유안타 리서치센터 데일리 섹터

유안타 리서치센터 데일리 섹터 News & Comments(05/10)

 ■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: ASE +5.1%, Western Digital +2.9%, TEL +2.4%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Yageo +6.8%, Walsin +6.0%, Electrolux +1.4%

- 하락: Sunny Optics -8.0%, Skyworks -0.5%, Murata -0.4%

▶️News & Data 

삼성, 화성 EUV D램 라인의 파운드리 전환 계획 철회

- link: https://bit.ly/3f3hUhX

반도체 미세화의 백기사, '패키징'…"전망 밝구나"

- link: https://bit.ly/3vL9naa

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: AUO +9.5%, Sumitomo +2.5%, Umicore +1.4%

- 하락: BOE -5.7%, TCL -4.6%, CATL -4.4%

▶️News & Data 

SK이노베이션, 전기차 배터리 양극재 내재화 시동

- link: https://bit.ly/3xSRyYJ

포스코, 소재 기업 전환 본격화···濠 광산기업과 리튬생산 합작사 설립 임박

- link: https://bit.ly/33vT593

포스코 아르헨티나 염호 개발 '카타마르카' 주목

- link: https://bit.ly/3vVHGLE

“삼성, 차세대 갤럭시Z 시리즈에 중국 배터리 사용한다”

- link: https://bit.ly/33v05CV

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: DuPont +1.8%, ExxonMobil +1.4%, Sinopec +0.7%

- 하락: Formosa Plastics -7.1%

▶️News & Data 

다시 고개 드는 발전사 재통합

- link: https://bit.ly/2QZLJYS

Brazil to test production of green hydrocarbons from CO2 & hydrogen

- link: https://bit.ly/3o9Rf7m

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)  

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 3월 1.8$ → 4월 4주 3.1$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 5월 7일 2.81$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 5월 7일)

- 상승폭 大: 황산 +11.76%  발전용 석탄 +6.33%  2-EH +3.95%  하락폭 大: 아디프산 △1.10%  아세트산 △0.61%  레이온 원사 △0.54%

(계통한계가격 가중평균치)

- (직전주 5월 1주) 77.59원/kWh, (5월 2주) 78.80원/kWh

▶️코멘트

(롯데케미칼) 1분기 실적 호조 but 6~7월을 조심해야… 

- 1분기 잠정 영업이익 6,238억원(컨센서스 4,040억원, 전분기 2,161억원) 견조한 실적 회복진행.  1월보다 3월에 2배 정도 실적이 발생되었음

부문별 영업이익) 기초소재 3131억원, 아로마틱 399억원, 첨단소재 1157억원, 타이탄 1331억원, LCUSA 486억원.  지분법이익 913억원 

- 2분기 예상 영업이익 6,000억원 전후 전망.  3 ~ 4월 호조, 5월 둔화, 6 ~ 7월 실적 급감으로 진행될 가능성 높음.  주력제품인 EG가 4월 중순부터 다시 적자 상황으로 전환됨.  2분기에 전년 화재 보상금 약 3000억원 영업외 항목으로 유입될 전망

- 주의점 : 6 ~ 7월 석화 시황 과잉공급 전환에 대비해야.  LG화학, GS칼텍스, 현대오일뱅크 등이 각각 80만톤 규모의 NCC 완공 및 가동이 대기하고 있어 한국 과잉공급 불가피함.  게다가, 2 ~ 4월 석화 시황을 이끌었던 미국 한파로 인한 석화설비 가동중단 영향도 5월부터 서서히 해소되기 시작함.

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: U.S. Steel +7.3%, Nippon Steel +5.7%, JFE Holdings +3.6%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Tesla +1.3%, Honda +1.3%, Daimler AG +0.9%

- 하락: BYD -4.0%, Volkswagen -0.8%

▶️News & Data 

국내 유통향 열연가격, 이달 인상폭 얼마나?

- link: https://bit.ly/3vThrps

냉연판재류 유통업계, 재고 확보 난항

- link: https://bit.ly/3vV4lYM

현대차 인도 공장 내주 일시 가동 중단. 연례 점검 및 유지보수 목적

- link: https://bit.ly/3toC2QF

테슬라 위협하는 中 니오, 해외진출 선언. 첫 시장은 노르웨이

- link: https://bit.ly/3nShIWQ

[단독]'물류로봇' 진출 선언한 현대차, 로봇주차 실증사업 돌입

- link: https://bit.ly/2SxMlVL

Tesla privately admits Elon Musk has been exaggerating about ‘full self-driving’

- https://bit.ly/3h9IuZq

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Technicas +1.6%, Fluor +1.2%, JGC +1.0%

- 하락: Chiyoda -6.0%

▶️News & Data 

건설사들 "주택경기 좋아질 것"...47개월만에 긍정적 전망 돌아서

- link: https://bit.ly/2RyaJ9n

"LH 직원들, 서민 위한 공공임대아파트 분양전환해 수억 차익" 

- link: https://bit.ly/2QZaVPc

LH 혁신위원회 출범…“청렴·공정·투명 강화”

- link: https://bit.ly/3o33nqo

4월 자금조달계획서 보니 서울 갭 투자 비율 52%

- link: https://bit.ly/33w2Bc6

“GTX-D 강남직결을~”...인천 '차량시위' 김포 '풍선집회' 

- link: https://bit.ly/3haNY63

"엉뚱한 기관에 건설보증 맡기란 국회"…뿔난 건설업계

- link: https://bit.ly/33toads

국토부, 125억 규모 제3호 도시재생 모태펀드 민간 운용사 모집

- link: https://bit.ly/3h9JKfb

▶️코멘트

2021년 1분기, 쌍용C&E(구, 쌍용양회) 잠정 실적 발표 

- 매출액 3,366억원(+7.2%, YoY), 영업이익 328억원(+6.2%, YoY) [시장 예상치 매출액 3,249억원, 영업이익 296억원] 

- 사명 변경 일부 비용 및 전년동기 탄소배출권 매각 이익(100억원 이상) 소멸에도 출하량 증가 효과 (+14%, 내수 : 2%, 수출 : 67%, YoY), 순환자원 처리시설 가동효과 등으로 영업이익은 전년동기대비 6% 증가   

- 2020년 총 4기의 순환자원 처리시설 준공에 따른 2021년 관련 이익 기여 확대 전망. 유연탄 옵션 계약(~2021년)은 유연탄 가격 강세 구간에서 이익 둔화 방어 요인이 될 전망 

- link: https://bit.ly/3hapaer

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Siegfried +2.9%, Plug Power +2.2%

- 하락: Verizon -1.0%, AT&T -0.8%

▶️News & Data 

KT스튜디오지니, 신세계와 손잡고 오리지널 드라마 제작 나선다

- link: https://bit.ly/3f9BCIX

SK, 또 대박 조짐… 투자한 美 바이오업체 역대 최고 수준 가치로 IPO

- link: https://bit.ly/2SHGj5j

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Activision Blizz +1.9%, Microsoft +1.2%, EA +0.8%

- 하락: Tencent -1.7%, Salesforce -0.7%, Amazon -0.4%

▶️News & Data 

카카오도 암호화폐 투자?…1년 새 가치 10배 늘었다

- link: https://bit.ly/3xYLZYF

환급·할인·포인트...네이버·카카오 '錢의 전쟁'

- link: https://bit.ly/3eupMKa

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: Trade Desk +8.0%, AMC +5.7%, WMG +3.3%

- 하락: TME -1.4%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Expedia +5.2%, Marriott Int. +2.9%, WYNN +2.9%

- 하락: Airbnb -1.6%

▶️News & Data

티빙, 예능 레벨업

- link: https://bit.ly/3vRpDGt

KT 스튜디오지니-마인드마크, 하반기 범죄심리극 나온다

- link: https://bit.ly/3ewkNJd

디스커버리 "한국서 OTT 출시…콘텐츠 500억원 이상 투자"

- link: https://bit.ly/3hkJSZ4

컴투스, 웹툰 사업 본격 진출…콘텐츠 제작사 ‘정글스튜디오’ 설립

- link: https://bit.ly/3hcTKnL

SM, 할리우드서 활동할 K팝 그룹 만든다

- link: https://bit.ly/3bdemJ0

▶️코멘트

[이노션 1Q21 실적 리뷰]

- 연결 영업익 203억원(-25% YoY) 기록. 컨센서스 10% 하회

- 계열물량 감소에 따른 외형감소에 인원충원 효과가 맞물린 일시적 실적 부진

- 빠르면 2H21 제네시스 브랜드 마케팅 점화 기대

- link: https://bit.ly/3hapwBJ

[CJ CGV 1Q21 실적 리뷰]

- 연결 영업익 -628억원(적지 YoY) 기록. 컨센서스 부합

- 부문별 영업익 : 본사 -527억원, 4DX -43억원, 중국 23억원, 베트남 32억원, 인니 -55억원, 터키 -42억원

- 본사 대규모 적자국면이 해소되기 시작하는 시점은 3Q21부터로 예상

- 전환사채 관련 Overhang Issue는 주가에 부담

- link: https://bit.ly/2QZC4RO

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Estee Lauder +1.3%, LVMH +1.0%, Shiseido +0.9%

- 하락: Proya -4.0%, YSG -3.4%, Shanghai Jahwa -2.2%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Asahi +3.2%, Wantwant +1.2%, Ajinomoto +1.2%

- 하락: Coca Cola -0.1%

▶️News & Data 

중국 코로나19 백신 접종 3억 회분 돌파

- link: https://bit.ly/3vUBRhS

코로나 시대 급격히 성장하는 ‘라이브커머스’, 中 ‘라방’ 규제 칼 빼 들었다

- link: https://bit.ly/2SHFTMh

외모 가꾸는 중국 남성들…4년간 연 7.7%씩 성장

- link: https://bit.ly/3o1un9S

애경 ‘AGE 20’s, 美 아마존 파운데이션 카테고리 2위(4월 30일 기준) 지난해에 이어 베스트셀러 지속

- link: https://bit.ly/3y1imWq

죽 7.6% 뛰고 햄버거·회도 6%↑···외식물가 22개월來 최대폭 상승

- link: https://bit.ly/2Q7qB2m

사상 첫 '수제맥주' 상장사 노리는 제주맥주, 기업가치 향방은

- link: https://bit.ly/2RBtZmo

'곰표맥주' 대박에 오비맥주도 수제맥주 OEM 나선다

- link: https://bit.ly/3beKbAO

中에서 바이오 기업으로 변신 중인 오리온 ···대장암 진단키트 기술도입 추진

- link: https://bit.ly/2RC1LrQ

▶️코멘트

Hainan offshore duty free May holiday sales reach all-time record

- 5/1-5 기간 하이난 면세 판매액 9.9억 위안(YoY+248%), 12만명 구매(YoY+141%), 1.3백만개 아이템 판매(YoY+229%)

- link: https://bit.ly/3evaQvh

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Athenex +7.5%, Evolus +5.4%, Spectrum +3.0%

- 하락: Alnylam -0.6%, CRISPR -0.1%

▶️News & Data 

SK케미칼 1분기 역대 최대 실적…친환경·코로나 효과

- link: https://bit.ly/3enOV9k

美 카탈렌트, 벨기에 세포치료 자회사 인수

- link: https://bit.ly/3eprYT7

휴젤, 리도카인 HA필러 3종 콜롬비아 품목허가 획득

- link: https://bit.ly/3nV8EAi

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Nordstrom +3.7%, Macy's +2.0%, Seven&i Hodings +1.8%

- 하락: Coupang -3.2%, Walmart -0.6%, Amazon -0.4%

▶️News & Data 

[비즈카페] 렌털인 듯, 아닌 듯···삼성전자는 왜 '40조원 시장'의 우회로를 택했나

- link: https://bit.ly/3f8E6qK

'남혐' 손 모양 주의보… 잘못하면 GS25·BBQ 꼴 난다

- link: https://bit.ly/3tw7ixj

'차포 뗀' 요기요 매각, 쉽지 않네

- link: https://bit.ly/3nZj41Y

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Goldman Sachs +1.3%, Morgan Stanley +1.0%, Swiss Re +0.7%

- 하락: Credit Suisse -0.5%, HSBC -0.1%

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