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아마존, 해외 애널리스트 평가 5
분류: 일반
이름: 별다방_총각


등록일: 2021-07-30 21:01
조회수: 2458 / 추천수: 0





Canaccord Genuity의 Michael Graham 애널리스트는 Amazon의 매출이 컨센서스 대비 저조했던 것이 투자전략을 훼손시키는 것은 아니라고 판단했다.   

 

"Andy Jassy CEO 취임 이후 Amazon의 첫 실적발표에서는 매출이 기대에 미치지 못하는 모습이 확인되었다. 하지만 2019년 실적과 비교하면 충분히 강력한 매출 성장세였다고 평가할 수 있다"고 발언했다.   

 

"투자자들은 특히 Amazon이 막강한 매출 성장세를 누리는 것과 함께, 수익성 개선 또한 이루어졌다는 점에 관심을 가져야 한다"고 강조했다.   

 

"하반기 Amazon 전자상거래 사업이 둔화될 것으로 우려되고 있지만, 클라우드 플랫폼 AWS의 높은 이익률과 광고 사업의 성장세 등은 이를 충분히 상쇄할 수 있을 것이다. Amazon은 여전히 대형주 중에서 투자매력이 특히 높은 종목이다"고 주장했다.   

 

투자의견 매수와 목표주가 4,400달러를 유지했다.



-> 위 내용은 2021년07월30일 21시48분27초에 추가되었습니다.


Susquehanna의 Shyam Patil 애널리스트는 Amazon의 2분기 매출이 기대에 미치지 못한 점을 반영하여 목표주가를 하향한다고 밝혔다. 


"코로나19 백신 접종의 확대를 바탕으로 미국 소비자들의 오프라인 소비가 다시 활성화되고 있다. 당사는 기존에 온라인 중심의 소비활동이매우 견고하게 유지될 것이라고 예상하면서 Amazon에 대한 낙관론을 전개했는데, 이번 실적발표 내용은 이러한 분석이 다소 조정을 거쳐야 할 것임을 가리킨다"고 발언했다.   

 

"물론 2019년 대비 실적 추이를 분석해보면, 전자상거래로의 이동이 이루어졌으며 Amazon에 대한 수요가 견고할 것임을 가리키고 있다. 투자자들이 Amazon 성장 전망을 우려할 이유는 전혀 없다"고 강조했다.   

 

"장기적 관점에서 Amazon의 성장기회는 강력하다. 전자상거래, 클라우드 서비스, 광고 사업 등이 Amazon을 견인할 것이다"고 기대했다.   

 

긍정적 전망 의견을 유지하면서, 목표주가를 5,500달러에서 5,000달러로 하향했다.

 

 

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Credit Suisse의 Stephen Ju 애널리스트는 Amazon의 강력한 물류 투자가 성과를 보여줄 것이라고 낙관했다.   

 

"월가는 Amazon의 3분기 매출 가이던스가 컨센서스를 하회했다는 점에 실망감을 크게 드러내고 있다. 하지만 당사는 매출 추이보다는 자본지출 상황에 더 주목할 것을 권고한다"고 밝혔다.   

 

"2분기에 Amazon은 157억 달러 자본지출을 집행했다. 배송 중간단계 및 최종단계 물류자산을 매입하는 것이 이러한 자본지출에 상당한 영향을 미쳤다. Prime 회원 대상 1일배송, 당일배송 서비스가 강화될 것임을 가리킨다"고 전했다.   

 

"경영진은 이러한 물류능력 투자가 소비자들의 Amazon 이용 증가로 연결되고 있다고 언급했으며, 당사는 2021년 연말성수기에 이 같은 물류 투자가 유의미한 성과를 보여줄 것으로 기대하고 있다"고 언급했다.   

 

2분기 실적내용을 반영하여, 2021년 EPS 전망치를 76.33달러에서 80.85달러로 / 2022년 전망치를 124.87달러에서 118.39달러로 조정했다.   

 

투자의견 outperform, 목표주가 4,850달러를 유지했다.

 

 

본 게시글은 작성자에 의해 2021-07-30 21:48:27에 최종 수정되었습니다. (1회)


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2021-07-30

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