DS투자증권은 26일 한화엔진에 대해 내년부터 이익 성장이 더욱 빨라져 2년 후에는 순이익 900억원이 될 것으로 추정했다.
그러면서 목표주가를 1만3000원에서 2만원으로 상향 조정했다.
투자의견은 '매수'를 유지했다.
양형모 연구원은 이날 보고서에서 "조선 시장에서 공급자 우위가 지속될 것"이라며 "엔진업체 부족은 더 심각한 상황인 만큼 엔진 가격의 상승 추세가 유지될 수 있다"고 예상했다.
올해 3분기 기준 한화엔진의 수주잔고는 3조2000억원이고, 이 중 절반가량은 내년에 인도되고 30% 이상은 2026~2027년에 인도될 것으로 예상된다.
양 연구원은 "선가 상승분은 엔진 가격에 반영됐고 조선소 이익은 이미 성장세에 진입했다"며 "내년부터 한화엔진의 이익 성장이 더욱 가속화하고 2년 후에는 순이익 900억원을 돌파할 것"이라고 전망했다.
아울러 양 연구원은 "한화엔진의 실적 고성장세가 2026년까지 이어지겠다"며 "자기자본이익률(ROE)은 18%라는 높은 수준을 안정적으로 유지할 수 있을 것"으로 기대했다.
아주경제=최연재 기자 ch0221@ajunews.com
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