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하이투자증권은 18일 이오테크닉스에 대해 올해 3분기부터 실적 개선이 본격화될 것으로 보고 목표주가를 기존 17만8000원에서 24만원으로 상향 조정했다.
투자의견은 '매수'를 유지했다.
송명섭 하이투자증권 연구원은 "이오테크닉스의 분기 실적은 모든 주요 부문에서 3분기부터 본격적으로 개선될 것으로 전망되며 성장동력인 커팅 장비, UV 드릴러, 어닐링 장비 등도 순항 중인 것으로 판단된다"면서 "신규 목표주가는 올해 예상 주당순자산(BPS)에 과거 6년간의 고점 주가순자산비율(PBR) 배수 평균인 4.9배를 적용해 도출한 것"이라고 설명했다.
하이투자증권은 이오테크닉스의 2분기 매출액과 영업이익이 전분기와 유사한 735억원, 70억원을 기록할 것으로 전망했다.
송 연구원은 "대부분 제품군에서 전분기 대비 매출이 소폭 증가하나 전분기의 역기저 효과에 따라 드릴러, 기타 부문에서는 매출이 소폭 감소할 것으로 보인다"고 말했다.
분기 실적 개선은 3분기부터 본격화될 전망이다.
송 연구원은 "3분기 이후에는 그간 부진했던 디스플레이 장비 부문의 매출이 최대 고객사의 투자 재개에 따라 증가하고 주력 제품인 마커 장비 매출 역시 업황 개선에 따라 회복되기 시작할 것'이라며 "3분기와 4분기 매출은 각각 919억원, 1023억원으로 추정된다"고 설명했다.
레이저 커팅 장비가 순항 중이라는 평가다.
송 연구원은 "이오테크닉스의 그루빙 장비는 대만 반도체 후공정(OSAT) 업체들의 꾸준한 수주가 발생하고 있는 것으로 보이며 경쟁사 대비 레이저 조사 속도가 빠른 피코초 레이저 펄스 장비를 보유 중인 이오테크닉스의 시장점유율 증가가 기대된다"면서 "또한 스텔스 다이싱 장비는 국내 최대 고객으로부터 인증이 완료돼 2분기에 수주, 3분기에 매출이 발생하기 시작할 것"이라고 분석했다.
이어 "올해 커팅 장비 부문의 수주액은 250억원, 매출 인식 규모는 200억원 수준으로 추정되며 내년에는 그루빙 장비가 고대역폭메모리(HBM)4에 적용되기 시작하고 스텔스 다이싱 장비의 적용 부문도 메모리 반도체 전반으로 확장될 가능성이 있다"고 덧붙였다.
송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
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