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우리은행, 국내 금융기관으로는 3년 만에 외화신종자본증권 발행

스포츠서울 기사제공: 2024-07-18 09:44:11

[스포츠서울 | 박현진기자] 우리은행이 국내 금융기관으로는 3년 만에 외화 신종자본증권을 발행했다.

우리은행은 18일 5억5000만달러 규모의 외화 신종자본증권 발행해 자본 확충에 성공했다고 밝혔다.
우리은행은 이를 위해 홍콩, 런던, 뉴욕 등 글로벌 자본시장을 직접 방문해 잠재 투자자들을 대상으로 투자설명회(Deal Roadshow)를 진행하면서 건전성과 안정성을 적극적으로 알렸다.
해외 투자자들은 △안정적인 NPL 관리 △낮은 PF 익스포져 등 우리은행의 리스크 관리 수준에 후한 점수를 주고 신종자본증권의 안정성을 높게 평가한 것으로 알려졌다.

이에 힘입어 우리은행은 ‘쿠폰금리 6.375%’, ‘美 5년물 국고채 + 227bp 수준’의 양호한 조건으로 외화채권 발행에 성공했다.
이번 신종자본증권 발행으로 우리은행의 BIS비율은 약 0.41%포인트 상승할 것으로 예상된다.

우리은행 관계자는 “60여 개 이상의 다양한 글로벌 투자기관을 적극적으로 접촉한 덕분에 양호한 스프레드로 이번 외화 신종자본증권 발행에 성공했다”며 “우리은행은 앞으로도 안정적인 수익기반을 강화해나가는 동시에 자본적정성 제고에도 최선을 다하겠다”고 말했다.
jin@sportsseoul.com

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