|
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.03.02)_1
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
2월 수출 4.5% 반등에도 코로나19 악재 가시화…대중 수출 부진
- 산업통상자원부, 2월 수출이 지난해 같은 달보다 4.5% 증가한 412.6억달러를 기록했다고 1일 발표.
- 반도체는 데이터센터 서버 수요의 견조한 증가세와 D램 고정가격 상승에 힘입어 74억달러로 전년대비 9.4% 증가. 반도체 수출이 YoY 상승한 것은 15개월만
- link: http://naver.me/5uuHCA5W
삼성전자 구미1·2사업장서 잇따라 코로나19 확진자 발생
- 1일 삼성전자 등에 따르면 구미 2사업장(무선사업부) 생산직 직원 A씨가 확진 판정. 방역을 위해 1일 오후 7시까지 구미 2사업장 전체를 폐쇄할 방침. 확진자가 근무한 층은 3일 오전까지 폐쇄한 후 생산을 재개할 예정
- 아울러 지난달 29일 삼성전자 기흥 반도체(파운드리) 사업장에서도 확진자 발생. 그러나 반도체 생산라인은 정상 가동 중
- link: https://bit.ly/32CUyck
LG이노텍에서도 확진자 발생…구미A1공장 폐쇄
- LG이노텍은 1일 구미1A공장(카메라모듈 생산라인) 직원 A씨가 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝힘. 공장은 오는 2일까지 전체 폐쇄되며 현재 방역조치를 시행 중
- link: https://bit.ly/2wVcAKZ
삼성전자, EUV 시스템 넘어 메모리 적용 효과는?
- 28일 업계에 따르면 지난 1월 삼성전자는 10nm 이하의 초미세화 고정을 위해서 ASML의 EUV 장비를 대량으로 구매하고 이달 가동에 들어간 EUV 전용 라인인 삼성전자 화성캠퍼스의 ‘V1 라인’을 비롯한 핵심 공장에 투입
- 업계 관계자들은 삼성전자가 1Znm DRAM이나 1a DRAM부터 본격적으로 EUV 노광장비를 도입해 이르면 올해 말 양산을 할 것 예상. 삼성전자는 지난해 3월 세계 최초로 1z DRAM을 개발하고 2019년 하반기부터 양산한다고 발표
- link: https://bit.ly/32E4ZfB
먹구름 낀 中 스마트폰 시장… 내수 의존 높은 화웨이 타격
- 바룬 미스라 카운터포인트 연구원, 이번 코로나19사태에 대해 "글로벌 스마트폰 생산의 50%가 중국시장에서 이뤄지고 있기 때문에 앞으로 제품 공급영향을 미칠 것으로 예상. 코로나19 사태로 향후 스마트폰 시장의 공급이 원활하지 못하면서 1분기 글로벌 시장이 5% 감소할 것으로 전망
- 한편, 1분기 중국 시장은 전년동기대비 20% 정도 감소할 것으로 전망되는데, 레노보, 모토로라 등 우한지역에 공장이 있는 업체 들에 특히 영향을 미칠 것으로 보이며, 화웨이 또한 직접적 영향을 받을 것
- 반면 온라인을 중심으로 판매하는 샤오미, 아너, 리얼미 등은 비교적 덜 영향을 받을 것으로 예상
- 올해 성장세를 보일 것으로 예상되었던 5G 시장도 글로벌 시장의 정체가 예상되면서 2020년 5G 시장은 지난해 수준에 머물 것으로 전망
- link: https://bit.ly/39dzrQf
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진)
- 2019년 1분기 3.2$, 4분기 1.7$, 2020년 1월 0.4$, 2월 3주 3.0$, 2월 28일 2.13$/배럴(과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 2월 28일)
상승폭 大: 황 +9.87% 하락폭 大: 아세톤 △3.94%, LPG △3.48%, PTA △3.09%
(계통한계가격 가중평균치)
- (직전주 2월 3주) 81.2 원/kWh, (2월 4주) 81.3 원/kWh
(LG화학 2월 관련 Comment)
- 1월 전기차용 배터리 판매량 1.67GW(MoM +12%)로, 글로벌 시장 점유율 24%로, 드디어 중국의 CATL 22%(1.59GW, MoM -70%)를 뛰어넘어, 세계2위로 올라섬. 중국 전기차 판매는 부진한 반면, 유럽시장 성장이 빨랐기 때문. 참고로, 세계 1위는 파나소닉으로 2.02GW(MoM -12%)로 MS 28% 였음
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
中 안강, 3월 고로 및 열연 라인 가동 중지
- 중국 안산강철이 오는 3월 4일부터 용적 3200m³ 규모의 고로를 70일 동안 가동중지할 예정이라 밝혀. 일일 쇳물 생산량은 600톤, 총 쇳물 생산량은 42만 톤 감소할 것으로 예상
- 오는 3월 16일부터 2,150mm 열연 생산라인 역시 55일 동안 가동 중지할 계획인 것으로 알려져. 일일 열연 생산량은 1만 3,000톤, 총 생산량은 71만 5,000톤 감소할 것으로 전망
- link: https://bit.ly/32FLkMj
그림자 짙어진 3월 철근 수요
- 3월 철근 수요에 대한 업계 관계자들의 관측이 어두워지고 있어. 최근 들어 코로나19 확산세가 급속히 증가하고 공사를 중단하는 건설현장이 발생하며, 건설사는 물론 제강사 입장에서도 사태가 심각해지고 있어
- 현대건설은 코로나19 확산방지를 위해 확진자가 대거 발생한 대구 경북지역 공사현장 7곳의 작업을 임시 중단. 나아가 정부의 적극적인 조치에 따라 대구 경북지역 공공 건설현장이 임시 폐쇄될 가능성도 대두되고 있어
- link: https://bit.ly/3cfqmbA
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
코로나 경제쇼크', 건설 투자로 극복한다
- 28일 기획재정부, 국토교통부 등 관계부처는 정부 서울청사에서 브리핑을 열고 '코로나19 파급영향 최소화와 조기극복을 위한 민생·경제 종합대책'을 발표
- 올해 사회간접자본(SOC) 예산의 60% 이상을 상반기에 집행해 공공부문의 마중물 역할을 강화할 계획
- 지난해 1월 발표한 국가균형발전 프로젝트(예비타당성 조사 면제사업) 착공도 최대한 앞당긴다. 총 사업비 기준 연내 1조7000억원의 사업을 착공할 예정
- link: https://m.news.naver.com/read.nhn?oid=008&aid=0004366446&sid1=101&sid2=260&mode=LS2D
민간 건설현장도 '코로나發 공사중단' 피해 보상
- 국토부는 ‘민간건설 표준도급계약서’ 제17조에 따라 코로나19를 ‘전염병 등 불가항력의 사태로 인해 계약 이행이 현저히 어려운 경우’로 유권해석을 내렸다고 밝혀
- 이번 유권해석에 따라 코로나19로 공사를 멈춘 시공사는 피해를 보상받을 수 있게 되며 시공사는 건설현장에 코로나19 확진자나 의심환자가 발생하면 민간 발주자에게 공사 기간을 늘려달라고 요구할 수 있게 돼
- 공기가 늘어난 만큼 계약금액 조정도 가능. 수급 불균형으로 건설 자재 가격이 잔여 공사 금액의 3% 이상 오를 때는 이를 계약금액에 반영할 수 있으며 발주자는 공기연장 기간에 따른 지체상금도 부과할 수 없어
- link: https://m.news.naver.com/read.nhn?oid=015&aid=0004298449&sid1=101&sid2=260&mode=LS2D
임대사업자 전수조사… 임대료 年5% 넘게 올렸을땐 제재
- 1일 국토교통부는 임대사업자의 의무 위반에 대한 점검을 확대하고, 임차인 보호 강화를 주요 내용으로 하는 ‘2020년 등록임대 관리강화 추진 계획’을 이달부터 추진할 것이라고 밝혀.
- 작년 발표한 12·16부동산대책 후속 조치 중 하나로 전국 229개 시군구에서 임대사업자를 대상으로 의무규정 위반 여부를 전수조사한 것은 이번이 처음. 2019년 말 기준, 전국의 등록 임대사업자는 48만1000명
- 국토부와 전국 지자체의 합동 점검은 임대차계약 자진신고 기간(3∼6월)을 포함해 12월까지로 의무 위반사항이 적발된 사업자에게는 과태료를 부과하거나 사업자 등록 말소 및 세제 혜택 환수 등이 이뤄질 예정
- 임대사업자가 임대 보증금을 반환하지 않으면 등록을 말소하거나 세제 혜택을 환수하는 것이 가능해지는 임차인의 보호 정책도 강화
- link: https://m.news.naver.com/read.nhn?oid=020&aid=0003272783&sid1=101&sid2=260&mode=LS2D
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.03.02)_2
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
3월부터 6월까지 개소세 70% 한시 인하. 최대 100만원 한도
- 정부, 코로나19 확산으로 침체된 경기 부양을 위해 '경기부양종합대책'을 발표. 이에 따르면 모든 승용차 구매시 부과되는 개별소비세를 100만 원 한도 내에서 70%(5%에서 3.5%)까지 인하
- 3월 1일부터 6월 말까지 석 달 동안 만 한시적으로 운용
코나EV 유럽 공급 숨통 트인다...내달부터 체코서 연간 3만대 생산
- 27일 현대차 유럽법인, 내달 초부터 체코 뇨소비체스에 위치한 공장에서 코나EV가 생산. 이 공장은 연간 3만대의 코나 일렉트릭을 생산하며 이곳에서 생산된 차량은 유럽에서 판매된다. 한국 울산공장서 생산되는 일부 코나 일렉트릭도 유럽으로 수출
- 코나 일렉트릭에 탑재될 배터리가 유럽에서 생산·공급
현대차 울산2공장, 2일부터 가동 재개…추가 확진자 없어
- 현대차, 지난 28일 오전 2공장 도장부에 근무자가 확진자로 판명되며 곧바로 2공장 전체 가동을 중단하고 방역 및 질병관리본부 역학조사 실시
- 2공장 직원 중 밀접 접촉자 17명에 대한 역학조사와 함께 2주간 자가 격리조치. 질병관리본부 역학조사 결과 방역 완료 후 24시간이 지나면 정상 가동할 수 있다는 판정이 나옴에 따라 현대차는 2일부터 2공장 가동을 재개하기로 결정
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
美상원, 화웨이 구매금지법 만장일치로 통과(뉴시스)
- 미국 상원이 화웨이와 ZTE 등 국가 안보에 위협이 되는 기업으로부터 연방기금으로 통신장비 구입을 금지하는 법안을 만장일치로 가결
- 이 법안은 연방통신위원회(FCC)가 10억 달러(약 1조2100억원) 기금으로 미국 중소 통신업체가 화웨이와 ZTE 등 국가 안보에 위협이 되는 업체의 장비를 교체하도록 지원하는 내용을 담고 있음
- 미국 지방 통신 공급단체는 2018년 FCC에 제출한 자료에서 회원의 약 25%가 화웨이와 ZTE 장비를 사용하는 것으로 추산
- link: https://bit.ly/2T5F8tS
‘준법위 요구’ 수용한 삼성, 전격 사과(헤럴드경제)
- 삼성전자를 비롯한 17개 삼성 계열사들이 28일 공식 사과문을 통해 과거 임직원들의 시민단체 기부금 후원 내역의 무단 열람에 대해 사과
- 준법위는 지난 13일 열린 정례회의에서 우려를 표명하고 정성 있는 사과와 재발방지 촉구 요구를 삼성 측에 전달한 바 있음
- link: https://bit.ly/2I26xqz
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.03.02)_3
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
WHO, 코로나19 세계적 위험 수준 '매우 높음'으로 상향(연합)
- link: https://bit.ly/2I9K1Mg
"중일, 시진핑 4월 방일 연기 검토…가을 이후 관측"(연합)
- 시진핑 방일 연기시, 도쿄올림픽 이후인 올 가을 이후가 될 것으로 관측
- 교도통신은 이번주 中 중일 양국 정부가 방일 연기에 대한 최종 결정을 내릴 것으로 전망
- link: https://bit.ly/385VnLW
마카오 카지노 GGR(DICJ)
- 2020년 2월 카지노 GGR 31억파타카(-88% YoY)로 급감. 카지노 의무휴장 15영업일 효과 등 반영
- 데이터링크 : https://bit.ly/2Ib0tMp
(comment) 마카오 카지노 재개장 이후의 카지노 수요는 여전히 약세인 것으로 보임. 국내 카지노 3사에 대한 투심에도 영향을 미칠 수 있는 대목
유튜브, 크리에이터들에 직접 광고 판매 허용 추진(블로터)
- link: https://bit.ly/2T9GaFo
‘미스터트롯’ 본방 말고 '중간 광고' 시청률도 대박(조선)
- 2월 27일 '미스터트롯' 시청률 : 1부 24.6%, 2부 29.0% 기록. 중간광고 시간대 시청률도 23.4%
- link: https://bit.ly/2wi2KTn
방탄소년단, 4월 서울 콘서트 취소(문화)
- 4월 11일, 12일, 18일, 19일 ‘BTS 맵 오브 더 솔 투어-서울’ 공연 취소
- link: https://bit.ly/2I98wJv
(여자)아이들, 첫 월드투어+3월 컴백 잠정 연기(공식)
- (여자)아이들은 2020년 전세계 32개 도시에서 월드투어를 진행할 예정이었으나, 코로나19 사태가 심각해지면서 전체 투어 잠정 연기
- link: https://bit.ly/2wlE6AZ
(comment) 개별 공연 취소 또는 연기가 아닌 전체 투어 연기 결정이 나왔다는 점에서 의미가 큼. 코로나19 사태 장기화시, 대형기획사 아이돌들의 월드 투어 일정에도 비슷한 결정이 나올 수 있어 엔터주 투심에 영향을 미칠 것으로 보임
JYP 글로벌 오디션 ‘니지 프로젝트’, 유튜브로 전 세계 방영 결정(매경)
- 일본 소니뮤직, “3월 6일 오후 7시부터 유튜브에서 ‘니지 프로젝트’ 글로벌 공개"
- link: https://bit.ly/3aiYhOV
(comment) 현재는 일본 Hulu 플랫폼에서만 시청 가능하며, 유튜브에선 팬들이 제작한 편집영상 등을 볼 수 있는 상황. '니지 프로젝트' 글로벌 흥행 가능성이 높아지고 있어 긍정적 판단
결국 '10%룰' 완화...국민연금, 경영권 입김 더 세진다(서경)
- 증선위는 2월 28일 국민연금의 ‘일반투자(지배구조 개선·배당확대 등)’ 목적의 주주활동에 대한 ‘단기매매차익 반환 의무(10%룰)’ 적용 예외 확정
- 자본시장법 시행령 개정으로, 2월 1일부터는 공적연기금의 ‘일반투자’ 목적의 주주활동에 대한 ‘대량보유 보고제도(5%룰)’의 적용도 예외를 인정받게 됨
- link: https://bit.ly/3cemqYC
(comment) 3월 주총시즌 주주환원정책 강화 이슈가 부각된 에스엠의 경우, KB자산이 투자목적을 단순투자 -> 일반투자로 변경한 상태. 한투운용은 단순투자로 투자목적 유지. 국민연금은 삼성전자 등 56개 회사에 대한 주식 보유목적을 단순투자 -> 일반투자로 변경했는데, 에스엠은 이들 56개사 중에 포함되어 있지 않음. 참고로, 상법상 발행주식의 3% 이상을 보유한 주주는 정기주총 6주 전까지 주주제안을 할 수가 있는데, 현재까지 에스엠에 대한 주주제안 안건은 없는 것으로 파악
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 2월 1일 ~ 29일 누적: 26,100명(yoy -77%, mom -81%): 최저 입도 인원 240명(2월 28일)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 2월 1일 ~ 29일 누적: 65,986명(yoy -81%, mom -83%)
: 최저 입국 인원 545명(2월 27일)
(CNBC) 코로나바이러스(COVID-19) 전일 업데이트 내용
- 미국, 코로나바이러스에 대한 이란 여행 규제를 확대하고, 한국과 이탈리아 여행 규제 권고
- 코로나바이러스로 인해 미국 대통령 선거운동의 판도 뒤집할 가능성 있어
- 이탈리아, 코로나19 확산 방지 대응 방책으로 약 36억 유로 (약 40억달러) 투입, 이탈리아 GDP의 0.2%에 달하는 규모
- 이란, 중동 지역 가장 많은 확진자(978명), 사망자 54명
- 두바이의 에미레이트 그룹이 코로나로 인해 정체, 직원들에게 유급휴가와 무급휴가 권장
- 푸틴, 러시아는 코로나19 사태가 가져오는 경제적 영향을 충분히 대응할 수 있다고 자신
- 말레이시아, 4건의 신규 확진 케이스 발생
- 한국의 확진자 수 3,736명에 달해
- 한국 정부 "신천지 신도 중 일부, 1월 중국 우한 방문 파악"
- 태국&호주, 코로나19 최초 사망자 발생
- 아메리칸 에어라인, 밀라노행 항공기 운항 중단
- link : https://cnb.cx/2x1D8uj
(중국 국가위생건강위원회) 중국 코로나19 최신 업데이트
- 2/29일 기준, 중국의 31개 지방에서는 신규 확진자가 573명, 신규 의심환자가 132명, 신규 사망자가 35명으로 집계
- 후베이성 신규 확진자 570명, 신규 의심환자 64명, 신규 사망자 34명
- link: https://bit.ly/2Ts4n8H
(질병관리본부) 국내 코로나19 최신 업데이트
- 3/1 기준, 국내 신규 확진자 586명, 누적 확진자 3,736명, 신규 사망자 1명, 누적 사망자 18명
- link: https://bit.ly/385Lk9G
(동아) 미국, 대구에 4단계 여행금지 발령. 미국 내 첫 사망자 나타나
- link: https://bit.ly/2VHj8HL
(연합) 중일, 시진핑 4월 방일 연기 검토…가을 이후 관측"<교도>
- link : https://bit.ly/2VwA4k5
(파이낸셜) 쪼그라든 소비… 카드 사용 '반토막'
- link : https://bit.ly/2I8UxTZ
(전자) 화장품 부진, 위생용품 불티…냉·온탕 오가는 LG생건·애경산업
- link : https://bit.ly/3coc1Kb
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo | 
등록안내
등록안내
