유안타 데일리 섹터 코멘트

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2019.12.18) 

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727) 

D램 현물가 상승반전‥삼성전자 캐시카우의 부활 

- 17일 시장조사 업체 D램익스체인지에 따르면, 12월 들어 D램 현물 가격이 10% 이상 급등하며 상승 반전. D램의 현물 가격은 지난 7월 일본 수출규제로 잠시 상승세를 보인 이후 5개월간 지속 하락했고, 이달 5일에는 개당(DDR4 8Gb 기준) 2.73달러를 기록하며 올 들어 최저점 기록 

- 삼성전자는 내년 초부터 DDR5 D램, 모바일 LPDDR5, 초고속 GDDR6, HBM3 등 차세대 프리미엄 제품을 양산한다는 세부 생산 계획 수립. 프리미엄 제품은 인공지능, 빅데이터, 5G 이동통신 등에 적용할것. 이미 차세대 신제품에 대한 수요 조사는 물론 글로벌 ICT 기업들로부터 주문까지 받은 것으로 전해짐 

- link: http://naver.me/xmNhxSQt 

'갤럭시S10·노트10 라이트' 내년 1월 출시된다 

- 17일 업계와 외신에 따르면, 삼성전자는 '갤럭시S10 라이트'와 '갤럭시노트10 라이트'를 내년 1월에 글로벌 시장에 출시. 삼성전자는 프리미엄 스마트폰 라인업을 지속 세분화중. 소비자 선택의 폭을 넓혀 한층 다양한 수요를 공략하기 위한 전략으로 풀이 

- 외신에 따르면, 갤럭시S10 라이트는 6.7인치 화면, 4370mAh 배터리, 후면 트리플 카메라, 퀄컴 스냅드래곤 855 칩셋을 비롯한 프리미엄급 사양을 지원할 것. 갤럭시노트10 라이트는 갤럭시노트9에 탑재됐던 엑시노스9810 칩셋을 비롯해 전면 3200만 화소 카메라를 지원할 전망. 국내 출시는 미정 

- link: http://naver.me/GcbxhOnF 

'갤럭시S11'도 초고속 5G 못 쓰나...28GHz 지원 불투명 

- 17일 통신업계에 따르면 5G 기지국과의 망 연동 테스트 일정을 고려할 때, 갤럭시S11도 28GHz 대역을 지원하기는 어려울 것이라는 관측 

- 갤럭시S10·갤럭시노트10, 갤럭시폴드, LG V50·LG V50S 등 올해 출시된 5G 폰은 모두 3.5GHz만 지원. 갤럭시S11의 국내 출시 시기를 내년 3~4월이라고 가정하면 28GHz 대역을 통한 5G 서비스가 그 전에 시작되어야 소비자들이 이용할 수 있음 

- 통신업계 관계자는 "제조사의 의지가 중요하겠지만 통신 3사의 28GHz 대역 상용화가 내년 하반기로 예상되는 만큼 갤럭시S11가 28GHZ를 지원하는 데는 무리가 있다"고 밝힘 

- link: http://naver.me/FGl6yR2g 

제품믹스 조정을통한 수익개선을 위해 노력하는 HDI PCB 제조업체 

- 업계에 따르면, 대만 HDI PCB 제조업체들은 제품 포트폴리오를 개선하기 위해 핸드셋이 아닌 애플리케이션에 더 많은 관심을 기울이고 있으며, 2020 년에는 공급 부족으로 인해 견적 및 수익성이 높아질 것으로 예상 

- link: https://bit.ly/34waAnJ 

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718) 

(스틸데일리) 포스코, 투트랙 구조조정 전략 지속 

- 포스코가 한계사업에 대한 구조조정 작업과 더불어 신성장 사업인 2차 전지 소재 사업에 대한 적극적인 투자를 이어가는 투트랙 전략을 당분간 지속할 것으로 보여 

- 올해만 보더라도 철강부문에서는 포스코강판에 미얀마포스코 지분을 매각했으며 베트남 SS비나의 경우에도 철근설비 매각을 비롯해 일본 야마토스틸 그룹에 지분 매각을 통한 형강 부문의 경쟁력 제고 작업을 추진 등 해외 저수익 법인에 대한 적극적인 정리 작업을 진행 

- 구조조정의 방향성 가운데 중요한 부문은 역시 신성장 사업으로 꼽고 있는 2차 전지소재 관련 투자를 과감히 진행하고 있다는 점. 음극재와 양극재 사업을 진행해 온 포스코켐텍과 포스코ESM을 합병한 포스코케미칼을 출범한데 이어 전기차 배터리용 고용량 양극재 설비 역시 2020년까지 연산 2만 4,000 톤 규모로 광양 율촌산단에 조성할 예정 

- https://bit.ly/2YWQMc5 

(철강금속신문) 中 후판 오퍼價 ‘480달러대 정체’ 

- 중국산 후판 오퍼가격이 톤당 480달러대에서 정체되고 있어. 최근 중국산 철강재 수출가격이 강세를 나타내고 있음에도, 후판 오퍼가격은 상대적으로 상승 폭이 크지 않은 흐름 

- 중국산 후판 오퍼가격은 11월 초순부터 열간압연강판과 함께 연중 최저가에서 바닥을 치고 상승세를 기록하고 있어. 다만 후판 오퍼가격은 현재까지 톤당 10달러 수준만 인상. 같은 기간, 중국산 열연강판 오퍼가격이 톤당 약 20달러 수준 인상된 점과 차이가 있어 

- https://bit.ly/35Dp5aQ 

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521) 

"15억 초과 집 대출금지는 위헌"…대책 하루 만에 헌법소원 

- 투기지역·투기과열지구의 시세 15억원 초과 아파트에 주택담보대출을 전면 금지하는 정부의 '12·16 부동산 대책'이 나온 지 하루 만에 헌법상 행복추구권과 평등권, 재산권 등을 침해한다는 헌법소원이 제기됨 

- 정부는 이번 대책에서 15억원 초과 아파트에 대해 주택구매용 주택담보대출을 전면 금지해 투기 수요를 근본적으로 차단하기로 했으며 시세 9억원 이상 주택담보대출 담보인정비율(LTV)을 20%(현행 40%)로 축소하겠다고 발표한 바 있음 

- link: https://bit.ly/2EtXNaI 

"12·16 대책 허점은 갭투자"… 논란 일자 또 대책 발표 

- 12·16 대책에서 시가 15억원 초과 아파트를 신규 구매하려는 목적의 주택담보대출을 전면 금지한 데 이어 17일 오후에 추가 대책으로 신규 취득하는 15억원 초과 아파트에 대해선 전세금 반환 목적의 대출도 금지하기로 발표 

- 추가 대책의 취지는 전세를 끼고 집을 사는 이른바 '갭 투자'를 막겠다는 것 

- link: https://bit.ly/2PvEzHY 

‘15억 대출 금지’ 12·16대책 김상조 실장 직접 설계…초강수 꺼낸 배경은? 

- 시가 15억 원 초과 고가 주택의 주택담보대출을 원천 봉쇄한 12·16부동산대책의 설계를 김상조 대통령정책실장이 담당한 것으로 나타났는데, 정부의 민간택지 분양가상한제가 집값 안정에 실패하자 김 실장이 직접 대출 규제라는 초강수를 꺼내든 것으로 풀이되고 있음 

- 정부 관계자가 “부동산 수요자의 대출을 원천적으로 차단하는 건 시장에서 발생할 부작용 때문에 일선 부처가 자체적으로 생각하기 어려운 정책”이라고 밝힐 만큼 12·16대책에 초강력 대출 규제와 보유세 인상, 분양가상한제 지역 확대, 청약 기준 강화 등 각 부처가 내놓을 수 있는 최대 수준의 정책이 총망라된 것도 청와대의 조율이 있었기에 가능했다는 설명 

- link: https://bit.ly/2Q0zaaW 

서울 단독주택 공시가 6.8%↑… 동작구 10.7% 최고 

- 국토교통부가 발표한 2020년 표준단독주택 공시가격 의견청취(안)에 따르면 전국 표준단독주택 공시가격은 지난해보다 4.5% 상승 

- 서울은 6.8% 올라 전국 최고 상승률을 보였으나 지난해(17.8%)보다는 상승폭이 꺾였고 이외 지역에서는 대전이 4.2% 상승해 표준단독주택 공시가격 상승폭이 유일하게 지난해(3.9%)보다 큰 것으로 나타나 

- link: https://bit.ly/36MhG9g 

박원순 "부동산 국민공유제 도입하자" 

- 박원순 서울시장이 토론회에서 부동산 불로소득을 국민들과 나누는 ‘국민 공유제’ 도입을 제안했는데, 보유세·종합 부동산세(종부세) 등을 대폭 강화해 이를 공공 주택 등에 투자하자고 설명 

- 이와 함께 박 시장은 공공임대주택의 공급을 대폭 늘려야 한다고 주장했으며 부동산 가격 현실화를 통해 주택 간 불공정 문제도 해소해야 한다고 강조 

- link: https://bit.ly/36Mi7Aq 

서울 아파트 분양가 3.3㎡당 2660만원…전월比 0.35%↓ 

- 주택도시보증공사(HUG)가 분석한 11월말 기준 '민간아파트 분양가격 동향'에 따르면 전국 민간아파트의 최근 1년간 평균 분양가격은 3.3㎡당 1189만3200원으로 전월 대비 0.03% 하락했으며 지난해 같은 기간에 비해서는 9.06% 상승한 수치 

- 서울 서대문을 비롯해 부산과 대구 내 지역 등에서 신규분양가가 상대적으로 낮게 책정돼 지난달보다 소폭 하락한 것으로 분석 

- 서울은 분양가 통제의 영향으로 전월 대비 0.35% 하락한 3.3㎡당 2660만4600원을 기록했지만 전년동월 대비로는 9.40% 상승한 수치라 분양자는 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타나 

- link: https://bit.ly/38MKv7a 

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597) 

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2019년 12월 1일 ~ 16일 누적: 72,137명(yoy +27%, mom -10%) 

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원) 

- 2019년 12월 1일 ~ 17일 누적: 207,014명(yoy +11%, mom -8%) 

중국 11월 화장품 소매판매 데이터 발표 

- link: https://bit.ly/1Hy7rCk 

- 소매판매액 331억 위안  

- 전년동기비 16.8% 성장 

: 1-2월 누적 성장률 8.9%, 3월 14.4%, 4월 6.7%, 5월 16.7%, 6월 22.5%, 7월 9.4%, 8월 12.8%, 9월 13.4%, 10월 6.2% 

(아경) 중국 외교부, 대북 제재 완화 결의안 안보리 제출 

- 한반도 비핵화 추진, 북미 대화 지속 및 6자 회담 부활, 북한의 결의한 준수에 따라 대북제재 해제 촉구 

- link: https://bit.ly/34vJaOH 

(SKY) 한국 화장품 수출, 66% 중화권 집중 

- link: https://bit.ly/2M7mjmf 

(서울파이낸스) 롯데면세점, 로레알그룹과 손잡고 가상 메이크업 서비스 

- 소비자가 매장을 방문하지 않고도 본인에게 적합한 제품을 가상으로 체험해본 후 바로 구매까지 할 수 있는 모바일 애플리케이션(앱) 서비스 

- 랑콤·조르지오 아르마니·어반디케이·로레알 파리 등 로레알 그룹 계열 4개 브랜드의 다양한 색조 상품군을 얼굴 형태와 이목구비, 기존 메이크업 등을 고려해 추천 

- link: https://bit.ly/2tvXj1P 

(dart) 오리온 11월 실적발표 

- link: https://bit.ly/2sC7u4e 

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo