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신한투자증권은 4일 하나금융지주에 대해 은행업종 최선호주로 추천하고 목표주가를 기존 7만7000원에서 8만1000원으로 상향 조정했다.
투자의견은 '매수'를 유지했다.
은경완 신한투자증권 연구원은 "이익 추정치 및 밸류에이션 시점 변경을 반영해 목표주가를 상향 조정했다"면서 "주식시장 전반적인 모멘텀 둔화로 밸류업이 다시 관심을 받고 있는 가운데 은행업종 내에선 올해 3분기 호실적, 추가 자사주 매입·소각 발표, 기업가치 제고 계획 공시 등이 기대되는 하나금융지주에 주목할 필요가 있다"고 설명했다.
신한투자증권은 하나금융지주의 3분기 예상 지배주주순이익이 1조1000억원을 기록, 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 8.8% 상회할 것으로 전망했다.
은 연구원은 "제한적인 자산 성장에도 마진 및 건전성 관리가 호실적을 견인할 것"이라며 "비교적 우호적인 환율 흐름도 실적 전망에 긍정적인 부분"이라고 말했다.
자본비율도 회복될 것으로 예상된다.
은 연구원은 "하반기 접어들면서 자본비율 관리에 방점을 두고 있는데 7~8월 원화대출 성장률 0.5% 미만으로 파악된다"면서 "이에 3분기 보통주자본비율은 재차 13.0%를 상회할 것으로 기대된다"고 말했다.
하나금융지주는 4분기 중 기업가치 제고 계획 공시 예정으로 추가 주주환원에 대한 기대감이 큰 상황이다.
은 연구원은 "견조한 이익체력과 높아진 자본비율을 바탕으로 시장 기대치를 충족할 것으로 예상한다"면서 "50% 수준의 중장기 총주주환원율 목표치 제시는 물론 분기 균등배당, 자사주 매입·소각 비중 확대 등 방법론적인 측면에서의 다각화가 기대된다"로 말했다.
이어 "참고로 2024회계연도 총주주환원율의 경우 배당성향 25.5%, 4500억원의 자사주 매입·소각을 통해 37.1%를 전망한다"고 덧붙였다.
송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
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