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유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.05.14)
● 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)
부문별 반도체 1위社들 설비투자 늘린다
- 13일 반도체 업계에 따르면 서버와 PC용 CPU 업계의 압도적 1위 인텔은 올해 예상 설비투자액으로 170억 달러를 제시
- TSMC 또한 최근 실적발표 콘퍼런스콜에서 150~160억 달러를 설비투자액으로 집행하겠다고 밝히며 파운드리 1위 지위를 공고히 한다는 계획
- 삼성전자는 올해 예상 투자액을 제시하지 않았지만 전년 대비 늘릴 것으로 전망. 올해 1분기에만 전년대비 66% 증가한 6조원의 반도체 투자설비 집행
- link: http://naver.me/5X3lKvY4
언택트 시대, 클라우드 업계 대량 트랜잭션 유발 시장에 주목
- 업계에 따르면 클라우드업체는 대량 트랜잭션을 뽑아낼수있는 기업 몇개만 확보하면 안정적 수익확보가 가능하다는 분석. 마이크로소프트는 국내 클라우드센터 설립하면서 본격 시장공략에 나섬
- link: https://bit.ly/2LqcDT3
폴더블 진입장벽 낮춘다…'갤럭시 폴드 라이트' 출시설
- 갤럭시폴드 대비 가격을 절반수준으로 낮춘 '갤럭시폴드 라이트'를 준비하고있는것으로 알려짐
- 업계에 따르면 LTE모델로 출시되며 UTG소재를 채택하지 않고, 256GB 메모리 지원할 것
- 폴더블가격을 낮추기위해 기존제품에 탑재된 부품을 재활용하는 전략을 택할 것이라는 분석
- link: https://bit.ly/2LkCk7L
원플러스가 누구야?…프리미엄폰 시장서 돌풍 일으키며 애플·삼성 위협
- 카운터포인트리서치에 따르면, 지난해 인도 프리미엄 스마트폰(420달러 이상) 시장에서 원플러스는 점유율 33%로 삼성전자(26%)를 제치고 1위
- 다만 올해 1분기 삼성전자 인도 프리미엄 스마트폰 점유율은 34%로 1위 탈환. 갤럭시 S10라이트 등 상대적으로 저렴한 프리미엄 스마트폰 판매가 우수했고, 갤럭시S10 울트라 모델도 좋은 반응을 보임
- link: http://naver.me/xY0lYbcO
● 디스플레이 김광진(02-3770-5594)
애플서 4000억 공동 유치한 대만 에피스타에 주문 폭주···삼성· LGD 위협할 다크호스
- 대만 에피스타는 지난 2월 애플로부터 3300만달러(약 4048억원)규모의 미니·마이크로 LED공장 건설 비용을 auo와 함께 지원받은 업체
- 보도에 따르면 에피스타는 미니LED생산을 늘릴 준비를 하고 있으며 대만 핏테크와 YTEC 등을 통해 테스트 및 분류(test and sort) 작업을 아웃소싱할 가능성 제기
- 내년 1분기까지 대만 공장 미니 LED 생산능력을 월 155억개로 늘릴 것으로 보도
- link: https://bit.ly/2YX5cec
LG디스플레이, 광저우 OLED 공장 2분기 양산 안갯속
- LG디스플레이 광저우 OLED 공장의 본격 양산 시기가 오는 3분기 이후로 늦어질 전망
- 코로나19로 공정 장비 반입이 늦어진 데다가, 주요 고객사들 품질 승인도 늦어져 7월 이후 양산이 현실적
- link: https://bit.ly/2Z0jISA
1분기 모바일 OLED패널 중 FHD급 해상도 제품이 73.1%
- 스톤파트너스에 따르면, 1분기에 출하한 OLED 패널(Rigid + Flexible) 중 FHD급 해상도 제품이 73.1%로 가장 높은 점유율 기록
- 또한 WQHD급 해상도의 Flexible OLED 출하가 본격적으로 시작됐으며, 총 출하량은 2120만 장을 기록
- link: https://bit.ly/2xVmWeK
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 정제마진 5월 중순 소폭 반등 시작
- 2019년 2분기 3.5$ → 2020년 1분기 1.3$ → (4월 △0.8$/배럴) → 5월 1주 △2.9$, 5월 13일 △1.69$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.5$)
(중국 석화제품 가격 동향, 5월 13일)
- 상승폭 大: 클로로폼 +6.06%, 아세트산 +2.21%, 프로필렌옥사이드 +1.11% 하락폭 大: LPG △2.22%, PP △1.95%, HDPE △1.85%
(태양광 주간 가격)
- 폴리실리콘 평균가격 6.35$/kg (WoW △0.78%), 웨이퍼 평균가격 0.125$ (WoW △2.34%), 모듈 평균가격 0.174$/Watt (WoW △0.57%)
(미국 정유사 가동률)
- 직전주 (5월 1주) 70.5%, (5월 2주) 67.9%
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
철 스크랩 급등했지만 제강사 수익성 견고
- 철 스크랩 가격 급등으로 철근 롤마진이 축소됐지만 제강사의 수익성은 여전히 견고한 것으로 추정. 제강사의 지난해 평균 롤마진은 30만 6,000원이었으나, 올해는 5월 둘째 주 까지 평균 롤마진은 32만 3,000원 기록 중
- 다만 제강사의 철근 수익성에 악재는 수요 부진에 따른 가동률 저하. 주요 제강사들이 약 30% 정도 감산을 이어가고 있고, 그만큼 원가 부담도 커지고 있는 것은 사실
- 감산에 따른 고정비 상승이 예상되지만 늘어난 철근 롤마진이 이를 커버하고 남으리라는 것이 전문가들의 분석
- https://bit.ly/2T2ERI1
中 열연 수출 오퍼價 소폭 반등 ··· 경기부양 등 기대감
- 최근 중국산 열연코일의 수출 오퍼 가격은 7월 선적분을 기준으로 톤당 435달러를 기록했으며 이는 전주 대비 톤당 5달러가 높은 수준
- 열연시장 관계자들은 최근 중국내 철강업체들이 수익성 저하 및 향후 양회 개최 이후 적극적인 수요산업 부양정책 등에 따른 기대감이 높아지고 있다며 이에 따라 열연 및 철강재 가격의 하락에 대한 경계심으로 드러내고 있는 것으로 분석
- 가격 하락을 예측해 그간 재고 수준을 크게 낮춰 놓은 상황이니 만큼 아직 수요가 본격 회복되지는 않았으나 일정 수준 가수요 가능성도 제기되고 있는 것으로 보여
- https://bit.ly/2Loqc5p
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
105대 1…서울 청약 경쟁 3년 새 9배 뛰었다
- 연도·지역별 청약 경쟁률을 분석한 결과 올해 서울 청약 경쟁률은 105대 1로 나타나. 연도별로 보면 △2018년 30대 1 △2019년 31대 1의 경쟁률을 보이다, 올해 들어 급격히 상승
- 다주택자·투기수요 등에 대한 정부 규제 강화에 따른 ‘똘똘한 한채’에 대한 수요 증가 등으로 서울 중심의 청약 인기는 지속될 것으로 예상
- link: https://bit.ly/3dFV7X8
오래된 건축물 탈바꿈…국토부, 그린리모델링 사업 본격화
- 국토교통부는 13일 "노후 건축물의 에너지성능개선사업인 그린리모델링의 본격 활성화를 위한 다각도의 맞춤형 정책 마련에 착수했다"고 밝혀
- 그린리모델링은 노후화로 인해 에너지효율이 저하된 기존건축물의 단열·기밀·설비 등을 개선하여 에너지 성능을 향상하고 거주 생활환경을 개선하는 사업
- 이날 간담회에서는 그린리모델링의 확산을 위해 공공과 민간부문을 구분해 지원하는 맞춤형 전략의 필요성이 논의
- link: https://bit.ly/2T2rMye
둔촌주공 "HUG 분양가 수용 못해"…14일 청와대 앞 기자회견
- 둔촌주공 재건축조합이 오는 14일 청와대 앞에서 주택도시보증공사(HUG)의 분양가 통제와 관련한 '호소 기자회견'을 개최한다고 13일 밝혀
- 조합은 이번 기자회견에서 HUG를 통한 간접 분양가 통제가 재건축 사업 자체를 좌초시킬 수 있다고 지적하며 조합원들이 피해를 보지 않도록 정상적인 일반분양을 가능하게 도와달라고 호소할 예정
- 둔촌주공아파트 재건축은 서울 강동구 둔촌주공 기존 5930가구를 1만2032가구로 신축하는 사업
- link: https://bit.ly/3bpNsdT
삼호·고려개발 합병계약 원안 승인…7월 대림건설 출범
- 삼호는 13일 임시 주주총회 결과 고려개발과의 합병 계약서가 원안대로 승인됐다고 공시
- 합병기일은 오는 7월 1일로, 신주 상장 예정일은 7월 21일
- 삼호와 고려개발은 지난 3월 27일 이사회를 각각 열고 합병을 결의, 이번 합병 승인에 따라 7월 1일 ‘대림건설’ 출범
- link: https://bit.ly/2Z2GbhI
● 자동차 남정미(02-3770-5587)
이재용·정의선, 단독 회동…현대차-삼성 전기차 배터리 첫 논의
- 13일 현대차그룹과 삼성그룹 총수와 경영진, 삼성SDI 천안사업장을 찾아 차세대 전기차용 배터리인 전고체 배터리 개발 현황과 방향성에 대한 의견을 교환. 양 그룹 총수가 단독으로 만난 것은 이번이 처음
- 이번 삼성SDI 천안 사업장 방문으로 양사의 전기차 배터리 협력이 본격화될 것이라는 전망이 나오기 시작. 양사가 차세대 전기차 배터리라고 불리는 전고체 배터리를 함께 개발할 것이라는 예측 제기
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
SKT "연내 5G 에지 클라우드 세계 최초 상용화한다"(파이낸셜뉴스)
- SK텔레콤은 아마존웹서비스(AWS)와의 협력을 통해 연내 5G 모바일 에지 컴퓨팅(MEC) 기반 에지 클라우드 서비스를 세계 최초로 선보일 예정이라고 밝힘
- 전국 12개 5G 주요 거점 지역에 MEC 인프라를 구축, 다수의 기업들이 함께 사용하는 공유형 에지 서비스와 특정 기업 전용의 온사이트 에지 서비스를 제공할 예정
- link: https://bit.ly/35ViJ7l
MSCI 편입 실패' 한진칼, 12.09% 하락(뉴스토마토)
- 한진칼이 모건스탠리 캐피털 인터내셔널(MSCI) 한국 지수 종목 정기변경에서 편입에 실패하며 13일 급락
- 한진칼은 시가총액이 급증했으나, 유동주식 비율이 낮은 점이 제한 요소로 작용한 것으로 알려짐
- link: https://bit.ly/35UG09D
● 레저/미디어 박성호(02-3770-5657)
[이노션 1Q20 실적리뷰]
- 연결 영업익 272억원(+10% YoY)으로 컨센서스 부합
- Wellcom Group 연결효과 온기반영에 따른 고성장
- 계열호조, but 비계열 부진
- 2Q20 이후엔 외형성장 둔화될 것
- 자료링크 : https://bit.ly/2T4F39v
와이지엔터 1Q20 실적(DART/IR)
- 연결 영업익 -21억원 기록. 컨센서스(12억원) 하회
- 부문별 영업익 : 본사 19억원, YG Plus -22억원, 일본법인 흑자, 기타법인 적자
(comment) YG Plus는 적자법인인 YG푸즈 매각효과에도 불구하고 공연산업 냉각현상 등이 나타나면서 YG케이플러스와 같은 안정적인 실적을 시현 중이던 법인들까지 실적 부진. 와이지엔터는 2Q20 들어 QoQ로 적자확대 예상. 본사 감익, YG Plus 부진, 일본법인 적자전환 때문
시진핑 "연내 訪韓 굳은 의지 변함 없다"(한국경제)
- link: https://bit.ly/35Y0eiX
하나투어, 설립 이래 첫 대규모 무급휴직 시행…"2분기도 큰 적자 예상"(뉴스1)
- 주 3일 근무하는 최소 인력을 제외하고, 6월1일부터 8월31일까지 대부분 임직원들을 대상으로 무급휴직 시행 예정
- 또한 사내 공지를 통해 "2분기 이후도 대규모 적자가 예상된다" 며 "그룹사 내 자회사 통폐합, 해외지사 및 사무실 축소, 사옥 매각추진 등"을 하겠다고 밝힘
- link: https://bit.ly/2yVioWn
코로나 직격탄 하나투어 미국 중국 등 해외 법인 청산(서울경제)
- link: https://bit.ly/3brEj4O
세계 1위 카지노기업 샌즈, 12조원 규모 日 복합리조트 경쟁에서 철수(조선비즈)
- link: https://bit.ly/2WVOZ6e
지드래곤 이어 블랙핑크 리사도 中브랜드 모델 기용 (연합뉴스)
- link: https://bit.ly/2LuMCSx
에코마케팅 임원의 지분매도 공시(DART)
- 공성아 에코마케팅 전무 겸 데일리앤코 대표, 5월 8일~11일 에코마케팅 주식 20만주 장내매도. 총액 65억원. 평균 매도단가 32,361원. 보유 지분율 3.09% -> 1.85%로 하락
- 공성아 전무는 김철웅 에코마케팅 대표(대주주)와 에코마케팅을 공동으로 창업한 인사. 상장 이후 최초의 지분매각임
- 공시링크 : https://bit.ly/35S6iJJ
(comment) 회사측은 임원 개인사유에 의한 지분매각이라고 설명
소니, 콘솔 독점작 신규 브랜드 플레이스테이션 스튜디오 공개(지디넷코리아)
- link: https://bit.ly/3cteHpr
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적: 1,001명(yoy -99%, mom -71%)
- 2020년 5월 1일 ~ 12일 누적: 725명(yoy -99%, mom +107%)
: 최저 입도 인원 17명(4월 16일)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 4월 1일 ~ 30일 누적: 3,371명(yoy -99%, mom -72%)
- 2020년 5월 1일 ~ 13일 누적: 2,257명(yoy -99%, mom +34%)
: 최저 입국 인원 0명(4월 2일)
(연합) 시진핑 올해 방한의지 불변, 적절한 시기에 추진
- link: https://bit.ly/2WVv9Im
(서울경제) 中 인민銀 “부채 증가 허용”…기준금리 인하하나
- link: https://bit.ly/2Z1zgFs
(머니투데이) 5.6%성장 없이 中시진핑 목표 '샤오캉'멀어진다는데
- link: https://bit.ly/3bqhONl
(머니투데이) 中 인프라로 경기 살린다… 특수채 발행 58% 급증
- link: https://bit.ly/3csE6PT
(아시아뉴스통신) 중국, 하이커우 국제 면세도시 프로젝트, 서둘러 공사 시공
- link: https://bit.ly/3fNsokX
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais | 
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