유안타 데일리 섹터 코멘트2

 유안타 데일리 섹터 코멘트(2020.12.10)

● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 11월 1.2$ → 12월 1주 0.6$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 12월 9일 0.69$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 12월 9일)

- 상승폭 大: 아세트산 +3.80%, 자일렌 +2.30%, 톨루엔 +2.11% 하락폭 大: 천연고무 △3.31%, 소다회 △1.74%, PA △1.40%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 9.620$/kg (WoW -1.33%), 웨이퍼 평균가격 0.152$ (WoW 0.00%), 모듈 평균가격 0.066$/Watt (WoW 0.00%)

(미국 정유사 가동률)

- 직전주 (11월 4주) 78.2%, (12월 1주) 79.9%

● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

후판 유통, 연말 앞두고 분위기 반전?

- 연말을 앞두고 후판 유통시장내 호가 상승이 이뤄지는 모습

- 유통업체 관계자들은 최근 시장내 저가 물량이 사라진데 이어 호가가 소폭 상승하는 모습이 나타나고 있다고 전해

- 국내 포스코와 현대제철, 동국제강 등 후판 제조 3사는 제조원가 상승이 지속됨에 따라 오는 2021년 1월 업체별로 톤당 3~5만원 수준의 가격 인상을 준비하고 있는 것으로 알려지고 있어

- link: https://bit.ly/3qJXu2o

H형강 업계, 내달 추가 인상안 적극 검토

- 국내 H형강 생산업체들이 내달 가격인상을 두고서 적극적인 검토에 나선 것으로 파악

- 가파르게 상승하는 해외 철 스크랩 가격과 이에 대한 여파로 연쇄적인 가격 상승이 예상되는 국내 철 스크랩 가격을 염려하고 있는 것으로 풀이

- 아직까지 해외처럼 급등하는 모습을 보이고 있진 않지만 이미 철 스크랩 수입이 일부 제한되면서 수급에 대한 불안과 국내 철 스크랩 가격 상승에 대한 부담이 커지고 있다는 게 업계 관계자의 전언

- link: https://bit.ly/371ygoi

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

변창흠 국토장관 내정자, 23일 국회 인사청문회 선다

- 변창흠 국토교통부 장관 내정자에 대한 국회 인사청문회가 오는 23일 열릴 전망, 국회 국토교통위원회 여야 간사는 이날 청문회를 열어 변 내정자의 도덕성과 업무능력 등을 검증키로 잠정합의

- 국토위는 이에 앞서 오는 16일 전체회의를 열고 변 내정자에 대한 인사청문회 계획서를 채택할 예정, 문재인 대통령은 이날 국회에 변 내정자에 대한 인사청문요청안을 보내 

- 문 대통령은 요청안에서 “(변 내정자는) 기존 정책의 효과를 점검하면서 국민이 느끼는 주거문제 등을 보다 정확히 진단하고 양질의 주택공급도 가속화할 것으로 기대한다” 고 말해

- link: https://bit.ly/39Xdk3Y 

文대통령 발언에 김현미 "변창흠 내정자에 적극 협조" 지시

- 김현미 국토부장관은 주택라인을 포함한 국토부 공무원들에게 ‘신임 국토부장관으로 내정된 변창흠 후보자에 대해 적극 협조하라’고 지시해 변창흠식의 공급대책 추진에 한층 힘이 실릴 것으로 보여 

- 8일 문재인 대통령이 홍남기 경제부총리에게 변 후보자가 구상하는 공급 방안에 대해 충분히 협의할 것을 주문한데 이어, 현직 장관 역시 협조 지시를 하며 변 후보자가 새 수장으로 역할시 어깨가 더 무거워 질 것으로 예상

- 국토부 관계자는 “청문회 준비과정에서 주택정책과 관련 변 후보자가 가진 아이디어를 소통하는 과정이었을 뿐, 내정자 신분으로 구체적인 정책 지시를 하거나 별도의 대책마련 등을 확정하는 과정은 없었다”고 언급

- link: https://bit.ly/2VWCes5

"文정부 태릉골프장 주택건설 사실상 무산"

- 문재인 정부가 부동산 공급대책의 일환으로 지난 8월 태릉골프장 부지를 연내 활용하겠다고 발표했으나 추진상황이 부진하며 사실상 계획이 무산된 것으로 나타나

- 강대식 국민의힘 의원실에 따르면 한국토지주택공사(LH) 측은 "아직 상급기관인 국토교통부의 지시가 없었다"는 답변을 내놔, 강 의원이 제출받은 자료에 따르면 공공주택지구지정도 이뤄지지 않은 것으로 나타나 

- 국방부 역시 국토부로부터 "공공주택지구 지정 제안 관련 협의가 접수된 사항은 없다"고 답했으며 노원구청은 이에 더해 정부 측에 사전협의 없이 정부안대로 일방적 추진하는데 찬성할 수 없다는 입장을 명확히 해

- link: https://bit.ly/3qIJ6HS

'전세형 매입임대주택' 입주자 첫 모집…서울 174가구

- 한국토지주택공사(LH)는 지난달 정부가 발표한 '서민·중산층 주거 안정 지원방안'에 따라 전세형 매입임대주택 174가구 입주자를 모집한다고 밝혀

- 매입임대주택은 한국토지주택공사(LH)가 다세대·오피스텔 등을 매입해 시세보다 저렴한 수준으로 임대하는 공공주택으로 이번에 처음 공급하는 전세형 매입임대주택은 강북구(24가구), 강서구(22가구) 등 서울 174가구

- 임대조건은 시중 전세 시세의 70∼80% 수준으로 기본 임대조건의 80%를 보증금으로, 나머지 20%를 임대료로 납부. 임대 기간은 무주택 자격 유지 시 기본 4년이며, 이후 해당 주택에 입주 대기자가 없는 경우 2년 추가 거주 가능 

- link: https://bit.ly/3n2pRqu

1주택자 재산세 최대 18만원 내려간다 

- 국회는 9일 본회의에서 지방세법 개정안 등 5개 지방세입 관계 법률(지방세기본법, 지방세법, 지방세징수법, 지방세특례제한법, 지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률) 개정안을 통과

- 1주택자가 보유한 공시가격 6억원 이하 주택의 재산세율이 내년부터 3년간 0.05%포인트 낮아져. 1주택자가 보유한 공시가격 1억원 이하 주택은 최대 3만원, 5억원∼6억원 이하는 15만~18만원의 감면 혜택이 가능

- 6억원 이하 1주택자의 재산세율 인하는 서민층 1주택자의 조세부담을 늘리지 않기 위해 정부가 마련한 보완책

- link: https://bit.ly/3m2IJ7e

● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

공공주택특별법·민간임대주택법 등 국회 본회의 통과

- 5년 공공임대주택 분양전환 관련 임대사업자와 임차인간 분쟁을 해소하기 위한 ‘공공주택특별법’과 ‘민간임대주택에 관한 특별법’ 등이 국회 본회의를 통과

- 공공주택 특별법 개정안은 시행령에서 규정하던 우선 분양전환 자격 사항을 법령으로 상향했으며, 분양전환 이후 잔여 주택을 제3자에게 매각하는 경우에도 우선 분양전환 가격 이하 값으로 매각하도록 규정

- 민간임대주택에 관한 특별법은 임대주택분쟁조정위원회의 분쟁조정 사항에 분양전환 자격에 대한 사항을 포함시켰으며, 개별 임차인도 해당 사항에 대한 분쟁조정을 신청할 수 있도록 해

- link: https://bit.ly/2JO0XMR

일요일 공사 줄어드나… 정부, "공공 건설현장 2만곳 일요일 휴무"

- 9일 국토교통부에 따르면 13일부터 전체 20,093개소에 달하는 공공 건설 현장의 일요일 공사가 원칙적으로 제한, 긴급한 재해 및 재난 복구 등의 경우에만 일요일 공사가 가능

-  휴일에는 근로자 피로가 누적되고, 현장의 관리 및 감독 기능도 약화되며 일요일 공사의 위험성은 계속 제기, 2017년 조사에 따르면, 주말이 평일보다 중대 건설사고가 1.2~1.4배 많이 발생

- 정부는 2년 전부터 일요일 휴무제 도입을 논의하며 지난해 4월까지 64개 현장에 시범 실시했고 국회는 공공 건설공사 현장의 일요일 의무 휴무를 골자로 하는 건설기술진흥법 개정안을 5월 통과시켜

- link: https://bit.ly/2VZviKK

코로나 확산 절정인데…재건축 비대면 총회 법안 내년으로 

- 9일 국회와 정비업계에 따르면 재건축·재개발 등 정비사업 조합원 총회에서 전자투표 등 비대면으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 개정안은 이날 종료되는 정기국회 내 처리가 무산

- 개정안은 지난달 24일 국회 국토교통위원회 법안심사 소위에 상정됐으나, 여야의원 논의 끝에 '계속 심사'로 남게 되며 현재로선 연내 법안 처리는 사실상 불가능한 상황

- 정비업계에선 집합금지 조치가 내려진만큼 법 개정이 반드시 필요하다는 입장, 조합은 매년 정기총회를 개최해 수립한 예산을 결의 받아야 운영비와 사업비를 집행할 수 있는데 총회가 막히면서 사업 중단으로 인한 피해가 이어져

- link: https://bit.ly/3gvWPwW

조합원 5분의 1 동의 시, 재건축 사업장 외부 회계 감사

- 조합원이나 토지소유자 5분의 1 이상이 사업 시행자에게 외부 회계감사를 요청하는 경우 바로 외부 감사를 시행하는 내용을 담은  ‘도시 및 주거환경정비법’ 개정안이 이날 국회 본회의를 통과  

- 회계 감사 신청 기간이 한정된 탓에 조합 내 부정행위에 대한 의혹은 정비사업장마다 있어 왔으며 이 때문에 조합원들 간의 갈등이 커져 사업이 지연되는 등의 문제가 발생

- 회계 감사가 수월해지면서 조합 내 비리 의혹을 둘러싼 사업 지연 등도 줄어들 전망

- link: https://bit.ly/3oGghd1

택지 불법전매 알았다면 전매받은 사람도 형사처벌

- 공공주택사업이나 택지개발사업 과정에서 원주민 등에게 나오는 이주자택지 등의 이른바 '딱지'를 전매하는 행위가 금지되고, 이를 어긴 경우 형사처벌을 받게 돼 

- 국토교통부와 국회에 따르면 이같은 내용을 골자로 한 '공공주택특별법'과 '택지개발촉진법' 개정안이 이날 본회의에서 의결

- 택지나 공급 대상자 지위 등을 불법으로 전매받은 사람도 불법 전매라는 사실을 알고 있었다면 동일한 수준의 형사처벌을 가하는 규정도 신설

- link: https://bit.ly/3oGgEnV

● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

SKT, '유보신고제 1호' 6만원대 5G 요금제 내놓나(대한경제)

- 업계는 SK텔레콤이 이르면 연내 월 6만원대 온라인 전용 요금제를 출시할 것으로 전망

- 현재 SK텔레콤의 5G 요금제는 △월 12만5000원 △월 8만9000원 △월 7만5000원 △월 5만5000원 △월 4만5000원 등으로 사용자가 선호하는 6만원대 요금제 구간이 없는 상황

- link: https://bit.ly/2VSa29O

[공정거래법 개정]지주사, 자회사 의무지분율 강화…공익법인 의결권도 제한(뉴시스)

- 9일 국회 본회의에서 '공정거래법 전면개정안' 통과

- 지주사, 자·손자회사 의무적 보유 지분 10%p씩 상향

- link: https://bit.ly/3qJySqq

● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

텐센트 클라우드 "한국 게임사의 중국 진출 도울 것"

- 소예진 텐센트 클라우드 코리아 디렉터는 "넥슨 '카트라이더 러쉬플러스'가 텐센트 클라우드를 통해 안정적으로 서비스된다"며 "넥슨, 넷마블, 펍지, 그라비티 등이 주요 고객이다"고 전했다. 이어 "텐센트 클라우드는 한국 게임사가 중국 및 세계로 진출하는 데 큰 도움을 줄 것이다"고 덧붙였다.

- link: https://n.news.naver.com/sports/esports/article/442/0000126910

엔씨소프트, K팝 플랫폼 '유니버스' 사전예약 100만 넘어서

- 엔씨소프트가 현재 서비스를 준비하고 있는 K팝 엔터테인먼트 플랫폼 '유니버스(UNIVERSE)'의 사전예약이 100만을 돌파했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.

- 엔씨소프트에 따르면 유니버스는 온·오프라인 팬덤 활동을 모바일에서 할 수 있는 플랫폼으로 AI 음성 합성, 모션캡처, 캐릭터 스캔 등 IT 기술과 엔터테인먼트 콘텐츠를 결합한 즐길 거리가 특징입니다.

- link: https://n.news.naver.com/article/374/0000227141

● 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

CJ그룹, 이르면 10일 정기 임원인사 발표(뉴스원)

- CJ ENM 신임 대표이사에 강호성 그룹총괄 부사장 물망. 검사 출신으로 2013년 CJ그룹 법무실장으로 합류한 인사

- 허민회 대표 現 CJ ENM 대표이사는 CJ CGV 대표이사로 이동할 가능성 제기

- 기사링크 : https://bit.ly/3lUkd8o

CJ CGV, 회사채 2천억원 발행조건 확정(DART)

- 이자율 3.8%, 상환기일 2023년 12월 15일

- 산업은행 1,400억원 등 총액인수 조건. 청약기일 2020년 12월 15일

- 특이사항 : 기관 수요예측 당시 1개 기관 10억원 물량만이 들어옴

- 공시링크 : https://bit.ly/3groYoX

- 관련 기사링크 : https://bit.ly/2VZwA8s

KT-현대차, '제네시스 GV70'에 지니뮤직 서비스 탑재(조선)

- ‘제네시스 GV70’ LTE망 직접 연결해 지니뮤직 실시간 스트리밍 감상 가능

- 지니뮤직 스트리밍 서비스는 기존에 출시된 제네시스 G80, GV80 차량에도 점차 확대 적용될 예정

- (comment) 카카오는 인공지능 플랫폼 '카카오i'를 현대·기아차 차량에 탑재해 음성인식과 멜론으로 음악 듣기 등을 지원하고 있음. 네이버는 이르면 2021년부터 현대·기아차가 출시하는 차량에 검색·지도·쇼핑을 비롯해 바이브·웹툰·네이버TV 등 주력 서비스와 콘텐츠를 탑재시킨다는 목표 제시. 통신/인터넷 기업들의 음원플랫폼이 완성차 커넥티드카 서비스 진출을 위해 활용되는 모습

- 기사링크 : https://bit.ly/3lYsJDl

지상파 UHD방송망 시·군까지 촘촘히 깐다(디타)

- 기사링크 : https://bit.ly/3n1aa2K

슈퍼주니어, 정규 10집 발매 내년 1월로 연기(스타뉴스)

- 기사링크 : https://bit.ly/3oGb70V

● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

[화장품]

제주도 외국인 일일 입도 현황 

- 2020년 11월 1일 ~ 30일 누적

: 5,323명(yoy -96%, mom -6%)

- 2020년 12월 1일 ~ 8일 누적

: 878명(yoy -97%, mom -46%)

중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황

(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)

- 2020년 11월 1일 ~ 30일 누적

: 4,399명(yoy -99%, mom -12%)

- 2020년 12월 1일 ~ 9일 누적

: 995명(yoy -99%, mom -31%)

글로벌 업체 주가 동향

- L'Oreal: -0.92%

- Estee Lauder: -0.74% 

- P&G: -1.19%

- Shiseido: +0.16%

- Shanghai Jahwa: -2.45%

- Proya: -2.04%

- YSG: +5.05% 

- LVMH: +0.72%

- Kering: -1.81%

(UPI) 아모레퍼시픽, '온라인 전환' 속도…중국 매장 170개 정리

- link: https://bit.ly/37OzbaT

(아주) 中 O2O 총알배송 속도내는 이니스프리…어러머 이어 다다그룹 손잡아

- link: https://bit.ly/3gxr1Yy

(조선) 美보건장관 “화이자 코로나 백신, 며칠 내 사용승인 될 것”

- link: https://bit.ly/36ZLZvS

(뉴스1) 英서 화이자 백신 부작용 발생, 미국·유럽도 주시

- link: https://bit.ly/3n2Jq1Z

(이투) 캐나다, 전 세계 세 번째로 코로나19 백신 승인

- link: https://bit.ly/3m73AWZ

(머니) 文대통령 "백신 추가물량 확보…내년 2~3월 접종 시작"

- link: https://bit.ly/3gsKYje

(한경) LG생활건강, 아시아·북미 '화장품 한류' 주도

- link: https://bit.ly/3n4wyYX

(JING) China’s Online Shopping Thrives Thanks To “Buy Now, Pay Later”

- link: https://bit.ly/33YyDyl

[음식료]

(매경) CJ제일제당 새 대표에 최은석 내정

- link : https://bit.ly/3qEX0L0

(조선) 하이트진로 3세 경영 본격화…박태영 부사장, 사장 승진

- link : https://bit.ly/2IANGqo

● 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

대웅제약 “호이스타정, 코로나 경증환자 치료효과 확인"

- link: https://bit.ly/3gzyXbJ

대웅제약 ‘나보타’, 대상포진 후 신경통증 감소 효과 입증

- link: https://bit.ly/3m1AdFH

휴젤, ‘레티보’ 中 수출 첫 선적…“3년 내 1위 목표”

- link: https://bit.ly/39VQLg6

SK 코로나19 백신, CEPI 첫 개발지원 대상 선정

- link: https://bit.ly/3lTEFpW

● 증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

- 12월 8일 거래대금 35.4조원 (vs. 2020년 평균 22.3조원, 4분기 평균 25.5조원)

- 12월 7일 신용공여 잔고 36.9조원 (vs. 2020년 평균 29.9조원, 4분기 평균 34.9조원)

[보험]

(머니S) '4300억원'에 흔들리는 삼성생명… 공들인 그룹 주력사업 존폐 위기

- 삼성생명이 금융감독원으로부터 기관경고 중징계를 받으면서 그룹 차원에서 추진하던 신사업에 제동

- 금융위원회는 이르면 내년 1월 삼성생명에 대한 제재 여부를 확정할 예정인데, 기관경고가 확정되면 향후 1년간 당국의 인가가 필요한 신사업을 할 수 없기 때문

- 현재 삼성생명이 추진 중인 인가 필요 사업은 마이데이터와 헬스케어 등으로, 그룹 차원에서 새로운 성장동력 발굴을 위해 오랫동안 공들인 사업

- link: https://bit.ly/3qCyASp 

● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo

● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais