유안타 데일리 섹터 코멘트4

유안타 리서치센터

데일리 섹터 News & Comments(01/28)_1

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: DuPont -2.4%, Reliance -2.4%, BASF -2.1%

▶️코멘트

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향) 

- 2020년 1분기 1.3$ → 4분기 1.2$ → 12월 1.1$ → 2021년 1월 3주 1.3$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 1월 27일 1.09$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 1월 27일)

- 상승폭 大: 아세톤 +5.58%, 스티렌 +1.99%, PA +1.33%  하락폭 大: 발전용 석탄 △2.83%, DME △1.45%, 메탄올 △0.96%

(태양광 주간 가격)

- 폴리실리콘 평균가격 11.470$/kg (+3.43%), 웨이퍼 평균가격 0.157$ (+1.95%), 모듈 평균가격 0.168$/Watt (WoW flat)

(미국 정유사 가동률)

- 직전주 (1월 2주) 82.5%, (1월 3주) 81.7%

(LG화학)  4분기 코나 화재 충당금 때문에 컨센 하회.  현대차 배터리 수주 가능성 남아 있어… 

- 2020년 4분기 매출액 8.9조원, 영업이익 6736억원(전분기 9021억원, 컨센서스 7300억원). 순이익 12억원.  4분기 영업실적은 부진했음.  석유화학 여수공장 화재로 가동중단 기회비용(1500억원), 배터리 화재 충당금(1000억원) 등이 반영되었기 때문

- 2021년 1분기 예상 영업이익 7800억원으로 회복.  1/22일부터 여수 화재공장 재가동.  코나 화재관련 충당금 해소됨

- 배터리 가치 56조원(기존 50조원)으로 상향.  전기차 판매 가정치를 340만대에서 440만대로 높였음.  글로벌 시장점유율은 전년 25%에서 20% 초반 수준으로 낮아지면서 2위를 유지할 것. 

- 배터리 수주잔고 150조원에서 160~170조원으로 상향될 가능성 있음. 현대차 E-GMP 3차분 확보 가능성 높음.  배터리 생산캐파는 120GW에서 2021년 155GW로 확대됨 

(금호석유) 박찬구-박철완 결별?

- 금호석유 지분구조는 박찬구회장(14.7%), 박철완(조카 10%), 자사주 18%, 국민연금 7% 등인데,  조카인 박철완 상무가 박찬구회장과 결별 선언함.  

- 향후 전개방향 : 이사회 10명 중에 5명이 2021년 3월 임기가 만료됨.  박철완 상무(현재 비등기임원)는 본인 우호적인 이사 선임을 통해, 경영 참여 기회를 노릴 것으로 보임.  집중투표제가 적용되지 않을 뿐만 아니라, 경영실적이 좋아 박철완 상무 계획대로 흘러갈지는 미지수…

- 단기 기대효과) 이사선임 경쟁으로 인해, 득표를 위해 고배당 예상(기존 배당성향 15~20%).  

- 중기 전망) 금번 주총 이후 박찬구 회장은 경영권 방어를 위해 자사주 18% 활용할 수 있는데, 의결권 지분을 33%까지 확보할 수 있음.  박철완 상무가 박찬구 회장을 이사해임을 통해 경영권 장악하기가 쉽지는 않아보여…

■ 철강/금속 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +1.3%

- 하락: ArcelorMittal -4.2%, Nucor -2.8%, Nippon Steel -2.6%

▶️뉴스

중국 본계강철, 냉연 오퍼가격 동결-도금재는 하향 조정

- link: https://bit.ly/3prsYcy

건자회, 2월 철근 가격인상 추진 제동

- link: https://bit.ly/36l6zGx

미국 철강시장 ‘바이 아메리칸’ 지속

- link: https://bit.ly/3pts6En

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Saipem +4.7%, Technicas +2.6%, JGC +2.1%

- 하락: Fluor -2.4%, Chiyoda -1.2%

▶️뉴스

시작부터 삐걱대는 공공재개발…흑석2 "못하겠다" 포기 선언 

- link: https://bit.ly/3aogSuL

소득기준 완화하니 행복주택도 ‘로또 경쟁률’

- link: https://bit.ly/3t0hnn9

고가아파트와 저가아파트 가격 차이 역대 최대로 벌어졌다

- link: https://bit.ly/2KRzvya

평당 1억원 넘는 아파트 3년간 30배 늘었다

- link: https://bit.ly/39olH7R

국토부, 부동산 실거래가 후속대책도 '구멍 숭숭'…"이게 대책이냐"

- link: https://bit.ly/39oVia1

2020년 4분기, 삼성물산 잠정실적 발표 

- link: https://bit.ly/39pGuIa

 ■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Plug Power -12.0%, Siegfried -3.3%, Verizon -2.5%

▶️뉴스

LGU+, 월 3만원대 5G 온라인 요금제 출시…요금경쟁 본격화

- link: https://bit.ly/3cbWejT

조대식 SK 수펙스 의장 "올해는 파이낸셜 스토리 실행 원년" 

- link: https://bit.ly/3okCvkl

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Microsoft +0.2%

- 하락: Google -4.7%, Paypal -4.6%, Baidu -4.5%

▶️뉴스

카카오 인증서 발급, 출시 한 달 만에 550만 돌파

- link: https://bit.ly/3qTSF63 

‘리니지2M’ 첫 해외 진출 기대감 ‘UP’…대만 사전예약 120만

- link: https://bit.ly/3cdTnad

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: AMC +301.2%, WPP +0.2%

- 하락: Netflix -6.9%, WMG -5.6%, Disney -3.9%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Galaxy +2.4%

- 하락: LVS -6.4%, Hilton -5.7%, Booking Holdings -4.9%

▶️뉴스

시진핑, 文대통령에 "FTA 조속히 마무리"…CPTPP 가입도 교감

- link: https://bit.ly/2Yge6BW

빅히트, 네이버-비엔엑스에 3548억원 투자 '플랫폼 강화'

- link: https://bit.ly/3cgXDp9

빅히트엔터, 와이지플러스에 700억 투자

- link: https://bit.ly/36chIJF

'경이로운 소문' 장이 작가 "시즌3 웹툰 긍정 검토" 

- link: https://bit.ly/2M6dTyE

KBS “수신료 2500원 → 3840원 올리겠다” 

- link: https://bit.ly/36hV3vl

광고기반 TV 스트리밍 온다…뉴아이디, 삼성전자와 계약해 6개 채널 론칭

- link: https://bit.ly/2KVkpYE

큐브엔터, 팁코 브랜드 독점 수입…사업 다각화 시동

- link: https://bit.ly/3pq839P

▶️코멘트

SBS 4Q20 잠정 연결실적

- 매출액 2585억원(+6% YoY), 영업이익 360억원(+11% YoY), 당기순이익 135억원(+101% YoY)

- 영업이익 기준 컨센서스(310억원) 상회

- TV광고는 전년수준으로 파악. 제작비 절감, 자회사 호조 등이 호실적 견인

[엔터플랫폼 발간자료]

- 네이버, 빅히트 산하 비엔엑스에 4119억원 투자 결정

- 비엔엑스, 2000억원에 네이버 V Live 사업부 양수 결정

- 빅히트, 비엔엑스와 공동으로 YG Plus에 700억원 투자 결정

- 위버스-V Live를 통합한 글로벌 엔터플랫폼 탄생 전망. 빅히트-YG 협력으로 통합플랫폼의 영향력 제고

- 엔터 Top-picks : 빅히트(TP 26만원), 와이지엔터(TP 7.7만원)

- link : https://bit.ly/3qXcSrG

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shanghai Jahwa +2.2%, KOSE +2.0%, Proya +1.5%

- 하락: YSG -6.1%, Estee Lauder -3.9%, P&G -3.5%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Wantwant +2.2%, Asahi +2.0%, Dali +1.3%

- 하락: Philip Morris -2.7%, PepsiCo -2.7%, MDLZ -2.0%

▶️뉴스

미 상무장관 지명자 "중국에 공격적 조처…모든수단 최대한도로"

- link: https://bit.ly/3a8Pe4L

중국 관영매체들, 한·중 정상통화 비중있게 보도

- link: https://bit.ly/3qVY2kZ

중국 라벨이 없는 제품 등을 판매한 화장품가게 제품을 압수 및 벌금 부과됨

병행 수입 제품을 리셀링 하는 대상 단속 

- link: https://bit.ly/3cf36gf

후룬연구소, 2020년 가장 가치있는 중국 브랜드 - 완미일기 언급

- link: https://bit.ly/39m0qvE

색조는 덜고 피부에 필요한 것만!

- link: https://bit.ly/3cinvRS

유니레버 K-뷰티 사업 추진, 역사속으로

- link: https://bit.ly/3poUNCx

에스티 로더, 면세 사업부 지속가능성 목표 공개

- link: https://bit.ly/2McXqcb

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 하락: Alnylam -8.6%, Arvinas -7.2%, Arrowhead -5.3%

▶️뉴스

美 릴리 이어 리제네론도 “항체치료제, 코로나 예방 효과”

- link: https://bit.ly/3iQVSAq

"셀트리온 항체치료제, 임상 3상 전제 허가 가능…투여군 제한"

- link: https://bit.ly/2NxdZjc

유한양행, 에이프릴바이오와 신약개발 MOU 체결

- link: https://bit.ly/3iNrh6W

셀트리온제약, 청주공장에 피하주사 제형 생산라인 준공

- link: https://bit.ly/3plPT9m

젠큐릭스, 암 조기진단 액체생검 "올해 임상 완료"

- link: https://bit.ly/3poUrvp

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Macy's +11.9%, Seven&i Hodings +0.9%, Aeon +0.3%

- 하락: Shopify -5.8%, Target -5.0%, Amazon -2.8%

▶️뉴스

GS리테일, 온라인 통합몰 '마켓포' 만든다

- link: https://bit.ly/39la4OR

2030년 건강수명 73.3세로 2.9세 연장…담뱃값 인상도 추진

- link: https://bit.ly/3a7f2OH

이커머스 ‘대금지급 갑질 방지법’ 발의…판매자 위한 로켓정산법

- link: https://bit.ly/39nref6

네이버 스마트스토어 판매자, 배송완료 다음날 정산 받는다

- link: https://bit.ly/3t45rR9

상암DMC 롯데쇼핑몰 서울시 심의 통과…연내 착공

- link: https://bit.ly/3iNHnxm

이마트·SSG닷컴에 SKT출신 AI 전문가 잇단 영입 이유는

- link: https://bit.ly/2KTposT

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: HSBC +1.3%, MUFG +0.1%

- 하락: Morgan Stanley -3.9%, MetLife -3.4%, Goldman Sachs -3.0% 

▶️뉴스

금융위, 국민은행 등 28개사에 마이데이터 본허가

- link: https://bit.ly/2MsN3AG

우리은행, ESG채권 5.5억달러 발행 성공...금리 0.75%

- link: https://bit.ly/3a9RoAW

국민은행, 미얀마 법인 출범…국내은행 최초

- link: https://bit.ly/3ciIQue

'보험 해지도 비대면으로'…보험업법 개정안 발의

- link: https://bit.ly/3abYJQJ

삼성·한국투자·미래에셋 등 대형 증권사, 공매도용 주식 개인에게 빌려준다

- link: https://bit.ly/2MuaYj4

"토스증권 MTS 미리 경험하세요"…최대 6개월 수수료 무료

- link: https://bit.ly/2LYLDyb

키움증권, 해외주식 일 약정금액 1조원 돌파

- link: https://bit.ly/3iOPNVf

▶️코멘트

- 1월 27일 거래대금 34.3조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 4Q20 평균 27.6조원)

- 1월 26일 신용공여 잔고 40.0조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 4Q20 평균 35.6조원)

- 마이데이터 사업 인가를 받은 회사는 5개 은행(국민은행, 농협은행, 신한은행, 우리은행, SC제일은행), 6개 여전사(국민카드, 우리카드, 신한카드, 현대카드, BC카드, 현대캐피탈), 미래에셋대우, 농협중앙회, 웰컴저축은행, 핀테크 14개사(네이버파이낸셜, 민앤지, 보맵, 비바리퍼블리카, 뱅크샐러드, 쿠콘, 팀윙크, 핀다, 핀테크, 한국금융솔루션, 한국신용데이터, 해빗팩토리, NHN페이코, SK플래닛) 등 총 28개사임

유안타 리서치센터 기업분석팀 채널

https://t.me/yuantaresearch

유안타 리서치센터 투자전략팀 채널

https://t.me/yuantais

유안타 티레이더 인포 채널

www.myasset.com/tradarinfo