유안타 데일리 섹터 코멘트2

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.05.10)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

시스템반도체 힘 실은 삼성 "이미지센서 1등 찍겠다"

- 삼성전자, 9일 서울 태평로에서 간담회를 갖고 업계 최초로 6400만화소를 지원하는 스마트폰용 이미지센서 '아이소셀 브라이트 GW1' 발표. 업계 스마트폰용 이미지센서 가운데 화소가 가장 높은 제품

- 이미지센서를 필두로 전장, 3차원 인식, 가스 검출 등에 활용될 핵심 센서를 개발해 세계 1등으로 올라선다는 목표의 일환. 이를 위해 올해 센서사업팀을 출범시키고, 팀장으로 아날로그 반도체 분야에서 경력을 쌓은 박용인 부사장 선임

- 현재 삼성전자는 이미지센서 세계 시장에서 소니에 이어 2위. 시장조사업체 TSR에 따르면 삼성전자 이미지센서 출하량은 2018년 기준 약 13억개

- link: http://naver.me/GRMLSjzg

5G 중심 스마트 생산 오퍼레이션... 엣지컴퓨팅이 지배적

- 대만 IPC 제조 및 IoT 솔루션 전문가에 따르면, 5G 모바일 통신 기술의 상용화로 스마트 제조 공장이 보다 빠르게 실현 될 것이며 엣지컴퓨팅(Edge Computing)이 주도적인 역할을 할 것

- 특히 5G 전송 기술의 High Reliability와 Low Latency는 스마트 제조공장의 커뮤니케이션 아키텍처를 확실히 바꾸는 특성. 엣지 컴퓨팅은 제조 현장에서 수집 된 데이터를 실시간으로 처리하여 생산 조정을위한 즉각적인 의사 결정을 용이하게 할 것으로 예상

- 적시에 정확한 위치로 정확한 데이터를 전송가능하게하는 엣지 컴퓨팅은 데이터가 클라우드로 전달되기 전에 현장에서 제조 데이터를 모아 연산/처리하게 됨

- link: https://bit.ly/2WFzJtb

Intel, 10나노 기반 신제품 6월 출시... 7나노 제품은 2021년 정도에 출시 가능

- 인텔, 투자자회의에서 자사의 최초의 10nm 프로세서(Ice Lake)을 올해 6월 즈음에 출시한다고 밝히며 동시에 7나노 기반 제품 공정개발에 대한 세부 내용 공개

- 해당 제품은 이전 세대 제품에 비해 무선 속도가 약 3배, 비디오 트랜스 코드 속도가 2배 빨라졌으며 그래픽 성능이 2배, AI성능이 2.5-3배 빨리질 것으로 예상

- 2019년과 2020년까지 범용 GPU, 추가 CPU(Agilex-series FPGAs,Nervana-series NNP-I) 및 5G SoC(Snow Ridge)를 포함하여 포트폴리오 전반에 걸친 다양한 10나노 제품을 여러 개 출시할 계획. 14나노 대의 제품도 최적화 과정을 거쳐서 성능 개선을 이뤄낼 것

- 7나노 제품은 와트 당 성능이 약 20% 증가할 것으로 예상되며 설계상 복잡성은 4배 감소할 것. 주로 데이터센터 AI 및 HPC을 위한 인텔 Xe 아키텍쳐 기반의 범용 GPU가 될 것. 2021년에는 7나노 범용 GPU가 출시될 것

- link: https://bit.ly/2V8v6Gp

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(싱가폴 복합정제마진)

- 2018년 2분기 6.1$, 2019년 1분기 3.2$, 3월 4.5$, 5월 9일 2.9$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 4월 6.6$) 

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 9일)

- 상승폭 大: 클로로포름 3.23%, 프로필렌 옥사이드 2.75%, 아닐린 2.42%, 하락폭 大: 칼슘 카바이드 △1.14%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

(스틸데일리) 중국산 열연 수입원가 급등 “계약 포기”

- 국내 수입업체들이 원가부담 확대와 불확실한 시장여건으로 인해 중국산 열연 수입에 대한 신규 계약 포기가 속출

- 중국산 신규계약 물량의 원가는 높은 수준을 유지하고 있는 반면 국내 시중가격은 그 폭을 따라가지 못하고 있음

- link: https://bit.ly/2VrdDxY

(스틸데일리) 수입 철근 통관가격 상승세…530달러 진입

- 5월 1일~6일 수입 통관된 철근은 평균 530달러로 4월평균대비 4달러 올랐고, 중국산의 경우 532달러를 기록해 4월평균대비 6달러 상승

- 중국산 철근의 통관 가격은 시간이 갈수록 오를 것으로 보이며, 5월말~6월초 수입되는 철근은 평균 550달러를 넘어설 것으로 전망

- link: https://bit.ly/2VpQiwB

(철강금속신문) 5월 中 HR 오퍼價 ‘소폭 인하’

- 중국 HR 제조업체들의 5월 둘째 주, 대(對) 한국 수출 오퍼가격은 톤당 545~550달러(CFR)를 기록해, 4월 하순 대비 톤당 10달러 수준 인하된 가격

- 원/달러 환율이 급상승한 점으로 인해 현지 HR 제조사들이 오퍼가격 제시에 부담을 느끼고 있음

- link: https://bit.ly/2YpioVR

(철강금속신문) HR 유통업계 ‘유통價 현실화 나선다’

- 포스코 열연 가공센터들이 5월 초순부터 정품과 수입대응재의 유통가격을 각각 톤당 1만원 수준 인상하기로 결정

- 현대제철 열연 판매점들도 유통 가격을 5월 내로 톤당 1만~2만원 수준 인상할 계획

- link: https://bit.ly/2VRQeVz

(한국경제) '친환경경영 선언' 포스코, 그린본드 발행

- 포스코는 오는 7월 해외 기관투자가를 상대로 5억달러(약 5800억원) 규모 그린본드를 발행할 계획

- 포스코는 그린본드를 발행해 마련한 자금을 친환경 설비투자에 사용할 예정

- link: https://bit.ly/2vMJ0nd

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

[CJ ENM 1Q19 리뷰]

- 영업익 921억원(+2% YoY; pro-forma basis)으로 컨센(951억원) 부합

- 부문별 영업익 : 미디어 137억원(드래곤 110억원, 기타 27억원), 커머스 420억원, 영화 188억원, 음악 46억원, 헬로 131억원

- 미디어 부진, but 나머지 사업부 호실적

- 목표주가 30.3만원으로 하향 조정

- link: https://bit.ly/2E11RiT

[드라마 1Q19 리뷰]

- 드래곤 : 영업익 110억원(+3% YoY)으로 컨센(120억원) 소폭 하회. 제작비 상승에 따른 실적 약세

- 제이콘 : 영업익 110억원(+176% YoY)으로 컨센(95억원) 상회. 방송과 메가박스의 고른 호실적

- 자료링크 : https://bit.ly/2VpAZnC

카지노 1Q19 실적(DART)

- 강원랜드 : 영업익 1251억원(-1% YoY)으로 컨센(1238억원) 부합

- GKL : 영업익 166억원(-47% YoY)으로 컨센(163억원) 부합

카지노 19년 4월 지표(DART)

- 파라다이스 : 본사 매출액 360억원, P-씨티 매출액 211억원 (정켓 효과로 인해 드롭액은 강세이나, 홀드율은 약세)

- GKL : 매출액 393억원 (1Q19 월평균 361억원 보단 개선됐으나, 절대 매출레벨은 여전히 약세)

위너, 컴백 타이틀곡은 '아예'…이별 감정 뒤집는 '여름 댄스곡' 

- 작년 12월 발표한 싱글곡 '밀리언즈(MILLIONS)' 발매 이후 약 5개월 만에 신보 발매 예정

- 새 미니앨범 '위'는 5월 15일 저녁 6시 공개

- link: https://bit.ly/2vPbcG0

마제스타, 카지노 사업 매각 공개입찰 초대장 발송

- 최근 다수의 인수후보자에게 공개입찰경쟁을 위한 초대장 발송

- 카지노 사업 인수후보자로는 대형 카지노 오퍼레이터, 대기업 계열회사, 소셜 카지노 업체, 기타 기업 컨소시엄 포함

- link: https://bit.ly/305L4EO

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2019년 5월 1일 ~ 8일 누적: 36,513명(yoy +61%, mom -8%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2019년 5월 1일 ~ 9일 누적: 110,963명(yoy +20%, mom +3%)

(머니투데이) 맥, 에스티로더…백화점 화장품이 올리브영에

- 올리브영이 프리미엄 화장품에 대한 수요를 감안해 온라인몰에 맥, 에스티로더, 바비브라운 등 일명 '백화점 브랜드' 제품을 대거 입점시킴

- CJ올리브네트웍스는 올리브영 공식 온라인몰에 '프리미엄관'을 론칭했다고 밝힘

- 8개 프리미엄 브랜드의 500여개 제품을 만나볼 수 있고 올리브영은 연말까지 상품 수를 2000여개로 늘릴 계획.

- link: https://bit.ly/2WA95lk

(Comment) H&B스토어의 영향력이 더욱 커지고 있음. 비상장 중소형 색조 브랜드에는 다소 부정적 요소로 판단

(한국경제) 트럼프 "중국이 합의 깨뜨렸다…中 "무역전쟁 준비 마쳐"  

- 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 중국의 무역협상과 관련해 중국이 합의를 깨뜨렸다고 말함

- 미국의 언론사들은 중국은 초안을 구성한 7개 장에서 모두 미국이 애초 무역전쟁을 일으킨 핵심적인 불만 사항들을 해결할 법률 개정 약속을 삭제했다고 말함

- link: https://bit.ly/2YgWIeb

(Comment) 중국은 글로벌 화장품 산업 수요의 중요 지역으로 중국의 경기 충격요소가 확대 시, 우선적으로 글로벌 화장품/컨슈머 멀티플에 부정적으로 작용할 가능성 존재. 밸류에이션 부담 낮은 종목으로 대응 권고

(연합) 트럼프 "시진핑의 아름다운 친서 받아"…합의 가능성도 열어놔

- 로이터통신 외신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들에게 시 주석으로부터 "아름다운 친서를 받았다"고 밝힘

- 트럼프 대통령은 시 주석이 친서에서 "함께 협력하자, 우리가 무엇을 할 수 있는지 보자"라는 언급을 했다고 소개

- link: https://bit.ly/2JAI7Gi

(이데일리) “6월부터 외국축산물 반입 과태료 최대 1000만원…소시지·순대 포함”

- 6월부터 소시지나 순대 같은 외국 축산물을 국내 반입하다 적발되면 최대 1000만원의 과태료를 내야 할 수 있음

- 농식품부는 6월부터 아프리카돼지열병 발생국에서 축산물을 반입하다 적발됐을 땐 1차 때 500만원, 2차 때 750만원, 3차 땐 1000만원의 과태료를 물도록 가축전염병예방법 시행령 개정안을 시행키로 험

- link: https://bit.ly/2PU4YOp

(아시아경제) 오산 2공장 곧 가동…식품 제조사업 날개 단 신세계

- 신세계푸드의 오산 2공장이 곧 가동함, 총 519억원을 투입해 4층 규모로 세운 이 공장에서 최근 급성장중인 냉동피자와 샌드위치 등의 제품을 생산할 예정이다. 

- 오산 2공장의 가동이 시작되면 신세계푸드의 제조 생산규모는 연간 약 700억원 증가할 것으로 예상, 작년 2150억원이었던 제조 매출액이 30% 이상 늘어나는 것

- link: https://bit.ly/2YjVgb3

(머니투데이) 수입맥주 성장세 주춤…'폭풍전야' 주류시장 판도 바뀔까

- 관세청 등에 따르면 지난 1분기 맥주 수입금액은 7279만 달러로 전년 동기 대비 1% 하락함

- 지난해 3억968만 달러로 전년대비 17% 수입량이 급증했고 2017년 역시 44% 성장률을 보였던 데 비해 맥주 수입량이 성장 정체에 돌입했음

- link: https://bit.ly/2VdHW6f

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo