|
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.05.16)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
애플도 美·中 무역전쟁 사정권…"아이폰 값 오를수도"
- CNBC 보도에 따르면, 도널드 트럼프 대통령이 중국산 제품에 대한 2차 추가 관세를 적용할 경우 애플도 아이폰 가격을 대폭 인상할 수밖에 없을 것
- 미국 정부가 2차 추가 관세 품목에 스마트폰도 포함시킴에 따라 중국에서 아이폰을 조립생산하고 있는 애플도 큰 타격을 받을 가능성이 있음
- 업계에 따르면, 무관세 때 1,000달러 가량이던 아이폰XS 가격은 25% 관세가 부과될 경우 1,142달러로 인상될 수도 있을 것으로 추산
- link: http://naver.me/GOjAus9q
갤 폴드 망연동 테스트…내달 출시 유력
- 15일 삼성전자와 이동통신 업계에 따르면, 삼성전자는 통신 3사에 갤럭시 폴드 시제품을 공급하고 망 연동 테스트 진행. 통상 신규 스마트폰은 출시 한 두 달 전 단말기와 망 연동 테스트를 진행
- 삼성전자가 이달 중 갤럭시 폴드 출시 일정을 재공지하고 다음 달 출시하는 일정이 유력하다는 관측이 나오고 있음
- link: http://naver.me/IMlWamZj
삼성전자, 파운드리포럼 2019 개최... 3나노 공정 공개
- ‘삼성 파운드리 포럼 2019’를 개최하고 차세대 3나노 GAA(Gate-All-Around) 공정과 새로운 고객 지원 프로그램 SAFE-Cloud를 소개
- 지난해 GAA를 3나노 공정에 도입하겠다고 공개한데 이어 올해 포럼에서 3GAE(3나노 Gate-All-Around Early) 공정 설계 키트(PDK v0.1, Process Design Kit)를 팹리스 고객사에 배포. 3GAE 공정은 최신 양산 공정인 7나노 핀펫 대비 칩 면적을 45%가량 줄일 수 있음. 동시에 약 50%의 소비전력 감소와 35%의 성능 향상 효과 기대
- 팹리스 고객사 설계 편의를 제공하기 위한 SAFE-Cloud 서비스를 시작한다고 밝힘. SAFE-Cloud는 클라우드 환경에서 공정설계키드, 설계방법론, 자동화 설계 툴, 설계자산 등을 제공하는 서비스
- link: https://bit.ly/2w07MAt
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(싱가폴 복합정제마진) 7월 미국의 휘발유 순수출이 문제로… 당분간 2 ~ 3$ 약세권 지속
- 2018년 2분기 6.1$, 2019년 1분기 3.2$, 4월 4.2$, 5월 15일 2.3$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 5월 6.6$)
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 15일)
- 상승폭 大: 황산 3.33%, 질산 2.08%, 하락폭 大: 산화 에틸렌 △4.81%, 프로필렌 옥사이드 △2.63%, 글리콜 △1.78%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 8.34$/kg (WoW △0.95%), 웨이퍼 평균가격 0.26$ (WoW △1.13%), 모듈 평균가격 0.21$/Watt (WoW △0.47%)
(미국 정유사 가동률)
- 직전주 (5월 1주): 88.9%, 5월 2주: 90.5%
(LG화학) 전기차 배터리 수주잔고 연말 160조원에 육박할 것
- LG화학㈜이 볼보(10조원 수주)로부터 전기차 배터리 납품업체로 선정됨. LG화학㈜의 배터리 수주잔고는 2019년 3월 말 120조원에서 2019년 말 160조원에 이를 것으로 예상됨. 볼보에 이어, 현대/기아차, 아우디, 르노/닛산 등에서 대형 배터리 발주가 대기하고 있어…
(KPX케미칼) S-Oil 원료를 조달받기 시작한 작년 4분기부터 안정적인 실적 회복 진행 중
- 1분기 매출액 1,786억원, 영업이익 76억원(본사 50억원 + 남경공장 25억원), 지배순이익 83억원 등. 영업이익은 전분기 82억원에 대비 소폭 감소 (QoQ △7%). PPG스프레드는 유지되는 가운데, 설날 연휴로 조업일수가 줄었기 때문
- 2분기 예상 영업이익 120억원 수준. 저가 원료 투입효과와 남경공장 증설 가동(PPG 1만톤, 5월) 효과를 기대할 수 있기 때문. S-Oil로부터 본격적인 원료 구입은 7월부터 진행됨
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
동국제강 1Q19 실적 발표
* 연결기준
- 매출액 1조3,748억원 (YoY -1.8%, QoQ -8.7%) 기록해 컨센서스(1조4,460억원) 하회
- 영업이익 483억원 (YoY +134.8%, QoQ +22.6%) 기록해 컨센서스(361억원) 상회
* 별도기준
- 매출액 1조2,315억원 (YoY -2.5%) / 영업이익 302억원 (YoY +183.2%)
(스틸데일리) 후판-조선 가격협상 ‘동결’타결..수익 어쩌나?
- 상반기 조선용 후판 공급가격을 2018년 하반기 수준의 가격으로 그대로 유지하는 것으로 합의
- 후판 밀들은 올 상반기 대폭 늘어난 원가부담을 제대로 가격에 반영하지 못하면서 수익성 악화 불가피
- link: https://bit.ly/2Hrrme9
(철강금속신문) 中 후판 오퍼價 ‘톤당 560달러대 무너졌다’
- 5월 셋째 주, 중국 후판 제조사들의 대(對) 한국 수출 오퍼가격은 톤당 550달러(CFR)를 기록해, 전주 대비 톤당 10~15달러 인하된 가격
- 중국 내수가격과 철광석 수입가격이 강세를 나타내는 가운데, 원하가치 하락으로 인해 한국 수출가격 인하
- link: https://bit.ly/2Q4oB6x
(파이낸셜뉴스) KG-캑터스 PE, 동부제철 지분 72% 3600억에 인수
- 동부제철 채권단은 전날 실무자 회의 및 안건부의를 통해 동부제철 72%를 KG그룹-캑터스PE에 3600억원 유상증자로 넘기기로 했으며, 이번 매각안은 24일까지 채권단의 75% 이상이 동의해야 최종 확정
- 채권단은 매각을 통한 현금배분 규모를 당초 1000억원에서 1200억원으로 늘리기로 했는데 동부제철의 캐펙스(시설투자) 및 운영자금을 고려해 필요하지 않은 부분을 반영
- 동부인천스틸도 KG그룹-캑터스PE 컨소시엄이 100% 인수하지만 채권단 동의 조건 하에 인수 후 M&A를 하기로 함
- link: https://bit.ly/2HvfQ1d
(뉴시스) 인도, 中 철강제품 수입확대에 세이프가드 추진
- 인도 현지 철강업계가 미중 통상마찰 격화로 미국이 추가관세를 부과한 중국 관련 제품이 베트남, 캄보디아 등 우회 경로를 통해 싼값에 인도로 몰려드는 것을 우려해 긴급 수입제한 조치로서 25% 관세를 징수하라고 인도 정부에 정식 요구
- 인도 철강 생산량은 세계 2위이지만 올해 3월 말까지 1년간 수입초과로 돌아섬
- link: https://bit.ly/2JBszlU
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
블룸버그 통신, "한국은 미국 자동차 관세 표적에서 제외"
- 블룸버그 통신, 도널드 트럼프 대통령이 서명할 행정명령안을 입수했다며 그 내용에 따르면 한국, 캐나다, 멕시코가 징벌적 관세에서 면제될 것이라고 보도
- 입수한 행정명령안에 따르면 그 결정을 180일간 연기할 계획
(Comment) 유럽, 일본은 180일간 유예, 한국 관세대상에서 최종적으로 제외로 한국완성차업체 및 부품사 수혜 전망
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
대기업 지정된 카카오, 무엇이 달라지나
- 공정거래위원회는 15일 카카오를 김범수 의장이 총수(동일인)인 대기업집단으로 지정했다.
- 대기업집단에 포함되면서 카카오는 기존 공시대상 기업집단(준대기업집단)이 적용받는 ▲그룹 계열사 주식 소유현황 신고 ▲중요 경영사항 공개 ▲특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 등 의무에 더해 ▲계열사 간 상호출자·순환출자·채무보증금지 ▲금융 보험사 의결권 제한 등을 추가로 적용받는다.
- link : http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=092&aid=0002162060
(comment) 카카오는 71개 계열사들 간 출자 및 채무관계가 전혀 없고, 금융 보험사 의결권 제한도 카카오뱅크, 카카오페이가 카카오에 대한 소유지분이 없어 대기업집단 지정 후에도 달라지는 것은 없다는 의견임
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
[SM, JYP 1Q19 리뷰]
- SM: 연결 영업익 28억원(-73% YoY)으로 컨센(67억원)을 하회하는 어닝쇼크 기록
- SM 어닝쇼크 원인은 키이스트, 북경법인, 국내 IT/F&B 자회사들의 적자임
- JYP : 연결 영업익 58억원(+314% YoY)으로 컨센(65억원)에 거의 부합
- 엔터주 상대 선호도 : JYP > YG > SM
- 목표주가 SM 5.6만원, YG 4.7만원, JYP 4만원
- link : https://bit.ly/2WMbh9o
인천공항 T1 면세점 11월 입찰, 변화사항 2가지(한국면세뉴스)
- 계약기간 5년→10년, 임대료 '여객 증감률' 연동방식
- 2020년 8월 기한 끝나는 8개 구역 입찰 경쟁 본격 돌입
- 기존 운영 면세점 '임대차계약 연장'은 물 건너 간 듯
- link: https://bit.ly/2JmVZVn
디즈니, '넷플릭스 대항마' 훌루 경영권 장악(한경)
- 주요 외신, 디즈니가 컴캐스트로부터 훌루 지분 33%를 최소 275억달러에 사들일 것으로 보도
- 지분 매입시점은 5년 후. 지분인수 완료시 디즈니는 훌루 지분 100% 보유
SM엔터, 중국 칭다오 '글로벌 트렌드 시티' 돕는다(뉴시스)
- 이수만 SM 프로듀서와 중국 칭다오시 멍판리 시장, 14일 서울 삼성동 SM타운 코엑스 아티움에서 회동
- 칭다오시 '글로벌 트렌드 시티 프로젝트'부터 한·중 문화교류 협력사업 등을 논의
SM, 美 링컨센터 특별초청 받았다(헤럴드)
- 클래식 전당 링컨센터의 특별초청으로 클래식으로 만나는 케이팝(K-POP) 공연 참여
- 링컨센터는 6월 20일 '케이 팩터: 케이팝에 대한 음악적 탐색(K-Factor: An Orchestral Exploration of K-POP)' 개최 예정
● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)
유한양행 실적발표
- 매출액 3,450억원(YoY -1.4%), 영업이익 61억원(YoY -76.3%)를 기록
- 컨센서스(303억원) 및 당사추정치(268억원) 대비 크게 하회하였으나, 이는 길리어드에 기술수출한 NASH파이프라인 기술 수익료가 일부 반영된 영향(약 170억원 예상하였으나 16억원 반영)
- 1분기 비리어드가 약가인하로 -96억원 이었으며, 매출 증가폭을 둔화시켰던 원인
- 비용적인 측면에서는 전년대비 광고선전비 50억 증가 및 R&D비용 110억 증가
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
4월 전국 주택거래 작년보다 20.5%↓…3월보다는 11% 증가
- 지난달 전국의 주택 매매거래량은 총 5만7천25건으로, 작년 같은 달(7만1천751건)보다 20.5% 감소했으며 5년 평균(8만9천425건)과 비교해도 36.2% 적은 수준
- 수도권의 경우 주택 매매거래량이 지난해 4월 3만7천45건에서 2만5천366으로 31.5%, 서울에서는 같은 기간 1만2천347건에서 6천924건으로 43.9% 각각 감소
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo | 
등록안내
등록안내
감사합니다
감사합니다~