혼란의 연속...
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
삼성전자, 올 상반기 메모리반도체 3243억개 생산했다(News1)
- 반도체 호황에 힘입어 올 상반기 D램, 낸드플래시 등 메모리 반도체를 지난해보다 38% 증가한 3200억개 이상 생산.
- 현재와 같은 추세라면 지난해 연간 생산실적인 5306억개도 넘어설 것으로 예상. 메모리 반도체 생산 실적, 2015년 2686억개에서 2016년 4150개로 늘었다가 지난해 5000억개 돌파.
7월 ICT수출 1885억달러..반도체.디스플레이.휴대폰 동반 증가(CPBC)
- 지난달(7월) 정보통신기술 ICT 수출이 반도체와 디스플레이, 휴대폰이 동반 증가하면서 호조세...수출액 185억6천만달러, 수입액은 91억달러로 94억6천만달러 흑자 기록.
- ICT 3대 주력품목인 반도체?디스플레이?휴대폰이 43개월만에 동반 증가 기록.
- 반도체의 경우 수요 증가로 104억7천만달러를 기록하면서 3개월 연속 100억불대 및 22개월 연속 수출 증가세 기록.
- 디스플레이도 OLED 패널 수요 확대에 힘입어 8개월만에 증가로 전환. 휴대폰도 프리미엄 스마트폰 호조 등으로 13억5천만 달러 어치를 수출해 3개월 연속 수출 증가.
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
블소2 등 신작 3종 지스타 시점 공개 예정! 엔씨소프트 2Q 컨콜 총정리
- 일단 개발 일정면에 있어서는 변동이 없다. 개발 일정으로만 보자면, 개발팀은 세 개의 게임이 모두 다 상반기에 론칭하고 싶어 한다. 행복한 고민일 수 있는데, 이런 게임들은 시장에 가져오는 임팩트가 크다. 단순 개발이 완료되고 말고가 문제가 아니다. 순차적으로 어떤 걸 내보내는 게 좋을지 고민하고 있다고 보면 된다.
게임에 좀 미약하다 하는 부분이 있으면 출시를 미루기도 하는데, 개발 중인 세 종의 게임은 어떤 것 하나가 꼽힌다고 말하기 어려울 정도로 개발이 잘 되고 있다. 4분기 중에 내년에 어떤 게임들이 나올지, 그 게임들은 어떤 모습일지 이런 부분을 릴리즈할 예정이다
● 화장품 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2018년 8월 1일- 14일 누적: 61,664명 (+59% yoy, +23% mom)
- 2018년 7월 1일- 14일 누적: 50,037명
- 2017년 8월 1일- 14일 누적: 38,898명
2. 7월 방일 중국인 동향: 증가율 둔화
-7월 88만(+13% yoy)
[참고] 4월 68만(+29%), 5월 67만(+29%), 6월 76만(+30%), 7월 88만(+13%)
7월 지역별 화장품 수출
- 중국 1.6억 달러(+63%), 홍콩 0.8억 달러(+34%), 미국 0.2억 달러(+43%)
: 대중 수출액 5월을 고점으로 하락세이나 높은 성장세 이어짐
(연합뉴스) 중국, 무역전쟁 충격에 생산, 소비, 투자 모두 부진
- 투자 증가율 23년 만에 최저, 실업률은 상승
- 7월 소매판매 8.8% 증가(전망치 9.1%, 6월 9.0%)
- 7월 산업생산 6.0% 증가(전망치 6.3%, 6월 6.0%)
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한국콜마 2Q18 Review
- 연결 매출 3,601억원(+74% yoy), 영업이익 246억원(+_45% yoy) 기록. 컨센서스 278억원 대비 하회
- CJ헬스케어 인수에 따른 일회성 비용 반영 영향. 본업 성과는 분기 최대 실적 달성
- 하반기 어닝 모멘텀 확대 예상. 현재 주가는 12MF EPS 기준 P/E 20배로 현저히 저평가 판단
잇츠한불 2Q18 Review
- 연결 매출 540억원(+27% yoy), 영업이익 39억원(흑자전환). 컨센서스 73억원 대비 하회
- 별도법인의 생산량 감소 및 연결법인 네오팜의 재고평가/폐기손으로 원가율 상승, 브랜드 인지도 확대에 따른 마케팅 비용 상승 영향
- 잇츠스킨(별도): +41% 성장. (채널별: 면세 +150%, 로드샵 -44%, 수출대행 +43% yoy, -16% qoq)
- 4분기 달팽이 라인 리뉴얼 계획으로 물량 확대 예상
연우 2Q18 Review
- 연결 매출 702억원(+27% yoy), 영업이익 24억원(-20% yoy). 컨센서스 43억원 대비 하회
- 내수 +22%, 수출 +33% 성장. 내수 주요 고객사의 수요가 감소했으나, 수출 확대로 외형 고성장
- 수익성은 1분기 대비 개선 추세로 사드 여파 및 증설 영향으로 인한 수익성 부진 막바지 국면
● 제약/바이오 서미화 (02-3770-5595)
금감원 압박에???바이오기업 R&D 비용 처리(서울경제)
- 15일 금융감독원에 따르면 차바이오텍, 메디포스트, CMG제약, 이수앱지스, 오스코텍, 바이오니아 등 6개 바이오 기업이 반기보고서 제출 마감일인 지난 14일 정정 감사보고서를 통해 작년과 재작년 실적을 일제히 수정
- 이날 금융감독원은 삼성바이오로직스 재감리에도 공식 착수. 금감원은 올해 안에 증권선물위원회 의결까지 마치는 방안을 고려 중
삼성바이오로직스, 아시아 제약사와 1446억 규모 위탁생산 계약(뉴스웨이)
- 삼성바이오로직스는 아시아 소재 제약사와 1446억원 규모의 의약품 위탁생산 계약을 체결했다고 14일 공시
- 이번 계약금액은 최근 매출액의 31% 규모로 계약기간은 경영상 비밀유지 사유로 내년 12월 31일 이후 공개될 예정
● 증권/보험 정준섭(02-3770-5728)
미래에셋생명 2Q18 Review
- Buy(M) / TP 8,200(M)
- 2Q18 순이익 252억원, YoY +21.7%, 컨센서스 12.5% 상회
- PCA 합병에 따른 수수료 증가 효과 & 사차도 무난
- APE YoY +8.6%, VNB YoY +50%
- 2Q 유일하게 경상이익 증가 생보사. 타사대비 자본 부담도 낮음
NH투자증권 2Q18 Review
- Buy(M) / TP 18,000(D)
- 2Q18 지배순이익 1,168억원, YoY +9.1%, 컨센서스 부합
- 주식시장 악화 따른 PI 부진. 나머지 부문은 견조한 실적
- PBR 0.69x로 valuation 매력 높고, 예상 배당수익률 5%로 양호
- 하반기 거래대금 감소로 TP 하향하나, 증권주 Top Pick
신한지주, ING생명 인수 가시화...‘가격’ 문제만 남아 (아시아투데이)
- 신한지주-MBK파트너스, ING생명 매각가격만 합의되면 곧바로 인수계약 타결
- MBK에서는 4만원대에 팔 수 없고, 신한지주도 5만원대에 사는 것은 힘들다는 입장
● 티레이더 인포 링크 : https://www.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0200000_P1&keyword=&page=1&res_seq=137685 | |
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