유안타 데일리 섹터 코멘트4

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.08.01)

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

갤노트10 이색 '컬러 마케팅'…SKT·KT 전용 색상 출시

- 31일 이동통신업계에 따르면, 삼성전자는 갤럭시노트10을 출시하면서?KT?전용 일반 모델 컬러,?SK텔레콤 전용 플러스 모델 컬러를 선보일 것(KT?전용 색상은 레드,?SK텔레콤 전용 색상은 블루.?LG유플러스는 따로 전용 색상이 없는 것)

- 이통사별로 보급형 단말의 출시 여부를 정한 적은 있지만, 플래그십 모델을 출시하면서 이통사별로 색상을 다르게 공급하는 것은 이번이 처음

- 갤럭시노트10은 같은 달 23일 정식 출시 예정. 가격은 일반 모델이 120만원대, 플러스 모델이 140만원대로 예상되며 국내에는 5G 모델만 출시 예정

- link: http://naver.me/5xikzlUx

화이트리스트 D-2…기업들, 일 소재·부품 반년치 물량 확보 ‘비상’

- 31일 일본이 한국을 안보상 수출심사 우대국가인 ‘화이트리스트’에서 제외하는 법령 개정 하루 전(8/2). 국내기업들은 일본에 의존하고 있는 핵심 소재·부품의 재고를 대폭 늘리는 등 ‘컨틴전시 플랜’ 가동

- 일본이 화이트리스트에서 한국을 제외할 경우 수입에 영향을 받는 품목이 1100여개 일것으로 예상. 정부가 일본 수출규제 관련 업종/지역별 긴급설명회를 개최하고, 품목별/기업별로 화이트리스트 제외에 따른 영향을 파악하고 있지만, 실효성이 낮다는 지적

- link: http://naver.me/xQrA6A2f

트럼프 행정부, 韓日에 중재안..."日, 화이트리스트서 제외말라"

- 아사히신문, 이미 정부 관계자를 인용해 "미국 정부가 일본에는 화이트리스트 제외 같은 경제제재 조치를 추가로 진행하지 말 것을, 한국에는 일본 기업의 압류자산을 현금화하지 말 것을 각각 주문했다"고 보도

- 트럼프 행정부가 사태 악화를 피하고자 나섰다며 "미국을 포함한 한미일 3개국이 수출규제에 관한 협의"를 추진하는 방안도 검토

- link: http://naver.me/GtMPLC12

美 "화웨이와 거래허가 내주까지 결정"

- 로이터 통신에 따르면, 로스 장관은 30일(현지시간) 미국 기업의 화웨이와 거래허가 면허 신청이 50건 이상. 미국 기업 요청에 대해 다음 주까지 응답할 수 있을 것이라고 밝힘

- 이달 9일 국가안보 우려가 없는 제품에 한해 화웨이에 대한 미국 기업의 수출을 허가할 계획이라고 밝혔지만, 이후 수출허가 면허 발급에 대한 상무부의 명확한 지침은 나오지 않은 상황

- link: http://naver.me/GmH7wnlN

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(싱가폴 복합정제마진)

- 2019년 1분기 3.2$, 6월 3.2$, 7월 31일 6.8$/배럴(과거 평균 5.8$, 전년 7월 5.5$, 손익분기점 4.5$)

(중국 석화제품 가격 동향, 7월 31일)

- 상승폭 大: 무수프탈산 1.16%, 하락폭 大: 염산 △7.50%, 브롬 △3.59%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 8.0$/kg (WoW △0.37%), 웨이퍼 평균가격 0.25$ (WoW △0.4%), 모듈 평균가격 0.21$/Watt (WoW △0.48%)

(미국 정유사 가동률)

- 직전주 (7월 3주): 93.1%, 7월 4주: 93.0%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

(스틸데일리) 中 당산시 <8월 대기오염 방지 관리 방안> 초안 발표

- 중국 당산시가 7월에 이어 8월에도 대기오염 방지를 위해 지역에 철강업체 생산제한 실시

- 다만, 7월에 시행했던 정책은 일 쇳물 감소 영향이 9.0만톤이었던 반면 8월 시행 정책은 7.7만톤 수준으로 다소 완화

- link: https://bit.ly/2SRmeW5 

(스틸데일리) 현대제철, 8월 철근 값 2만 원 내려

- 8월 철근 판매가격(실수요향)은 톤당 70.5만원으로 전월대비 2만원 인하

- 철스크랩 가격 인하분 1.9만원과 시장 여건 등을 감안하여 결정

- link: https://bit.ly/2KeLW2Y

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

네이버 라인, 대만서 인터넷은행 "라인뱅크" 인가

- 라인은 이번 인터넷 전문은행 설립 허가로 대만에서 인공지능(AI)과 빅데이터, 핀테크를 접목한 은행 서비스를 출시하고 금융혁신을 꾀할 계획

- 대만 라인뱅크 설립준비사무소 컨소시엄의 지분은 라인 자회사인 라인파이낸셜 타이완이 49.9%, 타이베이 푸본은행이 25.1%를 보유 중이다. 이외 CTBC은행, 스탠다드차타드은행, 타이완 유니온은행, 파이스톤, 타이완 모바일이 각각 5%의 지분을 가지고 있다.

- 태국에서는 카시콘은행과 카시콘 라인을 합작 설립하고 인도네시아에서는 KEB하나은행 인도네시아와 함께 디지털 뱅크사업을 준비하고 있다.

- 일본에서는 올해 5월 2020년 ‘스마트폰 은행’을 선보이는 것을 목표로 라인뱅크 설립준비 주식회사를 설립한 바 있다. 이 회사 지분은 라인파이낸셜이 51%, 미즈호가 49%를 보유했다.

- Link : http://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=381469#_enliple

네이버·카카오도 가세… 뜨거워지는 인터넷 보험시장

- 30일 업계에 따르면 네이버는 최근 네이버페이를 분사해 오는 11월 네이버파이낸셜을 설립하겠다고 밝혔다. 네이버파이낸셜은 현재 네이버페이가 제공하는 간편결제 서비스를 확장해 대출, 보험 등 다양한 금융서비스를 중개해 제공할 것으로 보인다

- 지난 10일 카카오페이는 인슈어테크(보험+핀테크) 플랫폼인 ‘인바이유’를 인수했다. 카카오페이는 계열사 편입이 완료되면 보험판매를 시작할 계획이다. 첫 보험 상품은 연내 출시 예정이다.

- 인터넷 보험시장은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 생명보험협회에 따르면 인터넷·모바일 등 사이버마케팅(CM) 채널의 초회보험료는 2016년 92억6800만원에서 2017년 102억500만원, 2018년 138억6700만원으로 빠르게 성장하고 있다. 올해 들어서는 지난 4월 기준 초회보험료가 94억1600만원으로 2016년 한 해 초회보험료를 뛰어넘었다.

- 최근에는 토스, 뱅크샐러드 등 핀테크 회사들도 경쟁적으로 보험사와 손잡고 인터넷 보험을 출시하고 있다. 토스는 지난 1월 처음으로 미니암보험, 저축보험, 스키보험, 해외여행보험을 내놓은 뒤 현재 10개의 보험상품을 판매

- Link : https://n.news.naver.com/article/022/0003385160

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

강원랜드 규제 강화

- 19년 7월 1일부터 300만원 이상 칩스 환전시 고객확인절차(CDD) 진행

- link: https://bit.ly/2yrkqK0

(Comment) 2Q19 카지노 매출액 (+)성장 전환이 예상되지만, 3Q19부턴 제로성장 또는 (-)성장으로 전환될 수 있다는 판단 

일본 정부, 韓관광객 줄자 中 관광객에 손짓?

- 7월 30일부터 체류 기간 15일 이내 중국 단체관광객을 대상으로 전자 비자 시스템 도입

- 당초 내년 4월 시행 예정이던 제도를 앞당겨 단체관광객에 우선 적용해 여행편의를 높인 것

이노션, 호주 디지털광고대행사 Wellcom Group 인수 공시

- 총액 1836억원(주당 AUD 6.7)에 Wellcome Group 지분 85% 인수 결정. EV/EBITDA 12.4배 적용

- Wellcom Group의 주가는 7월 31일 종가 기준 AUD 5.25.  지난 3개월 평균 주가는 AUD 5.37. 인수가인 주당 AUD 6.7 은 지난 3개월 평균 주가 대비 25% 프리미엄을 부여한 금액

- Wellcom Group의 2018년 실적은 매출액 1279억원, 순이익 97억원

- 공시링크 : https://bit.ly/2YfDp9z

(Comment) 이노션의 20E 순이익 컨센서스는 951억원. Wellcom Group의 20년 실적이 18년 수준을 유지시, 이노션의 순이익은 1033억원으로 기존 대비 8.7% 증가. Wellcom Group의 18년 영업이익에서 호주비중은 65%, 미국비중은 31%. 웰컴그룹 인수 관련 구체적인 설명은 2Q19 실적 컨퍼런스콜(8/1 오전 9시)을 통해 제공될 예정. 웰컴그룹 인수로 인해 현대/기아 관련 디지털 광고일감 증가 가능성이 높다고 판단

경찰, '프로듀스X101 투표 의혹' CJ ENM 압수수색

- 엠넷은 7월 26일 경찰에 수사의뢰서를 제출. 경찰은 7월 31일 CJ ENM 사무실과 문자투표 데이터 보관업체에 대한 압수수색 실시

(Comment) 프로듀스X101은 흥행성 측면에서 프로듀스 시즌2 대비 떨어지는 것으로 평가. 現 주가 수준에선 데뷔조 엑스원에 대한 기대치가 거의 형성되어 있지 않음. CJ ENM 주가반등의 열쇠는 2Q19 미디어 사업부 실적(드래곤 제외 기준) 반등 여부에 달려있다고 판단.  

MBC "상반기 400억원대 적자, 중간광고 도입 시급"

- link: https://bit.ly/2K5w2sx

에스엠 주주서한 답변서 요약

- 1)주주환원 : 배당 및 자사주 매입 등을 검토할 것

- 2)라이프스타일 사업 : 여러 계열사들에 산재되어 있는 사업을 하나의 회사 중심으로 통합 재편할 것. 코엑스아티움 운영 중단 여부 검토할 것

- 3)라이크기획 : 라이크기획은 법인 형태가 아닌 관계로 SM과의 합병은 법률적으로 불가

(Comment) 최근 미래에셋, 한투운용 등 에스엠에 대해 5% 이상 지분신고를 한 기관들이 증가하고 있음. 라이크기획과의 기존 계약 변경, F&B 사업 정리 등에 대한 주주 요구가 더 커지게 될 수 있음

에스엠그룹 대표이사 변경

- 에스엠 : 기존 한세민/남소영 공동대표 -> 김영민/남소영 공동대표 (한세민 대표이사 사임)

- SM C&C : 기존 김영민/김동준 공동대표 -> 김동준/남궁철 공동대표

(Comment) 한세민 에스엠 前 대표이사는 에스엠 그룹 내에서 라이프스타일 관련 업무에 집중하게 될 것으로 알려짐. 라이프스타일 관련 사업재편 및 적자축소가 그룹에 있어 중요한 현안임을 시사

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2019년 7월 1일 ~ 30일 누적: 151,189명(yoy +37%, mom -2%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2019년 7월 1일 ~ 31일 누적: 400,000명(yoy +19%, mom flat %)

(CNC) 1분기 중국 수입화장품 1위 J-뷰티, ‘K-뷰티 3위 추락'

- 2018년에 중국 시장에서 K-뷰티가 72%의 성장률을 보이는 동안 2018년 일본은 전년 대비 80% 성장했을 만큼 2016년 크게 벌어졌던 K-뷰티와의 수출 차이가 2018년에 좁혀지고 있음

- 더 나아가, 일본은 2019년 1분기 7.7억달러로 1위를 차지, 2위는 프랑스로 7.3억달러, 3위 대한민국 7.2억달러를 기록

- link: https://bit.ly/2Ke2VCh

(서울경제) 미중 2시간 무역협상 또 빈손… 트럼프 “대선 승리땐 노딜” 압박 

- 두 달여 만에 중국 상하이에서 재개된 미국과 중국의 고위급 무역협상이 3시간 30분여 만에 끝난 것으로 알려짐

- 미국이 중국을 강하게 압박하고 나섰지만 미중이 핵심 쟁점에서 이견을 좁히지 못한 것으로 보임

- link: https://bit.ly/2YgjSWx

(중앙일보) 中, 대만 통행증 발급 중단…대만 관광객 60% 감소 전망

- 중국 문화여유부는 31일 홈페이지를 통해 “당면한 양안(중국과 대만) 관계에 비춰 2019년 8월 1일부터 47개 도시의 대륙 주민의 대만 개인 여행 시범 조치를 잠정 중단한다”는 양안 관광 교류 창구인 해협양안여유교류협회 명의의 공고를 게재

- link: https://bit.ly/2YzDGj9

(아시아경제) CJ제일제당 "쓰던 밥솥 가져오면 햇반 1년치 드려요" 

- CJ제일제당 햇반이 다음달 11일까지 ‘햇반 밥솥교환 캠페인’을 진행한다고 밝힘

- link: https://bit.ly/2ywPUOF

(YTN) 농심, 어민 반발에 국산 새우 재구매 결정

- 농심은 전라북도와 군산시로부터 군산 꽃새우의 확실한 품질 보장을 약속받아 국산 꽃새우를 다시 사용하기로 했다고 밝힘

- 다만, 새우깡 원료로 국산 꽃새우만 사용할지와 구매 물량 등에 대해서는 결정하지 못한 것으로 알려짐

- link: https://bit.ly/2YqLpEf

(아이뉴스) 대상, 국내 대형 식품업계 첫 美 김치공장 설립 추진

- 식품업계에 따르면 대상은 미국에 김치 공장을 설립하기로 확정

- 대상 관계자는 "미국 김치 공장 착공이 확정된 것은 사실"이라며 "다만 아직 구체적 시기와 위치 등은 조율 중"이라고 밝힘

- link: https://bit.ly/2YdE6As

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

민간택지 분양가 상한제, 이르면 다음 주 입법 예고

- 정부는 이르면 다음 주 민간택지 아파트 분양가상한제 도입 방안 발표를 위해 관계부처 여당 등과 막바지 협의를 하고 있는 것으로 알려져  

- 1) 분양가상한제 부작용으로 거론되는 '로또 아파트'에 대한 보완 장치 마련 2) 공급 위축을 방지를 위한 적용 대상 지역을 투가과열지구 등으로 한정하는 방안 등을 검토 중 

- 정부 관계자는 "구체적인 시행 방안, 발표 시기는 정해진 건 없다"고 언급. 다음 주 주택법 시행령 개정안 입법 예고 시, 40일간의 예고 기간과 법제처 심사 → 규제심사 → 국무회의 의결을 거쳐 이르면 10월 공포될 전망 

'후분양' 과천 푸르지오 써밋, 해당지역 1순위 305가구 미달 

- 정부의 분양가 규제를 피해 '후분양'에 나선 과천 푸르지오 써밋이 1순위 해당지역에서 미달 기록 [506가구 모집에 305가구 미달]

- 올해 과천에서 첫 분양한 '과천자이'는 지난 5월 1순위 해당지역 청약에서 0.8대 1로 미달 기록, 1순위 기타 지역 청약 결과 평균 11.5대 1의 경쟁률로 마감 

- 대우건설 측은 2분기 실적발표회에서 1순위 미달에 대해 예상했던 상황으로 주변 시세, 신규 아파트와 비교 시 분양에 큰 무리 없을 것으로 전망   

미분양관리지역에 울산 남구·강원 강릉 2곳 추가  

- 주택도시보증공사(HUG)는 제35차 미분양관리지역으로 총 38개 지역(수도권 6개, 지방 32개)을 선정해 발표

- 미분양관리지역은 전월대비 1개 지역 감소[추가(2개 지역) : 울산 남구, 강원 강릉 / 제외(3개 지역) : 충북 음성, 경북 안동시, 대전 유성구]   

- 6월 말 기준, 미분양관리지역 내 미분양 주택은 총 46,206세대로 전국 미분양 주택(63,705세대)의 73%를 차지

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo