유안타 데일리 섹터 코멘트

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.02.25)_1

● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

ST, 최신형 BMS 컨트롤러 'L9963' 양산

- ST마이크로일렉트로닉스는 24일 최신형 배터리 관리 시스템(BMS·Battery Management system) 컨트롤러 'L9963'를 양산. L9963은 배터리 관리 시스템 내의 배터리 셀을 모니터링하는데 사용되는 반도체 회로

- link: https://bit.ly/38Rsjcd

삼성 구미사업장 생산 재개..."화웨이, 애플 직격탄"

- 삼성전자 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 근무해 지난 22일부터 일시 폐쇄됐던 구미2 사업장이 오늘 오후 1시부터 재가동. 구미2 사업장은 삼성전자의 플래그십 제품인 갤럭시Z플립과 갤럭시S20 시리즈를 생산하는 곳으로, 잠정 폐쇄로 인한 해당 제품 생산에 우려가 제기됐지만 삼성전자는 휴대폰 생산에 영향이 없다는 입장

- link: https://bit.ly/3c7xBlK

인피니언, IMC300 모터 컨트롤러 출시

- 인피니언 테크놀로지스가 ARM 코어 기반 컨트롤러를 내장한 IMC300 모터 컨트롤러 시리즈를 출시한다고 밝힘. IMC300 시리즈는 아이모션(iMOTION) 모션 제어 엔진(MCE)과 ARM Cortex-M0 기반 마이크로컨트롤러를 결합

- link: https://bit.ly/2Pi63jW

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진) 하락 반전, 3월 매우 불안해…

- 2019년 1분기 3.2$, 4분기 1.7$, 2020년 1월 0.4$, 2월 3주 3.0$, 2월 24일 2.96$/배럴(과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)

- 특징) 2월 정유설비 가동률을 낮췄던 중국업체들이 가동을 재개하기 시작함.  3월 석유제품 과잉공급으로 정제마진 다시 마이너스 상태로 전환할 우려 있음

(중국 석화제품 가격 동향, 2월 24일)

- 상승폭 大: 프로필렌옥사이드 +2.66%, 아크릴산 +1.42%, LPG +1.25% 하락폭 大: 클로로폼 △2.44%, 페놀 △1.81%, MTBE △1.61%

(NCC업체 평균 스프레드) 3월 스프레드 한번 더 내려 앉을 것…

- 2019년 1분기 404$, 4분기 296$, 2020년 1월 281$, 2월 3주 255$/톤 (과거 평균 430$, 손익분기점 300$)

- 특징) 코로나로 수요가 위축되면서 중국 및 동북아시아 석화 과잉재고 상황임.  2월 말 ~ 3월 덤핑판매를 통한 재고 소진 과정이 진행될 전망

(폴리실리콘) 한국, 독일업체 가동 포기로, 2 ~ 3분기 가격 반등할 수도

- 2020년 글로벌 태양전지용 폴리실리콘 수요량 45만톤(= 130GW X 폴리실리콘 사용량 3.5g/와트).  2020년 초 Tier-1 생산능력 55만톤 수준임

- 2020년 OCI 4.6만톤, 한화솔루션 0.8만톤, 독일 Wacker 5만톤 내외(2022년까지 단계적 철수) 등에서 태양전지용 폴리실리콘 일부 사업철수 발표가 이어지고 있음.  해당 설비 철수가 이뤄지면, Top Tier 생산능력은 45만톤 수준이 되는데, 2020~2021년 글로벌 수요량에 균형을 이루게 됨 

- 2020.2월 폴리실리콘 스팟 가격은 8.0$/kg 수준으로, OCI 10$, Wacker 10.8$, 한화솔루션 11$에 비해 현저히 낮음.  해당설비 폐쇄시, 9$/kg으로 소폭 반등할 수 있을 전망임(2 ~ 3분기).

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

2월 H형강 유통價 상승에 ‘만족’…철근 유통價 ‘아쉬움’

- 연초 이후 전기로 철강 제품의 가격 인상 적용 여부가 가시화되고 있어. 국내산 H형강 유통가격의 경우 제조사의 가격 인상 방침에 맞춰 순조로운 가격 상승세 보여

- 반면 국내산 철근 유통가격은 지난 연말에 기록한 유통가격 대비 큰 폭의 상승을 이뤄냈으나, H형강 대비 상대적으로 부진한 성과를 거둔 것으로 보여. H형강과 철근 등 봉형강류 업계는 3월 이후 추가 가격 상승을 노리는 것으로 파악

- https://bit.ly/2uq4lpq

현대제철 포항공장 코로나 확진자 발생, ‘생산차질無’

- 현대제철은 코로나19 확진 판정을 받은 직원이 근무하던 사무동 5층 전체를 5일간 폐쇄하고 방역작업을 진행 중. 아울러 사무동 5층 근무인원 전체를 재택근무로 전환하고 전수조사를 진행 중

- 공장가동에는 문제가 없을 것으로 보인다. 현대재철 관계자는 “확진 판정 직원은 조업과는 무관한 사무직 근로자”라며, “현재 공장은 정상가동 중이며, 이로 인한 제품 생산에도 차질은 없을 것으로 보인다.”고 밝혀

- https://bit.ly/3c5EC6M

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

건설현장 덮친 코로나19… 국토부, 곧 ‘가이드라인’ 배포

- 정부가 코로나19 위기 경보를 최고 수준인 ‘심각’으로 격상한 가운데 지난 주말 동안 건설 현장에서도 코로나19 확진자가 발생하면서 국토부도 확산을 막기 위한 건설 현장 가이드라인을 배포할 예정

- 업계에 따르면 현재까지 확진 판정을 받은 건설 현장 근로자는 ▲경북 성주대교 확장공사 현장 1명(21일) ▲경기 이천 광역상수도 건설 현장 2명(22일) ▲세종시 아파트 하자보수 현장 1명(22일) 등 총 4명

- 가이드라인에는 고용노동부가 기존에 제공한 사업장 대응 지침과 기획재정부가 제공한 공공 계약 업무처리 지침과 더불어 ‘건설 현장 주체별 대응 체크리스트’ 등이 포함될 전망

- link : https://bit.ly/2PnHqCm

LH, 역대 최대 20조5000억원 발주… 코로나19 침체 극복 앞장

- 한국토지주택공사(LH)는 창립 이래 최대 규모인 총 20.5조원의 공사, 용역 발주계획을 잠정 수립했다 밝혀. 이는 지난해 발주금액 10.3조원 대비 2배 증가한 규모

- LH는 최근 코로나19 확산에 따른 경기침체 우려 등을 감안해 올해 상반기 집행률을 작년 상반기 집행률 대비 11%p(4.6조원) 확대한 34%인 7조원을 조기집행할 계획

- 공종별로는 일자리 창출 등 경제적 파급효과가 큰 토목/건축 공사가 각각 2.7조원, 13.8조원으로 전체 금액의 약 80.5%를 차지

- link : https://bit.ly/2Tecs0G

정권마다 '간판' 바꾼 공공임대, '노브랜드' 된다

- 국토부에 따르면 다음달 초 공공임대 주택 유형통합을 위한 종합방안을 발표할 예정, 공공임대 주택 유형통합은 2017년 '주거복지 로드맵' 과제 중 하나로 추진돼 내달 최종 방안이 확정

- 무주택 서민의 주거복지 정책을 장기간 일관성 있게 추진하기 위해 정권이 바뀔 때마다 이름도 달라진 공공임대 주택이 문재인 정부에서는 '노브랜드'(이름 없음)가 될 전망 

- 국토부는 로드맵에 따라 22년까지 총 104.5만 가구의 공공임대 주택을 공급. 지난해 9월말 기준 33.6만 가구를 공급해 이행률은 32% 기록. 으로 2020년에는 14.1만 가구를 공급할 계획

- link : https://bit.ly/2HTUFqh

● 자동차 남정미(02-3770-5587)

[넥센타이어 4Q19 실적]

- 매출 4,572억원(YoY-6.3%), 영업이익 402억원(YoY-22.8%), 당기순이익 269억원(YoY-7.0%)로 컨센서스17% 하회

- 영업이익 감소의 주 원인은 1) 체코공장 가동시작에 따른 고정비가 증가되는 가운데, 2) 글로벌 타이어 수요 둔화, 특히 유럽지역 타이어 판매 감소로 인한 수익 감소 진행. 원재료 투입단가는 전년대비 5% 하락한 것으로 추정

(Comment) 1분기 코로나19에 따른 신차 생산 감소 및 주요 자동차 판매지역(북미, 유럽, 중국) RE 수요 감소되는 가운데 체코공장 고정비 증가로 단기 실적 부담 존재할 것으로 예상

현대차 노조 “울산공장 6명 자가 격리…확진자 나오면 공장 중단”

- 현대차 노조, 울산공장 근무자 중 신천지교와 관련된 직원 4명과 경북의원 방문 진료자 1명, 경주 외동 서진산업 출장 방문자 1명 등 총 6명의 직원에 대해 회사측이 자가격리 조치했다고 밝힘. 근무 및 취미활동 장소에 대해 이용자 발열체크 및 소독 완료

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

"KT도 5G 망 도매대가 인하"… 중저가 요금제 확대 탄력(조선비즈)

- 과학기술정보통신부 등 관련 부처 및 업계에 따르면 KT가 알뜰폰 업체들에게 LG유플러스와 비슷한 도매대가 수준(66%)으로 5G 망을 제공하기로 결정

- 과기정통부 관계자는 "KT에서 LG유플러스에 이어 5G 망 도매대가를 기존 75%에서 60%대 수준으로 낮추겠다고 했다"며 "그렇게되면 기존 KT 5만5000원의 5G 요금제를 알뜰폰 고객들이 3만원대에 사용할 수 있다"고 밝힘

- 도매대가 인하 시점은 오는 3월 전후로 예상

- link: https://bit.ly/2w0QTZs

'조원태 우군' 델타항공, 한진칼 지분 11%로 늘려(연합뉴스)

- 델타항공은 한진칼의 주식을 장내 매수로 추가 취득해 지분율이 종전 10.00%에서 11.00%로 상승했다고 24일 공시

- 보유 목적은 단순 투자라고 밝힘

- link: https://bit.ly/3c2Pe6w

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

여민수·조수용 카카오 대표 재선임…한성숙 네이버 대표도 연임 가능성↑

- 여민수 공동대표가 선보인 새로운 카카오 광고 플랫폼은 카카오톡과 다음 등 다양한 서비스로부터 추출되는 데이터 분석을 통해 개개인의 관심사에 따른 맞춤형 광고가 가능하도록 함으로써 광고주와 이용자 모두로부터 좋은 평가를 받고 있다. 조수용 공동대표 역시 카카오뱅크와 카카오T, 카카오미니 등 카카오의 성장 과정에 새로운 전기를 마련한 브랜드 런칭을 주도하였으며, 고객에게 최선의 가치를 제공하기 위해 서비스 전략을 조율해 왔다.

- link : https://n.news.naver.com/article/293/0000026802

검찰, 네이버 이해진 ‘계열사 신고 누락’ 본격 수사

- 공정위 조사 결과 이 GIO는 2015년 20개 계열사를 누락하는 등 공정위에 지정자료를 허위 제출한 혐의를 받는다. 누락된 회사 가운데는 본인이 지분 100%를 보유한 회사 ‘지음’과 네이버 비영리법인 소속 임원이 보유한 회사 등이 포함됐다. 이 GIO는 2017년과 2018년에도 비영리법인 ‘커넥트’의 임원이 보유한 8개 회사를 지정자료에서 빠뜨린 것으로 조사됐다.

공정위는 이 GIO의 계열사 누락에 고의성이 있다고 보고 공소시효를 한 달여 남긴 상황에서 고발을 결정했다. 이 GIO가 2015년 당시 대기업집단이 아니었던 네이버의 총수로 지정되는 것을 피하기 위해 계열사를 고의로 누락했다는 것이다. 대기업집단으로 지정되면 각종 공시 및 신고 의무가 부과되며 일감 몰아주기 등과 관련해 고강도 규제를 받는다. 네이버 측은 실무적인 착오였을 뿐 계열사 누락에 고의성이 없었다는 입장이다.

- link : https://n.news.naver.com/article/032/0002993682

● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)

文대통령, '긴급추경' 공식화(연합)

- 코로나19 극복을 위한 긴급 추가경정예산안 필요성을 공식 언급

- 사용 가능한 모든 수단을 동원해야 한다는 의지 표명으로 해석

- 기사링크 : https://bit.ly/2VfdZ9u

1월 출입국 데이터(KTO)

- 내국인 출국자 251만명(-14% YoY), 중국인 입국자 48만명(+23% YoY), 일본인 입국자 20만명(-1% YoY)

- 중국 : 중·대형 인센티브 단체 및 원단 휴일(1.1) 연계 동계 방한수요 증가

- 일본 : 설 연휴기간 방한 여행 기피

(Comment) 1월 데이터는 코로나19 관련 출입국 위축세가 본격 반영되어 있지 않아 의미가 없음

한국 박스오피스 중간 업데이트

- 2월 23일 기준 누적관객수(QTD) 2,358만명(-38% YoY)

중국 박스오피스 중간 업데이트

- 19년 52주차(12.30~01.05)~20년 6주차(2.10~2.16) 박스오피스 누적 매출액 26.5억위안(-80% YoY)

터키 박스오피스 중간 업데이트

- 20년 1주차(01.03~01.09)~20년 7주차(2.14~2.20) 박스오피스 누적 매출액 2.2억리라(+27% YoY)

딜라이브 분리매각 시동?(전자신문)

- IHQ, 임원 과반을 감축한 것으로 확인. IHQ의 큐브엔터 지분(30.6%)도 매각 결정

- 딜라이브 채권단, 딜라이브와 IHQ 분리매각 등 다양한 방식 검토 중

- 기사링크 : https://bit.ly/2PktlWr

트와이스, 3월 서울콘서트 취소(뉴시스)

- '트와이스'의 월드투어의 마지막 공연인 3월 7~8일의 서울 콘서트 취소

- 3월 3~4일의 도쿄돔 콘서트 취소 여부는 미결정 상태

SM, "태민 콘서트 잠정 연기"(NEWSEN)

- 3월 13일, 14일, 15일 올림픽공원 SK핸드볼올림픽경기장에서 진행 예정이었던 서울 콘서트 잠정 연기 결정

아이즈원 '블룸아이즈', 데뷔 앨범 초동 기록 대비 4배 증가(마이데일리)

- '블룸아이즈(BLOOM*IZ)' 앨범의 초동 판매량(2/17~2/23)은 356,313장 기록

- 데뷔앨범의 초동 판매량 80,822장, '하트아이즈(HEART*IZ)' 앨범의 초동 판매량 132,109장의 기록 경신

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2020년 2월 1일 ~ 23일 누적 : 23,684명(yoy -75%, mom -79%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황 (동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 2월 1일 ~ 24일 누적 : 62,488명(yoy -79%, mom -81%)

(CNBC) 코로나바이러스(COVID-19) 전일 업데이트 내용

- 미국, 트럼프 행정부 의회에 긴급 자금 지원 요청

- 미국증시, 중국 외 케이스 증가로 다우, 나스닥 등 급락. 2018년 2월 이후 일일 낙폭 최대

- 골드만삭스, 1분기 미국 성장 전망 낮춤. 미국 GDP 1.4% -> 1.2%

- 유가, 5% 이상 유가 급락. 글로벌 경제 둔화 우려 및 원유 수요급감 우려 영향

- 중국 국가위생건강위원회에 따르면 2/23을 기준으로 150명의 사망자와 409명의 확진자 추가발생

- 한국, 7번째 사망자 발생. 70명의 추가 확진자, 총 830명 감염

- 이란, 61명의 확진자 확인, 12명 사망

- 북한, 코로나19의 전염을 막기 위해 380명의 외국인 격리조치

- 홍콩, 한국 여행 금지 경고

- 이탈리아, 220명 이상의 확진자, 7명 사망. 밀라노 패션위크 마지막 2개 쇼 취소

- link: https://cnb.cx/37RcEYZ

(한경) 홍콩, 한국인 입국금지. 오늘부터 적색경보 발령

- link : https://bit.ly/32nCumk

(이데일리) '세계의 공장' 중국 셧다운 장기화…글로벌 공급망 '흔들'

- link : https://bit.ly/39WlIgP

(인민망) 中 코로나19 최신 데이터…후베이 외 신규 확진 환자수 11명

- 23일 0시~24시 중국 31개 성(자치구, 직할시)과 신장(新疆) 생산건설병단에서 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진 환자가 409명, 신규 퇴원 환자가 1846명, 사망자가 150명, 의심 환자는 620명으로 집계

- link : https://bit.ly/2wJ1WHh

(매일경제) 적반하장 中환구시보 "한국, 제2의 우한될라…단호한 조치 필요"

- link : https://bit.ly/2T9OiV7

(뷰티누리) P&G, 5년간 2억개 분량 신규 플라스틱 절감

- link: https://bit.ly/38XiMAy

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo