유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.05.13) 

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727) 

삼성과 제휴 中 싼안광뎬, 마이크로 LED에 2조 투자 

- 시장조사업체 LED인사이드, 싼안광뎬은 최근 중국 후베이성과 약 2조원 규모 투자 계약을 맺음. 싼안광뎬의 투자에 관심이 쏠리는 이유는 중국의 마이크로 LED 양산 및 삼성전자와 협력 가능성 때문 

- 삼성전자는 2018년 2월 싼안광뎬이 생산하는 마이크로 LED를 최우선 구매하고 싼안광뎬도 삼성전자에 마이크로 LED를 독점 공급하기로 결정 

- 삼성전자, 2018년 146인치 제품을 선보인 데 이어 올초에는 75인치 제품 공개. 마이크로 LED로 디스플레이를 만들어 가정용 TV 및 사니이지 같은 상업용 시장공략 예정 

- link: http://naver.me/FkAJr7Af 

갤S10로 북미 접수한 삼성, 1위 애플과 격차 확 줄였다 

- 12일 시장조사업체 캐널리스, 삼성전자는 올해 1분기 북미 스마트폰 시장에서 신제품 갤럭시 S10 시리즈를 앞세워 1위 애플과의 격차를 크게 줄임 

- 1분기 북미 시장 스마트폰 출하량은 1070만대로, 이는 지난해 1분기 출하량인 1030만대 보다 3% 증가. 반면, 애플 스마트폰 출하량은 1460만대를 기록하며 지난해 1분기 1790만대보다 19%나 하락 

- 북미시장에서의 시장 점유율은 애플이 40%, 삼성전자 29.3%로, 두 업체 간 격차는 10.7%. 1분기 북미 시장에서 가장 많이 팔린 스마트폰은 '아이폰XR'로 450만대(13%) 기록. 삼성전자 갤럭시 S10+와 갤럭시S10e는 각각 200만대씩(6%)  

- link: http://naver.me/5VHLtAyX 

엣지 클라우드 경쟁, 시작됐다 

- KT, 서울과 부산에 있는 자사의 모바일 엣지 컴퓨팅에 엣지 클라우드를 구축한 ‘5G IT 엣지 클라우드’를 12일 공개. 연말까지 대전/제주 등 6개의 ‘5G 엣지 통신센터(모바일 엣지 컴퓨팅이 있는 시설)에 엣지 클라우드를 추가로 구축할 계획 

- 기존의 스마트폰으로 콘텐츠를 받아보려면 데이터는 기지국과 교환국을 거쳐 수도권에 있는 중앙통신센터를 오고 가야 함. 교환국에 모바일 엣지 컴퓨팅을 설치하면, 데이터는 중앙통신센터까지 오고가지 않아도 되기 때문에 그 만큼 시간 축소 

- KT, 자사의 B2B 서비스를 이용하면 사업자가 자체적으로 CDN(콘텐츠 전송 네트워크)서버를 구축하거나 IDC(인터넷 데이터센터)를 사용할 필요가 없을 것. 엣지 부분을 확보하기 위한 통신사업자와 클라우드 사업자의 경쟁이 치열해 질 것 

- link: http://naver.me/Gm7nIYsW 

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607) 

(싱가폴 복합정제마진)   

- 2018년 2분기 6.1$, 2019년 1분기 3.2$, 3월 4.5$, 5월 10일 3.2$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 4월 6.6$)  

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 10일) 

- 상승폭 大: 코크스 3.70%, 하락폭 大: 황산 △3.64% 

(계통한계가격 가중평균치)  

☞ 5월 2주 79.6원/kWh 

(SKC)  PO/PG 화학부문 증설 압박으로, 1 ~ 2분기 실적 모멘텀 약해… 

☞ 1분기 매출액 6,040억원, 영업이익 362억원 (전분기 528억원, 시장 컨센 425억원), 지배주주순이익 191억원.  화학부문 부진으로 컨센 미달  

- 실적 특징) PO화학 271억원 (가격 인하압력으로 이익률 17% → 14%로 하락), 필름부문 △22억원, 관계사이익 143억원(솔믹스, 텔레시스 등 IT 소재 부진) 

- 2분기 예상 영업이익 450억원으로, 1분기 대비 증가하나, 전년동기 531억원에 비해 감익.  석화 원료가격 (프로필렌, EG/TPA) 하락과 IT 생산증가로, 화학, 필름, 자회사 등에서 각각 전분기보다 30억원, 20억원, 40억원 정도 개선…   

- 특이점) 6월 CMP 패드 옥사이드 (고가품) 인증완료 후 대형투자 시작.  9월 CPI 필름 공장 완공 (100만㎡로 10인치 핸드폰 기준 3000만대 공급) 

- 주의점) 주력화학제품인 PO 아시아 증설이 이어져.  S-Oil 30만톤, 2019년 2분기 HongBa Oil 12만톤, 2020년 PTTG(태국) 30만톤, Gulei(중국) 30만톤, CNOOC(중국) 30만톤 등이 대기 중 

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718) 

(스틸데일리) 포스코, 포스코강판에 미얀마포스코 지분 매각 

- 포스코가 계열사인 미얀마포스코의 주식 1만3,440주를 포스코강판에 매각키로 함 

- 이번 미얀마포스코 주식 매각은 오는 7월 이뤄질 예정이며 매각대금은 89억4,500만원으로 회사측은 지배구조 개편 및 경영효율화 달성 차원이라고 설명 

- link: https://bit.ly/2Yiosz9 

(철강금속신문) 냉연판재류 업계, 가격 인상 눈치만…이유는 

- 동국제강, 동부제철 등 냉연판재류 업계는 지난 3월 톤당 5만원 가격 인상 이후 추가로 가격 인상을 확정짓지 못하고 있음 

- 가격 인상을 적극 검토한 것으로 알려졌지만 수요부진과 원가 상승에 대한 불안감 등이 나타나면서 선뜻 가격을 올리지 못한 것 

- 그러나 중국 제조업체들이 유럽 생산 확대와 생산 차질 문제로 예년보다 한국 수출 물량 제한에 나서고 있어 추가 가격 인상 요인은 존재 

- link: https://bit.ly/2WyDKQ1 

(철강금속신문) 中 냉연판재류 수출 오퍼價 인하, 부담은 지속 

- 중국 제조업체들은 5월 냉연판재류 수출 오퍼가격을 4월 말 대비 톤당 10달러 인하한 가격을 제시 

- 중국 제조업체들은 원화 약세에 따라 가격을 인하했음에도 불구하고, 국내 업계는 가격 인하에도 불구하고 중국의 가격이 부담이 크다는 입장 

- 수입업체들은 환율 상승 부담으로 계약을 진행하기는 어려울 것으로 예상되며 강관 제조 업체 등 실수요업체들도 계약을 늘리기보다는 필요한 만큼만 계약을 진행할 것으로 전망 

- link: https://bit.ly/2vYO9Jb 

(글로벌이코노믹) 말레이시아정부, 중국·한국·베트남산 냉연강판 반덩핌관세 높여 

- 말레이시아 정부가 중국·한국·베트남 산 냉연강판(CR)에 대한 반덤핑관세를 개정해 중국업체들은 기존관세보다 36% 높아졌으나 한국업체는 7% 가량 오름 

- 포스코와 현대제철은 11.55%의 관세를 부과받으며 나머지 생산업체들에 대해서는 21.64%에서 0%의 관세가 매겨짐 

- link: https://bit.ly/2WATim2 

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657) 

[이노션 1Q19 리뷰] 

- 연결 영업익 248억원(+2% YoY)으로 컨센 부합 

- 비계열 포트폴리오 강화에도 불구하고 정체된 실적 

- 투자포인트 : 1)제네시스 효과, 2)M&A를 통한 성장, 3)공정위 규제 이슈 소멸 

- 목표주가 8.8만원으로 상향 

- link : https://bit.ly/2E7nxKh 

[CJ CGV 1Q19 리뷰] 

- 연결 영업익 235억원(+23% YoY) 기록. 회계기준 변경효과 감안시, 컨센 약 10% 하회 

- K-IFRS 1116호 도입효과로 세전이익단에서 150억원 가량의 (-)효과 발생 

- 재무구조 악화, Valuation 왜곡현상으로 투심에 부정적 효과 전망 

- link: https://bit.ly/2HmpmE9 

YG Plus 연결실적(DART) 

- 매출액 240억원(61% YoY), 영업이익 -13억원(적지 YoY) 

SBS, 올여름 월화드라마 휴식(연합) 

- 19년 여름시즌 월화드라마 대신 예능 방송 예정 

(comment) 제작비 대비 광고수입 효율이 좋은 예능 중심 편성 

넷플릭스, 3년새 한국 콘텐츠 325편 사들였다(한경) 

- link: https://bit.ly/2VXCpVy 

페이스북, CJ ENM 자회사 '랭크웨이브' 제소..."데이터 정책 위반"(ZDNet) 

- 캘리포니아 고등법원에 소송 제기. 랭크웨이브는 SNS 데이터 솔루션 전문기업 

- link: https://bit.ly/2LEoSOV 

판링 소속 야오천의 창조영101 순위 

- JYP 자회사 판링에 소속된 남성 연습생 야오천은 '창조영101' 6화에서 순위 12위 기록 중 

- (comment) '창조영101'은 11위까지가 데뷔조멤버임. 야오천의 최종순위가 JYP의 'Project C' 그룹의 데뷔시점에 영향을 미칠 듯 

- link : https://bit.ly/2Hh7z0R 

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597) 

제주도 외국인 일일 입도 현황  

- 2019년 5월 1일 ~ 11일 누적: 49,546명(yoy +62%, mom -7%) 

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원) 

- 2019년 5월 1일 ~ 12일 누적: 149,341명(yoy +21%, mom +4%) 

(아시아경제) LG생활건강, 유튜브 스타 원밀리언과 '밀리언뷰티' 브랜드 론칭 

- LG생활건강은 세계적인 안무 크리에이티브 팀 '원밀리언댄스스튜디오'와 함께 개발한 온라인 전용 화장품 브랜드 '밀리언뷰티'를 새롭게 출시했다고 밝힘 

- 밀리언뷰티는 온라인 브랜드 몰을 운영하는 한편, 인플루언서를 통해 소비자와 직접 소통하고 판매하는 소셜네트워크서비스 마켓을 주요 유통 채널로 활용할 예정 

- link: https://bit.ly/2HfdAfC 

(Comment) 인플루언서 시장을 적극 활용하는 전략 

(뉴시스) 美 언론 "무역협상, 中 법령 개정 거부에 교착" 

- 미국 언론들이 중국이 지적재산권 침해, 과도한 정부 보조금, 강제기술 이전 등을 막기 위해 법령을 개정하라는 미국의 요구를 거부하면서 협상이 교착상태에 빠졌다는 관측을 내놓음 

- WSJ에 따르면 중국이 지적재산권 보호 등을 강화할 생각이 있지만 정부 최고 집행기관인 국무원 지침을 통해 조치를 하겠다고 주장했고 미국은 충분하지 않다고 거절했다고 밝힘 

- link: https://bit.ly/2PWfvsv 

(서울경제) 관세청 "면세한도 1,000달러로" 기재부 "현재로선 검토 안해"   

- 김영문 관세청장은 최근 한 언론과의 인터뷰에서 “면세 한도를 1,000달러까지 올려야 한다”고 밝힘 

- 관세청에 따르면 일본과 중국의 면세한도는 각각 20만엔(약 1,790달러)과 5,000위안(약 742달러)으로 우리나라보다 높음    

- link: https://bit.ly/3061cpM 

(연합) 중국 4월 생산자물가 0.9%↑…예상보다 강한 반등 

- 중국 국가통계국에 따르면 4월 PPI 및 CPI는 작년 같은 달보다 각각 0.9%, 2.5% 올랐음 

- 돼지 사육량이 급감하면서 돼지고깃값이 14.4% 급등하는 등 4월 고기류 값이 작년 동기보다 10.1%나 뛰었음 

- link: https://bit.ly/2DZmL1U 

(Comment) 미, 중 무역협상이 끝나지 않았기 때문에 향후에도 중국 CPI 지속해서 오를 가능성이 있음 

(아시아경제) "14억 입맛 사로잡는다"…CJ제일제당, 中에 '햇반 정식 출시 

- CJ제일제당이 중국에 '햇반'을 정식 출시하며 중국 즉석밥 사업에 본격 나선다고 밝힘 

- 10일부터 3일간 중국 상하이 황포구 난징동루에 위치한 상해스마오광장에 제품을 직접 경험해볼 수 있는 홍보관을 운영 

- link: https://bit.ly/2YovAu4 

(뉴시스) 美월마트, 담배 구입가능연령 18세→21세로 높여 

- 대형 소매체인 월마트는 미 식품의약청에 보낸 서한에서 오는 7월1일부터 담배 구입이 가능한 최소 연령을 21세로 상향 조정헐 계획이라고 밝힘  

- 미국에서는 캘리포니아와 뉴저지, 메인, 매사추세츠, 버지니아, 워싱턴, 하와이 등 12개 주가 담배 구입 가능 연령을 21세로 올렸음 

- link: https://bit.ly/2vTri1C 

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521) 

현대엔지니어링, 1조 2,880억원 폴란드 플랜트 공사 수주  

- 현대엔지니어링은 폴란드 서북부 지역에 건설하는 9.9억유로(원화: 1조 2,880억원) 규모 '폴리머리 폴리체 PDH PP 플랜트'를 수주했다고 밝혀  

- 금번 프로젝트는 연간 40만톤 규모 폴리프로필렌 생산시설 및 인프라 건설 사업으로 총 공사기간은 40개월로 알려져     

- 국내 기업의 해외진출을 돕기 위해 작년 6월 설립된 한국해외인프라개발자원공사(KIND)는 첫 지분 투자 형태로 참여(500억원 이상)하며 수주 지원    

"고양창릉, 3기 신도시 지정 철회하라" 일산·파주 운정 주민들 반대집회  

- 수도권 3기 신도시로 고양시 창릉지구가 지정되며 1·2기 신도시인 일산, 파주 운정 일대 주민이 집단 행동에 나설 것으로 알려져  

- '일산신도시연합회'는 고양 창릉 3.8만가구를 포함, 총 9만가구의 고양시 입주 물량을 언급하며 아파트값 하락, 슬럼화, 베드타운 가속화 등을 지적  

- 연합회는 청와대 국민청원 게시판을 통해 기업 유치/양질의 일자리 공급/리모델링 가능화/대곡~소사선·인천2호선 연장 등을 요구 

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo