● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

삼성전자, 갤럭시노트10으로 5G스마트폰 절대강자 과시한다 

- 삼성전자, 8월 출시하는 새 스마트폰 ‘갤럭시노트10’에 5G통신 기능과 함께 초고속 메모리반도체, 신형 디스플레이와 카메라모듈 등 최신기술을 대거 적용할 것으로 예상

- 갤럭시노트10, 삼성전자 프리미엄 스마트폰 사상 가장 큰 6.75인치 디스플레이를 탑재할 것. 12GB 램과 512GB 이상의 내장메모리를 적용해 나올 것. LPDDR5 D램이 최대 12GB를 구현할 수 있다는 점을 볼 때 갤럭시노트10에 가장 먼저 적용될 가능성이 높음

- link: https://bit.ly/2XXNJDg

삼성, 사장 정기회의 줄취소…“반도체 재고 발설말라” 함구령

- 22일, 삼성전자 반도체 사업부가 ‘컨틴전시 플랜’ 가동 후 사장 주재 실무진 정기 회의를 줄줄이 취소하고 일본발 제재에 따른 물량 확보 및 대책 마련에 동분서주하고 있는 것으로 알려짐

- 비상 체제의 본격적인 가동과 함께 반도체 사업부 실무진들에게 대대적인 함구령도 내려짐. 임원급에서 실무진에게 이러한 지침이 직접적으로 내려온 것은 매우 이례적인 일로, 내부적으로도 불안감과 긴장감이 굉장히 고조되고 있는 분위기

- link: https://naver.me/IxwGbLPY

7월 1~20일 반도체 수출 30.2% 급감

- 22일 관세청에 따르면, 이달 1~20일 수출은 283억달러로 1년 전 같은 기간보다 13.6% 하락. 반도체는 30.2% 감소. 국가별로는 중국이 -19.3%로 가장 큰 폭으로 감소

- link: https://naver.me/x1Q8NQdV

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(싱가폴 복합정제마진) 정제마진 7$ 올라서자, 중국 소형정유설비 가동률 높이려 해…

- 2018년 3분기 6.1$ → 2019년 2분기 3.5$ → 6월 3.2$ → 7월 3주 7.4$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 6월 4.8$, 손익분기점 4.5$)

특징) 아시아 정유설비 가동률 축소로, 정제마진 회복.  그런데, 너무 빨리 급등하면서, 중국 Teapot 정유사들이 가동률을 높이기 위해 원유 조달을 늘리고 있어.  공급조절에 의한 정제마진 회복은 7월 이후 8월에 약화될 것

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 22일)

- 상승폭 大: 아세트산 3.70%, 디젤유 2.53%, 하락폭 大: 옥탄올 △1.76%, 클로로포름 △1.69%

(NCC 마진) 4주 연속 반등 중… 

- 2018년 3분기 466$ → 2019년 2분기 342$ → 6월 323$ → 7월 3주 395$/톤(과거 평균 420$, 전년 6월 481$, 손익분기점 300$) 

특징) 성수기 진입과 주요석화업체 가동률 조정으로, 스프레드 빠르게 개선 중. 

(시황 특이점)

- 9월까지 아시아 벤젠 체인 강할 것

- 6월 말, 경기둔화 우려로 미국 벤젠생산이 줄어들면서, 아시아와 미국의 벤젠가격차이가 280$(미국 920$ - 아시아 640$) 벌어짐. 이로 인해, 아시아 벤젠 물량이 미국으로 수출되는 재정거래가 발생.  미국 벤젠 설비 재가동은 9월 이후에 예정되어 있어, 8 ~ 9월 초까지 아시아 벤젠 체인 가격 강할 것  

- B/C정제마진 이상 강세, 한국 정유사에 불리

- 석유제품 가운데 고유황 B/C는 선박연료로 주로 사용됨.  IMO 2020을 앞두고, 고유황B/C 수요가 사라지면서, 정제마진이 △10$ 이상으로 확대되어야 정상인데, 7월 현재 (+)3 ~ 4$을 보이고 있음

- S-Oil 등 한국 정유사는 B/C제품 판매량이 거의 없거나 4% 내외로 낮음.  7월 B/C 마진 이상 강세로 싱가폴 스팟 정제마진이 급등한 것은 한국 정유사 실적 개선에 그리 큰 효과를 주지 못할 것.  

- 실제로, 7월 싱가폴 정제마진은 6월보다 3.8$이 개선된 반면, S-Oil 마진은 1$ 정도 개선된 것에 그치고 있음

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

(철강금속신문) 포스코 유통용 후판 ‘하반기 첫 공급價 인상’

- 포스코는 7월 넷째 주 주문 투입분부터 유통용 후판 공급가격을 인상하겠다고 자사 후판 판매 대리점들에게 통보

- 인상 폭은 톤당 2만~3만원 수준에 이르는 것으로 알려져

- 상반기 동안 급격히 오른 원료 가격을 제품 가격에 반영시켜는 의도로 보여

- https://bit.ly/2JMhb6t

(철강금속신문) 8월 철근 판매價, 인하 요인 발생 

- 7월 중순, 철근업계에 따르면 8월 철근 판매 가격과 관련해 톤당 1만8,000원가량의 인하 요인이 발생한 것으로 파악

- 다만 철근업계는 가격 인하 요인이 톤당 1만8,000원가량 발생했더라 하더라도 해당 요인을 전부 반영할 수 없을 것으로 내다봐

- 아울러 철근 제조업계는 하절기 설비 보수로 인해 철근의 생산 단가가 오를 것으로 보고 있어

- https://bit.ly/2Z7Wabm

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

[제일기획 실적리뷰]

- 2Q19 영업익 694억원(+19% YoY)으로 컨센서스 8% 상회

- 계열과 비계열의 동반성장과 경비 효율화를 통한 호실적

- 목표주가 33,500원 유지

- link: https://bit.ly/2SyGkUF

한국 박스오피스 중간 업데이트

- 7월1~21일 누적관객수 1554만명(+36% YoY)

중국 박스오피스 주간 업데이트

- 19년 28주차(7/15~7/21) 박스오피스 매출액 11.5억위안(+3% YoY)

- 19년 26~28주차(7/1~7/21) 박스오피스 누적매출액 36억위안(-20% YoY)

터키 박스오피스 주간 업데이트

- 19년 27~28주차(7/5~7/18) 박스오피스 매출액 2471만리라(+72% YoY)

(Comments) 스파이더맨 흥행에 따른 초반 박스오피스 강세

현대차 마케팅 비용(IR)

- 2Q19 마케팅 비용 9천억원(+14% YoY)

(Comments) 이노션의 2Q19 실적은 월드컵 기고효과 등으로 인해 밋밋할 것으로 예상되고 있음. 7/23 으로 예정된 기아차 실적발표도 봐야겠지만, 이노션 실적에 대한 기대치는 낮춰야 한다는 판단

유튜브, 멤버십 등급제 도입(전자)

- 구글, 최근 가격에 따라 멤버십 레벨을 다양화할 수 있는 기능을 유튜브 한국 서비스에 적용

- 유튜브 크리에이터는 최대 5개 회원 등급을 설정 가능(월 최소 0.99달러~최고 49.99달러)

- 크리에이터는 레벨당 회원에게 제공할 혜택을 1~5개 개발해야 함

- 유튜브는 채팅 시스템에서 '슈퍼스티커'라 불리는 이모티콘도 판매할 계획

- link: https://bit.ly/2Y9UTzg

(Comments) 유튜버 활동에 따른 기대수입 증가로 MCN 사업이 더욱 활성화될 것으로 판단

경찰, 양현석 본격 겨냥하나…YG 수사전담팀→강제수사 검토(SPOTV)

- link: https://bit.ly/2xXPalF

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2019년 7월 1일 ~ 21일 누적: 102,040명(yoy +34%, mom -6%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2019년 7월 1일 ~ 22일 누적: 284,230명(yoy +19%, mom -1%)

(머니투데이) 중, 미국산 농산물 구매 진행…무역 협상 재개 '청신호'

- 신화통신에 따르면 일부 기업이 최근 중국 국무원 관세세칙위원회에 미국산 농산물 구매 관련해 문의하고 추가 관세를 면제해달라고 요청

- link: https://bit.ly/30Hu5bk

(뷰티누리) “올리브영 다중 판매로 아리따움 점주 다 죽는다”

- 아리따움 가맹점주들이 아모레퍼시픽의 불투명한 공급가와 불합리한 정산 정책을 개선하며 상생을 요구

- 이들은 아리따움을 ‘아리따움 라이브샵’ 매장으로 전환하며 다양한 타사 브랜드를 취급하고 있으나 시중 유통가보다 높은 가격으로 공급받는 경우가 많아 어려운 경쟁을 하고 있다고 주장

- link: https://bit.ly/2Ydbq5O

(국민일보) 화장하는 남성 과감해졌다…남성용 컨실러 등 편의정뷰티매장 진열대까지 점령

- 올리브영은 상반기 남성 색조 화장품 매출이 전년 대비 77％ 성장했다고 밝힘, 2015년부터 최근 3개년 연평균 매출 신장률도 40%를 넘음

- 특히 남성용 립케어 제품 매출은 지난해 대비 19배 증가

- link: https://bit.ly/2Y4sfQ5

(아시아경제) 매출 최대 -80% '↓'…생각보다 뜨거운 온라인 '일본 불매운동'

- A가격비교 사이트에 따르면 7월 둘째주(7월 7~13일)부터 일본에서 제조하는 화장품 16개사의 평균 매출은 전주보다 47% 감소

- 일본 화장품의 대표 브랜드 중 하나인 시세이도 매출도 같은 기간 기준 68% 줄었고 판매량 역시 52% 감소

- link: https://bit.ly/2LA5Rw5

(아주경제) “오뚜기 잡아라” 신세계푸드, 냉동피자 출사표···오산공장 본격 가동 

- 신세계푸드는 경기도 오산시 원동에 오산2공장을 준공하고 냉동피자 시장에 진출한다고 밝힘

- 특히  자체 브랜드인 ‘베누(venu)’로 B2B용 냉동피자 생산라인은 공장 4층에 953평 규모로 별도로 들어섬, 연간 1만 2000톤, 금액으로는 500억원 가량의 냉동피자 생산이 가능

- link: https://bit.ly/32KhdTR

(연합인포맥스) 中 상무부 설문조사 "소비재 수입 늘 것"…엑스포 준비

- 중국 상무부가 도 소매 기업 945곳을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 9.7%가 내년에 소비재 수입을 늘리겠다고 답함

- 이는 소비재 수입을 줄이겠다고 답한 곳보다 2.5%포인트 높은 수치

- link: https://bit.ly/32Ewy8d

(머니투데이) "나자의 금색병 주세요" 주링허우 세대 홀린 화장품 '숨' 

- 숨의 고가 안티에이징 라인 '숨마'의 올해 상반기 매출이 전년동기대비 395% 증가

- link: https://bit.ly/2JJqK68

(더벨) 화장품 IPO 속도조절…증시 업종 불안 '이중고' 

- 화장품 기업들이 기업공개 시점을 재검토하는 중, 화장품 제조사 이시스코스메틱을 제외하고는 상장 예비심사를 청구한 기업이 없음

- link: https://bit.ly/2GnZJ5T

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

경실련 "분양가상한제, 집값 안정시켜…조속히 시행해야"

- 경제정의실천시민연합(경실련)은 22일 지난 14년간의 서울 아파트 평균 가격을 분석한 결과를 내놓으며 "정부는 전면적인 분양가상한제를 도입해 아파트값 거품을 제거해야 한다"고 주장

- 경실련에 따르면 민간 아파트 분양가상한제가 시행된 2008년부터 2014년까지 서울 아파트 가격은 시행 초기 일시적으로 상승했지만, 2014년까지 하락 안정세를 나타냈다고 언급

- 또한 경실련은 분양가상한제로 공급 물량이 감소할 것이라는 주장에도 사실이 아니라고 반박

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo