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대한광통신의 10회차 전환사채(CB) 전환가액이 최저로 떨어지면서 오버행(잠재적 대량 매도 물량) 우려가 커졌다.
전체 발행 주식의 28%가 시장에 풀릴 수 있어서다.
대한광통신은 유상증자를 진행하고 있는 만큼 한동안 오버행 이슈가 지속할 것으로 보인다.
9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대한광통신은 이달 7일 10회차 CB의 전환가액이 1221원에서 1085원으로 조정됐다고 공시했다.
조정사유는 시가 하락에 따른 전환가액 조정이다.
대한광통신은 2023년 11월 230억원 규모의 10회차 CB를 발행했다.
미국 생산공장 투자 및 운영자금을 위해서였다.
표면과 만기이자율은 각각 0%와 2%로 만기일은 2028년 11월 7일이다.
발행 대상자는 KB증권, 키움증권, 키움-포커스 제1호 신기술사업투자조합, 케이비-수성 제1호 신기술사업투자조합이다.
전환가액 조정으로 발행 가능 주식 숫자는 1883만7018주에서 2119만8156주로 증가했다.
이는 전체 발행주식 7451만1166주의 28.45%에 해당하는 물량이다.
10회차 CB의 전환청구기간은 작년 11월7일부터 2028년 10월7일까지다.
언제든 주가 상황에 따라 전체 주식의 28%가 넘는 물량이 시장에 나올 수 있는 것이다.
현재 주가와 10회차 CB의 전환가액 괴리가 큰 상태인 만큼 상환을 청구할 가능성도 있다.
전날 종가 기준 대한광통신의 주가는 839원이다.
CB투자자들이 주식전환 대신 상환을 요구할 경우 회사에 부담이 될 것으로 보인다.
대한광통신은 지난해 3분기 말 연결기준 매출액 1169억원, 영업손실 160억원을 기록했다.
전년 동기 대비 매출액은 19.57% 감소했으며 손실 폭은 더 커졌다.
같은 기간 160억원이었던 현금 및 현금성 자산은 105억원으로 감소했다.
오버행 이슈는 지속될 것으로 보인다.
대한광통신은 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 진행하고 있다.
발행가액은 563원으로 3500만주를 발행한다.
이는 전체 주식의 46.97%에 해당한다.
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
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