다 악화했다.
보고서는 “역성장한 헬스케어, IT(정보기술) 업종을 중심으로 영업이익률이 악화했다”고 진단했다.
다만 3분기 중 심각한 적자를 낸 농기계 제조업체 A사(영업이익률 -1581%)를 제외하면 전체 매출액증가율은 2.6%, 영업이익률은 -1.6%로 소폭 올랐다.
연구소는 지난해 4분기에는 이들 기업 매출액이 늘면서 적자 폭이 축소된 것으로 추산했다.
보고서는 “지난해 4분기 상장 중소규모기업 매출액이 반도체장비·부품, 커뮤니케이션서비스, 자동차부품을 중심으로 상반기(8.4%)와 유사한 8% 내외로 늘어나면서 적자 폭이 축소된 것으로 보인다”고 분석했다.
그러면서 “지난해 연간 기준으로는 매출액증가율 7.0%, 영업이익률 -2.0% 내외로 추정된다”고 덧붙였다.
2022년 연간 매출액증가율은 18.6%, 영업이익률은 2.2%였다.
연구소는 올해에는 완만한 국내 경기회복에 힘입어 성장성이 개선되고, 비용 인플레이션 압력이 줄어들면서 상장 중소규모 기업의 적자 폭도 축소될 것으로 내다봤다.
보고서를 작성한 성지영 우리금융경영연구소 기업금융·신성장연구실 수석연구원은 “금융회사는 거시경제환경과 업황 변화에 민감한 중소규모 기업의 특성을 감안해 성장성과 수익성이 개선될 것으로 기대되는 업종을 중심으로 영업기회를 발굴할 필요가 있다”며 “다만 국내 건설경기 부진이 심화할 가능성에 대비해 건설 부문 의존도가 높은 건설건자재, 철강업에 대해서는 모니터링을 강화해야 한다”고 주문했다.
연구소는 올해 게임 업종이 성장성과 수익성이 모두 개선되는 호황 국면에 접어들 것으로 봤다.
반도체장비·부품, 통신장비, 섬유·의류, 화장품, 방송·엔터테인먼트 업종은 회복 국면에, 디스플레이장비·부품, 건강관리장비·서비스, 자동차부품 업종은 둔화 국면을 맞이할 것으로 전망했다.
성장성과 수익성이 모두 악화하는 침체 국면에 접어들 것으로 보이는 업종으로는 바이오, 제약, 컴퓨터주변기기, 핸드셋, 전자장비·기기, 건설건자재, 철강 등이 꼽혔다.
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◆지난해 취업자수 32만7000명 늘어… 청년·40대는 마이너스
이날 통계청이 발표한 ‘2023년 12월 및 연간 고용동향’을 보면 지난해 연간 취업자 수는 2841만6000명으로, 1년 전보다 32만7000명(1.2%) 증가했다.
연간 취업자 수는 2019년 30만1000명 늘었다가 코로나19가 확산한 2020년 21만8000명 감소한 뒤 2021년(36만9000명)부터 증가세로 전환했다.
2022년에는 81만6000명 늘어 2000년(88만2000명) 이후 최대 증가 폭을 기록하기도 했다.
산업별로는 제조업 취업자 수가 지난해 4만3000명 줄었다.
감소 폭은 2020년(-5만3000명) 이후로 가장 컸다.
지난해 수출 감소, 기저효과 등의 영향으로 화학·전자제품 분야의 취업자가 줄어든 것으로 풀이된다.
온라인거래 등이 활성화하면서 도소매업에서도 3만7000명 줄었다.
2018년부터 6년째 감소세다.
이 외에 부동산업(-1만8000명), 건설업(-9000명) 등도 취업자수가 줄었다.
반면 보건업 및 사회복지서비스업에서는 14만3000명 늘었다.
돌봄 수요의 증가와 정부의 노인 일자리 사업 등이 영향을 미친 것으로 보인다.
대면 활동이 늘면서 숙박 및 음식점업에서도 11만4000명 증가했다.
정보통신업에서도 5만7000명 늘었다.
성별로는 여성 취업자 수가 30만3000명 늘어 전체 취업자 증가 폭의 대부분을 차지했다.
여성의 경제활동 참가가 늘고 여성이 많이 종사하는 보건 복지 서비스업 등이 호조를 보인 결과다.
남성 취업자 수는 2만4000명 늘었다.
연령별로는 60세 이상에서 36만6000명 늘어 전체 취업자 수 증가보다 컸다.
반면 청년층(15∼29세)에서는 9만8000명 감소했다.
통계청은 청년 인구의 감소와 기저효과 등의 영향이라고 설명했다.
청년층 고용률은 46.5%로 1년 전보다 0.1%포인트 하락했다.
40대에서도 취업자 수가 5만4000명 줄었다.
15세 이상 고용률은 62.6%로 전년보다 0.5%포인트 올랐다.
1963년 통계 작성 이래 최고다.
경제협력개발기구(OECD) 기준인 15∼64세 고용률도 0.7%포인트 상승한 69.2%로 역대 최고를 기록했다.
지난해 실업자 수는 78만7000명으로 4만6000명 줄었다.
실업률은 0.2%포인트 하락한 2.7%로 통계 작성 이후 역대 최저를 기록했다.
비경제활동인구는 1620만4000명으로 13만4000명 감소했다.
이중 ‘쉬었음’이 7만4000명 늘었다.
60세 이상(5만9000명), 30대(1만3000명), 청년층(1만1000명) 등에서 ‘쉬었음’이 늘었다.
정부는 지난해 취업자 수가 안정적인 일자리인 상용직 근로자(47만8000명 증가)를 중심으로 늘었다면서 고용의 질이 개선됐다고 평가했다.
올해의 경우 기저효과 등의 영향으로 취업자 증가 폭이 지난해보다 둔화한 23만명이 될 것으로 예상했다.
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◆부동산 비공개 정보 이용 500억 챙긴 증권사 임원, 금감원 적발
한편 이날 금감원은 5개 증권사를 상대로한 부동산 PF 기획검사를 실시한 결과 임직원 사익추구 및 증권사 내부통제 취약점을 다수 확인했다고 밝혔다.
금융투자업계에 따르면 메리츠증권과 하이투자증권, 다올투자증권, 이베스트투자증권, 현대차증권이 금감원 검사를 받았다.
부동산PF는 토지매입에서 인·허가까지의 과정인 ‘초기 브릿지론’과 착공부터 준공까지 이뤄지는 ‘본PF’로 나뉘어진다.
증권사는 이 초기 브릿지론과 본PF기간 중 시행사, 시공사, 금융기관 대주단 등 각자 이해관계자 사이에서 대출기관 주선, PF구조 자문 등을 조율하거나 직접 대출·채무보증을 취급하는 등 중간자적 역할을 한다.
이번 검사는 증권사의 이 과정에서 담당 임직원이 사익을 추구했을 가능성을 염두에 두고 진행했다.
금감원에 따르면 이번 검사 대상 증권사 중 한 곳의 임원 A씨는 PF업무를 담당하며 얻은 사업장의 개발진행 정보를 이용, 본인 관계 법인을 통해 시행사 최대주주가 발행한 전환사채(CB)를 수천만원에 사들였다.
이후 이를 500억원 상당의 가액에 매각해 이익을 부당하게 올렸다.
A씨 관련 법인은 시행사 최대주주가 발행한 CB의 취득 매각을 통해 사업부지 가치 상승 등에 따른 향후 사업 예상수익 일부를 개발사업 완료전에 얻은 것이라고 금감원은 지적했다.
A씨는 또 토지계약금·브릿지론을 취급하고 대출을 주선한 4개 사업장과 관련한 직무상 정보를 취득해 본인 법인 관련 시행사들에 700억원(5건)을 사적으로 대여하고 수수료·이자등의 명목으로 총 40억원 상당액을 수취했다.
금감원은 A씨가 사적으로 대여한 것 중 일부는 당시 20%인 최고금리 한도를 위반했다고 밝혔다.
또 다른 증권사의 임원 B씨는 기존 PF 주선과정에서 시행사가 사업부지 인근에 추가로 부동산 개발사업을 추진한다는 비공개 정보를 얻은 뒤 본인, 동료, 지인등과 투자조합을 결성해 신규사업 시행사에 10억원 상당 가액을 지분투자해 20억원 상당의 부당이득을 얻었다.
이밖에 또다른 증권사 임원 C씨는 부동산임대 PF 정보를 얻은 뒤 가족법인을 통해 900억원 상당의 부동산을 취득 내지 임대해 이 중 일부를 처분해 100억원 상당의 매매차익을 얻은 사례도 적발됐다.
이외에 심사·승인을 받지 않은 차주에 대한 PF 대출이 실행되거나, 자산관리 중인 유동화 특수목적법인(SPC)의 자금이 부족해 채무보증을 이행해야 할 상황에 놓이자 이를 회피하기 위해 다른 유동화 SPC에서 자금을 임의로 차입한 증권사들의 사례가 적발됐다.
내부통제 취약 사례다.
부동산 개발 시행사가 최초 승인받은 자금사용계획에 비해 더 비용을 썼음에도 이를 제대로 점검하지 않았거나 본PF를 주선하지 않은 브릿지론 대주에게 주선수수료를 제공하는 경우도 나왔다.
금감원 관계자는 “일부 증권사 임직원의 우월적 지위를 이용한 위법, 부당 사례가 발생하고 관련 의혹 및 민원도 지속됨에 따라 기획기사를 진행했다”며 “확인된 규정위반 사항에는 엄정한 제재조치를 추진하고 수사기관 통보 등 단호하게 대응하는 한편 내부통제 취약 요인이 있거나 통제조직의 독립성이 미흡하면 이사회·감사위원회와 직접 소통해 개선을 요구할 계획”이라고 밝혔다.
채명준 기자 MIJustice@segye.com
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