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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.02.12)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
> Micron, FY21년(20년12월~) capex가 전년 대비 늘어날 가능성 언급
- 최근 디램 수급상황이 예상보다 빠르게 좋아지고 있기 때문
> FY20년 capex 계획은 기존 70~80억불 유지
Comment) 우한이슈로 중국 수요 둔화 가능성 상존하지만, 삼성전자, SK하이닉스 적극적 매수 대응 권고.
우한이슈는 일시적 수요차질뿐만아니라 중국 반도체 굴기에도 걸림돌이될 것으로 예상하기 때문. 오히려 심화될 경우 삼성전자 낸드(시안) 하이닉스 디램(우시)의
공급차질이 메모리 가격 상승을 부추길 가능성도 있음.
미국 클라우드서비스 업체를 중심으로 강한 수요 반등이 나오고 있는 가운데, 2019년 이후 메모리 공급사들은 매우 보수적이고 합리적인 움직임을 보이고 있다는 점도 긍정적으로 평가될 것
초고속 LPDDR5의 시대..삼성과 샤오미가 연다
- 11일 반도체 업계에 따르면 삼성전자와 샤오미는 올해 상반기 출시할 '갤럭시S20' 시리즈와 '미10' 시리즈에 스마트폰 업계 최초로 LPDDR5 D램을 적용할 계획
- D램 제조업체인 삼성전자와 마이크론은 이들 스마트폰 업체에 공급할 LPDDR5 D램 양산을 진행 중으로, 후발주자인 SK하이닉스는 하반기부터 LPDDR5 D램 양산에 돌입한다는 방침. 삼성전자와 SK하이닉스는 2018년에, 마이크론은 2019년에 LPDDR5 D램 개발을 완료하고 양산준비중
- link: http://naver.me/5aFG7cDt
삼성전자, 한정판 '갤럭시 Z 플립 톰브라운 에디션' 공개
- 삼성전자가 12일 패션 브랜드 톰브라운과 협업한 프리미엄 패키지 '갤럭시 Z 플립 톰브라운 에디션'을 공개. 삼성관계자에 따르면, 한정판으로 출시되는 '갤럭시 Z 플립 톰브라운 에디션'은 삼성의 최고 혁신 기술에 패션 하우스 톰브라운의 예술적 디자인을 더해 사용자들에게 새로운 차원의 가치와 즐거움을 줄 것
- link: http://naver.me/5DkTipHG
'역대 최초' 타이틀 휩쓴 갤럭시S20·Z플립…"5G·폴더블폰 선두" 포부
- 삼성전자가 차기 전략 스마트폰 '갤럭시S20' 시리즈와 폴더블 스마트폰 '갤럭시Z플립'을 공개. 갤럭시S20 시리즈의 경우 가장 눈에 띄는 특징은 카메라와 5G 단독 모드 및 빠른 네트워크 접속 시간과 데이터 속도를 자랑하는 최신 5G 표준인 단독 모드(Standalone)도 주목. 펼쳤을 땐 6.7인치 크기지만 접었을 땐 4인치로 줄어 휴대성이 좋음
- link: http://naver.me/5qOZ6oLI
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진) 중국 정유설비 가동률 하락으로 정제마진 소폭 개선
- 2019년 1분기 3.2$, 4분기 1.7$, 2020년 1월 0.4$, 2월 1주 2.5$, 2월 11일 4.47$/배럴(과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 11일)
하락폭 大: PET △8.82%, 글리콜 △4.59%, 스티렌 △3.38%
[OCI] 국내 태양전지용 폴리실리콘 사업 철수
- OCI 폴리실리콘 생산 캐파 7.9만톤(글로벌 수요 40만톤의 19%) 가운데, 국내 5.2만톤 설비를 폐쇄하기로 함. 2020년 중반부터는 말레이시아 태양전지용 폴리실리콘 2.7만톤과 한국 반도체용 폴리실리콘 6,500톤을 영위하기로 함. 참고로, 2019년 △2,291억원 적자가 발생됨. 적자 발생이유는 OCI 생산원가는 10$/kg인데 반해, 중국 경쟁업체 원가는 6~7$ 수준으로 저가 공세 압박이 매우 컸음
- 반도체용 폴리실리콘) 11N의 초 고순도 제품으로 시장규모는 연간 3만톤(시장 규모 1조원). Hemlock 1.5만톤, Wacker 8000톤, 일본연합회사 1만톤, REC 1,500톤 등임. 각 사의 생산원가는 15~20$/kg 수준. 현재 판가는 20~30$/kg 수준으로 영업이익률 15~20% 수준임
- OCI의 반도체용 폴리실리콘) 생산목표는 2020년 1000톤(매출액 300억원), 2021년 2000톤(600억원), 2022년 5000톤(1200~1500억원) 등임. 해당시장에 안착하기 위해서는 품질 안정화(11N 등급의 안정적인 수율 달성)가 전제되면서, 상대적으로 긴 품질 테스트를 완료해야 함. OCI㈜는 순차적으로 테스트 제품 제공 등을 통해 품질 인증을 받아가겠다는 계획인데, 성공여부는 지켜봐야 할 것
- 의견) 만성적자인 태양전지 폴리실리콘 사업에 대한 구조조정으로, 연간 △1500억원 규모의 적자사업을 정리했다는 정도에 의의만 둬야. 반도체용 폴리실리콘에 너무 매몰되는 것은 경계해야…
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
허베이성 내 중국 밀, 국내 철근 수출 검토 중
- 수입 철근업계에 따르면 중국 우한발 신종 코로나 바이러스로 인해 중국 내 철근 수요가 줄어들면서 일부 중국 밀들이 국내 수출을 검토 중
- 수입 철근업체 관계자는 “과거 KS인증을 받은 중국 밀들 중 일부가 중국 내 철근 수요 감소로 인해 국내 수출을 적극적으로 고려하고 있다.”고 밝혀
- 하지만, 국내 수출을 노리는 중국 밀이 늘어나더라도 국내 철근 시장에 미치는 영향은 미미할 것이라는 예상이 지배적. 신종 코로나 바이러스 여파로 원/달러환율이 상승함에 따라 어지간히 낮은 오퍼가격이 아니면 경쟁력이 떨어진다는 판단
- link: https://bit.ly/2vqA4H4
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
한남3구역 수주전서 건설사 현금제공...검찰 수사 착수
- 지난해 서울 용산구 한남뉴타운 3구역의 시공사 선정 입찰 과정에서 한 건설사가 일부 조합원에게 현금을 살포했다는 주장이 제기돼 검찰이 수사를 나선 것으로 드러나
- 건설·도시정비업계에 따르면 한남3구역 일부 조합원들은 지난해 11월 GS건설의 외주 홍보직원(OS요원)이 돈다발과 향응을 제공했다며 같은 달 이들을 서울서부지검에 고소
- 국토부와 서울시는 금품과 향응을 제공한 사실이 확인되면 가능한 행정 조치를 검토한다는 입장
- link: https://bit.ly/2vnSJU3
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
"美연방법원, T모바일-스프린트 합병 이르면 11일 승인"…공룡 통신사 탄생(뉴스핌)
- 미국 이동통신업계 3위 T모바일과 4위 스프린트의 합병이 마침내 연방 판사의 승인을 받게 될 전망으로 승인 결정은 11일 공식 발표될 예정
- T모바일과 스프린트는 2018년 4월 260억 달러(약 30조7천억원) 규모의 합병 협상을 타결하고 지난해 미국 법무부와 연방통신위원회(FCC)의 승인을 받았으나, 작년 6월 양사 합병이 경쟁을 저해한다는 이유로 미 13개 주(州)와 컬럼비아특별구 법무장관들이 합병 반대 소송을 제기한 바 있음
- 양사 합병 승인 전망에 스프린트 주가 +78%, T모바일 +12%, 노키아 +6%, 에릭슨 +7% 상승 마감
- link : https://bit.ly/39jHBX4
검찰 '삼성물산 합병의혹' 최치훈 이사회 의장 첫 소환(뉴스1)
- 삼성물산과 제일모직 합병 의혹을 수사하는 검찰이 최치훈 삼성물산 이사회 의장(사장)을 피의자 신분으로 소환
- 해당 의혹과 관련해 최 의장이 검찰 소환을 받은 것은 이번이 처음
- link: https://bit.ly/3bt3ipt
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
카카오게임즈, 리니지 만든 스타 송재경과 한 식구 됐다
- 카카오게임즈는 엑스엘게임즈의 주식 423만여주를 1180억여원에 취득해 경영권을 인수했다고 11일 밝혔다. 취득 후 지분비율은 52.97%
- 업계에선 이번 거래를 두고 ‘윈-윈’(win-win)이라는 평가가 많다. 카카오게임즈 입장에선 이번 인수로 그간 부족했던 대작 개발 역량을 강화할 수 있게 됐다. 카카오게임즈는 카카오프렌즈 IP를 활용한 캐주얼 게임 외에 자체 IP가 없었던 상황
- link: https://bit.ly/31LT3bf
[잠정실적]엔씨소프트, 작년 4Q 매출액 급증 5338억원... 전년동기比 34%↑ (연결)
- 매출액은 5338억원으로 전년 동기 대비 34% 증가했고, 같은 기간 영업이익은 1412억원으로 25% 늘어났다.
- link : https://bit.ly/2HdWUV0
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
[CJ CGV 4Q19 실적]
- 연결 영업익 452억원(+77% YoY)으로 증가. 컨센서스 20% 상회
- 부문별 영업익 : 본사 254억원, 4DX -44억원, 중국 38억원(중국 본사+연결사이트), 베트남 25억원, 인도네시아 59억원, 터키 122억원
- 영업외단 1회성 비용 : 터키 관련 영업권 손상차손 1272억원, TRS 평가손실 715억원
- 1Q20 실적 약세 예상되나, 2020E EV/EBITDA 기준 Valuation 매력 존재
- 자료링크 : https://bit.ly/38lipiT
[제이콘텐트리 4Q19 실적]
- 연결 영업적자 66억원으로 어닝쇼크 기록
- 부문별 영업익 : 방송 -101억원, 영화 68억원
- 방송적자는 드라마 신/구작품 관련 판권상각액 추가(120억원) 발생에 기인
- 2020년엔 드라마의 양적성장과 제작 내재화 확대수혜 기대
- 자료링크 : https://bit.ly/2UGZMSi
강원랜드 4Q19 연결실적
- 매출액 3728억원(+6% YoY), 영업익 651억원(-1% YoY) 기록. 영업익 기준 컨센서스(803억원) 하회
- 세전이익의 25%를 지급해야 하는 폐광기금이 4Q18 177억원 -> 4Q19 280억원으로 증가 (4Q18엔 대규모 영업외비용 발생으로 폐광기금이 정상레벨 보다 적었음)
- 강원랜드의 1월 매출은 양호했지만, 2월 매출은 카지노와 리조트 모두 코로나 바이러스 여파로 약세인 것으로 파악
GKL 4Q19 연결실적
- 매출액 1308억원(+17% YoY), 영업익 228억원(+182% YoY) 기록. 영업익 기준 컨센서스(271억원) 하회
- 경평등급 상승에 따른 인건비성 비용 증가로 영업비용이 예상치를 상회
- 2019년 12월 이후 카지노 월매출이 2개월 연속 500억원을 상회하고 있고, 2020년 2월 영업분위기도 나쁘지 않은 상황
- 現 시점까진 코로나 바이러스 관련 피해가 전혀 없는 것으로 파악
CJ ENM, 덱스터 50억 유상증자 참여…지분 2% 확보(DART)
- 덱스터는 CJ ENM을 대상으로 50억원 규모(지분율 2%)의 제 3자배정 유상증자를 실시한다고 공시
- CJ ENM은 이번 지분투자로 덱스터스튜디오의 2대 주주가 됨
- 공시링크 : https://bit.ly/2OIRFRF
- link : https://bit.ly/31IyJYo
CJ ENM, 美스카이댄스 지분 인수..글로벌 사업 박차(스타뉴스)
- CJ ENM과 스튜디오드래곤은 미국 할리우드 제작사 스카이댄스(Skydance Media)의 소수지분을 인수하며 글로벌 콘텐츠 공동 제작 및 투자를 위한 전략적 파트너십을 체결했다고 밝힘
- link : https://bit.ly/39lKsyw
'기생충' 북미스크린 2배 확대 "3개→2000개"…아카데미 효과 (스포티비뉴스)
- 외신에 따르면 영화 '기생충'의 북미 배급사인 네온(NEON)은 다가오는 주말 '기생충'의 상영관을 약 2000개까지 늘릴 예정
- link : https://bit.ly/39ohIFw
홍콩, 마카오도 오염 지역…12일 자정부터 검역 강화(SBS)
- 정부가 중국 본토에 이어 홍콩과 마카오를 신종 코로나바이러스 오염 지역으로 추가 지정
- 12일 홍콩과 마카오를 통해 국내로 들어오는 모든 내외국인에 대해 공항 검역을 강화
- link : https://bit.ly/2HfYANP
호텔앤에어닷컴 청산 돌입…여행업계 도미노 도산 공포(매일경제)
- 2011년 하나투어와 모두투어가 자본금 300억원으로 설립한 전세기 전문 합작기업 호텔앤에어닷컴이 청산 절차를 밟고 있는 것으로 확인
- 관계자는 "작년 일본 불매운동 때부터 영업난이 본격적으로 가중되면서 폐업 논의가 이어져 왔다."고 밝힘
- link : https://bit.ly/2Shpnjd
YG PLUS 종속회사 코드코스메인터내셔널 383만4,000주 및 종류주식 18만주 감자 결정(DART)
- link : https://bit.ly/38l6dia
YG 측 “블랙핑크 글로벌 프로젝트? 확인 어려워”(스포츠동아)
- 뉴스1은 “블랙핑크가 올 상반기 컴백을 목표로 막바지 녹음 중인 가운데, 역대급 글로벌 대형 프로젝트들을 극비리에 추진 중”이라고 보도
- 이에 대해 YG 측은 “현 시점에서 확인해드리기 어려운 내용”이라고 밝힘
- link: https://bit.ly/2UKaoQq
슈퍼주니어 동해, 첫 솔로 싱글 2월 발표 ‘데뷔 15년만’(스포츠동아)
- link : https://bit.ly/2ShMQ40
몬스타엑스 미국 지상파 NBC 토크쇼 ‘켈리 클라크슨 쇼’ 출연(스포츠경향)
- link : https://bit.ly/2UGUuX3
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 2월 1일 ~ 10일 누적: 14,305명(yoy -65%, mom -70%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 2월 1일 ~ 11일 누적: 39,049명(yoy -72%, mom -72%)
(매경) 휴업 사흘간 800억 날린 명동 롯데百·면세제방역에도 텅텅
- link : https://bit.ly/38iunK4
(연합) 신종코로나에도 문 연 중국 공장들 정상화까지는 '먼 길'
- 중국의 지방 정부들은 직원 전원의 14일간 행적 보고 등 조건을 만족시켜야 공장 재가동을 승인
- 상당수 중국 공장이 근로자 확보에 어려움을 겪고 있음
- 일각에선 올해 4, 5월까지도 충격이 이어질 것이란 관측도 나옴
- link : https://bit.ly/2SDX7GF
(Bloomberg) Silent factories in China fuel workers’ fears
- 2019년 후베이성 경제 4.6조 위안, 중국 국내 총 생산의 4.6% 차지(폴란드, 스웨덴 보다 큰 규모)
- 후베이성은 수출 강국은 아니나, 중국 동해안 공장의 공급망으로 공장 폐쇄로인해 한국과 인도의 조립라인이 중단 가능
- 주요 중국 생산 상품에 대한 후베이성의 기여도: 의류(11.9%), 얀(11.6%), 비료 9.7%, 음료 7.0% 등
- 칭화대, 북경 대학교수의 995개 중소기업 대상 설문조사에서 85%는 현재상황에서 3개월 이상 운영을 지속할 수 없고, 30%는 매출 절반이상으로 떨어질 것으로 대답함
- link : https://bloom.bg/2vlyUgj
(인민망) 中 신종 코로나 감염증 최신 데이터…후베이 외 환자 증가 수 1주일 연속 감소세
- 10일 24시를 기준으로 31개 성(자치구, 직할시)에서 신종 코로나바이러스 폐렴 확진 환자가 4만 2638명， 퇴원 환자가 3996명, 사망자가 1016명, 현재 확진 환자 3만 7626명(중증 환자 7333명), 의심 환자는 2만 1675명으로 집계
- link : https://bit.ly/2HcoP7R
(연합) "신종코로나로 한국 1Q 성장률 0.8∼1.7%p 하락 가능성"
- 모건스탠리, 신종 코로나바이러스 사태가 1분기 한국의 국내총생산(GDP) 성장률을 0.8%포인트에서 최대 1.7%포인트까지 떨어뜨릴 수 있다고 분석
- link : https://bit.ly/37fEqOJ
(뉴스웨이) 또 중국발 악재…中 의존도 낮추는 화장품 업계
- link : https://bit.ly/3bqZoNP
(아시아타임즈) ‘코로나 불똥’…언택트 소비 '확' 늘었다
- 신종 코로나바이러스 감염증(우한 폐렴) 확산 우려가 높아지면서 외출을 자제한 비대면 ‘언택트’ 소비 증가세
- 언택트 소비란 물건, 서비스 등을 구매할 때 다른 사람과의 접촉을 최소화하는 방식
- link : https://bit.ly/3bokNam
(아주) 美마스터카드도 3경원 중국 카드 결제시장 진출
- 미국 대표 신용카드사 아메리칸익스프레스(아멕스)에 이어 마스터카드도 중국 27조 달러(약 3경원) 규모의 카드 결제 시장 진출에 성공
- link : https://bit.ly/39vOjZV
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo | 
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