● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

Micron, 싱가포르에 새로운 NAND 팹 오픈

- 마이크론, 싱가포르 생산기지에 위치한 새로운 12인치 NAND Flash 팹 공개. 19년도 하반기에는 3D 96단 이상의 생산이 Ramp-up 될 것으로 예상됨. 싱가포르 공장 확장은 Micron 인력을 8,500명 수준으로 늘릴 것

- 마이크론 CEO Mehrotra, 6월에 결정된 낸드 캐파 감산에도 불구하고 장기적관점에서 메모리시장을 긍정적으로 전망. 데이터센터/자율주행차량 및 5G 수요 인용

- 18년도 상반기 고객들이 적극적으로 축적한 재고가 19년도 중반 이후부터는 정상 수준으로 돌아오기 시작했으며 하반기에는 시장이 상대적으로 정상적일 것이라고 덧붙임 

- link: https://bit.ly/307dwpp

삼성전자, 美텍사스 반도체공장서 5G로 생산성 향상 방안 실험

- WSJ, 삼성전자가 미국 텍사스주 오스틴의 반도체 공장에서 5G 기술을 이용해 반도체 생산을 개선할 방안을 실험. 이를 위해 미국 메이저 이동통신 업체인 AT&T와 협력

- 반도체 생산공정에서는 많은 양의 물과 유해 화학물질이 쓰이는데, 5G는 이 과정에서 나오는 폐기물을 줄이고 근로자들에게 안전위험을 경고해줄 수 있다고 언급. 또한, 펌프나 밸브 등에 설치된 센서는 실시간으로 물 사용량을 점검해 물 사용의 효율성을 높이고 폐기물은 줄일 수 있을 것

- link: https://bit.ly/2YRFpFp

“메모리 바닥왔다”…삼성, 초격차 앞세워 서버 시장 본격 공략

- 15일 반도체 시장조사기관 D램익스체인지, 삼성전자 올 2분기 D램과 낸드플래시의 시장 점유율이 각각 45.7%와 34.9%로 1위. 전분기 대비 시장점유율이 각각 3.0%pt, 5.0%pt 증가

- 올해 3분기 메모리 반도체 업황이 바닥을 지날 것으로 보고, D램과 낸드플래시 등‘초격차’ 메모리 기술을 앞세워 서버를 중심으로 시장 확대에 나설 전망

- 인텔에 이어 CPU 시장 세계 2위인 AMD와 손잡고 이 회사의 차세대 서버용 CPU와 함께 신규 서버에 고성능 SSD 및 1Ynm 기반 고용량 D램 모듈을 공급할 것

- link: https://bit.ly/2Z8gjNV

삼성·LG, LCD 국내 생산 축소 검토

- 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 대형 LCD의 국내 생산량 축소를 저울질. 중국 업체들의 저가 물량 공세로 LCD 가격이 급락했고, 아무리 팔아도 이익이 나지 않는 상황이기 때문

- 15일 업계에 따르면, 삼성디스플레이는 LCD 패널을 만드는 충남 아산사업장의 8.5세대 LCD 2개 라인의 생산량을 줄이는 방안을 검토 중. 업계에서는 삼성디스플레이가 많게는 국내 생산량(월 25만장)의 20% 수준까지 생산 물량을 줄일 것으로 전망. 대신 차세대 디스플레이로 꼽히는 QD-OLED 생산을 위한 투자를 진행할 것

-  LG디스플레이도 8.5세대 LCD 생산라인 가동 중단을 고려 중. 2분기 실적 발표 후 진행한 콘퍼런스콜에서 "현재 설비를 유휴 상태로 두며 8.5세대 LCD 생산을 부분적으로 조절해오고 있다"며 "본질적으로 라인을 운영해야 하는지를 포함해 여러 가지 옵션을 고민 중"이라고 밝힘

- link: https://bit.ly/2KSGe6W

삼성·화웨이 '폴더블' LG는 '듀얼', 애플 신제품은 LTE?

- 삼성전자는 5G 시장의 주도권을 다지기 위해 다음 달까지 국내에서 5G용 스마트폰 3종을 출시할 계획. 이달 23일 갤럭시노트10 출시에 이어, 다음 달 중순에는 갤럭시 폴드, 또 90만 원대의 보급형 갤럭시 A90을 잇달아 발표

- 갤럭시 폴드의 유일한 경쟁자로 꼽히는 화웨이의 폴더블폰 메이트 X도 올가을 시장에 나올 것. 메이트 X는 접었을 때 6.6인치, 펼쳤을 때 8인치의 화면을 갖추고, 갤럭시 폴드와 반대로 아웃폴딩 방식 채택. 다만 메이트 X 의 출시일은 아직 유동적이라는 전망도 있음

- 애플은 올 가을 아이폰11(가칭)을 출시할 예정. 삼성이나 LG전자와 달리 LTE 모델로 출시. 3D 터치 대신 동작을 인식하는 '립 햅틱스'로 알려진 새로운 기능이 탑재돼 다양한 진동을 구사할 것으로 예상

- link: https://bit.ly/308iGBE

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

(한겨레) ‘조업정지’ 처분 영풍 석포제련소, 행정소송 패소 

- 대구지법 행정단독 김수연 판사는 14일 영풍이 경북도지사를 상대로 낸 20일 조업정지처분 취소소송에서 원고인 영풍의 청구를 기각

- 제련소는 그동안 수십차례 환경 법규를 위반했지만 조업정지를 당한 적은 없어

- 경북도는 영풍이 1심 판결에 불복해 항소할 것으로 보고 대응을 준비하고 있어

- link: https://bit.ly/2YRPjXB

(철강금속신문) 현대제철 HR ‘9월 유통용 공급價 인상 유력’

- 현대제철이 9월 출하되는 유통용 HR가격을 톤당 3만원 수준 인상할 방침

- 현대제철은 8월 유통용 후판 공급가격을 인상한 바 있어

- link: https://bit.ly/2TBORXz

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

[에스엠 2Q19 리뷰]

- 연결 영업익 38억원(-62% YoY)으로 어닝쇼크

- 부문별 영업익 : 본사 19억원, 재팬 42억원, 드림메이커 5억원, C&C 9억원, 키이스트7억원

- 본사 실적부진, 베이징법인 BEP, F&B/에브리싱 적자축소(QoQ)

- 목표주가 5.1만원 제시. 음악 Top-pick. 회사측의 주주가치 제고방안 제시 기대

- link :  https://bit.ly/2N4J9fK

[JYP Ent. 2Q19 리뷰]

- 연결 영업익 94억원(+4% YoY)으로 컨센(103억원) 소폭 하회

- 음반/음원/기타매출 급증에도 불구하고 원가율 상승이 아쉬웠던 대목

- 목표주가 2.8만원으로 하향

- link :  https://bit.ly/305MY84

[SBS 2Q19 리뷰]

- 연결 영업익 43억원(흑전 YoY) 기록

- 드라마 제작스튜디오 출범 관련 태영건설 지배구조 이슈 유의

- 목표주가 2.1만원으로 하향

- link :  https://bit.ly/2Mkl2dg

[하나투어 2Q19 리뷰]

- 연결 영업익 36억원(-24% YoY)으로 컨센(45억원) 하회

- 부문별 영업익 : 본사 -9억원, 국내 자회사 8억원(면세 -7억원, 기타 15억원), 해외자회사 37억원

- 3Q19 본사 및 일본자회사 실적 부진 예상

- 목표주가 4.6만원으로 하향. 보수적 투자판단 권고

- link :  https://bit.ly/2Z5gVI9

中, 全노선 신규 항공취항 금지(동아)

- 중국 민항총국, 국내 항공사들에 8월9일부터 10월10일까지 중국 전 노선에 대해 신규 취항, 정규 및 임시 증편, 부정기편 운항 신청을 받지 않겠다고 통보

- link: https://bit.ly/2KPUm0M

정부 '유튜브稅' 본격 논의(연합)

- 방송통신발전기금 법정 분담금 제도를 개편해 유튜브를 비롯한 OTT 업체도 부과대상에 포함하는 방안 검토

- link: https://bit.ly/2z1ZXLX

일본 가려던 여행객들 국내 호텔로 U턴?(헤럴드)

- 트립닷컴에 따르면, 7월 국내호텔 예약량 증가율은 강릉(yoy +1528%)이 제일 높았고, 뒤이어 부산(yoy +426%), 제주(yoy +334%), 인천(yoy +212%), 서울(yoy +111%)이 차지

- 예약률이 높은 호텔들은 쾌적한 '야외 수영장'을 보유하고 있다는게 공통점

- link: https://bit.ly/2MjbYFt

'푹+옥수수' 통합 OTT 9월 18일 출시 (전자신문)

- link: https://bit.ly/2TBGg7l

레이·잭슨·라이관린, 홍콩 시위에 中 지지(연합)

- link: https://bit.ly/304ZqF9

블랙핑크, '2019 프라이빗 스테이지' 개최(서경)

- 9월 21일 올림픽공원 올림픽홀에서 2회 진행

- link: https://bit.ly/2yWxxDh

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2019년 8월 1일 ~ 14일 누적

: 76,306명(yoy +24%, mom +9%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2019년 8월 1일 ~ 15일 누적

: 210,976명(yoy +10%, mom +8%)

(중앙일보) 트럼프 "시진핑, 개인적으로 만날까" 비공식 '홍콩 회담' 제안

- 트럼프 미국 대통령은 중국과 무역 전쟁에서 승리하고 있다는 자랑하는 2개의 트윗 끝부분에 "중국이 먼저 홍콩부터 인도적으로 해결하도록 두자"고 한 다음 시 주석에 대한 별도 트윗에서 시진핑 주석과의 개인적인 만남을 암시함

- link: https://bit.ly/2KLVbaV

(동아일보) 中, 全노선 신규취항 금지… 국내 항공사 직격탄 우려

- 중국 민항총국(CAAC)은 13일 국내 항공사들에 이달 9일부터 10월 10일까지 중국 전 노선에 대해 신규 취항, 정규 및 임시 증편, 부정기편 운항의 신청을 받지 않겠다고 통보

- link: https://bit.ly/2KPUm0M

(코스인) 에스티로더, '샬롯 틸버리' 1조 2천억 인수 제안

- 화장품으로 성장한 '샬롯틸버리뷰티'가 에스티로더로부터 10억 달러(한화 약 1조 2,000억원)의 인수제안을 받고 골드만 삭스와 관련 옵션을 논의하고 있는 것으로 알려짐

- 샬롯틸버리뷰티는 에스티로더에 약 14억 달러(한화 약 1조 7,000억원)을 요청했지만 이에 대해 에스티로더는 해당 금액을 지불할 의사는 없는 것으로 알려짐

- link: https://bit.ly/2KAIKQq

(뷰티누리) 시세이도 아메리카는 미국의 라이프스타일 브랜드 ‘토리버치(Tory Burch)’와 글로벌 라이선스 계약을 체결했다고 알림

- 이번 제휴로 시세이도는 향수를 중심으로 하는 토리버치의 뷰티 카테고리 제품을 개발·생산·판매하는 독점적 권리를 취득, 본격적인 사업은 2020년 1월 1일부터 시작할 예정

- link: https://bit.ly/2Z3EnRP

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

분양가 못올리게...땅값까지 감정원이 검증 

- 14일, 정부는 민간 분양가상한제를 강행하면서 재개발/재건축 아파트 택지비의 적정성을 한국감정원이 검증하도록 변경하는 내용을 포함한 민간 분양가상한제 관련 법안 개정안을 입법예고  

- 현재 지방자치단체장이 지정한 2개 이상의 감정평가법인이 재건축/재개발 사업 택지가격을 평가하는 방식에서 감정평가법인이 책정한 가격이 적정한지를 한국감정원이 다시 심의하도록 만들어    

- 한국감정원이 정부 통제를 받는 공공기관인 만큼 상한제의 주요 요소 중 하나인 땅값을 정부가 통제하겠다는 의미로 해석 

- 택지비 감정 기준 역시 '해당 토지의 공시지가 기준' 에서 금번 법 개정을 통해 '주변 표준지 공시지가 기준'으로 정확하게 명시. 또한, 토지의 미래 가치인 수익방식보다 원가방식을 보다 깐깐하게 적용하며 국토부의 가격 통제력 강화   

- link: https://bit.ly/2YNhNlq

건설 띄워 '내수 살리기'... 16조 SOC카드 꺼낸 정부 

- 정부는 14일 제21차 경제활력대책회의를 열고 하반기 16.5조원의 SOC사업 조기 집행 계획을 포함한 '건설산업 활력 제고 방안'을 발표 

- 올해 하반기 추진 SOC사업은 도로 5.9조원/철도 5.2조원/공공임대주택 건설 5.1조원 등. 세종~안성고속도로 등 9개 사업에 대한 연내 착공 계획을 비롯해 GTX-A, 신안산선, GTX-C 등 수도권 철도사업도 최대한 빨리 추진할 방침  

- 총사업비 변경 시(도급금액 1억원 미만, 하도급금액 0.4억원 미만 범위 내) 발주처에 명세를 담은 '공사 대장' 통보 생략으로 건설사 부담 완화, 공공 발주 사업 관련 건설사에 적정 공사비 지급 등 총 26개 규제 개선 내용 포함 

- link: https://bit.ly/30hSEvy

국토부 “리모델링은 원래부터 분양가 상한제 적용 대상”

- 국토부는 14일 해명자료를 통해 “리모델링주택조합이 공급하는 주택은 기존에도 증가하는 가구 수가 30가구 이상으로 입주자모집 승인의 대상이 되는 경우에는 민간택지 분양가상한제 적용대상이었고, 이번에 입법예고된 ‘주택법 시행령’ 개정에 따라 적용대상이 확대된 것은 아니다”라고 밝힘

- 또한 리모델링은 기존에도 적용지역 지정 후 최초로 입주자모집공고를 신청하는 분부터 적용했으며, 이번 시행령 개정 이후에도 마찬가지이므로 민간택지 분양가상한제 적용지역 지정 시 효력이 적용되는 시점도 바뀌는 것이 없다고 해명

- link: https://bit.ly/2TyLYH8

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo