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메리츠증권은 25일 인텔리안테크에 대해 국내 우주 관련 기업 가운데 가장 높은 밸류에이션 매력이 있다고 분석했다.
정지수 메리츠증권 연구원은 "저궤도(LEO) 위성통신 사업자의 글로벌 시장 진출로 지상망 안테나에 대한 수요는 꾸준하게 증가할 것"이라며 "다음달부터 평판(Phased Array) 안테나 생산에 돌입해 새로운 성장동력으로 작용할 것"이라고 설명했다.
이어 "올해부터 지상용(Land) 및 해상용(Maritime) 평판 안테나 생산을 시작한다"며 "2026년부터는 군용 및 항공 분야로 영역을 확대한다"고 덧붙였다.
그는 "주요 고객사가 올 하반기부터 상용화 서비스를 시작하면서 지연됐던 매출이 정상화될 것"이라며 "올해 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 3711억원, 203억원으로 추정한다"고 분석했다.
이어 "지난해보다 각각 21.7%, 89.0% 늘어난 규모"라며 "내년에는 매출액과 영업이익이 각각 39.3%, 187.9% 늘어날 것"이라고 설명했다.
정 연구원은 "내년 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 12.8배 수준"이며 "국내 우주 관련 기업 가운데 가장 높은 밸류에이션 매력이 있다"고 강조했다.
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
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