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[유안타증권 반도체/전기전자 이재윤]
▲ VIS, 인수합병 디테일 공개 예정
- 대만 8인치팹 Vanguard는 2020년 1분기말에 인수합병 관련 디테일 공개 예정
- link: https://bit.ly/2MAOMEf
▲ 파운드리 주문 넣으면 1년 대기…車도 폰도 "라인 멈출 판"
- 전장 및 5G 영향으로 업체들의 생산량 확대로 시스템 반도체 파운드리 수요 크게 증가
- 국내 DB하이텍 및 삼성전자는 풀가동중에 있으며 연말까지 파운드리생산계획표가 꽉차있고, 특히 미세공정 라인 캐파 부족
- link: https://bit.ly/3rRvRoR
▲ CCL제조업체, 중국의 5G기지국향 수요 불확실
- 대만 CCL 제조업체, 중국 5G 기지국 장비향 수요가 불확실하지만, 데이터센터쪽의 견조한 수요 덕분에 큰 영향은 없을 것
- link: https://bit.ly/355Pi3t
▲ 트렌드포스, 화웨이 스마트폰 시장 3위에서 7위로 추락 예상
- 코로나19 영향으로 2020년 글로벌 스마트폰 생산량은 12.5억대에 그쳐 전년대비 11% 감소
- 2021년은 스마트폰 시장 회복과 신흥국 수요 증가 및 기기 교체수요로 13.6억대 전망(YoY +9%)
- 5G 스마트폰 침투율 19%로 2020년 2.4억대, 올해는 연간 5억대로 37% 전망
- link: https://bit.ly/396oXDs
유안타 데일리 섹터 코멘트 (2021.01.06)_1
● 화학/정유 황규원(02-3770-5607)
(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 1$ 전후에서 등락 중
- 2019년 4분기 1.7$ → 2020년 3분기 0.1$ → 11월 1.2$ → 12월 5주 1.8$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$)
1월 전망) 1분기 대형 정유설비 가동압박(중국 Zhejiang석화, 말레시아 Petronas, 쿠웨이트 KPC 등) 고비를 넘어서야… 2분기에는 글로벌 노후설비 폐쇄가 많아서 점차 공급부담이 낮아질 것
(중국 석화제품 가격 동향, 1월 5일)
- 상승폭 大: 발전용석탄 +2.11%, 말레산무수물 +2.06%, DME +1.86% 하락폭 大: 아세톤 △7.03%, 클로로폼 △2.74%, 황 △1.97%
(주간 NCC석화 스프레드 동향) 4주 연속 하락
- 2019년 4분기 296$ → 2020년 3분기 373$ → 11월 490$ → 12월 5주 485$/톤(과거 평균 430$, 손익분기점 300$)
1월 전망) 생산차질 설비(12/14일 롯데케미칼, 1/4일 일본 Ineos, 1/14일 여천NCC, 1/22일 LG화학) 재가동 압박속에 중국은 제한송전 영향으로 가전용 화학제품 수요 약세 국면 전개. 2 ~ 3월에는 농업용 범용필름 성수기 진 속에 중국 제한송전이 완화되면서 또다시 특수 발생할 수 있어…
(기업이슈) SK이노베이션, LG화학
- SK이노베이션, 1/4일 LG화학과의 소송합의 루머와 현대차용 배터리 수주 가능성이 부각되었음. 12월 초 정부와의 미팅이후 소송합의 관련해서는 구체적으로 진척된 상황은 아직 없음. 2월10일이 미국무역위원회 최종 판결 예정일임
현대차㈜는 2023년 출시 전기차용 배터리 납품업체를 결정하기 위한 입찰경쟁을 진행하고 있는데, 1월 중하순에 입찰 결과가 나올 것으로 예상됨. 만일, SK이노베이션㈜은 이번에 선정된다면 90~100GW 규모로 추정됨. SK이노베이션㈜의 전기차 배터리 총 수주잔고도 기존 50조원에서 60조원 이상으로 높아지는 효과가 있음. 여기에 유럽 및 중국향 포드㈜ 수주 확대도 동시에 진행될 수 있어 주목할 필요가 있음
- LG화학, 11/4일 컨트롤품 화재로 가동을 중단했던 여수 NCC 설비는 1/22일에 재가동 예정
● 철강/금속 이현수(02-3770-5718)
중국 철근 오퍼가격 초강세…전월대비 100달러 이상 올라
- 1월 중국 철강업체 사강이 한국으로 향하는 철근 오퍼가격을 전월에 이어 또다시 인상
- 중국 사강은 한국향 1월 철근 오퍼가격을 톤당 675달러로 제시하며 전월 대비 톤당 105달러 인상. 이에 지난 12월 오퍼가격에 이은 연속 인상
- 앞서 중국 사강은 지난 12월 톤당 570달러의 오퍼가격을 제시한 바 있어. 이에 사강은 두 달에 걸쳐 톤당 155달러의 가격을 끌어올린 셈
- https://bit.ly/2KY6i4W
중국 후판 오퍼가 680달러 수준 유지
- 1월 첫주 중국산 후판의 3월 선적분 수출 오퍼 가격은 2020년 마지막주와 같은 680달러를 유지한 것으로 조사
- 중국산 후판의 수출 오퍼 가격은 지난해 12월 넷째 주 기준 680달러로 상승한 이후 3주 연속 같은 가격이 제시된 것으로 나타나
- 업계 관계자들은 중국 현지 철강재 가격 상승 흐름이 다소 주춤해진데 따른 영향으로 분석
- https://bit.ly/2LjXI02
● 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)
여전한 집값 불안에 文 "혁신적인 공급방안 마련"
- 문재인 대통령은 5일 "투기수요 차단과 주택공급 확대, 임차인보호 강화라는 정부의 정책기조를 유지하면서 추가적으로 필요한 대책 수립에 주저하지 않겠다"고 밝혀
- 문 대통령은 새해 첫 국무회의를 주재한 자리에서 "주거 안정 또한 중차대한 민생 과제"라며 "무엇보다 혁신적이고 다양한 주택공급방안을 신속하게 마련하는데 역점을 두겠다" 고 강조
- 그동안 정부의 24차례 대책에도 집값, 전셋값 불안이 지속되는 상황에서 추가적인 부동산 시장 안정대책을 예고한 것
https://bit.ly/3oh2Gcl
변창흠 "도심에 분양아파트 신속공급…민관 패스트트랙 도입"
- 변창흠 국토교통부 장관은 "수요자들이 선호하는 입지에 충분한 물량의 품질 높고 부담 가능한 주택을 신속히 공급하는 것이 무엇보다 중요하다"며 민관협력을 통한 패스트트랙 체제를 구축하기로 해
- 변 장관은 공공주도 일변 공급 방식에 대한 우려에 대해 "중앙정부와 지자체는 제도 개선 및 인허가 절차 지원, 공공기관은 컨설팅, 부지확보, 민간은 창의적 설계, 시공능력을 제공하는 등의 민관협력을 통해 국민이 원하는 도심 내 분양주택을 공급하는 데 중점을 둘 것"이라고 언급
- 이와 함께 국토부는 도시재생 연계 정비사업 등 다양한 도심 내 공급 방식을 도입하고 기존 공공택지와 학교·공공기관 부지를 활용하는 방안을 마련하는 한편, 신규 공공택지 지정도 추진
https://bit.ly/3pOrj0A
변창흠 “올해 분양물량 최대 51만3000호”
- 변창흠 국토교통부 장관은 “올해 민간 분양물량이 전망기관에 따라 36만2000~39만1000호로 예상되고 있고 LH 등 공공물량, 사전청약 등을 포함하면 총 분양물량이 최대 51만3000호에 이를 전망”이라고 언급
- 간담회에 참석한 한국주택협회, 대한주택건설협회는 회원사들의 올해 아파트 분양 예정물량이 34만6000호로 집계됐다고 밝혔으며 변 장관은 공공전세 및 매입임대주택 신축 활성화에 한국주택협회 등 건설 사업자의 적극적인 참여를 당부
- 협회는 민간 주택공급 촉진을 위해 △HUG 고분양가 관리의 합리적 운영 △신규 건설을 장려하기 위한 임대주택 관련 세제 및 금융지원 △도시 및 건축 관련 규제 개선 등을 건의했으며 변 장관은 “주택 건설업계의 건의사항을 관계 부처 및 지자체와 적극 협의해 나가겠다” 고 답변
https://bit.ly/2Mx9cOh
정부 공식 통계도 "작년 집값 9년 만에 최고 상승"
- 정부가 공식 통계로 활용하는 한국부동산원 조사에서 지난해 전국 주택 가격은 전년 대비 5.36%(아파트 7.57%) 상승하며 2011년 이후 가장 크게 오른 것으로 나타나
- 한국부동산원 관계자는 "서울은 저금리 유동성과 입주물량 감소, 지방 집값 상승에 따른 상대적 저평가 인식으로 주택 가격이 올랐다"며 "지방은 교육환경이 양호하거나, 개발사업 기대감이 있는 지역 위주로 가격이 상승했다"고 설명
- 앞서 지난달 말 민간기관인 KB부동산 조사에서도 지난해 전국 집값은 8.35% 올라 노무현 정부 시절인 2006년(11.6% 상승) 이후 14년 만에 가장 높은 상승률을 기록
https://bit.ly/35doaiV
부동산분석원 표류.."한달뒤 해체" 불법대응반, 상설조직 전환검토
- 정부 관계부처에 따르면 다음달 20일이면 부동산 불법행위대응반이 해체, 정부는 작년 8월 대응반을 6개월 연장했으나 정부 조직 운영상 임시조직을 두 차례 연장할 수 없어 출범 1년 만에 해체될 예정
- 정부는 대응반을 올해 초까지 운영하고 이후 부동산분석원을 출범시킬 계획이었으나, 설립 근거가 되는 '부동산거래 및 부동산서비스산업에 관한 법률안'이 지난해 11월 발의된 이후 논의조차 되지 않고 있어
- 대응반을 국토부 아래 상설조직으로 전환하는 '차선' 검토 가능성, 부동산분석원 출범조차 불투명한 게 아니냐는 관측도 나와. 다만 변창흠 국토부 장관은 부동산분석원을 시장 규율의 수단으로 쓸 것임을 예고한 바 있어
https://bit.ly/38f3poW
건설업계 "건산법 시행령 개정안, 건설공제 조합원 기본권 박탈"
- 건설공제조합 조합원 비상대책위원회(이하 비대위)는 건설산업기본법 시행령 개정(안) 철회를 주장하는 조합원 탄원서를 5일 국회와 청와대, 국무총리, 국토교통부를 포함한 정부 관계부처에 제출했다고 밝혀
- 국토부는 앞서 건설 관련 공제조합 운영방식을 바꾸는 시행령 개정안을 오는 11일까지 입법예고. 조합원 운영위원 참여를 기존 13명에서 9인으로 축소하고, 조합원 운영위원에서 건설협회장을 배제하는 내용 등을 포함
- 건설공제조합 비대위는 "공제조합은 순수 민간 기관으로, 조합원들의 자율적 경영이 기본원칙인데, 시행령 개정안은 조합 운영위의 투명성과 공정성을 제고하려 한다지만, 오히려 관치 운영을 공고히 하려는 의도가 보인다"고 반발
https://bit.ly/2MwXFhX
대우건설, 서울 흑석11구역 재개발(4,501억원), 부산 대연4구역 재건축(3,136억원) 수주 공시
● 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)
LG유플러스, 4만~5만원대 중저가 5G 요금제 출시(전자신문)
- LG유플러스는 5G 중저가 요금제 △5G 슬림+ △5G 라이트+ 등 2종을 출시
- 11일 출시되는 '5G 슬림+'는 월 4만7000원으로 LG유플러스 5G 요금제 첫 4만원대
- link: https://bit.ly/3oidXsX
"주주가치 훼손"...국민연금, 대한항공의 아시아나 인수 반대(서울경제)
- 국민연금기금 수탁자책임 전문위원회는 6일에 열리는 대한항공의 임시주주총회 안건에 대해 반대 의결권을 행사키로 결정
- 국민연금의 대한항공의 지분은 8.11%
- link: https://bit.ly/38fbgD1
● 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)
네이버 사업자 대출 한 달…"신청자 40% 승인"
- 스마트스토어 사업자 16% 대출 신청
- 신청 사업자 가운데 40%가 승인 받아
- 금융 이력 없는 씬파일러도 이용 가능
- 신청조건 완화·대안평가시스템 고도화
- link: https://n.news.naver.com/article/003/0010277266
국내 자율주행 서비스 大戰…카카오 vs 쏘카 한판 붙는다
- 쏘카, 상반기 제주서 자율주행 유상 서비스 출시
- 카카오, 작년 12월 세종서 자율주행 순환셔틀 운영
- 돈 받고 서비스할 만큼 한 단계 올랐다는 평가
-아직은 정해진 경로만…사고 시 책임, 보험 등 과제
- link: https://n.news.naver.com/article/366/0000646598
● 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)
"일본, 한국·중국 등 '비즈니스 트랙' 입국 중단 검토"(연합)
- 기사링크 : https://bit.ly/2XaV0MX
CJ ENM·엔씨소프트 MOU 체결 “미래 엔터 산업 리드”(스포츠동아)
- 양사는 이번 MOU에 이어 연내 합작법인을 설립 계획
- 기사링크 : https://bit.ly/3omlnM8
웨이브-스튜디오S, OTT 콘텐츠 제작 협력(전자신문)
- 기사링크 : https://bit.ly/3hQVPnS
세븐틴, 1월23일 온라인 콘서트 개최(스포츠동아)
- 기사링크 : https://bit.ly/2Xec1pH
방탄소년단 'Dynamite', 美 빌보드 '핫 100' 5위 또 역주행(문화일보)
- 기사링크 : https://bit.ly/2Xda0dq
'스위트홈'→'경이로운 소문'..넷플릭스 월드 와이드 TOP 10(스타뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/3rTiWTe
‘반도’ 일본 열도 삼켰다, ‘원더우먼 1984’ 꺾고 외화 1위 “웹툰도 인기몰이”(마이데일리)
- 기사링크 : https://bit.ly/3rY2EbY
송중기X김태리 '승리호' 넷플릭스, 2월 5일 공개(스타뉴스)
- 기사링크 : https://bit.ly/38cN2Jw
● 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)
제주도 외국인 일일 입도 현황
- 2020년 12월 1일 ~ 31일 누적
: 2,803명(yoy -98%, mom -47%)
- 2021년 1월 1일 ~ 4일 누적
: 301명(yoy -98%, mom -33%)
중국 주요 항공사별 일일 여객 수송 현황
(동방항공 포함 총 15개 중국 항공사, 여객/도착 인원)
- 2020년 12월 1일 ~ 31일 누적
: 3,236명(yoy -99%, mom -26%)
- 2021년 1월 1일 ~ 5일 누적
: 493명(yoy -99%, mom -30%)
글로벌 업체 주가 동향
- L'Oreal: -1.03%
- Estee Lauder: +1.51%
- P&G: +0.64%
- Shiseido: -2.90%
- Shanghai Jahwa: +1.21%
- Proya: +10.00%
- YSG: +1.80%
- LVMH: -1.15%
- Kering: -1.58%
(서경) 월간 온라인쇼핑 15조 돌파…비대면 소비 증가에 역대 최고치
- 11월 온라인 쇼핑 거래액 15조원(YoY+17%)
- link: https://bit.ly/3nfFN7R
(뉴스웨이) 화장품 제조 맞수 ‘코스맥스·한국콜마’ 2세 경영 본격…서로 다른 전략으로 승부
- link: https://bit.ly/2MtqZpw
(DFN) 中 밍퉁 시장, 앞으로 2주내로 유지VS폐지 갈림길
- 4일, 밍퉁 시장에서 4개 업체 200여명 현장에서 연행돼
- 5일, 4일 오후 몰래 영업 실시한 6개 점포 직원 전원 체포돼
- 이후에도 지속적으로 단속이 예정되서 당분간 셧다운 불가피
- link: https://bit.ly/3rWBKAW
(DFN) 하이난 免 새해 3일간 5억 5,000만 위안 벌었다
- link : https://bit.ly/3ojpmsJ
(Moodie) Dufry와 Hainan Development Holdings, 전략적 개발 계약 체결
- link : https://bit.ly/3b9EC7B
(더벨) '신사업 예열 끝' 오리온, 글로벌 확장 속도낸다
- link : https://bit.ly/2LpmSdw
(한겨레) 배달음식 1.6조원 주문…온라인쇼핑 거래, 월 15조원 돌파
- link : https://bit.ly/3b84Zeh
(머니S) 잇단 매출 신기록… 식품업계는 코로나19를 좋아해( )
- link : https://bit.ly/38XRPOg
(이데일리) 신축년 맞은 식품업계 대표들, 한 목소리로 “답은 글로벌”
- link : https://bit.ly/3om6V6E
(월요신문) KT&G, 궐련형 전자담배 '릴 솔리드 2.0' 전국서 판매
- link : https://bit.ly/391V8nz
● 증권/보험 정태준 (02-3770-5585)
- 1월 5일 거래대금 44.7조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원)
- 1월 4일 신용공여 잔고 37.0조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원)
[증권]
(동아일보) 증권사 해외부동산 투자 ‘7조 손실’ 경고등
- 금융감독원은 4일 보도자료를 통해 증권사 해외 대체투자 현황 및 향후 대응방안을 발표
- 2020년 4월 말 해외 대체투자 규모는 약 48조원으로 집계되었는데 이 중 요주의 이하 여신 규모가 7.5조원에 이른다는 내용
- 다만 지난 하반기에 이에 대한 충당금은 충분히 보수적으로 적립했다고 판단하고 올해 백신 보급으로 코로나19가 완화될 것으로 예상하는 만큼 대규모 충당금 적립 이슈가 불거지지는 않을 전망
- 보도자료: https://bit.ly/3rW6pP2
- link: https://bit.ly/2Xd5USA
● 티레이더 인포 링크 : www.myasset.com/tradarinfo
● 유안타 리서치 투자전략팀 채널링크 : https://t.me/yuantais | 
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