■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: AMD +2.0%, Applied Materials +0.1% 

- 하락: Micron -3.6%, Western Digital -2.3%, Lam Research -0.8%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Apple +2.4%, Electrolux +1.2%, Largan +1.0%

- 하락: Sunny Optics -1.8%, Whirlpool -1.6%, Walsin -1.6%

▶️뉴스

車반도체 MCU 공급대란…인텔 생산이 도움 될까

- link: https://bit.ly/3dZoKoa

삼성전자, 기술력으로 TSMC에 맞선다…하반기 2·3세대 5나노 동시 양산

- link: https://bit.ly/3siVtK6

엔비디아 "CPU 시장 진출”에 인텔 “車반도체 생산”으로 응수

- link: https://bit.ly/3g9BafF

글로벌 PC출하량, 부품 쇼티지 및 물류 이슈에도 불구하고 견조세

- link: https://bit.ly/3sgoGp1

TSMC의 대규모 Capex로 서플라이체인 업체 영향 긍정적

- link: https://bit.ly/3wV2VyA

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: CATL +3.1%, Baoan +3.0%, BOE +1.6%

- 하락: AUO -5.4%, UDC -3.9%, Ningbo Shanshan -1.6%

▶️코멘트

삼성SDI, 美 리비안에 전기차 배터리 공급…원통형 배터리 납품

- link: https://bit.ly/3wT9xxF

- 삼성SDI는 올해 출시되는 리비안 전기 픽업트럭(R1T)과 SUV 차량(R1S)에 21700 원통형 배터리 독점 공급 예정

- 지난해 기준 삼성SDI의 원통형 매출구성은 전동공구 50%, E-모빌리티(자전거, 킥보드, 스쿠터) 20%, EV 3%, 청소기/ESS 등 27%으로 구성된 것으로 추정

- 이번 리비안 공급은 전동공구 시장에 치중되어있던 원통형 전지의 본격적인 전기차 시장으로의 확대를 의미한다는 점에서 긍정적

- 리비안을 비롯 현대차 공급 계약도 체결함에 따라 동사의 원통형 전지 내 EV향 매출비중은 올해 7~8%, 내년 10% 이상으로 확대될 것으로 판단

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Reliance +1.1%, ExxonMobil +0.4%, BASF +0.1%

- 하락: Sinopec -1.4%, Formosa Plastics -1.0%, LUKoil -0.1%

▶️뉴스

'한전·SK이노, 글로벌 투자그룹 탄소중립 평가서 '낙제점'(종합)

 - link: https://bit.ly/3e2cALh

Toyota launches hydrogen-powered Mirai for $1750/month, including fuel

- link: https://bit.ly/3dkcGPn

▶️코멘트

(휴켐스)  한화솔루션 충격을 금호미쓰이가 살렸다

- 1분기 예상 영업이익 280억원(전분기 299억원, 컨센서스 217억원).  탄소배출권 판매가 없었다는 점을 감안하면 우수한 실적.   유럽 및 미국의 일시적인 공급차질 효과로, 주력제품인 DNT(인조가죽 원료) 영업이익률 20% 초반 달성

- 2021년 연간 영업이익은 1220억원(전년 952억원).  글로벌 TDI 신규증설이 2023년 이후로 연기되면서 주력 제품 물량압박 줄어듦.  3~4분기 탄소배출권 판매가 예정되어 있어, 하반기 실적이 더 좋을 것

- 한화솔루션 이슈)  DNT 주거래처인 한화솔루션이 2024년부터 자체조달 계획을 밝힘.  DNT 판매량 26만톤 가운데 18만톤을 한화에 판매중.  거래가 중단되면, 연간 200억원 규모의 이익이 감소

- 금호미쓰이 효과)  금호미쓰이는 2024년 MDI 증설을 발표하면서, 휴켐스로부터 원료인 MNB를 20만톤 신규로 구매하기로 함.  여기서 얻을 수 있는 연간 이익은 160억원 수준임.   

- 의견) 한화솔루션 자급 문제로 붉어졌던 부담은 금호미쓰이로부터 해소될 것.  연간 1000억원내외의 이익과 배당 1000~1200원 수준으로, 주가 2.0 ~ 2.5만원 박스권 흐름 지속할 것

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 4월 1주 2.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 4월 13일 2.43$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 4월 13일)

- 상승폭 大: 말레산 무수물 +2.42%  폴리에스터 POY +1.87%  클로로포름 +1.72%  하락폭 大: 아닐린 △4.0%  합성 고무 △2.56%  EG △1.75% 

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: JFE Holdings +3.5%, China Steel +2.0%, Nippon Steel +1.5%

- 하락: Nucor -2.8%, Baoshan -2.3%, ArcelorMittal 0.0%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +8.6%, NIO +3.6%, Honda +1.9%

- 하락: GM -2.0%, Volkswagen -1.3%, Daimler AG -0.4%

▶️뉴스

중국 정부 거시정책 안정성 강조???철강가격 향방은?

- link: https://bit.ly/3uMkUWb

中 열연 오퍼, 불확실 속 상승 지속

- link: https://bit.ly/2Qk2MEi

中 후판 오퍼가격, 증치세 영향 급등

- link: https://bit.ly/3dgoou9

[단독] 현대차 코나·아이오닉EV '우버 택시'로 유럽 전역 누빈다

- link: https://bit.ly/3wQl0xR

현대차, 미래형 차량용 반도체 직접 설계한다

- link: https://bit.ly/2QkzODY

‘아이오닉5 생산지연. 테슬라에 보조금 다 뺏길라.’ 5월에나 출고 가능

- link: https://bit.ly/32aUcdu

쌍용차, 상장폐지 이의신청서 제출…거래소 "개선기간부여 결정 예정"

- link: https://bit.ly/3wZHQTZ

현대차·삼성SDI 배터리 공동 개발.. 2024년 하이브리드 신차부터 탑재

- link: https://bit.ly/3dgTtOi

현대엔지니어링 IPO 추진..현대차그룹, 지배구조 개편 속도 내나

- link: https://bit.ly/3sgjhOL

기아, 인도 점유율 마힌드라와 0.01%p 차이 '톱5'

- link: https://bit.ly/32iI4XP

'전기차 직접 만들까?' 마그나, 이스라엘 업체와 모듈형 EV 플랫폼 개발

- link: https://bit.ly/2OPIB0y

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Saipem +0.0%  

- 하락: Fluor -4.8%, Technicas -2.5%, Chiyoda -0.8%

▶️뉴스

오세훈 공시가 쓴소리엡홍남기 "문제없다" 설전

- link: https://bit.ly/3dbFoSi

"오세훈이 옳다"…공동전선 구축하는 지자체장들

- link: https://bit.ly/3mLLFah

서울시 ‘공시가 저격’엡국토부 “논의는 가능”

- link: https://bit.ly/3a8VutS

"모든 부동산거래 자금조달계획 다 내라”···부동산 시장 더 옥죄자는 與

- link: https://bit.ly/3dXQlGl

‘일시적 다주택자 종부세 감면법’ 발의

- link: https://bit.ly/3a8WL4f

"여의도 대신 샛강역으로"… 본궤도 오른 GTX-B, 갈등도 수면위로

- link: https://bit.ly/2PSpDqJ

종로구청장 가족회사 소유 건물 주변 재개발 추진 논란

- link: https://bit.ly/3e3Kcbu

▶️코멘트

현대엔지니어링 IPO 시동... 현대차 지배구조 개편 신호탄 

- link: https://bit.ly/2RA8zWP

- 현대차그룹의 비(非)상장 건설사인 현대엔지니어링이 기업공개(IPO)를 추진

- 현대엔지니어링은 "이달 9일 국내·외 주요 증권사에 코스피 상장을 위한 입찰제안요청서(REP)를 발송했다"고 밝혔으며 업계는 연내 코스피 상장이 가능할 것으로 예상

- 현대엔지니어링의 최대주주는 현대건설(지분 38.62%), 2대 주주가 정의선 회장(11.72%)이며 현대글로비스(11.67%), 기아(9.35%), 현대모비스(9.35%) 등이 지분을 보유하고 있으며 정몽구 그룹 명예회장 지분율은 4.68%

- 현대엔지니어링 전일 장외가는 주당 110만원(+7.8%), 시가총액 환산 시 약 8.4조원, 현대건설이 보유한 현대엔지니어링 지분가치는 약 3.2조원으로 추산 (현대건설 시가총액 5조원) 

- (양사의 합병 시나리오를 배제한다면) 현대엔지니어링의 상장은 현대건설 기업가치에 긍정적 이벤트로 판단

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Verizon +0.1%  

- 하락: Plug Power -1.3%, AT&T -1.1%, Siegfried -0.4%

▶️뉴스

삼성전자 토종 5G 공정 자동화'에 최기영 "국민체감형 5G 성과 조기창출"

- link: https://bit.ly/3wTVO9y

현대차그룹 건설사 '현대ENG' 코스피 상장 추진

- link: https://bit.ly/3a8o3Yn

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Paypal +2.4%, Activision Blizz +1.5%, Salesforce +1.4%       

- 하락: Tencent -0.9%, Facebook -0.6%   

▶️뉴스

네이버 '네이버쇼핑', 스마트스토어 42만개…거래 폭증

- link: https://bit.ly/3g8G24M

북미서 웹툰 전쟁…유튜브식 네이버, 넷플릭스식 카카오?

- link: https://bit.ly/3tkk1DO

8년간 '쿠키'만 구운 게임사…드디어 '빛' 봤다

- link: https://bit.ly/3uP3nwE

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: Spotify +5.9%, AMC +2.6%, Trade Desk +2.4%       

- 하락: Omnicom -0.9%, Disney -0.5%       

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Airbnb +0.8%, Hilton +0.7%        

- 하락: Galaxy -1.7%, Delta Air -1.1%, LVS -1.0%      

▶️뉴스

방탄소년단 5월 말 컴백 보도에 빅히트 측 "확정 후 공개"

- link: https://bit.ly/3uMid6S

JYP엔터, 돈 안되는 '영화·드라마' 사업 접는다 

- link: https://bit.ly/32bKQym

블랙핑크 유튜브 구독자 6000만명… 전 세계 아티스트 2위

- link: https://bit.ly/3seUPgR

美워너브라더스도 탐내는 K웹툰…히트작 '나혼레' 미드로 제작된다

- link: https://bit.ly/3seazRl

넷마블, 美웹툰플랫폼 타파스에 ‘아이언쓰론’ 웹소설 출시

- link: https://bit.ly/3g5Lu8B

inews24 (https://bit.ly/3wTVO9y)

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Shiseido +3.6%, KOSE +2.4%, YSG +2.1%       

- 하락: P&G -1.3%, Estee Lauder -0.1%       

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Dali +1.1%, EVK +0.4%, MDLZ +0.1%       

- 하락: Wantwant -2.1%, Asahi -1.4%, Philip Morris -0.7%   

▶️뉴스

중국 '하이난' 시장 진입 문턱 더 낮춘다

- link: https://bit.ly/3tfwHvD

얼굴 → 토탈케어로 관심 영역 넓히는 중국 소비자들 

- link: https://bit.ly/3delJBl

"하루 매출 0원"…'황금알' 각광받던 시내 면세점 시대 저문다 

- link: https://bit.ly/3g3WLX2

티웨이항공, 4월 무착륙 관광 비행 뜬다..면세 쇼핑도 가능

- link: https://bit.ly/3uRBuUL

코스맥스, 자생식물로 건기식 개발…나고야 의정서 극복

- link: https://bit.ly/3wQ6O87

BAT가 비연소 제품군 시장에 주목하는 이유는?

- link: https://bit.ly/3dclE0U

BAT본사, 한국필립모리스에 특허 침해 소송 "히츠 수입 중단하라"

- link: https://bit.ly/3g8LULh

CJ제일제당 ‘ESG 강화’…지속가능경영위원회 신설

- link: https://bit.ly/3dbOkHo

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: CRISPR +5.7%, Lonza +2.2%, Arrowhead +1.8%       

- 하락: Evolus -8.3%, Athenex -1.0%    

▶️뉴스

GC녹십자랩셀 '지씨씨엘' 임상시험 검체분석 실험실 확장

- link: https://bit.ly/3uN1PTS

셀트리온, 붙이는 치매약 '도네리온패취' 식약처 품목허가 신청

- link: https://bit.ly/2OHoLnY

한올바이오파마, 데이비드 헤르난데즈 부사장 영입

- link: https://bit.ly/2RrNP3n

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Coupang +4.2%, Shopify +3.3%, Seven&i Hodings +2.0%       

- 하락: Nordstrom -3.1%, Macy's -2.5%, Walmart -0.3%

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: MUFG +0.6%, HSBC +0.4% 

- 하락: Swiss Re -2.9%, Goldman Sachs -1.3%, JPMorgan Chase -1.2%

▶️코멘트

청구절차 복잡한 실손보험… 의협 “심평원 빼고 간소화” 역제안

- link: https://bit.ly/3uMDDAV

- 지난 12일 대한의사협회(이하 의협)가 건강보험 심사평가원(이하 심평원)의 데이터 수집 과정을 배제한 실손보험 청구 간소화 방안을 제안했다는 내용

- 기존 실손보험 청구 간소화 법안은 1) 환자가 병원에 실손보험금 청구를 요청하면 2) 병원이 전산으로 심평원에 관련 서류를 전송하고 3) 심평원이 이를 보험사에 전송하여 4) 보험사가 심사 후 보험금을 지급하는 방식인데, 보건복지부와 보험업계는 이를 활용하면 문재인 케어 이후 불거진 비급여 항목의 과잉진료와 과당청구 문제를 해결할 수 있을 것으로 기대했음

- 이는 2~3)의 과정에서 심평원이 비급여 항목을 전산화하여 과잉진료 및 과당청구 여부를 파악하고 수가 관리를 할 수 있기 때문. 이로 인해 의협에서는 지속적으로 반대 의견을 냈고, 결국 작년 정무위에서 통과되지 않은채로 종료

- 한편 기사 내용에서 의협이 제안한 바는 민간 업체를 활용해 2~3)의 과정을 제외한 형태의 청구 간소화를 도입하자는 것으로, 이 방안대로 도입이 될 경우 실손보험 손해율 개선에는 크게 도움이 되지 않을 것으로 예상

- 다만 이는 정책(문재인 케어) 차원에서도 받아들이기 힘든 제안이기 때문에 이대로 확정될 가능성은 제한적이라는 판단

- 4월 13일 거래대금 30.4조원 (vs. 2020년 평균 24.7조원, 1Q21 누적 평균 33.3조원)

- 4월 12일 신용공여 잔고 40.4조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 누적 평균 39.3조원)

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