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KB자산운용의 사모 인프라펀드인 ‘KB발해인프라투융자회사’(발해인프라)가 공모가를 8400원으로 최종 확정했다고 14일 밝혔다.
오는 18일부터 19일까지 이틀 동안 공모주 청약에 나선다.
발해인프라는 지난 8일부터 12일까지 3영업일간 기관투자가를 대상으로 한 수요예측을 완료했다.
경쟁률은 3.99대 1로, 최근 불확실한 증시 환경과 잇따른 기업공개(IPO) 철회 분위기 속에서도 배당수익 안정성을 바탕으로 선방했다는 평가다.
발해인프라는 공모 물량을 2380만9524주에서 1904만7620주로 20% 축소하며 시장 친화적인 공모 구조로 변경했다.
기존 주주의 의무확약비율은 공모 후 총발행주식의 84.5%로, 상장 후 안정적인 주가 형성에도 기여할 것으로 보인다.
업계에서는 발해인프라가 노후 대비 목적의 연금 투자에 적합한 만큼 기관보다 일반투자자 수요가 많을 것으로 전망했다.
공모 청약에서 일반투자자에게 기관보다 많은 60% 물량을 배정했다.
KB증권 관계자는 "발해인프라는 장기투자에 적합한 중위험?중수익 금융상품이자 연금 투자상품으로서 일반투자자 수요가 만을 것으로 기대한다"며 "높은 안정성과 수익성을 기반으로 국내 대표 고배당 투자 상품이 될 것"이라고 말했다.
발해인프라는 오는 18일부터 19일까지 1142만8572주에 대해서 일반투자자를 대상으로 청약을 실시한다.
일반투자자 청약은 대표 주관사인 KB증권과 공동 주관사인 키움증권, 대신증권에서 진행한다.
발해인프라는 유가증권시장 상장을 위해 1600억원을 공모할 계획이며, 조달자금은 기존 차입금 상환 및 신규 자산 투자 등에 활용한다.
IPO 절차를 마무리하면 이달 말 상장한다.
상장 시 국내 1호 토종 공모 인프라 펀드가 된다.
개인투자자가 투융자집합투자기구 전용 계좌를 통해 인프라 펀드에 투자할 경우 1억원 한도로 배당소득에 대해 15.4%의 분리과세 혜택도 받을 수 있다.
물가 연동 수익 구조와 낮은 운용 위험성으로 고물가 상황이나 금리 급변기에도 수익성과 안정성을 유지할 수 있다.
박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
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