유안타 데일리 섹터 코멘트4

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.07.24)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

삼성전자, 평택 P2 설비 투자 내년 연기 '숨고르기'

- 23일 복수의 업계 관계자에 따르면, 삼성전자는 평택 P2 설비 투자를 내년 1분기로 연기한 것으로 파악. 반도체 장비업계 고위 관계자는 “하반기에 예정한 P2 장비 발주가 내년 초로 넘어갔다”면서 “메모리 시황 악화 때문”이라고 언급

- 반도체 장비 업체들은 삼성이 내년 1분기 투자를 예고했지만 실제 발주는 더 미뤄질 가능성도 배제하지 않는 상황. 한국을 겨냥한 일본 정부의 수출 규제가 확대되고 한-일 간 갈등이 장기화될 조짐을 보이고 있기 때문

- link: http://naver.me/GrwxhR9b

외국언론 “애플이 인텔 통신반도체사업 1조에 인수 논의 중”

- 23일 월스트리트저널 보도에 따르면, 애플은 인텔과 통신반도체사업 인수협상을 진행하고 있으며 이르면 7월 말 결론이 나올 것. 인텔의 통신반도체 관련된 기술 특허와 1200명 가량의 개발인력을 모두 10억 달러(1조1800억원) 가량에 넘겨받는 계획을 검토 중

- 인텔은 통신반도체사업에서 연간 1조 원 넘는 손실을 보고 있던 것으로 추정되는 만큼 애플에 사업을 매각하는 것이 실적과 재무상황에 유리한 상황

- link: https://bit.ly/2SuKBsv

가트너, "2019년 반도체 가격 42.1% 하락 예상"

- IT 자문기관 가트너, 2019년 전세계 반도체 매출이 지난해 4,750억달러에서 9.6% 감소한 4,290억달러를 기록할 것으로 예상. 가트너는 반도체 매출 감소 배경으로 미중 무역 갈등과 스마트폰 등 반도체 탑재 제품들의 성장 둔화를 꼽음

- 가트너는 특히 D램 시장의 가격 폭락을 예상. D램 시장의 수요 주도적 과잉으로 2019년 반도체 가격은 42.1% 하락하고, 공급 과잉 현상은 내년 2분기까지 이어질 거라는 전망

- link: http://naver.me/5J3XIKMC

삼성 폰, 2Q ‘보릿고개’…3Q 5G 新수요 선점

- 삼성전자, 2분기 스마트폰 사업 실적이 예상치를 하회할 전망. 3분기에는 다음 달 갤럭시노트10 신제품 출시 효과와 맞물려 전 분기와 비교해 상대적으로 선방할 것

- 업계는 플래그십 갤럭시S10의 판매량을 지난 1분기 1천만대 초반, 2분기엔 약 900만대를 기록할 것으로 추산.  5~6월 판매량이 급격하게 둔화되었기 때문

- 3분기, 삼성전자는 갤럭시노트10을 시작으로 하반기 5G 스마트폰 수요를 이끌어내는 데 주력할 것. 특히 국내에는 갤럭시노트10이 5G 모델로만 출시되며, 갤럭시A90 5G로 알려진 삼성전자의 첫 보급형 5G 모델도 8월 말 출시 검토 중

- link: http://naver.me/xB6QPZpw

삼성전자, 이젠 AR안경 만드나 

- 삼성전자, 증강현실(AR) 안경 특허가 공개(공개번호:US20190212566). 가상 체험 웨어러블 '삼성 기어 VR'에 이어 AR 디바이스 개발에도 나선 것으로 풀이

- 마이크로소프트가 만든 AR 기기 '홀로렌즈(Hololens)'처럼 누가 봐도 웨어러블 기기라고 티 내는 기기와는 구별되는 점이 특징

- link: http://naver.me/5AF1Vkqa

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(싱가폴 복합정제마진)

- 2019년 1분기 3.2$, 6월 3.2$, 7월 23일 6.7$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 7월 5.5$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 23일)

- 상승폭 大: 아세트산 4.76%, 아세톤 2.54%, 코크스 1.91%, 하락폭 大: 염산 △ 26.92%, 클로로포름 △3.45%, 메탄올 △2.29%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

(스틸데일리) 현대제철, 후판가격 인상 ··· 8~9월 추가 인상도 검토

- 철강 원부자재 가격 급등은 물론 환율까지 제조원가 부담을 가중시키면서 톤당 8만원 이상의 원가 부담이 가중돼 왔다고 주장

- 가격 인상 불가피 ··· 8월 주문분부터 3만원 인상, 8~9月中 추가 인상

- https://bit.ly/2JMmMJL

(스틸데일리) 中 열연 오퍼 가격 횡보 지속 ‘왜?’

- 중국산 열연 수입 오퍼 가격이 7월말로 향해가고 있음에도 불구하고 보합세를 기록

- 중국내 수요 불안에도 불구하고 조강 및 철강 생산 증가세가 이어지고 있는 것에 대한 불안으로 풀이

- https://bit.ly/2YjuPWF

(스틸데일리) 상반기 철근 가격 변동폭 역대 ´최저´ 그 의미는?

- 올해 상반기 철근 유통 가격은 낮게는 68만 원, 높게는 70만 5,000원에서 매우 안정되게 움직여. 상반기 가격 진폭이 톤당 2만 5,000원에 불과

- 시장이 제강사 주도로 펼쳐지면서 유통간 할인 및 판매 경쟁이 크게 완화된 것이 시장 가격 안정의 가장 큰 이유로 보여

- 제강사의 시장 지배력이 강했던 것으로 해석

- https://bit.ly/2Y16XYF

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

카카오페이지, K스토리로 10조 가치 우뚝

- 2014년 카카오페이지가 유료 콘텐츠 플랫폼 1위가 됐지만 하루 거래액은 2000만원에 불과했다. 카카오페이지는 이런 열악한 시장 상황 속에서 고속 성장을 거듭해 하루 거래액이 10억원이 넘는 플랫폼으로 성장했다. 이 대표는 카카오페이지가 급성장할 수 있었던 이유로 '기다리면 무료' 수익 모델을 꼽았다.

- 카카오페이지는 이미 국내 성공을 바탕으로 해외 시장에서도 의미 있는 성과를 내고 있다. 카카오재팬이 일본에서 출시한 유료 콘텐츠 플랫폼 픽코마는 '기다리면 무료' 수익 모델을 앞세워 지난해 일본 iOS와 구글플레이 만화 앱 통합 다운로드 1위에 올랐다. 인도네시아 시장 공략을 위해 지난해 12월 현지 유료 웹툰 플랫폼 '네오바자르'도 인수했다. 

- 이 대표는 "카카오페이지가 10조원 회사가 되지 못하면, 5년 뒤 한국 스토리 산업은 미국, 일본, 중국에 좌지우지될 것"이라며 "지금까지 K스토리 산업을 키워온 데 만족하지 않고 새로운 세대에게 힘이 되는 새로운 산업으로 키우고 싶다"고 말했다. 

- link :  https://n.news.naver.com/article/009/0004397252

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

6월 출입국 데이터(KTO)

- 내국인 출국자 250만명(+7% YoY), 중국인 입국자 48만명(+25% YoY), 일본인 입국자 28만명(+20% YoY)

(Comments) 중국인 입국자 증가율(YoY)은 2019년 4~5월 35% -> 6월 25%로 둔화. 절대 중국인 입국자수도 2019년 3~5월 대비 낮음

강원랜드, 건전성 평가 3위로 급등

- 사감위의 9개 사행산업 시행기관의 건전성 증대 및 부작용 해소 노력 평가 결과, 강원랜드 순위가 17년 8위에서 18년 3위로 상승

- 카지노 매출총량 준수 부문, 건전화 관련 자체규정 및 제도개선 실적 부문, 건전문화 프로그램 운영 실적 부문, 불법감시체계 구축 및 운영 실적 부문 등에서 높은 점수 획득

- link: https://bit.ly/2SAWygf

SK, "면세점 안 해, 호텔 사업 집중"(뉴시스)

- SK네트웍스 워커힐 호텔앤리조트 총괄, "면세점 신규 특허권이 추가로 나와도 도전 계획 전혀 없음"

日 관광객 “나도 안가”…日 방한시장 '적신호'(이데일리)

- 일본 전문 인바운드 여행사 예약 절반으로 감소

(Comments) 호텔신라, 하나/모두투어 등 서울시 호텔 운영기업들의 실적에 부정적

트와이스, 첫 미주투어 호평(전자신문)

- 2019 월드투어 'TWICELIGHTS' 미주공연 관련, 헐리우드 리포터·빌보드·MTV 등 현지언론 호평

- link: https://bit.ly/30QnZWg

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2019년 7월 1일 ~ 22일 누적

: 107,516명(yoy +35%, mom -6%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2019년 7월 1일 ~ 23일 누적

: 294,872명(yoy +19%, mom -2%)

(서울경제) SCMP "미중 무역협상 다음주 베이징에서 재개될 듯"

- 사우스차이나모닝포스트는 로버트 라이트하이저와 스티븐 므누신 미국 재무부 장관 등 미국 협상단 대표가 다음 주 방중하기로 했다고 보도

- link: https://bit.ly/2OtUJU7

(뷰티경제) 미중 무역전쟁, 중국산 화장품 성장 기회와 생산 가동률 향상 유발

- 티몰의 6월 매출액의 경우에는 589개 중국 브랜드의 판매액은 전년 대비 100% 이상을 상승했고 183개는 1000% 증가

- 미중 무역분쟁에 따른 미국에서 수입하는 뷰티 제품의 가격 인상은 메이크업 수입에 영향을 미치면서 국산 제품의 성장기회를 제공했다고 분석

- link: https://bit.ly/2K1ZmyT

(코스인) 세포라 출점 본격화 10월 첫 매장 오픈 3호점 잇따라 문연다

- 10월 파르나스몰, 12월 롯데영플라자 이어 내년 1월 현대백화점 신촌점 3호점 개장

- 2, 3호점을 통해 10대와 20대를 적극 공략하겠다는 의도가 보임

- link: https://bit.ly/2Z8Wqa9

(파이낸셜뉴스) 中, 짝퉁 수입품 차단 QR 코드로 정품 관리

- 짝퉁방지를 위해 이르면 내년부터 중국으로 수출하는 모든 제품에 중국 정부에서 발급하는 QR코드(위조방지 마크)를 붙여야 할 것으로 전망

- 이를 어기면 수출길 자체가 막힘, QR코드 구매가격은 제품가격의 1000분의 3 수준에서 결정될 것으로 관측

- link: http://m.fnnews.com/news/201907231800381977

(뷰티누리) 로레알 브랜드 가치 283억 7600만달러 한국 화장품 시장 두배

- 브랜드Z가 발표한 글로벌 브랜드 100에 따르면 2019년 퍼스널케어 브랜드 케어 평가가치 TOP 15에서 로레알파리가 지난해 대비 9% 늘어나며  1위를 차지

- 아시아 기업으로 유일하게 퍼스널 케어부분 10위에 오른 시세이도는 지난해 대비 56% 가치가 뛰어오른 59억8600만 달러(한화 7조 365억원)를 기록

- link: https://bit.ly/2Gqo4rI

(머니투데이) 日 원료 의존도 높은 K뷰티…업계도 대응책 검토

- 한국의약품수출입협회에 따르면, 지난해 일본에서 수입한 화장품 원료 규모는 1억3,489만 달러로 전세계 수입물량 중 23.5%를 차지

- 최근 3년새 일본 원료의 수입 비중이 50%에서 30%로 낮아진 상태지만 여전히 이를 대체할 만한 마땅한 원료가 없기 때문에 업계는 만일의 사태에 대비한 대책을 검토중

- link: http://m.mtn.co.kr/news/news_view.phpmmn_idx=2019072309193173309#_enliple

(뉴데일리경제) 전문점 축소하는 이마트, 화장품 '스톤브릭' 키우기 나섰다

- 업계에 따르면 이마트는 조만간 신세계백화점 강남점 파미에스트리트에 '스톤브릭' 플래그쉽스토어를 개점

- 이마트는 스톤브릭의 플래그십스토어뿐 아니라 롭스 등 타 유통 채널도 공략 중

- link: https://bit.ly/2Z9iQbe

(뉴시스) 액상형전자담배 '릴베이퍼' 전국 모든 도시 판매

- KT&G는 액상형 전자담배 '릴 베이퍼'(lil vapor)와 전용 카트리지 '시드'(SiiD) 판매 지역을 오는 24일부터 전국 모든 도시로 확대

- link: https://bit.ly/30TNaY1

(EBN) '브랜드명 충돌' 中 1위 맥주 설화 국내 진출길 열리나

- 주류업계에 따르면 식음료 '설화' 상표권을 갖고 있는 아모레퍼시픽은 '설화'맥주를 생산하는 중국 주류업체 화윤설화 측과 상표권 협의를 진행 중

- 중국에서의 원만한 사업 진행을 위해 굳이 중국기업과 분쟁을 키울 필요가 없기 때문에 아모레퍼시픽이 맥주 품목에 한해 '설화' 상표권을 내줄 것으로 보고 있음

- link: https://bit.ly/2XXjOed

(데일리안) CJ제일제당, 마시는 간편 대용식 '밸런스밀' 출시

- CJ제일제당은 간편하게 맛있는 한 끼를 즐길 수 있는 마시는 대용식 제품인 ‘밸런스밀’을 출시

- 국내 간편 대용식 시장은 1인 가구 증가로 인해 지난해 기준 8천억원 대 규모로 추정

- link: https://bit.ly/2JL51KP

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo