프롤로그
숲 속에 식량을 구하러 왔다가 길을 잃은 헨젤과 그레텔이 당나귀를 돌보며 집으로 가는 길을 찾아헤맨다. 이런 헨젤과 그레텔을 멀리서 마녀와 해골부대가 지켜보며, 때를 기다린다.
1막 1장 헨젤과 그레텔의 집
등장인물: 헨젤, 그레텔, 엄마, 아빠, 군무
말썽꾸러기 두 남매인 헨젤 그레텔은 부모님이 안 계신 사이 당나귀와 함께 놀며 집을 엉망으로 만들게 된다. 힘겹게 일을 마치고 집에 돌아온 엄마는 엉망이 된 집을 보고 화나가 바구니 가득 산딸기를 따오게 한다. 한참 시간이 지나도 아이들이 돌아오지 않자 엄마와 아빠는 걱정하며, 두 남매를 찾아 나선다.
1막 2장 숲 속
등장인물: 헨젤, 그레텔, 몸 하나에 머리가 두 개인 검은 새
헨젤과 그레텔은 숲 속에서 집으로 가는 길을 잃어버린다. 어디선가 나타난 검은 새가 남매를 위협하듯 바라본다. 헨젤과 그레텔이 두려움에 떨며 울고 있을 때, 숲 속 요정들을 만난다.
2막 1장 과자의 집
등장인물: 헨젤, 그레텔, 진저쿠키, 컵케익, 마카롱
숲 속 요정들의 안내를 따라가다 보니 어느 새 달콤한 냄새가 나는 듯하여 주위를 둘러본다. 헨젤과 그레텔 앞에 커다란 과자의 집이 등장하고 마녀가 나와 남매에게 친절을 배풀며 집으로 들어올 것을 제안한다.
2막 2장 마녀의 집 안
등장인물: 헨젤, 그레텔, 마녀, 새들, 진저쿠키, 불로 변한 아이들,마카롱, 컵케익, 해골부대
마녀의 꾐에 빠진 헨젤과 그레텔
정신을 차리고 둘러보니 진저쿠기, 컵케익, 마카롱은 모두 마녀가 아이들을 변신시켜 가둬놓은 것이었다. 마녀는 해골부대에게 헨젤을 잡아먹기 위해 가마솥에 넣고 살을 찌우라 명령하지만 그레텔은 마녀가 시력이 좋지 않음을 알고 영리하게 마녀를 속이고, 기회를 엿보다가 힘을 합쳐 마녀를 해치우고 헨젤을 구한다.
마녀와 해골부대가 사라지자 진저쿠기, 컵케익, 마카롱이었던 아이들은 모두 원래의 모습을 되찾게 되고 헨젤과 그레텔을 찾아 숲 속을 해매던 부모님과 만나 재회한다.
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