[유안타증권 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5737)]

▲ 퀄컴, 화웨이에 모바일 칩 공급한다… 美 정부 수출 허가

- 퀄컴, 미국 정부로부터 LTE AP센서를 화웨이에 공급 승인 받은것으로 파악

- 실제 어떤 품목을 공급받을 수 있게 된건지 확인된 것은 이번이 처음

-  중국 현지 외신을 통해 화웨이가 중가 스마트폰 브랜드 ‘아너’를 매각하는 조건으로 퀄컴 칩 승인을 받았다는 보도

- link: https://bit.ly/2K4gpUU

▲ 인텔, 엔비디아·AMD 반격…외장 GPU 공세 ‘시동’

- 인텔은 서버용 GPU와 외장형 그래픽카드를 발표

- link: https://bit.ly/32EjjGi

▲ ToF 시장 불지핀 애플…삼성·SK도 '기웃기웃'

- 애플은 올 초 출시한 '아이패드 프로'에 ToF를 처음 적용한 데 이어 지난달 30일 출시한 '아이폰12 프로'와 조만간 선보이는 '아이폰12 프로 맥스'에도 이를 탑재

- 모바일 기기에 이를 가장 먼저 적용한 것은 삼성전자. '갤럭시S10'를 시작으로 '갤럭시노트10', '갤럭시S20'에 ToF를 탑재

- 하지만 갤럭시노트20부터는 이를 제외했고 내년초 출시 예정인 갤럭시S21에도 역시 탑재 제외 예상, 다만 내년 하반기 스마트폰부터는 다시 도입하는 것을 검토중

- link: https://bit.ly/3koEzWr

▲ 끝나지 않는 아이폰 돌풍…"잡스 '영혼' 담은 아이폰 미니 나온다"

- 지난 10월30일 공식출시한 아이폰12 시리즈에 이어 이날 아이폰12 미니와 프로맥스 2종 판매시작

- link: https://bit.ly/36uFlMS

유안타 데일리 섹터 코멘트 (2020.11.13)

[유안타증권 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)]

▲ LG전자 LG디스플레이, 獨 OLED 특허소송 패소 

- 독일 만하임 지방법원은 지난 6일(현지시간) LG전자, LG디스플레이와 솔라스(Solas) OLED간 특허 침해 소송에서 원고 승소 판결. 약 1년 7개월 만

- LG전자와 LG디스플레이가 솔라스의 능동행렬 구로 회로 관련 특허를 무단으로 사용해 OELD TV를 제조했다고 판단. 특허 침해제품 회수 및 판매중단 명령

- 서유럽 시장은 OLED TV 주요 수요처이며, 동일한 소송 건이 미 텍사스 서부지방법원에서도 진행되고 있다는 점은 부정적

- link : https://bit.ly/32SyCeP

▲ 리비안, New R1T 전기 픽업트럭 모델 공개

- 내년 출시될 R1T 전기 픽업트럭 및 R1S 전기 SUV 모델의 가격 업데이트 공개

- 당초 시작가격으로 $69,000(보조금 지급 전)을 제시했으나, Cybertruck을 겨냥해 가격 인하

- 조정된 새로운 R1T의 시작가격은 $67,500('22년 출시), 런칭 에디션은 $75,000부터 시작 

- link : https://bit.ly/2IjFieU

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 9월 0.3$ → 10월 3주 1.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 11월 12일 1.04$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 11월 12일)

- 상승폭 大: DME +4.80%, 말레산무수물 +4.56%, 2-EH +3.76% 하락폭 大: 폴리실리콘 △1.48%, LDPE △0.24%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

중국산 열연 “그땐 급했지만, 지금은 아니다”

- 중국산 열연코일 수입을 둘러싼 기류가 묘하게 흘러가고 있어. 중국밀의 열연 수출 오퍼가격이 껑충 뛴 것은 물론이고, 단가 협상에도 미온적으로 나서고 있다는 후문

- 국내 열연 실수요 업체 관계자는 "지난달까지만 해도 중국밀의 가격 할인 제안이 들어왔으나 현재는 급하지 않다는 입장이다. 우리도 환율을 고려하더라도 가격이 높다는 판단에서 관망하고 있다"고 말해

- 중국밀들이 이처럼 협상 태도를 바꾼 데는 중국 현지 내수 호조 영향이 큰 것으로 풀이. 최근 들어 내수 가격이 급등하고, 재고가 줄어들면서 수출 중요도가 상대적으로 낮아졌기 때문

- https://bit.ly/32Eh6L0

부족한 철근 재고 불구 정체된 시세, 원인은?

- 여기저기서 재고가 부족하다는 말이 튀어나오고 있는 상황이건만 정작 유통시세는 상승세가 보이지 않고 정체되어 있는 상태. 가격상승을 저해하는 요인이 시장 어딘가에 존재한다는 방증

- 대표적으로 문제가 되는 요인은 수요의 양극화가 심화되는 가운데 바닥수요가 부족한 상황이 계속해서 연출되고 있다는 점. 이 말인즉슨 수요가 한쪽에만 치우쳐 있다는 것을 의미

- 대규모 건설현장은 활황인 반면 소규모 건설현장은 찾아보기 힘든 상황이다 보니, 소규모 현장을 위주로 거래를 하는 영세 유통업체들은 수익을 올리기 힘든 구조가 만들어지고 있고 업체 간 경쟁이 치열해지면서 저가품이 시장에 공급

- https://bit.ly/32G41Rs

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

野 "자기 집값도 모르는 김현미, 아무것도 하지 말라"

- 김현아 국민의힘 비상대책위원은 12일 국민의힘 비상대책위원회 회의에서 김현미 국토부 장관을 겨냥해 "자기 집값도 모르는 장관은 아무것도 하지 말라"고 비판

- 김 위원은 "김현미 장관의 발언을 보니 국토부는 물론 장관도 주택시장 가격 수준 파악이 전혀 안되고 있는 것 같다"며 "자신이 사는 주택가격이 얼만지도 모르는 무지한 장관이 내놓은 정책이 시장에 어떤 영향을 미치겠느냐"고 지적

- 앞서 김현미 장관은 일산에 있는 자신의 집 시세가 5억원 이하라고 했다가 이웃 주민들의 반발을 사, 국토부 실거래가 공개시스템에 따르면 김현미 장관이 보유한 아파트는 최근 5억원 후반대에 거래

- link: https://bit.ly/2UkwXJY

역대급 전세난 맞은 국토부, 시장에 SOS?…13일 비공개 간담회

- 국토교통부가 13일 부동산 시장 전문가들과 비공개 간담회를 가질 예정, 역대급 전세난이 계속되고, 지방 광역시를 중심으로 풍선효과가 재발하자 시장 상황에 대해 자문의 자리가 될 것으로 보여

- 간담회에서는 전세난과 매매 시장을 포함해 상황 전반에 대한 진단과 가능한 대책 등이 논의될 전망, 일각에서 정부의 추가 규제지역 지정이 임박했다는 예상도 나오는 만큼 이에 대한 전문가 의견 수렴도 이뤄질지 관심

- 국토부 관계자는 "시장 상황에 대한 의견을 교환하는 것"이라며 "그동안 종종 시장 전문가들을 만나왔다"라고 덧붙여

- link: https://bit.ly/3f0BMSn

공공주택 신혼 특공 소득요건 140%까지…1~2인 가구 문턱도 낮춰

- 국토교통부는 공공임대주택의 소득기준을 개선하는 '공공주택 특별법 시행규칙' 개정안을 13일부터 다음달 23일까지 40일 간 입법예고한다고 밝혀, 개정안은 법제처 심사 등을 거쳐 내년 1월 중 시행될 예정

- 이번 개정안은 지난달 14일 '제8차 부동산시장 점검 관계장관회의'에서 발표했던 주택 특별공급 제도개선 방안에 대한 후속조치

- 공공이 공급하는 아파트 청약에서 신혼부부는 소득 130%(맞벌이 140%)까지 특별공급을 신청할 수 있도록 하며 1~2인 가구의 공공임대주택 입주 소득기준도 완화

- link: https://bit.ly/36xXuZZ

‘특공’까지 받았는데 세금감면까지 받은 공무원 9200명

- 12일 윤주경 국민의힘 의원실에 따르면 지난 8년간 세종시 특별공급을 받은 공무원들이 총 320억원 규모의 취득세를 감면받은 것으로 확인

- 취득세 감면을 받을 수 있는 이유는 지방세특례제한법 제81조제3항 규정에 근거, 이전공공기관을 따라 이주하는 소속 임직원 등은 2022년 12월31일까지 취득세를 감면

- 전용 85㎡ 이하의 주택은 100%, 85㎡~102㎡은 75%, 102~135㎡은 62.5%를 감면, 해당 지역의 1가구 1주택 조항이 적용되기 때문에 다주택자도 세종시에 한채를 취득할 경우 조건만 맞으면 취득세 감면 혜택을 받을 수 있어

- link: https://bit.ly/3eUOpON

대우·현대건설 컨소시엄, 방글라데시 1兆 교량 건설 우선사업자로

- 국토교통부와 방글라데시 정부는 12일 온라인 방식으로 양국 인프라 개발을 위한 공동 협의체를 열고, 국내 컨소시엄이 독자적으로 메그나 대교 건설 사업 개발을 추진하도록 결정

- 방글라데시 수도 다카의 메그나강을 가로지르는 총 길이 24㎞의 교량과,인접 도로를 건설하는 사업으로, 총 사업비는 9억6300만달러(약 1조700억원)

- 대우건설을 비롯해 현대건설, (KIND), 한국도로공사로 구성된 컨소시엄은 사업 타당성 조사를 거쳐 방글라데시 발주처와 계약을 맺으면 설계·시공·금융·운영 등을 총괄적으로 담당

- link: https://bit.ly/3lDmWna

코오롱글로벌, 3분기 영업이익 487억…전년비 71.9%↑

- 코오롱글로벌은 올해 3분기 연결기준 영업이익이 487억원으로 잠정 집계돼, 전년 같은 기간 284억원 대비 71.9% 증가

- 3분기 매출액은 9792억원으로 전년 8757억원 대비 11.8% 늘었다. 당기순이익은 277억원으로 나타나, 전년 3분기(119억원) 대비 133.7% 증가

- 회사 관계자는 "건설부문이 주택사업을 중심으로 꾸준히 성장하며 좋은 실적을 기록하는 가운데 지난 2분기(4~6월)에 이어 3분기 실적도 어닝서프라이즈를 기록했다"고 밝혀

- link: https://bit.ly/36sicL6

코오롱글로벌, BMW 이어 아우디·볼보도 판다

- 코오롱글로벌은 이사회에서 코오롱오토케어서비스 보통주 100%를 인수하기로 결정했다고 밝혀, 코오롱오토케어서비스는 볼보 딜러사인 코오롱오토모티브 지분 100%와 아우디 딜러사인 코오롱아우토 지분 99.33%를 보유

- 이에 따라 국내 최대 BMW 딜러인 코오롱글로벌은 BMW, 미니, 롤스로이스 이외에 아우디·볼보 딜러 사업권과 수입차 정비사업권 까지 확보

- 수입차 유통부문 매출을 올해 약 1조2000억원 수준에서 오는 2025년까지 2조5000억원 이상 성장 목표 제시

- link: https://bit.ly/32FTdmm

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

"주파수 대가 산정방식 공개하라"…이통3사, 정부에 '초강수'(연합뉴스)

- 이동통신 3사는 12일 공동 보도자료를 내고 과기부에 지난 10년간 주파수 할당 대가 산정근거와 방식을 공개하라는 정보공개청구를 전날 제출했다고 밝힘

- 이통사 관계자는 "이미 여러 차례 전문가 의견을 포함해 관련 규정에 근거한 합리적인 산정방식을 과기정통부에 전달했으나, 정부는 이통사와 아무런 협의 없이 자체적으로 재할당대가 산정을 추진하고 있다"며 "정부 주관 연구반에서 일방적으로 검토한 새로운 대가방식은 수용하기 어렵다"고 밝힘

- link: https://bit.ly/36zjC6C

조현아 3자 연합, '재공격'...한진칼에 임시주총 제안(머니투데이)

- 조현아 전 대한항공 부사장과 KCGI, 반도건설 등 3자 연합은 이르면 다음 주 한진칼에 이사 수 확대 등을 안건으로 한 임시 주총 소집을 제안할 예정

- 3자 연합의 목표는 내년 3월 정기 주총에서 조 회장을 퇴진시키고 새로운 전문 경영인을 선임하는 것으로, 이를 위해서는 늦어도 내년 2월까지는 임시 주총을 열어 한진칼 이사회에 진입해야 하는 상황

- link: https://bit.ly/3eRe4I2

● 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

외교부, 시진핑 연내 방한 추진설에 "정해진 바 없다"(뉴시스)

- 11월 말 또는 12월 초중순 방한 가능성 제기에 대해 외교부 관계자는 구체적인 일정은 정해지지 않았다고 밝힘

- 기사링크 : https://bit.ly/3nfCuhn

중국, 코로나 재유행에 검역 강화…삼성전자 전세기도 취소(연합뉴스)

- 기사링크 : https://bit.ly/2UxhAON

니쥬, 일본 오리콘 1억 스트리밍… 여성 그룹 '최초'(이데일리)

- 기사링크 : https://bit.ly/35qoQSz

엔씨소프트 K팝 플랫폼 '유니버스', 첫 주자 아이즈원 공개(한국경제)

- 기사링크 : https://bit.ly/3lnIfJD

현대차, 미국 친환경車 라인업 재정비…2022년 10종 완성(아시아경제)

- 기사링크 : https://bit.ly/36pUPlm

"그냥 '기아' 어때요"… 사명에 '車' 빼는 고민 기아차, 왜?(머니S)

- 기사링크 : https://bit.ly/3ksJOEJ

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적

: 5,658명(yoy -97%, mom +71%)

- 2020년 11월 1일 ~ 11일 누적

: 2,147명(yoy -96%, mom -%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 10월 1일 ~ 31일 누적

: 5,017명(yoy -99%, mom -20%)

- 2020년 11월 1일 ~ 12일 누적

: 1,748명(yoy -99%, mom -20%)

글로벌 업체 주가 동향

- L'Oreal: -0.53%

- Estee Lauder: +0.54% 

- P&G: +0.09%

- Shiseido: +0.27%

- Shanghai Jahwa: +0.29%

- Proya: +0.22%

- LVMH: -2.99%

- Kering: -2.36%

(서울경제) 83조 中광군제에 K-뷰티도 '잭팟'

- LG생활건강 YoY+174, 2600억원

- 아모레퍼시픽 YoY+100%

- 닥터자르트 2배 증가, 354억원

- 애경산업 YoY+24%, 115억원

- 신세계인터 듀오비디비치 매출 YoY+141%

- link: https://bit.ly/3phDlQy

(조선비즈) LG생활건강, 올해 中광군제 매출 2600억원… 역대 최대

- 화장품 브랜드 매출 2600억원 YoY+174%

- 후는 광군제 매출 181% 성장, 에스티로더, 랑콤에 이어 뷰티 브랜드 3위, 10억위안 브랜드 클럽에 입성

- 천기단 화현세트는 티몰 전체 카테고리 중 매출 기준으로 화웨이, 애플에 이어 3위!

- link: https://bit.ly/2UiWZ0t

(동아) 아모레퍼시픽, 51세 대표 전격 발탁

- 김승환, 現 배동현보다 14세 아래

- link: https://bit.ly/35mq5lQ

(한경) "시진핑, 이달말∼내달초 방한 추진…중국이 적극적"

- link: https://bit.ly/2IiuE8b

(조선) 이유도 안밝히고...중국 “200명 삼성 전세기 오지마” 일방통보

- link: https://bit.ly/36yFyi7

(더벨)'숨고르기' 콜마비앤에이치, 글로벌 전선 문제 없나

- link: https://bit.ly/2Ix2zcY

● 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

롯데쇼핑, 점포 5곳+물류센터 등 6곳 세일&리스백으로 돌린다

- link: https://bit.ly/3nuhzHR

[Comment] 

- 롯데쇼핑, 7,340억원 규모의 부동산을 롯데리츠에 세일즈앤리스백 형태로 매각

- 롯데리츠는 자산 편입을 위해 3,565억원을 유상증자한다고 밝혔으며, 롯데쇼핑은 50%의 지분율을 유지하기 위해 1,780억원을 투자할 전망

- 이에 따라 롯데쇼핑은 이번 자산유동화로 5,560억원의 현금을 확보할 수 있을 전망

- 자금 활용처는 차입금 상황 및 이커머스 투자에 활용할 것으로 전망됨

- 금번 딜로 롯데쇼핑의 이자비용 부담이 축소가 가능하며, 롯데쇼핑의 저평가 상황이 부각될 수 있을 것

- 이 외에도 모모홈쇼핑(대만홈쇼핑) 지분을 매각 중이며, 이를 통해 1,500억원 수준의 현금을 확보할 수 있을 전망

시진핑 이르면 이달 말 방한 예정…서두르는 이유 왜?[종합]

- link: https://bit.ly/38BWbvK

신선식품 외 심야배송 금지…"택배비 인상 논의도 시작"

- link: https://bit.ly/2GTjYfk

11번가 십일절 하루 거래액 2018억 역대 최고

- link: https://bit.ly/38Irkh4

“식자재마트도 월 2회 의무휴업”…대형마트에 준하는 법 적용 추진

- link: https://bit.ly/38B68Kb

[시경Today-유통] 이마트 창립 27주년 기념 신선 할인대전 外

- link: https://bit.ly/3ksgYUS

'통합 목전' GS리테일·홈쇼핑, 재무·영업역량 강화

- link: https://bit.ly/3nkSKO6

카페24-샵리스트, 18일 K-패션 日진출 성공 전략 무료 공개

- link: https://bit.ly/3niEqpq

스퍼셀, 비자-쇼피파이와 고 글로벌 코리아 론칭…소상공인 해외진출 플랫폼 구축

- link: https://bit.ly/2IxrUUr

● 증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

보험/증권 정태준(02-3770-5585)

- 11월 11일 거래대금 32.4조원 (vs. 2020년 평균 21.6조원, 4분기 평균 22.0조원)

- 11월 6일 신용공여 잔고 34.6조원 (vs. 2020년 평균 29.4조원, 4분기 평균 34.3조원)

[보험]

삼성생명 3Q20 review: 일회성 손실에도 양호한 실적

- 3분기 이익 3,166억원 vs. 컨센서스 2,775억원, 당사 추정치 2,889억원

- 투자의견 BUY와 목표주가 95,000원 유지

동양생명 3Q20 review: 일회성 손실에도 서프라이즈

- 3분기 이익 225억원 vs. 컨센서스 45억원, 당사 추정치 23억원

- 투자의견 BUY와 목표주가 5,000원 유지

[증권]

미래에셋대우 3Q20 review: 기대 이상의 외형에도 컨센서스는 하회

- 3분기 이익 2,284억원 vs. 컨센서스 2,410억원, 당사 추정치 2,223억원

- 투자의견 BUY와 목표주가 11,000원 유지

키움증권 3Q20 review: 운용 성과 호조로 서프라이즈

- 3분기 이익 2,634억원 vs. 컨센서스 1,839억원, 당사 추정치 1,795억원

- 투자의견 BUY와 목표주가 130,000원 유지

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais