■ 반도체/전기전자 이재윤(02-3770-5727)

▶️글로벌 반도체 기업 주가

- 상승: Applied Materials +1.4%, Lam Research +1.0%, Qualcomm +0.7%

- 하락: TEL -4.0%, TSMC -3.3%, ASE -3.0%

▶️글로벌 전자부품 기업 주가

- 상승: Skyworks +1.9%, Whirlpool +1.9%, Apple +1.4%

- 하락: Murata -3.2%, Walsin -3.0%, Yageo -2.4%

▶️News & Data

올해도 태블릿 성장세… 삼성·애플 전세계 절반 넘었다

- link: https://bit.ly/35Jkaqd

부품 쇼티지 이슈로 글로벌 Top5 브랜드들의 5월 노트북 출하량은 전월대비 7% 감소

- link: https://bit.ly/3wQkUWK

2022년 5G 스마트폰 출하량은 4G를 넘어설 것으로 전망

- link: https://bit.ly/35DGQbA

'불안한 1위' 삼성폰, 中과 '적과의 동침'

- link: https://bit.ly/3gIUpgc

■ 디스플레이/이차전지 김광진(02-3770-5594)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Ningbo Shanshan +4.7%, AUO +2.7%, UDC +2.3%

- 하락: Panasonic -2.7%, Sumitomo -2.4%, BOE -1.3%

■ 화학/정유 황규원(02-3770-5607)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: ExxonMobil +3.6%, BASF +1.8%, DuPont +1.2%

- 하락: Formosa Plastics -2.0%, Sinopec -1.8%

▶️News & Data 

[국제유가]이란 핵협상 물 건너가나…WTI 또 폭등

- link: https://bit.ly/3iURz9o

Jinko and JA Solar to invest $100m in 100,000-ton polysilicon fab

- link: https://bit.ly/3gXElGq

(주간 싱가폴 복합정제마진 동향)

- 2020년 2분기 △0.9$ → 2021년 1분기 1.8$ → 2021년 5월 2.2$ → 6월 1주 1.4$/배럴 (과거 평균 5.8$, 손익분기점 4.0$) → 6월 21일 1.37$/배럴

(중국 석화제품 가격 동향, 6월 21일)

- 상승폭 大: 황산 +2.96%  아닐린 +2.11%  LDPE +1.86%  하락폭 大: PC △3.32%  DOP △1.54%  Styrene △0.99%

■ 철강/금속/자동차 이현수(02-3770-5718)

▶️글로벌 철강/금속 기업 주가

- 상승: Nucor +3.1%, U.S. Steel +2.6%, Baoshan +1.9%

- 하락: Nippon Steel -2.9%, JFE Holdings -2.4%, China Steel -2.0%

▶️글로벌 자동차 기업 주가

- 상승: Volkswagen +3.8%, Daimler AG +3.0%, GM +0.9%

- 하락: Honda -3.9%, Toyota -2.0%, BYD -1.0%

▶️News & Data 

포스코 HR 공급가격, 올해 7개월 연속 인상

- link: https://bit.ly/3vVrjyF

3분기 철근 기준가격, 8월 이후 급변 가능성 주목

- link: https://bit.ly/3gPFBep

현대차그룹, 美 로봇업체 보스턴 다이내믹스 지분 80% 인수 완료

- link: https://bit.ly/35KmRI6

‘순항 이어갈까?’ 현대 아이오닉5, 유럽서 2개월 연속 3천대 돌파

- link: https://bit.ly/35Hek8N

포르쉐, 獨 배터리업체 커스텀셀과 고성능 배터리 합작사 구축

- link: https://bit.ly/3wMkIYe

GM, 車 들어올리는 잭 결함 트레일블레이저 등 13만여대 리콜. 韓은 제외

- link: https://bit.ly/3zR4fnV

현대차, 호주 전기차 공략 '시동'…뉴사우스 웨일즈 주정부 협력

- link: https://bit.ly/2SRJSGn

LG 배터리 공급받는 볼보, 노스볼트와 배터리 공동개발. 생산

- link: https://bit.ly/3wMVo4A

■ 건설/건자재 김기룡(02-3770-3521)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Fluor +2.0%, Chiyoda +1.2%

- 하락: JGC -2.0%, Technicas -2.0%

▶️News & Data 

15억 1채는 안내고, 저가 2채는 내고…'확산' 종부세 논란

- link: https://bit.ly/3wLsSAl

與 김진표 “종부세 완화, 대선 고려 안할 수 없었다”

- link: https://bit.ly/2TPAOC7

서울시 "재건축 정상화, 안전진단에 막혀".. 정부 규제완화 재촉구

- link: https://bit.ly/35DBzkn

"10년 이상 아파트 못 판다"…재건축 안전진단 추진 '주춤'

- link: https://bit.ly/3gMFKiR

"이달말까지 입주권 준다"...2·4대책 법안 수정에 몰려든 투기

- link: https://bit.ly/3iZEQCq

권익위, 정의당 등 비교섭 5당 부동산 전수조사 착수

- link: https://bit.ly/35HNnSo

"작업할수록 손해"…철근 시멘트값 올라 전국서 공사중단 속출

- link: https://bit.ly/3gLxh0k

보금자리론 기준 ‘6억’ 17년째 꿈쩍 않자… “소형 평수라도 살런

- link: https://bit.ly/2TKBOY1

광주노동청, '붕괴 참사' 현대산업개발 등 원·하청사 직원 입건

- link: https://bit.ly/3iZQCwC

광주 붕괴사고 관련 철거업체 '증거 인멸' 적발…2명 입건 

- link: https://bit.ly/3gHTCff

서울 부동산 시가총액 3446조 추정...강남구 529조 

- link: https://bit.ly/3cXN5Lw

■ 통신서비스/지주회사 최남곤(02-3770-5604)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Plug Power +2.3%, Verizon +1.0%, AT&T +1.0%

- 하락: Siegfried -0.4%

▶️News & Data 

T맵 누적 다운 3천만 돌파…대리·전기차 특화 기능 추가

- link: https://bit.ly/3gTgSWM

현대차그룹, 美보스턴 다이내믹스 인수완료

- link: https://bit.ly/3zKBdGs

■ 인터넷/게임 이창영(02-3770-5596)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Google +1.4%, Microsoft +1.4%, Facebook +0.8%

- 하락: Tencent -2.1%, Amazon -0.9%, Baidu -0.4%

▶️News & Data 

엔씨 “리니지M 따라하지마” 웹젠에 소송…불붙는 'IP전쟁'

- link: https://bit.ly/3j0LHvs 

카카오게임즈, '오딘-이터널 리턴' 쌍두마차로 여름 달군다

- link: https://bit.ly/3qfGGk4

■ 미디어/엔터/레저 박성호(02-3770-5657)

▶️글로벌 미디어/엔터 기업 주가

- 상승: Omnicom +2.8%, ViacomCBS +2.3%, Disney +0.9%

- 하락: AMC -6.0%, WMG -1.2%, Spotify -0.8%

▶️글로벌 레저 기업 주가

- 상승: Expedia +3.1%, LVS +3.0%, Marriott Int. +2.9%

- 하락: Airbnb -1.8%

▶️News & Data 

도쿄올림픽 관중 받는다…경기장 정원 50%· 최대 1만명까지 

- link: https://bit.ly/2UcCMfN

YG 아이콘, 하이브 '위버스' 합류..비하인드 콘텐츠 선공개

- link: https://bit.ly/3cYrqT7

"해외서 BTS 굿즈 주문했는데 1년 넘게 감감무소식"

- link: https://bit.ly/35GTZAw

하이브 공매도 2배 늘고 주가 급등…공매 잔고 360억 규모

- link: https://bit.ly/3zHDW37

카카오게임즈, 맞춤형 광고 서비스 기업 애드엑스 인수 추진

- link: https://bit.ly/3cYmbms

한국 박스오피스 중간 업데이트

- 6월 20일 기준 누적관객수(QTD) 1018만명(2년전 대비 -78% 감소)

중국 박스오피스 중간 업데이트

- 21년 14주차(4.05~4.11)~21년 24주차(6.14~6.20) 박스오피스 누적 매출액(QTD) 80.8억위안(2년전 대비 -23% 감소)

▶️코멘트

[쿠팡플레이향 올림픽 중계권료 판매 업데이트]

- 지난 주말 언론보도에 의하면, 쿠팡플레이는 지상파로부터 도쿄올림픽 온라인 단독중계권을 최대 500억원에 구매하는 협상 진행 중

- 이번 협상의 주체는 쿠팡플레이와 KBS인 것으로 파악. KBS가 국내 권리인 온라인 중계권을 대표로 판매하고, MBC와 SBS에 각각 판매액의 약 30%씩을 정산해주는 구조

- 올림픽 관련 국내 권리의 대표협상자 역할은 지상파가 돌아가면서 맡는 것으로 파악

- SBS는 쿠팡향 온라인 중계권 판매액의 1/3 정도를 순액으로 매출 인식할 듯. 3Q21 실적에 긍정적 요인인 것은 맞음

■ 화장품/음식료 박은정(02-3770-5597)

▶️글로벌 화장품 기업 주가

- 상승: Proya +4.0%, Estee Lauder +1.9%, Kering +1.2%

- 하락: YSG -7.7%, KOSE -3.1%, Shiseido -2.9%

▶️글로벌 음식료 기업 주가

- 상승: Coca Cola +1.1%, Wantwant +0.8%, MDLZ +0.8%

- 하락: Asahi -2.8%, Ajinomoto -2.2%, Dali -0.6%

▶️News & Data

오늘도 300명대…완만한 감소세속 일상감염·델타 변이 '변수'

- link: https://bit.ly/3d2OVe2

한국경제에서 서비스·소비 비중↑…공산품·수출 비중↓

- link: https://bit.ly/3d0lQ2L

7월부터 거리두기 완화…내수 소비株에 쏠리는 눈

- link: https://bit.ly/3qfDzbS

LG생활건강, 2021 618 쇼핑 축제 성료

- link: https://bit.ly/3zJWPT4

618, Tmall 순위 (6/1-6/20 24시)

- 1위 로레알, 2위 에스티로더, 3위 랑콤, 4위 Olay, 5위 시세이도, 6위 후, 7위 스킨수티컬즈, 8위 라메르, 9위 SK2, 10위 위노나

618, 틱톡 순위 (6/1-6/19 8시)

- 1위 후, 2위 OSM, 3위 PROYA, 4위 AOEO, 5위 KANS, 6위 설화수, 7위 화시즈, 8위 Olay, 9위 Zhihu, 10위 海??

- link: https://bit.ly/3gPVdPg

▶️코멘트

아모레퍼시픽, 그룹 계열사 에스트라 흡수합병 및 코스비전 지분 인수 관련

- link: https://bit.ly/3gKUFvd

- 전일 아모레퍼시픽은 그룹 계열사인 에스트라, 코스비전에 대해 에스트라 흡수합병, 코스비전 지분 전량 인수 관련 공시 발표

- 사업부문 효율화의 측면

- 아모레G 자회사 흡수합병 및 인수를 통해 아모레퍼시픽 자기주식 및 현금 지급

- 해당 자회사가 2020년에 모두 순손실을 기록한바 자회사 흡수합병/지분 인수 시 아모레G에 유리한 방향으로 평가되었다고 보여짐

- 다만, 향후 성장 동력이 될 수 있는 에스트라(더마 화장품, 건강기능식품)를 아모레퍼시픽이 확보한 것은 사업 효율화 및 장기 성장성 측면에서 긍정적 방향으로 판단

* 에스트라

- 아모레G가 100% 지분을 보유한 에스트라를 아모레퍼시픽이 흡수 합병, 향후 에스트라는 아모레퍼시픽 내 사업부 전환

- 합병비율에 따라 에스트라 보통주 1주당 아모레퍼시픽 보통주 0.196주 (아모레퍼시픽 보통주 41만주 지급, 1.1천억원 가치)와 교환, 에스트라 우선주 지분에 대해 43억원 지급

- [참고] 에스트라는 그룹 내 유일한 건강기능식품/기능성 화장품 제조 판매업 영위, 아모레퍼시픽그룹이 지분 100% 보유, 2020년 매출 990억원, 순손실 3억원 기록

* 코스비전

- 아모레퍼시픽은 보유하고 있는 자기주식과 아모레G가 보유한 코스비전 지분 100% 주식교환 발표. 코스비전은 아모레퍼시픽의 자회사로 편입

- 합병비율에 따라 코스비전 보통주 1주당 아모레퍼시픽 보통주 0.0046주 (아모레퍼시픽 보통주 13만주 지급, 370억원 가치) 지급

- [참고] 코스비전은 ODM 개발 생산. 아모레퍼시픽그룹이 지분 100% 보유, 2020년 매출 1289억원, 순손실 411억원 기록

■ 제약/바이오 서미화(02-3770-5595)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Evolus +8.1%, Arrowhead +4.9%, CRISPR +1.4%

- 하락: Alnylam -3.2%, Spectrum -2.1%, Biogen -1.9%

▶️News & Data

대웅제약, 디앤디파마텍과 펩타이드·단백질 경구제 개발

- link: https://bit.ly/3cX7n7w

SK바이오사이언스 1천500억 들여 안동 백신 공장 증설

- link: https://bit.ly/3gPUtcF

'iPSC NK' 테라베스트, 유한양행서 30억 투자유치

- link: https://bit.ly/3wO9eno

■ 소매/유통 이진협(02-3770-5659)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Nordstrom +3.2%, Macy's +2.6%, Target +1.4%

- 하락: Dufry -2.5%, Aeon -1.5%, Amazon -0.9%

▶️News & Data

신세계 단독으로 이베이 인수한다…네이버는 빠진다

- link: https://bit.ly/3gNnmWZ

분노한 소비자 '불매' 이어…판매자들도 '#쿠팡탈퇴' 동참

- link: https://bit.ly/35GUhaM

[단독]이마트 '노브랜드 전문점' 가맹사업 중단

- link: https://bit.ly/3zBdKHs

코로나 외출 자제에도 화장품 수출 늘었다?…세계 3위 '반전'

- link: https://bit.ly/3wJKhcI

與, SSM 규제 완화 법안 발의...대형마트 의무휴업도 없애

- link: https://bit.ly/3gJhGyD

'30분 안에 배송'까지 나왔다…자체 배달앱 선보인 GS리테일

- link: https://bit.ly/3zBe5Ke

[단독] '카드 캐시백' 윤곽…할부 3개월만, 백화점 등 제외될 듯

- link: https://bit.ly/3xQKc7h

■ 은행/증권/보험 정태준 (02-3770-5585)

▶️글로벌 기업 주가

- 상승: Goldman Sachs +2.5%, MetLife +2.4%, Morgan Stanley +2.2%

- 하락: HSBC -3.5%, MUFG -2.7%, Credit Suisse 0.0%

▶️News & Data 

- 6월 21일 거래대금 28.0조원 (vs. 2020년 평균 23.0조원, 1Q21 평균 33.3조원, 2Q21 누적 평균 26.9조원)

- 6월 18일 신용공여 잔고 42.2조원 (vs. 2020년 평균 30.4조원, 1Q21 평균 39.3조원, 2Q21 누적 평균 41.6조원)

▶️코멘트

키움증권, 대규모 RCPS 발행 예고…초대형IB 노린다

- link: https://bit.ly/3xDDq4m

- 관련 공시(4,000억원): https://bit.ly/3qlJoVm

- 관련 공시(400억원): https://bit.ly/3vOhxOp

- 키움증권의 RCPS 발행 관련 기사(15시)로, 실제로 17시경 RCPS 발행 공시가 이루어짐

- 총 4,400억원으로 4,000억원은 주당 150,417원(25% 할증), 400억원은 주당 240,667원(100% 할증)에 발행. 납입일은 오는 6월 29일

- 이를 통해 자본 3조원이 넘었기 때문에 종합금융투자사업자 지정을 추진할 전망. 다만 기업금융 활성화 방안(2/1)으로 인해 부동산PF 특혜는 사실상 소멸했고 부동산PF 익스포져 규제(2019년)로 인해 발행어음 시장도 위축된 상황에서 신용공여 잔고 확대 이상의 수혜를 보기는 어려울 것으로 판단 

유안타 리서치센터 기업분석팀 채널

https://t.me/yuantaresearch

유안타 리서치센터 투자전략팀 채널

https://t.me/yuantais

유안타 티레이더 인포 채널

www.myasset.com/tradarinfo

유안타 리서치센터 카카오톡 채널

http://pf.kakao.com/_yVbxeK