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+ 에프엔에스테크
디스플레이장비
WET 장비 : 세정기, 박리기, 식각기 등 (삼성향: 세메스, 에프엔에스테크 / LG향:DMS, 케이씨텍)
현재 시총 500억 초반 주가 7,000원 수준으로 공모가 14,000원수준 대비 반토막
세메스 디스플레이 드랍으로 식각인원보강
삼성 QDOLED 30K, 비전웍스 30K, CSOT 60K BOE 기대 / 토탈 1200억 ~ 1500억 수주 기대
다우케미칼이 100% 독점하고 있는 반도체소모품패드 2개품목 테스트 중으로 향 후 삼성향 2000억 시장중 10~20% 점유 가능성
BOE
+ 클리오
스킨케어 베이직, 립&아이 포인트 메이크업, 베이스메이크업
홍콩의 중국 보따리상 반대 시위로 최근 회장품섹터 조정
동사는 최근 중국내 브랜드인지도가 상승하고 있으며
내수유통채널 성장과 일본 수입색조화장품 불매운동 수혜 가능
실적개선세가 두렷하여 조정시 매수 가능함.
클리오/네오팜/콜마비앤에치/연우
+ 필옵틱스
SDC향 OLED레이저커팅 및 레이저 리프트 오프 장비
삼성SDI향 2차전지 노칭장비 및 전극조립체 조립장비
플렉서블OLED 15K당 커팅장비는 총 17대 소요로 전체수주시 라인당 400~500억 규모
광학계 국산화로 원가 절감 및 고객 대응이 빨라 타사대비 우월한 경쟁력 보유
자회사 필머트리얼즈에서 OLED증착용 파인메탈마스크 생산(최근 일본잔도체 수출규제에 따른 국산화 수혜로 APS홀딩스, 웨이브일렉트로와 동사 유일)
중국 OLED투자확대와 삼성SDI의 중대형 전지 조립방식을 스택킹방식으로 전환에 따른 수혜 예상
동사는 중대형 장비중심의 노칭과 스택킹조립장비
현재 R&D장비 SDI 테스트중
18년 삼성SDI 2차전지 설비 설계 총괄임원 출신인 김광일 사장 영입으로 삼성SDI와 우호적 관계 형성
3분기부터 실적 턴어라운드 예상
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국어 교육의 중요성