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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.02.19)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
英정보당국, 화웨이 장비 허용 방침…美의 反화웨이 동맹 이탈
- 영국 국가사이버안보센터, 5G 통신망 구축 때 중국 화웨이 장비를 쓰더라도 안보 위험을 충분히 관리할 수 있다고 결론 내림. 영국 정부가 공식 채택한 결론은 아직 아님
- 파이낸셜타임스, 파이브 아이즈(Five Eyes·민감한 정보를 공유하는 미국 및 영국·캐나다·호주·뉴질랜드 등 5국)의 핵심국인 영국의 이 같은 결론은 안보 위험을 이유로 동맹국들에게 화웨이 금지를 요구해온 미국에 타격을 줄 것으로 예상
- 영국이 유럽 국가 가운데 중국과 경제 교류가 가장 활발한 국가라는 점에서 대중 관계 악화에 따른 경제적 파장을 의식한 결과라는 해석도 가능
- link : https://bit.ly/2SbeagR
반도체 가격 떨어지자…수출물가 27개월만에 최저
- 반도체 부진의 영향으로 1월 수출액은 463억 5000만 달러. 전년동기 대비 5.8% 감소. 12월에 이어 두달 연속 감소세. 수출이 두 달 연속 역성장한 것은 2016년 9~10월 이후 처음
- 반도체의 가격 하락이 수출물가를 끌어내림. 지난달 디램 수출 가격은 14.9% 내려 2011년 8월(-21.3%) 이후 가장 하락폭이 큼. 2019년 1월 수출입물가지수는 전월 대비 1.0% 하락. 2016년 10월 이후 가장 낮은 수준
- 플래시메모리 5.3% 하락, 반도체를 포함한 전기 및 전자기기는 3.3% 하락
- link : https://bit.ly/2BH6CwW
SKT, MWC서 AI 기반 미디어 품질개선 솔루션 '슈퍼노바' 공개
- SK텔레콤, MWC 2019에서 인공지능(AI)기반 미디어 품질개선 솔루션 슈퍼노바 공개 예정
- 슈퍼노바는 영상이나 음원의 화질을 개선해 서비스 품질을 높이고 작업시간을 획기적으로 단축시킴. 이미지나 영상, 음원 데이터를 처리하는 딥러닝 알고리즘 기반 SR(Super Resolution) 기술 적용
- 카메라로 촬영한 영상, 기존 미디어 파일, 산업용 장비의 센서가 감지한 이미지를 다양하게 분석 가능. 산업현장과 개인 고객 대상 서비스에 모두 응용 가능한 솔루션.
- 2018년 10월, SK하이닉스 반도체 품질평가 공정에 슈퍼노바를 시범 적용 이후 지속적인 성능 개선을 통해 생산성 제고 기여.
- link : https://bit.ly/2SVQG3O
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진) 2 ~ 3월 중순, 정제마진 일부 회복 시기
- 2018년 1분기 7.0$, 4분기 4.3$, 12월 2.9$, 2019년 1월 2.5$, 2월 18일 2.9$(과거 평균 5.8$, 전년 2월 7.4$)
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
(스틸데일리) 후판 유통의 반격 '단계적 인상 추진'
- 국내 고로사들의 출고가격 인상 의지와 함께 중국發 가격 반등이 동력으로 작용해 국내 후판 유통가격 상승 준비
- 포스코와 현대제철은 3월 투입 기준 유통향 후판에 대해 톤당 3만원 인상을 확정했고, 추가적인 인상까지 검토할 계획
- 원료가격 폭등에 따른 원가부담 확대와 타이트한 수급으로 당분간 판매가격 인상은 불가피
- https://bit.ly/2DPEacn
(연합뉴스) 美 철강 쿼터 받은 한국, 관세 택한 日/中보다 수출 더 감소
- 대미 수출량이 가장 많은 한국의 경우 2017년 대비 2018년 철강 수출량이 24.8% 감소했고, 금액 기준으로도 13% 이상 감소해 트럼프 232조 관세로부터 최대 피해를 입은 것으로 집계
- 미국의 철강 관세 대신 수출 쿼터를 받아들인 한국의 대미 철강 수출이 그냥 관세를 부과받은 일본, 중국 등 주요 경쟁국보다 더 감소한 것으로 나타났는데, 높은 관세 제외 승인율이 원인
- 반면 한국의 철강 승인율이 낮은 이유는 당초 미국이 쿼터를 받은 국가에는 품목 제외를 허용하지 않았다가 지난해 8월부터 허용해 기업들의 신청이 늦어졌기 때문
- https://bit.ly/2GxX0Zw
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
중국 1월 자동차 판매 15.8% 감소
- 중국자동차제조협회(CAAM)에 따르면 1월 중국 자동차 판매 전년대비 15.8% 감소. 미중 무역분쟁 영향에 따른 경기 둔화 및 1월과 2월 춘제 연휴 영향 등으로 판단
- NEV(신에너지)차량은 9만5,700대가 판매되며 전년동기 대비 140% 증가
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
중국 박스오피스 주간 업데이트(CBO)
- 19년 6주차(2/11~2/17) 박스오피스 매출액 32억위안(-14% YoY)
- 18년 53주~19년 6주차(12/31~2/17) 박스오피스 누적매출액 131억위안(+36% YoY)
(Comment) 전년도 춘절연휴가 2월 중순에 있었던 관계로 현재까지의 누적매출액 증가율은 의미없는 지표. 19년 7~8주차엔 전년도 춘절개봉영화 효과로 매출 감소(YoY) 예상
작년 한국영화 평균 수익률 -17.3%(연합)
- 2018년 순제작비 30억원 이상인 한국 상업영화 40편의 평균 추정 수익률은 -17.3%로 집계. 전년도 수익률 +18% 대비 대폭 하락. 7년만의 (-)수익률 전환
- link: https://bit.ly/2BH5lpB
블랭크 IPO 주관사 경쟁(더벨)
- 컨텐츠와 커머스를 융합시킨 미디어커머스 기업. 에코마케팅의 자회사인 데일리앤코와 유사 기업. 2020년 상장 목표
- IPO 주관사 선정 프레젠테이션에 미래에셋대우, NH투자증권, 한국투자증권, KB증권 참여. 빠르면 2월말 대표주관사 선정 예정
- 2017년 실적은 매출액 478억원, 영업이익 100억원, 순이익 154억원
- 블랭크측의 IPO 기대 Valuation 은 1조원 수준인 것으로 알려짐
- link: https://bit.ly/2tt0Ydn, https://bit.ly/2X8N8KU
트와이스, 4월에 돌아온다 "신곡 MV 촬영 마쳐…앨범 작업 中"(스포츠서울)
- link: https://bit.ly/2SHkbqI
이번주 실적발표 일정 : 20일 파라다이스, 21일 와이지엔터, 22일 제이콘텐트리
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2019년 2월 1일 ~ 17일 누적: 69,378명 (yoy +105%, mom +28%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2019년 2월 1일 ~ 18일 누적 : 221,525명(yoy +21%, mom +17%)
(Comment) 1-2월 기저효과 구간. 1월 대비 유입 인원 증가 추세 유지. 월 후반 흐름이 중요할 것
(한경) 비디비치 두번째 밀리언셀러…'스킨 일루미네이션' 110만개 팔렸다
- 스킨 일루미네이션의 판매량 급증에 힘입어 비디비치는 올해 1월 한달 동안 매출 215억원을 올리며 브랜드 역사상 최고 월매출을 기록
- link:https://bit.ly/2EfvaP7
(Comment) 비디비치를 바탕으로한 신세계인터내셔날의 고성장세 지속
[참고] 신세계인터내셔날 화장품 브랜드별 업데이트 사항
*비디비치
- 2017년 월 20억. 연 230억원 매출 달성(매장수 22개점). 2018년E 1200억원(매장수 28개점) 달성 예상
- 2019년 가이던스 1500억원
*뉴오더
- 1월 중순에 면세점 매장(약 20개점) 모두 입점
*연작
- 2월 2일 정식 면세 매장 입점 예정 및 2019년 말 10개 매장(면세점 7개)까지 확보 예정
- 2020년 매출 목표 1,000억
(조선비즈) 아모레퍼시픽, AS왓슨과 손잡고 'K뷰티 세계화' 속도
- 아모레퍼시픽그룹은 H&B 스토어 왓슨을 운영하는 A.S 왓슨그룹과 글로벌 전략적 파트너십 강화를 위한 MOU를 체결했다고 밝힘
- link:https://bit.ly/2SJh0Yc
(Comment)해외 지역 확대 측면에서 긍정적. 왓슨 채널 대상 중가 화장품/생활용품 유통할 것으로 파악. 아직 공식적으로 첫진출 지역이나 브랜드는 미확정
(뉴스1) 中규제에도 '따이공' 장사진, 롯데免 중국인 매출 20%↑
- 최근 중국 정부 규제로 비행기에 실어 제품을 운반하지 않고 국제 택배를 이용해 제품을 옮겨가는 따이공 영업 방식이 등장
- 실제로, 롯데면세점에 따르면 올해 1월 중국인에 의한 본점 매출은 전년 동기대비 20%증가함
- link:https://bit.ly/2ImtS9f
(Comment) 전자상거래법 시행 이후, 알선수수료 지급 수준이 확대되며 따이공 활동이 다시 활발하게 재개된 것으로 판단함.
따이공 역시 규제를 피하기 위해 EMS 등을 이용해서 판매. 사드 이후 보였던 모습과 유사. 화장품 업체 단기 실적에는 긍정적으로 해석
(아시아경제) 애경, 대표 화장품 브랜드 '에이지투웨니스' 태국 진출…K뷰티 알린다
- 에이지투웨니스는 태국의 수도 방콕에 위치한 대형 쇼핑몰인 ‘씨얌 파라곤’과 최대 규모의 쇼핑단지인 ‘메가 방나 쇼핑센터’에 입점
- link:https://bit.ly/2XbIf3t
(Comment)해외 지역 확대 측면으로 긍정적. 지속적으로 해외 채널 확대 집중 중
(이데일리) 서울우유, 오리온 ‘마켓오’와 협업…‘HMR사업’ 나선다
- 식품업계에 따르면 서울우유는 플립 요구르트 ‘비요뜨’에 오리온 마켓오 네이처 제품인 ‘오!그래놀라’를 활용한 제품을 구상 중에 있음
- link:https://bit.ly/2GuaqWp
(Comment) HMR시장을 공략하기 위한 식품업계의 다각적 협력 움직임
(중앙일보) 사드 보복 극복한 韓식품///中서 대박난 라면/초코파이
- 오리온의 최근 중국발 호실적과 더불어 지난해 농심 중국법인 매출도 2억 8000만 달러로 전년보다 23% 성장
- link:https://bit.ly/2Sa9CXY
(Comment) 사드여파에서 빠르게 회복되고 있는 중국 식품시장
● 증권 심형민(02-3770-5585)
(파이낸셜 뉴스)하이자산운용 예비입찰에 우리금융·키움증권 참여...신한 불참
- 우리금융지주와 키움증권 등이 예비입찰에 참여. 신한금융지주는 불참.
- 향후 매각 측은 숏리스트(적격 예비인수후보)로 추려진 원매자들을 상대로 한 달여간의 실사를 거친 후 이르면 내달 말 본입찰을 진행할 계획
- 키움투자자산운용을 보유한 키움증권, 기존 포트폴리오의 강화와 업계 순위 경쟁에서 우위를 점하기 위해 하이자산운용 인수에 적극적
- 하이자산운용은 운용자산(AUM) 기준 업계 21위의 회사로 금액 규모는 11조6500억원
- 금융권에선 매각가를 1250억원 내외로 추정
● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
[유한양행 4Q18 실적발표]
- 연결기준 매출액 4,142억원(YoY +9.8%), 영업이익 77억원(YoY -26.5%)을 기록
- 영업이익은 컨센서스(93억원) 및 당사추정치(81억원) 대비 소폭 하회
- API(원료의약품) 및 일부 전문의약품의 매출 증가로 원가율이 소폭 상승, 판관비 증가로 영업이익 감소
- 19년 약 420억원의 확정 마일스톤 유입으로 실적 개선 가능성 확대
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
1월 주택매매거래량 및 전월세 거래량 발표
- 1월 주택매매거래량 : 50,286건(-28.5%, YoY) [수도권(-39.8%, YoY) / 지방(-15.8%, YoY)]
- 1월 전월세 거래량 : 168,781건(+12.7%, YoY) [전세(+18.9%, YoY) / 월세(+4.3%, YoY)]
(Comment) 1월 기준, 주택매매거래는 6년만에 최저치 기록. 주택매매거래 감소 및 전월세 거래량 증가 기조 지속. 1월 주택매매거래 감소에도 한샘 패키지 판매 확대를 통한 B2C 성장 유효
최양하 한샘 회장, 부인과 장·차남에 주식 증여
- 한샘은 최양하 한샘 회장은 부인과 장·차남에게 각각 40억원, 총 120억원 상당의 주식 증여 공시
- 최양하 한샘 회장 지분율은 3.95% → 3.31%로 축소
- 한샘은 증여 목적에 대해 "상속 이외에 특별한 의미는 없다"고 언급
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo | 
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